Hyväksy tarjoukset

Myyntipäälliköt saattavat haluta tarkistaa tarjouksen ehdot tai alennuskoron ennen sen lähettämistä mahdolliselle asiakkaalle. Automatisoi tarjousten hyväksymisprosessi, jotta voit lähettää pyydetyt muutokset nopeasti myyntiedustajille ennen tarjouksen hyväksymistä yhteyshenkilöillesi.

Tarjoushyväksyntöjen vaatiminen

Ota lainausten hyväksyntäasetus käyttöön, jotta voit vaatia käyttäjän hyväksynnän ennen lainauksen jakamista mahdollisille asiakkaillesi. Tämän asetuksen ottaminen käyttöön lisää tilillesi kolme aktiivista, tarjouksiin perustuvaa työnkulkua:

• Kun lainaukset edellyttävät hyväksyntää
• Kun tarjoukseen pyydetään muutoksia
• Kun tarjoukset hyväksytään

Nämä kolme työnkulkua luovat tehtäviä ja päivittävät ominaisuuksien arvoja, kun lainauksen Lainaushyväksynnän tila -ominaisuutta päivitetään. Kaikki lainauksen hyväksyntään liittyvät tehtävät ja ominaisuusarvojen päivitykset tapahtuvat automaattisesti näiden työnkulkujen kautta.

Huomaa: jos alennat tilisi maksullisen paikan, nämä kolme työnkulkua poistetaan. Kaikki niihin liittyvät tarjoukset, jotka ovat hyväksymisvaiheessa, palautuvat takaisin luonnostilaan, kun työnkulut on poistettu.

Voit mukauttaa kutakin näistä tarjouksiin perustuvista työnkuluista ja lisätä toimintoja, kuten päivittää sopimusvaiheita, kun tarjous on allekirjoitettu.

Voit lisätä lainaushyväksyntätyönkulut tilillesi:

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
• Napsauta Vaadi hyväksyntä kaikille tarjouksille -kytkintä päälle.
• Napsauta valintaikkunassa Hyväksyjä-pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä.

Huomaa: voit valita tarjousten hyväksyjäksi vain käyttäjiä, joille on määritetty Sales Hub Enterprise -paikka, ja valitulla käyttäjällä on oltava myös kauppojenmuokkausoikeus .

• Napsauta Määritä hyväksyjä ja luo työnkulut.

Pyydä muutoksia tai hyväksy tarjous

Voit pyytää muutoksia tai hyväksyä tarjouksia suoraan tarjouksesta.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tarjoukset.
• Hyväksyntää odottavat tarjoukset näkyvät luettelossa tilalla Odottaa hyväksyntää. Vie hiiren kurssi lainauksen päälle ja napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Kopioi hyväksymislinkki.
• Liitä hyväksymislinkin URL-osoite erillisessä selaimen välilehdessä hakupalkkiin.
• Jos muokkauksia ei tarvita, valitse oikeassa yläkulmassa Hyväksy ja julkaise .
• Jos haluat pyytää muutoksia tarjoukseen, valitse Pyydä muutoksia.
  • Kirjoita valintaikkunan Huomautuksia-kenttään kommentit ja napsauta sitten Pyydä muutoksia.
  • Tarjouspyynnön laatijalle luodaan tehtävä, jonka hän voi tarkistaa ja johon hän voi ryhtyä. Tarjouksen laatijan on palattava takaisin tarjoukseen ja käytävä vielä kerran läpi tarjouksen perustamisvirta, jotta muokattu tarjous voidaan lähettää hyväksyjälle.
  • Kun muokkaukset on tehty ja lainaus on valmis julkaistavaksi, siirry takaisin lainauksen hyväksyntälinkin URL-osoitteeseen. Napsauta oikeassa yläkulmassa Hyväksy ja julkaise.
• Tarjouksen laatijalle ilmoitetaan, että tarjous on hyväksytty. Sen jälkeen hän voi jakaa lainauksen yhteystietojen kanssa.

Huomaa: Jos haluat päivittää hyväksytyn lainauksen tilan, älä rekisteröi lainausta uudelleen työnkulkuun. Jos haluat tehdä muutoksia hyväksyttyyn lainaukseen, sinun on kutsuttava lainaus takaisin ja muokattava sitä. Lue, miten voit kutsua takaisin ja muokata julkaistua lainausta.