Salta al contenuto
Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Approvare i preventivi

Ultimo aggiornamento: febbraio 16, 2024

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Sales Hub Enterprise

I responsabili delle vendite possono voler rivedere un preventivo prima di inviarlo a un potenziale cliente. Automatizzate il processo di approvazione dei preventivi per inviare rapidamente le modifiche richieste ai vostri rappresentanti di vendita prima di approvare il preventivo per i vostri contatti.

Richiedere l'approvazione dei preventivi

Attivate l'impostazione di approvazione dei preventivi per richiedere l'approvazione di un utente prima di condividere il preventivo con i vostri potenziali clienti. L'attivazione di questa impostazione aggiunge al vostro account tre flussi di lavoro attivi basati sui preventivi:

  • Quando i preventivi richiedono l'approvazione
  • Quando vengono richieste modifiche a un preventivo
  • Quando i preventivi sono approvati

Questi tre flussi di lavoro creano attività e aggiornano i valori delle proprietà quando viene aggiornata la proprietà Stato approvazione preventivo di un preventivo. Tutte le attività e gli aggiornamenti dei valori delle proprietà relativi all'approvazione di un preventivo avverranno automaticamente tramite questi flussi di lavoro.

Nota bene: a partire dal 25 agosto 2023, se si esegue il downgrade di un posto a pagamento nel proprio account dopo tale data, questi tre flussi di lavoro verranno eliminati. Tutti i preventivi associati in attesa di approvazione torneranno allo stato di bozza dopo l'eliminazione dei flussi di lavoro.

È possibile personalizzare ulteriormente ciascuno di questi flussi di lavoro basati sui preventivi e aggiungere azioni, come l'aggiornamento delle fasi del contratto quando un preventivo viene firmato.

Per aggiungere i flussi di lavoro di approvazione dei preventivi al proprio account:

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Preventivi.

Fare clic per attivare l'interruttore Richiedi approvazioni su tutti i preventivi .

quotes_require_approvals

  • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Approver e selezionare un utente.

Nota bene: è possibile selezionare come approvatore di preventivi solo gli utenti con una sede Sales Hub Enterprise assegnata; l'utente selezionato deve inoltre avere accesso alla modifica delle offerte.

  • Fate clic su Imposta approvatore e create i flussi di lavoro.

quote_approvals_on

È possibile accedere e modificare i flussi di lavoro dallo strumento flussi di lavoro. Se ilflusso di lavoro Quando i preventivi richiedono l'approvazione è disattivato, gli utenti potranno pubblicare preventivi senza approvazione. Si consiglia di regolare le autorizzazioni del flusso di lavoro per gli utenti se si hanno dubbi in merito.

Richiedere modifiche o approvare un preventivo

È possibile richiedere modifiche o approvare preventivi direttamente dal preventivo.
  • Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Preventivi.
  • I preventivi in attesa di approvazione saranno elencati con lo stato di In attesa di approvazione. Passare il mouse sul preventivo e fare clic su Azioni > Copia link di approvazione.
  • In una scheda separata del browser, incollare l'URL del link di approvazione nella barra degli indirizzi.
  • Se non sono necessarie modifiche, fare clic su Approva e pubblica in alto a destra.
  • Per richiedere modifiche al preventivo, fare clic su Richiedi modifiche.
    • Nella finestra di dialogo, inserire i commenti nel campo Note e fare clic su Richiedi modifiche.
    • Verrà creata un'attività che il creatore di preventivi dovrà rivedere e gestire. Il creatore del preventivo deve navigare nella pagina dell'indice dei preventivi, passare il mouse sul preventivo e fare clic su Azioni > Modifica per apportare le modifiche richieste.
    • Quando le modifiche sono state apportate e il preventivo è pronto per essere pubblicato, tornare all'URL del link di approvazione del preventivo. In alto a destra, fare clic su Approva e pubblica. quotes-approve-and-publish
  • Il creatore del preventivo riceverà una notifica di approvazione del preventivo. Potrà quindi condividere il preventivo con i contatti.

Nota bene: se è necessario apportare modifiche al preventivo approvato, è necessario richiamare e modificare il preventivo. Scoprite come richiamare e modificare un preventivo pubblicato.

L'articolo è stato utile?
Questo modulo viene utilizzato solo per il feedback della documentazione. Scopri come ottenere assistenza con HubSpot.