Angebote genehmigen

Vertriebsleiter möchten möglicherweise die Bedingungen oder den Rabattsatz eines Angebots überprüfen, bevor es an einen Interessenten gesendet wird. Automatisieren Sie den Prozess der Angebotsgenehmigung, um gewünschte Änderungen schnell an Ihre Vertriebsmitarbeiter zu senden, bevor Sie das Angebot für Ihre Kontakte genehmigen.

Genehmigungen für Angebote verlangen

Aktivieren Sie die Einstellung für die Genehmigung von Angeboten, um die Zustimmung eines Benutzers einzuholen, bevor Sie das Angebot an Ihre potenziellen Kunden weitergeben. Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, werden Ihrem Account drei aktive, angebotsbasierte Workflows hinzugefügt:

• Wenn Angebote genehmigt werden müssen
• Wenn Änderungen an einem Angebot angefordert werden
• Wenn Angebote genehmigt sind

Diese drei Workflows erstellen Aufgaben und aktualisieren Eigenschaftswertem wenn die Eigenschaft „Status der Angebotsgenehmigung“ eines Angebots aktualisiert wird. Alle Aktualisierungen von Aufgaben und Eigenschaftswerten im Zusammenhang mit der Genehmigung eines Angebots erfolgen automatisch über diese Workflow.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie eine bezahlte Benutzerlizenz in Ihrem Account herabstufen, werden diese drei Workflows gelöscht. Alle zugehörigen Angebote, deren Genehmigung noch aussteht, werden nach dem Löschen des Workflows wieder in den Entwurfsstatus zurückversetzt.

Sie können jeden dieser angebotsbasierten Workflows weiter anpassen und Aktionen hinzufügen, z. B. die Aktualisierung von Deal-Stufen, wenn ein Angebot unterzeichnet wird.

So fügen Sie Ihrem Account Workflows zur Angebotsgenehmigung hinzu:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
• Klicken Sie hier, um den Schalter Genehmigungen für alle Angebote verlangen einzuschalten.
• Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Genehmigender und wählen Sie einen Benutzeraus.

Bitte beachten Sie: Sie können nur Benutzer mit einer zugewiesenen Sales Hub Enterprise Benutzerlizenz als Angebotsgenehmiger auswählen, und der ausgewählte Benutzer muss auch Bearbeiten Zugriff auf Deals haben.

• Klicken Sie auf Genehmigende festlegen und Workflows erstellen.

Änderungen anfordern oder ein Angebot genehmigen

Sie können direkt vom Angebot aus Änderungen anfordern oder Angebote genehmigen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Angebote.
• Jedes Angebot, das noch nicht genehmigt wurde, wird mit dem Status Pending approvalaufgeführt. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Angebot und klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen , wählen Sie dann Genehmigungslink kopieren.
• Fügen Sie in einer separaten Browser-Registerkarte die Genehmigungslink-URL in die Suchleiste ein.
• Wenn keine Änderungen erforderlich sind, klicken Sie oben rechts auf Genehmigen und veröffentlichen.
• Um Änderungen am Angebot anzufordern, klicken Sie auf Änderungen anfordern.
  • Geben Sie im Dialogfeld comments in das Feld Notes ein und klicken Sie dann auf Request changes.
  • Es wird eine Aufgabe erstellt, die der Ersteller des Angebots überprüfen und bearbeiten muss. Der Angebotsersteller muss zurück zum Angebot navigieren und dann erneut den Angebotseinrichtungsablauf durchlaufen, um das bearbeitete Angebot an den Genehmigenden zu senden.
  • Wenn die Änderungen vorgenommen wurden und das Angebot zur Veröffentlichung bereit ist, navigieren Sie zurück zur URL für die Angebotsgenehmigung. Klicken Sie oben rechts auf Genehmigen und veröffentlichen Sie.
• Der Angebotsersteller wird benachrichtigt, dass das Angebot genehmigt wurde. Sie können dann das Angebot mit ihren Kontakten teilen.

Bitte beachten: Wenn Sie den Status eines genehmigten Angebots aktualisieren müssen, nehmen Sie das Angebot nicht wieder in einen Workflow auf. Wenn Sie Änderungen an dem genehmigten Angebot vornehmen müssen, müssen Sie das Angebot zurücknehmen und bearbeiten. Erfahren Sie, wie Sie unter ein veröffentlichtes Angebot abrufen und bearbeiten können.