Godkänna offerter

Försäljningschefer kanske vill granska villkoren eller rabattsatsen i en offert innan den skickas till en kund. Automatisera processen för godkännande av offerter så att du snabbt kan skicka begärda ändringar till dina säljare innan de godkänner offerten för dina kontakter.

Kräv godkännanden för offerter

Aktivera inställningen för godkännande av offerter för att kräva en användares godkännande innan du delar offerten med dina prospekt. Om du aktiverar den här inställningen läggs tre aktiva, offertbaserade arbetsflöden till i ditt konto:

• När offerter kräver godkännande
• När ändringar begärs på en offert
• När offerter är godkända

Dessa tre arbetsflöden skapar uppgifter och uppdaterar egenskapsvärden när egenskapen Status för godkännande av offert uppdateras för en offert. Alla uppgifter och uppdateringar av egenskapsvärden som är relaterade till godkännandet av en offert kommer att ske automatiskt via dessa arbetsflöden.

Observera: från och med den 25 augusti 2023 kommer dessa tre arbetsflöden att raderas om du nedgraderar en betald plats i ditt konto efter augusti 2023. Alla tillhörande offerter i väntan på godkännande kommer att återgå till utkaststatus när arbetsflödena raderas.

Du kan anpassa vart och ett av dessa offertbaserade arbets flöden ytterligare och lägga till åtgärder, t.ex. uppdatera affärsstadier när en offert undertecknas.

Så här lägger du till arbetsflödena för offertgodkännande i ditt konto:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Offerter.
• Klicka för att slå på knappen Kräv godkännanden för alla offer ter.
• I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Godkännare och väljer en användare.

Observera: du kan bara välja användare med en tilldelad Sales Hub Enterprise-plats som offertgodkännare, och den valda användaren måste också ha åtkomst till Redigera för affärer .

• Klicka på Ange godkännare och skapa arbetsflöden.

Begära ändringar eller godkänna en offert

Du kan begära ändringar eller godkänna offerter direkt från offerten.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Offerter.
• Alla offerter som fortfarande väntar på godkännande listas med statusen Väntar på godkännande. Håll muspekaren över offerten och klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj sedan Kopiera godkännandelänk.
• Klistra in godkännandelänkens URL i sökfältet i en separat webbläsarflik.
• Om inga ändringar krävs klickar du på Godkänn och publicera längst upp till höger.
• Om du vill begära ändringar i offerten klickar du på Begär ändringar.
  • I dialogrutan anger du kommentarer i fältet Anteckningar och klickar sedan på Begär ändringar.
  • En uppgift skapas som offertskaparen kan granska och åtgärda. Den som skapar offerten måste navigera tillbaka till offerten och sedan gå igenom offertflödet en gång till för att skicka den redigerade offerten till godkännaren.
  • När redigeringarna är gjorda och offerten är redo att publiceras går du tillbaka till URL:en för godkännandelänken för offerten. Klicka på Godkänn och publicera längst upp till höger.
• Den som har skapat offerten får ett meddelande om att offerten har godkänts. De kan sedan dela offer ten med sina kontakter.

Observera: Om du behöver uppdatera statusen för en godkänd offert ska du inte registrera offerten på nytt i ett arbetsflöde. Om du behöver göra ändringar i den godkända offerten måste du återkalla och redigera offerten. Läs mer om hur du återkallar och redigerar en publicerad offert.