Approve quotes
Ultimo aggiornamento: gennaio 19, 2023
Si applica a:
Sales Hub Enterprise |
I responsabili delle vendite potrebbero voler rivedere i termini o il tasso di sconto di un preventivo prima di inviarlo a un potenziale cliente. Automatizzate il processo di approvazione dei preventivi per inviare rapidamente le modifiche richieste ai vostri rappresentanti di vendita prima di approvare il preventivo per i vostri contatti.
Richiedere l'approvazione dei preventivi
Attivate l'impostazione di approvazione dei preventivi per richiedere l'approvazione di un utente prima di condividere il preventivo con i vostri prospect. Attivando questa impostazione si aggiungono al proprio account tre flussi di lavoro attivi basati sui preventivi:
- Quando i preventivi richiedono l'approvazione
- Quando vengono richieste modifiche a un preventivo
- Quando i preventivi sono approvati
Questi tre flussi di lavoro creano attività e aggiornano i valori delle proprietà quando la proprietà Stato di approvazione del preventivo viene aggiornata. Tutte le attività e gli aggiornamenti dei valori delle proprietà relativi all'approvazione di un preventivo avverranno automaticamente tramite questi flussi di lavoro.
È possibile personalizzare ulteriormente ciascuno di questi flussi di lavoro basati sui preventivi e aggiungere azioni, come l'aggiornamento delle fasi dell'accordo quando un preventivo viene firmato.
Per aggiungere i flussi di lavoro di approvazione dei preventivi al proprio account:
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Preventivi.
- Fare clic per attivare l'interruttore Richiedi approvazioni su tutti i preventivi .
- Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Approver e selezionare un utente.
Nota bene: è possibile selezionare come approvatore di preventivi solo gli utenti con un posto assegnato in Sales Hub Enterprise ; inoltre, l'utente selezionato deve avere accesso alla modifica delle offerte.
- Fate clic su Imposta approvatore e create i flussi di lavoro.
Richiedere modifiche o approvare un preventivo
È possibile richiedere modifiche o approvare preventivi direttamente dal preventivo.
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Preventivi.
- I preventivi in attesa di approvazione vengono elencati con lo stato di Approvazione in sospeso. Passare il mouse sul preventivo e fare clic sul menu a discesa Azioni , quindi selezionare Copia link approvazione.
- In una scheda separata del browser, incollare l'URL del link di approvazione nella barra di ricerca.
- Se non sono necessarie modifiche, fare clic su Approva e pubblica in alto a destra.
- Per richiedere modifiche al preventivo, fare clic su Richiedi modifiche.
- Nella finestra di dialogo, inserire i commenti nel campo Note e fare clic su Richiedi modifiche.
- Verrà creata un'attività che il creatore del preventivo dovrà rivedere e gestire. Il creatore del preventivo deve tornare al preventivo, quindi passare di nuovo attraverso il flusso di impostazione del preventivo per inviare il preventivo modificato all'approvatore.
- Quando le modifiche sono state apportate e il preventivo è pronto per essere pubblicato, tornare all'URL del link di approvazione del preventivo. In alto a destra, fare clic su Approva e pubblica.
- Nella finestra di dialogo, inserire i commenti nel campo Note e fare clic su Richiedi modifiche.
- Il creatore del preventivo riceverà una notifica di approvazione del preventivo. Potrà quindi condividere il preventivo con i contatti.
Nota bene: se è necessario aggiornare lo stato di un preventivo approvato, non inserire nuovamente il preventivo in un flusso di lavoro. Se è necessario apportare modifiche al preventivo approvato, è necessario richiamare e modificare il preventivo. Per sapere come richiamare e modificare un preventivo pubblicato.
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