Godkend tilbud

Salgschefer ønsker måske at gennemgå vilkårene eller rabatsatsen i et tilbud, før det sendes til en kunde. Automatiser din tilbudsgodkendelsesproces, så du hurtigt kan sende de ønskede ændringer til dine sælgere, før de godkender tilbuddet til dine kontakter.

Kræv godkendelser af tilbud

Aktivér indstillingen for tilbudsgodkendelse for at kræve en brugers godkendelse, før du deler tilbuddet med dine potentielle kunder. Hvis du slår denne indstilling til, tilføjes tre aktive, tilbudsbaserede workflows til din konto:

• Når tilbud kræver godkendelse
• Når der anmodes om ændringer i et tilbud
• Når tilbud er godkendt

Disse tre workflows opretter opgaver og opdaterer egenskabsværdier, når et tilbuds egenskab Tilbudsgodkendelsesstatus opdateres. Alle opgaver og opdateringer af egenskabsværdier relateret til et tilbuds godkendelse sker automatisk via disse workflows.

Bemærk: Hvis du nedgraderer et betalt sæde på din konto, vil disse tre workflows blive slettet. Alle tilknyttede tilbud, der afventer godkendelse, vender tilbage til en kladdetilstand, når workflowene er slettet.

Du kan tilpasse hver af disse tilbudsbaserede workflows yderligere og tilføje handlinger, såsom at opdatere aftalefaser, når et tilbud er underskrevet.

Sådan tilføjer du tilbudsgodkendelses-workflows til din konto:

• Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.
• Naviger til Objekter > Tilbud i menuen i venstre side.
• Klik for at tænde for Kræv godkendelse af alle tilbud.
• I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Godkender og vælge en bruger.

Bemærk: Du kan kun vælge brugere med et tildelt Sales Hub Enterprise-sæde som tilbudsgodkender, og den valgte bruger skal også have redigeringsadgang til tilbud.

• Klik på Indstil godkender, og opret workflows.

Anmod om ændringer eller godkend et tilbud

Du kan anmode om ændringer eller godkende tilbud direkte fra tilbuddet.

• Naviger i din HubSpot-konto til Salg > Tilbud.
• Ethvert tilbud, der stadig afventer godkendelse, vil blive vist med status Afventer godkendelse. Hold musen over tilbuddet, og klik på rullemenuen Handlinger , og vælg derefter Kopier godkendelseslink.
• Indsæt godkendelseslinkets URL i søgefeltet i en separat browserfane.
• Hvis der ikke er behov for ændringer, skal du klikke på Godkend og udgiv øverst til højre.
• Hvis du vil anmode om ændringer i tilbuddet, skal du klikke på Anmod om ændringer.
  • I dialogboksen skal du indtaste kommentarer i feltet Noter og derefter klikke på Anmod om ændringer.
  • Der oprettes en opgave, som tilbudsgiveren skal gennemgå og handle på. Tilbudsopretteren skal navigere tilbage til tilbuddet og derefter gå igennem tilbudsopsætningsflowet igen for at sende det redigerede tilbud til godkenderen.
  • Når redigeringerne er foretaget, og tilbuddet er klar til at blive offentliggjort, skal du navigere tilbage til tilbudsgodkendelseslinket URL. Klik på Godkend og udgiv øverst til højre.
• Den, der har oprettet tilbuddet, får besked om, at tilbuddet er godkendt. Derefter kan vedkommende dele tilbuddet med sine kontakter.

Bemærk: Hvis du har brug for at opdatere status for et godkendt tilbud, skal du ikke gentilmelde tilbuddet i et workflow. Hvis du har brug for at foretage ændringer i det godkendte tilbud, skal du kalde det tilbage og redigere det. Lær, hvordan du tilbagekalder og redigerer et offentliggjort tilbud.