Konfiguracja walut do pobierania płatności

Jeśli skonfigurowałeś płatności HubSpot lub podłączyłeś Stripe jako opcję przetwarzania płatności, możesz tworzyć faktury, linki do płatności, subskrypcje i oferty, które pobierają płatności w wielu dostępnych walutach międzynarodowych, w tym USD, CAD, EUR i GBP. Pełna lista walut, w których można pobierać płatności, znajduje się w sekcji Dostępne waluty poniżej.

Aby zbierać płatności w określonej walucie, musisz najpierw dodać ją do swojego konta HubSpot. Następnie w przypadku faktur, linków do płatności i subskrypcji można wybrać jedną z walut podczas ich tworzenia. W przypadku ofert właściwość Currency powiązanej transakcji ustawi walutę oferty. Każda faktura, link do płatności, subskrypcja i wycena może używać tylko jednej waluty. Nie można na przykład skonfigurować linku do płatności tak, aby zawierał pozycje zarówno w USD, jak i EUR.

Poniżej dowiesz się, jak skonfigurować waluty i używać ich na fakturach, w linkach do płatności, subskrypcjach i ofertach.

Dostępne waluty

Możesz pobierać płatności w następujących walutach:

Dodawanie i edytowanie walut konta

Aby udostępnić walutę do użytku w narzędziach handlowych HubSpot, dodaj walutę w ustawieniach konta.

Domyślnie faktury, linki do płatności, subskrypcje i transakcje (które ustawiają walutę wyceny) będą pobierać płatności w domyślnej walucie firmowej konta. Jeśli posiadasz subskrypcję Starter, Professional lub Enterprise, możesz dodać wiele walut do swojego konta. Jeśli korzystasz z bezpłatnych narzędzi HubSpot, jesteś ograniczony do jednej waluty, którą możesz aktualizować w razie potrzeby. Dowiedz się więcej o limitach subskrypcji w katalogu produktów i usług HubSpot.

Po dodaniu waluty można jej używać podczas tworzenia produktów i transakcji (które ustawiają walutę wyceny), a także faktur, linków do płatności i subskrypcji.

Jeśli zarchiwizujesz walutę:

• Nie będzie już można jej wybrać podczas tworzenia faktur, linków do płatności i transakcji.
• Jeśli transakcja została wcześniej utworzona przy użyciu waluty, która jest teraz zarchiwizowana, można utworzyć ofertę przy użyciu tej transakcji i dodać kolejne pozycje do oferty przy użyciu zarchiwizowanej waluty.
• Istniejące faktury, linki do płatności, subskrypcje i oferty mogą być nadal opłacane przy użyciu zarchiwizowanej waluty.

Włącz metody płatności debetem bankowym

W zależności od kraju, w którym znajduje się konto Stripe, HubSpot oferuje następujące metody płatności za pomocą polecenia zapłaty.

Powyższe metody płatności debetem bankowym będą domyślnie włączone, jeśli dodano odpowiednią walutę , a lokalizacja konta Stripe spełnia wymagania.

Aby zarządzać dostępnymi metodami płatności:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Płatności. Spowoduje to przejście do karty Ustawienia.
3. Na karcie Metody płatności, w sekcji Zarządzaj metodami płatności, zaznacz pola wyboru obok preferowanych form płatności.
4. Kliknij przycisk Zapisz.

Ustaw walutę faktury, linku do płatności, subskrypcji lub wyceny

Podczas tworzenia faktury, linku do płatności lub subskrypcji można wybrać walutę, która będzie używana dla uwzględnionych pozycji. Podczas tworzenia oferty waluta jest określana przez właściwość Currency powiązanej transakcji oferty. Faktura, link do płatności, subskrypcja lub wycena mogą mieć tylko jedną ustawioną walutę, a wszystkie pozycje muszą być w tej walucie. Waluta zostanie również zastosowana do wszelkich dodanych rabatów, podatków lub opłat.

Poniżej znajduje się więcej informacji na temat ustawiania walut w fakturach, linkach do płatności, subskrypcjach i ofertach.

Faktury, linki do płatności i subskrypcje

Walutę faktury, linku do płatności lub subskrypcji można edytować tylko w trybie wersji roboczej. Po sfinalizowaniu faktury, utworzeniu linku do płatności lub subskrypcji waluty nie można zmienić.

• Domyślnie faktury, linki do płatności i subskrypcje będą używać domyślnej waluty firmowej konta. Podczas tworzenia faktury, linku do płatności lub subskrypcji można wybrać inną walutę, klikając menu rozwijane Waluta nad tabelą pozycji. Menu rozwijane będzie zawierać wszystkie waluty konta, ale będzie można wybierać tylko spośród obsługiwanych walut wymienionych na początku tego artykułu.

• Podczas dodawania pozycji do faktury lub linku płatności można wybrać tylko te z ceną ustawioną w danej walucie.
  
  
• Jeśli zmienisz walutę po dodaniu pozycji, pojawi się baner z prośbą o wybranie sposobu przeliczenia ceny pozycji na nową walutę.
  
  • W banerze kliknij przycisk Aktualizuj ceny.
    
    
  • Na prawym pasku bocznym wybierz, czy chcesz, aby nowa cena pozycji była oparta na cenie ustawionej w bibliotece produktów (jeśli dotyczy), kursie wymiany ustawionym w ustawieniach waluty, czy na cenie niestandardowej.
    
    
  • Kliknij przycisk Potwierdź, aby zapisać zmiany.

Cytaty

W przeciwieństwie do faktur, linków do płatności i subskrypcji, waluty wyceny nie można ustawić podczas dodawania pozycji. Zamiast tego waluta oferty jest określana przez właściwość Currency ustawioną w powiązanej transakcji oferty. Na przykład, jeśli chcesz utworzyć ofertę w GBP, musisz najpierw utworzyć transakcję z GBP ustawioną jako jej waluta. Dowiedz się więcej o korzystaniu z wielu walut w transakcjach.

• Domyślnie transakcje będą tworzone w domyślnej walucie firmowej konta. Jednak po dodaniu wielu walut do konta można ustawić inną walutę za pomocą właściwości Currency transakcji podczas tworzenia lub z istniejącego rekordu transakcji.
  
  
• Podczas tworzenia oferty waluta transakcji zostanie odzwierciedlona podczas dodawania pozycji do oferty.
• Jeśli zmienisz walutę transakcji po dodaniu pozycji do oferty, w edytorze oferty pojawi się baner z monitem o wybranie sposobu przeliczenia ceny pozycji na nową walutę.
  
  • W banerze kliknij przycisk Aktualizuj ceny.
    
    
  • Na prawym pasku bocznym wybierz, czy chcesz, aby nowa cena pozycji była oparta na cenie ustawionej w bibliotece produktów (jeśli dotyczy), kursie wymiany ustawionym w ustawieniach waluty, czy na cenie niestandardowej.

• • Kliknij Potwierdź, aby zapisać zmiany.