Godkänna offerter

Försäljningschefer kan vilja se över villkoren eller rabatterna i en offert innan den skickas till en kund. Automatisera processen för godkännande av offerter så att du snabbt kan skicka begärda ändringar till dina säljare innan du godkänner offerten för dina kontakter.

Kräv godkännande av offerter

Aktivera inställningen för godkännande av offerter för att kräva en användares godkännande innan du delar offerten med dina potentiella kunder. Om du aktiverar den här inställningen läggs tre aktiva, citatbaserade arbetsflöden till ditt konto:

• När offerter kräver godkännande
• När ändringar begärs i en offert
• När offerter godkänns

De här tre arbetsflödena skapar uppgifter och uppdaterar egenskapsvärden när en offerts egenskap Quote approval status (status för godkännande av offert) uppdateras. Alla uppgifter och uppdateringar av egenskapsvärden som är relaterade till ett offertgodkännande kommer att ske automatiskt via dessa arbetsflöden.

Du kan anpassa var och en av dessa offertbaserade arbetsflöden ytterligare och lägga till åtgärder, t.ex. uppdatering av affärssteg när en offert undertecknas.

Om du vill lägga till arbetsflöden för godkännande av offerter till ditt konto:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
• Navigera till Objects > Quotes i menyn i vänster sidofält.
• Klicka för att aktivera knappen Krav på godkännande av alla offerter .
• I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Godkännare och väljer en användare.

Observera att du endast kan välja användare med en tilldelad Sales Hub Enterprise-plats som offertgodkännare, och att den valda användaren också måste ha redigeringsbehörighet för affärer.

• Klicka på Ange godkännare och skapa arbetsflöden.

Begära ändringar eller godkänna en offert

Du kan begära ändringar eller godkänna offerter direkt från offerten.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Offerter.}
• Alla offerter som fortfarande väntar på godkännande listas med statusen Väntar på godkännande. Håll muspekaren över citatet och klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj sedan Kopiera godkännandelänk.
• Klistra in godkännandelänkens URL i sökfältet i en separat webbläsarflik.
• Om det inte krävs några ändringar klickar du på Godkänna och publicera uppe till höger.
• Om du vill begära ändringar i offerten, Klicka på Begär ändringar.
  • I dialogrutan anger du kommentarer i fältet Anteckningar och klickar sedan på Begär ändringar.
  • En uppgift kommer att skapas så att den som skapat offerten kan granska den och vidta åtgärder. Den som skapar offerten måste navigera tillbaka till offerten och sedan gå igenom flödet för att ställa in offerten en gång till för att skicka den redigerade offerten till den som godkänner den.
  • När ändringarna är gjorda och offerten är redo att publiceras navigerar du tillbaka till länken för godkännande av offerten. Klicka på Godkänn och publicera längst upp till höger.
• Den som skapat citatet får ett meddelande om att citatet har godkänts. De kan sedan dela citatet med kontakter.

Observera: Om du behöver uppdatera statusen för ett godkänt citat ska du inte registrera citatet på nytt i ett arbetsflöde. Om du behöver göra ändringar i det godkända citatet måste du återkalla och redigera citatet. Lär dig hur du återkallar och redigerar ett publicerat citat.