Zatwierdzić oferty

Menedżerowie sprzedaży mogą chcieć przejrzeć warunki lub zniżkę oferty, zanim zostanie ona wysłana do potencjalnego klienta. Zautomatyzuj proces zatwierdzania ofert, aby szybko wysłać żądane zmiany do przedstawicieli handlowych przed zatwierdzeniem oferty dla kontaktów.

Wymagaj zatwierdzania ofert

Włącz ustawienie zatwierdzania ofert, aby wymagać zatwierdzenia przez użytkownika przed udostępnieniem oferty potencjalnym klientom. Włączenie tego ustawienia powoduje dodanie do konta trzech aktywnych przepływów pracy opartych na wycenach:

• Kiedy oferty wymagają zatwierdzenia
• Gdy w wycenie wymagane są zmiany
• Gdy wycena zostanie zatwierdzona

Te trzy przepływy będą tworzyć zadania i aktualizować wartości właściwości, gdy właściwość Status zatwierdz enia oferty zostanie zaktualizowana. Wszystkie zadania i aktualizacje wartości właściwości związane z zatwierdzeniem oferty będą odbywać się automatycznie za pośrednictwem tych przepływów pracy.

Można dalej dostosować każdy z tych przepływów pracy opartych na cytatach i dodać akcje, takie jak aktualizacja etapów transakcji, gdy zapytanie ofertowe zostanie podpisane.

Aby dodać przepływy zatwierdzania ofert do swojego konta:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Kwoty.
• Kliknij, aby włączyć przełącznik Wymagaj zatwierdzenia wszystkich wycen .
• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Zatwierdzający i wybierz użytkownika.

Uwaga: do zatwierdzania ofert można wybrać tylko użytkowników z przypisanym stanowiskiem Sales Hub Enterprise , a wybrany użytkownik musi mieć również dostęp doedycji transakcji.

• Kliknij przycisk Ustaw zatwierdzającego i utwórz przepływy pracy.

Żądanie zmian lub zatwierdzenie oferty

Można żądać zmian lub zatwierdzać oferty bezpośrednio z oferty.

• W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Wyceny.
• Każda wycena, która nadal oczekuje na zatwierdzenie, będzie miała status Oczekuje na zatwierdzenie. Najedź na wycenę i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Kopiuj link zatwierdzenia.
• W osobnej karcie przeglądarki wklej adres URL łącza zatwierdzenia do paska wyszukiwania.
• Jeśli nie są wymagane żadne zmiany, kliknij przycisk Zatwierdź i opublikuj w prawym górnym rogu.
• Aby zażądać zmian w wycenie, kliknij Żądaj zmian.
  • W oknie dialogowym wprowadź komentarze w polu Uwagi , a następnie kliknij Żądaj zmian.
  • Zostanie utworzone zadanie, które twórca oferty będzie mógł przejrzeć i wykonać. Twórca oferty musi wrócić do oferty, a następnie ponownie przejść przez proces konfiguracji oferty, aby wysłać edytowaną ofertę do zatwierdzającego.
  • Po dokonaniu edycji i przygotowaniu oferty do publikacji, przejdź z powrotem do adresu URL linku zatwierdzającego ofertę. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zatwierdź i opublikuj.
• Twórca cytatu zostanie powiadomiony, że cytat został zatwierdzony. Następnie może on udostępnić wycenę osobom kontaktowym.

Uwaga: jeśli chcesz zaktualizować status zatwierdzonej oferty, nie zapisuj jej ponownie do przepływu pracy. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany do zatwierdzonej oferty, musisz ją wycofać i edytować. Dowiedz się, jak wycofać i edytować opublikowaną ofertę.