Zuletzt aktualisiert am: Januar 19, 2023
Vertriebsleiter können die Bedingungen oder den Rabattsatz eines Angebots überprüfen, bevor es an einen potenziellen Kunden gesendet wird. Automatisieren Sie Ihren Genehmigungsprozess für Angebote, um schnell angeforderte Änderungen an Ihre Vertriebsmitarbeiter zu senden, bevor das Angebot für Ihre Kontakte genehmigt wird.
Genehmigungen für Angebote verlangen
Aktivieren Sie die Einstellung für die Genehmigung von Angeboten, um die Zustimmung eines Nutzers einzuholen, bevor Sie das Angebot an Ihre potenziellen Kunden weitergeben. Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, werden Ihrem Account drei aktive, angebotsbasierte Workflows hinzugefügt:
- Wenn Angebote genehmigt werden müssen
- Wenn Änderungen an einem Angebot angefordert werden
- Wenn Angebote genehmigt sind
Diese drei Workflows erstellen Aufgaben und aktualisieren Eigenschaftswertem wenn die Eigenschaft „Status der Angebotsgenehmigung“ eines Angebots aktualisiert wird. Alle Aktualisierungen von Aufgaben und Eigenschaftswerten im Zusammenhang mit der Genehmigung eines Angebots erfolgen automatisch über diese Workflow.
Sie können jeden dieser angebotsbasierten Workflows weiter anpassen und Aktionen hinzufügen, z. B. Deal-Phasen aktualisieren, wenn ein Angebot unterzeichnet wird.
So fügen Sie Ihrem Account Workflows zur Angebotsgenehmigung hinzu:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Angebote“.
- Klicken Sie auf den Schalter „Genehmigungen für alle Angebote erforderlich“, um zu aktivieren.
- Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü „Genehmiger“ und wählen Sie einen Benutzer aus.
Bitte beachten: Sie können nur Benutzer mit einem zugewiesenen Sales Hub Enterprise-Sitz als Angebotsgenehmiger auswählen, und der ausgewählte Benutzer muss auch über Bearbeiten-Zugriff für Angebote verfügen.
- Klicken Sie auf „Genehmiger festlegen und Workflows erstellen“.
Änderungen anfordern oder ein Angebot genehmigen
Sie können direkt vom Angebot aus Änderungen anfordern oder Angebote genehmigen.
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Angebote.
- Angebote, die noch auf eine Genehmigung warten, werden mit dem Status „Ausstehende Genehmigung“ aufgeführt. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Angebot , klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie dann „Genehmigungslink kopieren“ aus.
- Fügen Sie in einer separaten Browser-Registerkarte die Genehmigungslink-URL in die Suchleiste ein.
- Wenn keine Änderungen erforderlich sind, klicken Sie oben rechts auf „Genehmigen und veröffentlichen“.
- Um Änderungen am Angebot anzufordern, klicken Sie auf „Änderungen anfordern“.
- Geben Sie im Dialogfeld Ihre Kommentare im Feld „Notizen“ ein und klicken Sie dann auf „Änderungen anfordern“.
- Für den Ersteller des Angebots wird eine Aufgabe erstellt, um diese zu überprüfen und Maßnahmen zu ergreifen. Der Angebotsersteller muss zurück zum Angebot gehen und dann noch einmal den Setup-Prozess für Angebote durchlaufen, um das bearbeitete Angebot an den Genehmiger zu senden.
- Wenn die Änderungen vorgenommen wurden und das Angebot bereit zur Veröffentlichung ist, gehen Sie zurück zur Genehmigungslink-URL für das Angebot. Klicken Sie oben rechts auf „Genehmigen und veröffentlichen“.
- Geben Sie im Dialogfeld Ihre Kommentare im Feld „Notizen“ ein und klicken Sie dann auf „Änderungen anfordern“.
- Der Angebotsersteller wird benachrichtigt, dass das Angebot genehmigt wurde. Er kann dann das Angebot mit Kontakten teilen.
Bitte beachten: Wenn Sie den Status eines genehmigten Angebots aktualisieren müssen, nehmen Sie das Angebot nicht wieder in einen Workflow auf. Wenn Sie Änderungen an dem genehmigten Angebot vornehmen müssen, müssen Sie das Angebot zurücknehmen und bearbeiten. Erfahren Sie, wie Sie ein veröffentlichtes Angebot zurücknehmen und bearbeiten.
