Spring til indhold
Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Godkend tilbud

Sidst opdateret: februar 16, 2024

Gælder for:

Salg Hub Enterprise

Salgschefer ønsker måske at gennemgå et tilbud, før det sendes til en kunde. Automatiser din tilbudsgodkendelsesproces, så du hurtigt kan sende de ønskede ændringer til dine sælgere, før de godkender tilbuddet til dine kontakter.

Kræv godkendelser af tilbud

Aktivér indstillingen for tilbudsgodkendelse for at kræve en brugers godkendelse, før du deler tilbuddet med dine potentielle kunder. Hvis du slår denne indstilling til, tilføjes tre aktive, tilbudsbaserede workflows til din konto:

  • Når tilbud kræver godkendelse
  • Når der anmodes om ændringer i et tilbud
  • Når tilbud er godkendt

Disse tre workflows opretter opgaver og opdaterer egenskabsværdier, når et tilbuds egenskab Tilbudsgodkendelsesstatus opdateres. Alle opgaver og opdateringer af egenskabsværdier relateret til et tilbuds godkendelse sker automatisk via disse workflows.

Bemærk: Hvis du nedgraderer et betalt sæde på din konto efter den 25. august 2023, vil disse tre workflows blive slettet. Alle tilknyttede tilbud, der afventer godkendelse, vil vende tilbage til en kladdetilstand, når workflowene er slettet.

Du kan tilpasse hver af disse tilbudsbaserede workflows yderligere og tilføje handlinger, som f.eks. opdatering af aftalefaser, når et tilbud er underskrevet.

Sådan tilføjer du tilbudsgodkendelses-workflows til din konto:

  • Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.
  • Naviger til Objekter > Tilbud i menuen i venstre side.

Klik for at tænde for Kræv godkendelse af alle tilbud .

quotes_require_approvals

  • Klik på rullemenuen Godkender i dialogboksen, og vælg en bruger.

Bemærk: Du kan kun vælge brugere med et tildelt Sales Hub Enterprise-sæde som tilbudsgodkender, og den valgte bruger skal også have redigeringsadgang til tilbud.

  • Klik på Indstil godkender, og opret workflows.

quote_approvals_on

Du kan tilgå og redigere workflows fra workflow-værktøjet. Hvisworkflowet Når tilbud kræver godkendelse er slået fra, vil brugerne kunne udgive tilbud uden godkendelse. Det anbefales at justere brugernes tilladelser til workflows, hvis du er bekymret for dette.

Anmod om ændringer eller godkend et tilbud

Du kan anmode om ændringer eller godkende tilbud direkte fra tilbuddet.
  • Naviger i din HubSpot-konto til Salg > Tilbud.
  • Ethvert tilbud, der stadig afventer godkendelse, vil blive vist med status Afventer godkendelse. Hold musen over tilbuddet, og klik på Handlinger > Kopier godkendelseslink.
  • Indsæt godkendelseslinkets URL i adresselinjen i en separat browserfane.
  • Hvis der ikke er behov for ændringer, skal du klikke på Godkend og udgiv øverst til højre.
  • Hvis du vil anmode om ændringer i tilbuddet, skal du klikke på Anmod om ændringer.
    • I dialogboksen skal du indtaste kommentarer i feltet Noter og derefter klikke på Anmod om ændringer.
    • Der oprettes en opgave, som tilbudsgiveren skal gennemgå og handle på. Den, der opretter tilbuddet, skal navigere til siden med tilbudsindekset, holde musen over tilbuddet og klikke på Handlinger > Rediger for at foretage de nødvendige ændringer.
    • Når ændringerne er foretaget, og tilbuddet er klar til at blive offentliggjort, skal du navigere tilbage til URL'en for tilbudsgodkendelseslinket. Klik på Godkend og udgiv øverst til højre. quotes-approve-and-publish
  • Den, der har oprettet tilbuddet, får besked om, at tilbuddet er godkendt. Derefter kan vedkommende dele tilbuddet med sine kontakter.

Bemærk: Hvis du har brug for at foretage ændringer i det godkendte tilbud, skal du genkalde og redigere tilbuddet. Lær, hvordan du tilbagekalder og redigerer et offentliggjort tilbud.

Var denne artikel nyttig?
Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.