Zatwierdzanie ofert

Menedżerowie sprzedaży mogą chcieć sprawdzić warunki lub stopę rabatu w ofercie przed jej wysłaniem do potencjalnego klienta. Zautomatyzuj proces zatwierdzania ofert, aby szybko wysyłać żądane zmiany do przedstawicieli handlowych przed zatwierdzeniem oferty dla kontaktów.

Wymagaj zatwierdzania ofert

Włącz ustawienie zatwierdzania ofert, aby wymagać zatwierdzenia przez użytkownika przed udostępnieniem oferty potencjalnym klientom. Włączenie tego ustawienia powoduje dodanie do konta trzech aktywnych przepływów pracy opartych na wycenach:

• Gdy oferty wymagają zatwierdzenia
• Gdy wymagane są zmiany w wycenie
• Gdy oferty są zatwierdzane

Te trzy przepływy pracy będą tworzyć zadania i aktualizować wartości właściwości, gdy właściwość Quote approval status zostanie zaktualizowana. Wszystkie zadania i aktualizacje wartości właściwości związane z zatwierdzeniem oferty będą wykonywane automatycznie za pośrednictwem tych przepływów pracy.

Uwaga: w przypadku obniżenia wersji płatnej konta te trzy przepływy pracy zostaną usunięte. Wszelkie powiązane oferty w stanie oczekującym na zatwierdzenie powrócą do stanu wersji roboczej po usunięciu przepływów pracy.

Każdy z tych przepływów pracy opartych na ofertach można dalej dostosowywać i dodawać akcje, takie jak aktualizowanie etapów transakcji po podpisaniu oferty.

Aby dodać przepływy pracy zatwierdzania ofert do swojego konta:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Wyceny.
• Kliknij, aby włączyć opcję Wymagaj zatwierdzeń dla wszystkich ofert .
• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Approver (Zatwierdzający ) i wybierz użytkownika.

Uwaga: jako osobę zatwierdzającą oferty można wybrać tylko użytkowników z przypisanym stanowiskiem Sales Hub Enterprise , a wybrany użytkownik musi mieć również dostęp do edycji ofert .

• Kliknij przycisk Ustaw zatwierdzającego i utwórz przepływy pracy.

Żądanie zmian lub zatwierdzanie oferty

Możesz żądać zmian lub zatwierdzać oferty bezpośrednio z poziomu oferty.

• Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Wyceny.
• Każda oferta, która nadal oczekuje na zatwierdzenie, zostanie wyświetlona ze statusem Oczekuje na zatwierdzenie. Najedź kursorem na ofertę i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Kopiuj link do zatwierdzenia.
• W osobnej karcie przeglądarki wklej adres URL linku do zatwierdzenia w pasku wyszukiwania.
• Jeśli nie są wymagane żadne zmiany, kliknij przycisk Zatwierdź i opubli kuj w prawym górnym rogu.
• Aby poprosić o zmiany w wycenie, kliknij opcję Poproś o zmiany.
  • W oknie dialogowym wprowadź komentarze w polu Uwagi , a następnie kliknij Żądaj zmian.
  • Dla twórcy wyceny zostanie utworzone zadanie do sprawdzenia i podjęcia działań. Twórca oferty musi wrócić do oferty, a następnie ponownie przejść przez proces konfiguracji oferty, aby wysłać edytowaną ofertę do zatwierdzającego.
  • Gdy zmiany zostaną wprowadzone i wycena będzie gotowa do opublikowania, przejdź z powrotem do adresu URL linku do zatwierdzania wyceny. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zatwierdź i opublikuj.
• Twórca oferty zostanie powiadomiony, że oferta została zatwierdzona. Następnie może udostępnić ofertę kontaktom.

Uwaga: jeśli chcesz zaktualizować status zatwierdzonej oferty, nie rejestruj jej ponownie w przepływie pracy. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w zatwierdzonej ofercie, musisz ją przywołać i edytować. Dowiedz się, jak przywołać i edytować opublikowaną ofertę.