Ultima atualização: Janeiro 19, 2023
Os gerentes de vendas podem querer revisar os termos ou a taxa de desconto de um orçamento antes de enviá-lo a um prospect. Automatize seu processo de aprovação de orçamento para enviar rapidamente as alterações solicitadas para seus representantes de vendas antes de aprovar o orçamento para seus contatos.
Exigir aprovações para todos os orçamentos
Ative a configuração de aprovação de orçamentos para exigir a aprovação de um usuário antes de compartilhar o orçamento com seus prospects. A ativação dessa configuração adiciona três fluxos de trabalho ativos baseados em orçamento à sua conta:
- Quando os orçamentos exigem aprovação
- Quando alterações são solicitadas em um orçamento
- Quando os orçamentos são aprovados
Esses três fluxos de trabalho criarão tarefas e atualizarão os valores de propriedade quando uma propriedade de status de aprovação de orçamento for atualizada. Todas as tarefas e atualizações de valores de propriedade relacionadas a uma aprovação de orçamento ocorrerão automaticamente por meio desses fluxos de trabalho.
Você pode personalizar cada um desses fluxos de trabalho baseados em orçamentos e adicionar ações, como atualizar as fases do negócio quando um orçamento for assinado.
Para adicionar fluxos de trabalho de aprovação de orçamento à sua conta:
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações na barra de navegação principal.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
- Clique para ativa a opção Exigir aprovações para todos os orçamentos.
- Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Aprovador e selecione um usuário.
Observação: você pode selecionar apenas usuários com um assento do Sales Hub Enterprise atribuído como aprovador da cotação, e o usuário selecionado também deve ter acesso de edição para ofertas.
- Clique em Definir aprovador e criar fluxos de trabalho.
Solicitar alterações ou aprovar um orçamento
Você pode solicitar alterações ou aprovar orçamentos diretamente do orçamento.
- Na conta da HubSpot, navegue até Vendas > Cotações.
- Qualquer orçamento que ainda tenha aprovação pendente será listado com um status de Aprovação pendente. Passe o cursor do mouse sobre o orçamento, clique no menu suspenso Ações e selecione Copiar link de aprovação.
- Em uma guia de navegador separada, cole a URL do link de aprovação na barra de pesquisa.
- Se não houver edições necessárias, clique em Aprovar e publicar no canto superior direito.
- Para solicitar alterações no orçamento, clique em Solicitar alterações.
- Na caixa de diálogo, insira comentários no campo Observações e clique em Solicitar alterações.
- Uma tarefa será criada para o criador do orçamento revisar e agir. O criador do orçamento deve voltar para o orçamento e passar pelo fluxo de configuração do orçamento mais uma vez para enviar o orçamento editado para o aprovador.
- Quando as edições tiverem sido feitas e o orçamento estiver pronto para ser publicado, volte para a URL do link de aprovação do orçamento. No canto superior direito, clique em Aprovar e publicar.
- Na caixa de diálogo, insira comentários no campo Observações e clique em Solicitar alterações.
- O criador de orçamento será notificado que o orçamento foi aprovado. Eles podem compartilhar o orçamento com os contatos.
Observação: se precisar atualizar o status de um orçamento aprovado, não reinscreva o orçamento em um fluxo de trabalho. Se precisar fazer alterações no orçamento aprovado, você deve recuperar e editar o orçamento. Saiba como recuperar e editar um orçamento publicado.
