Konfiguracja walut dla przetwarzania płatności Stripe

Jeśli podłączyłeś Stripe jako procesor płatności, możesz tworzyć faktury, linki do płatności i wyceny, które pobierają płatności w USD, a także w wielu dostępnych walutach międzynarodowych, takich jak CAD, EUR i GBP. Pełna lista walut, w których można pobierać płatności, znajduje się w sekcji Dostępne waluty poniżej.

Aby zbierać płatności w określonej walucie, musisz najpierw dodać ją do swojego konta HubSpot. Następnie, w przypadku faktur i linków do płatności, możesz wybrać jedną z walut podczas ich tworzenia. W przypadku ofert, powiązana właściwość Currency transakcji ustawi walutę oferty. Każda faktura, link do płatności i wycena mogą używać tylko jednej waluty, co oznacza, że nie można skonfigurować linku do płatności tak, aby zawierał pozycje zarówno w USD, jak i EUR.

Poniżej dowiesz się, jak skonfigurować waluty i używać ich na fakturach, linkach do płatności i kwotowaniach.

Dostępne waluty

Dzięki przetwarzaniu płatności Stripe można pobierać płatności w następujących walutach:

• Dolar australijski (AUD)
• Funt brytyjski (GBP)
• Lew bułgarski (BGN)
• Dolar kanadyjski (CAD)
• Korona czeska (CZK)
• Korona duńska (DKK)
• Euro (EUR)
• Dolar hongkoński (HKD)
• Forint węgierski (HUF)
• Jen japoński (JPY)
• Peso meksykańskie (MXN)
• Dolar nowozelandzki (NZD)
• Korona norweska (NOK)
• Peso filipińskie (PHP)
• Polski złoty (PLN)
• Lei rumuński (RON)
• Dolar singapurski (SGD)
• Korona szwedzka (SEK)
• Frank szwajcarski (CHF)
• Dolar amerykański (USD)

Dodawanie i edytowanie walut konta

Aby udostępnić walutę do użytku w narzędziach handlowych HubSpot, superadministrator musi najpierw dodać walutę w ustawieniach konta.

Domyślnie faktury, linki do płatności i oferty będą pobierać płatności w domyślnej walucie firmowej konta. Jeśli posiadasz subskrypcję Starter, Professional lub Enterprise, możesz dodać wiele walut do swojego konta. Jeśli korzystasz z bezpłatnych narzędzi HubSpot, jesteś ograniczony do jednej waluty, którą możesz aktualizować w razie potrzeby. Dowiedz się więcej o limitach subskrypcji w katalogu produktów i usług HubSpot.

Po dodaniu waluty można jej używać podczas tworzenia produktów i ofert, a także faktur, linków do płatności i ofert. Jeśli później zarchiwizujesz walutę, nie będziesz już mógł jej wybrać podczas tworzenia faktur, linków do płatności i ofert. Istniejące faktury, linki do płatności i oferty mogą być jednak nadal opłacane przy użyciu zarchiwizowanej waluty.

Włączanie metod płatności debetem bankowym

W zależności od kraju, w którym znajduje się konto Stripe, HubSpot oferuje następujące metody płatności za pomocą polecenia zapłaty.

Powyższe metody płatności debetem bankowym będą domyślnie włączone, jeśli dodano odpowiednią walutę , a lokalizacja konta Stripe spełnia wymagania.

Aby zarządzać dostępnymi metodami płatności:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Płatności. Spowoduje to przejście do karty Ustawienia.
• Na karcie Metody płatności zaznacz pola wyboru obok preferowanej formy płatności.

• Jeśli nie dodałeś jeszcze innych walut, ale Twoje konto kwalifikuje się do określonej metody płatności debetem bankowym, możesz włączyć przełącznik Pokaż metody płatności, aby wyświetlić inne dostępne metody płatności.
  
  

Ustawianie waluty faktury, linku do płatności lub wyceny

Podczas tworzenia faktury lub linku do płatności można wybrać walutę, która będzie używana dla uwzględnionych pozycji. Podczas tworzenia oferty waluta jest określana przez właściwość Currency powiązanej transakcji oferty. Faktura, link do płatności lub wycena mogą mieć tylko jedną ustawioną walutę, a wszystkie pozycje muszą być w tej walucie. Waluta zostanie również zastosowana do wszelkich dodanych rabatów, podatków lub opłat.

Poniżej znajduje się więcej informacji na temat ustawiania walut w fakturach, linkach do płatności i ofertach.

Faktury i linki do płatności

Walutę faktury lub linku do płatności można edytować tylko wtedy, gdy faktura lub link do płatności są w trybie wersji roboczej. Po sfinalizowaniu faktury lub utworzeniu linku do płatności nie można zmienić jej waluty.

• Domyślnie faktury i linki do płatności będą używać domyślnej waluty firmowej konta. Jednak podczas tworzenia faktury lub linku do płatności można wybrać inną walutę, klikając menu rozwijane Waluta nad tabelą pozycji. Menu rozwijane będzie zawierać wszystkie waluty konta, ale będzie można wybrać tylko spośród obsługiwanych walut wymienionych na początku tego artykułu.

• Podczas dodawania pozycji do faktury lub linku płatności można wybrać tylko te z ceną ustawioną w danej walucie.
  
  
• Jeśli zmienisz walutę po dodaniu pozycji, pojawi się baner z monitem o wybranie sposobu przeliczenia ceny pozycji na nową walutę.
  
  • W banerze kliknij przycisk Aktualizuj ceny.
    
    
  • Na prawym pasku bocznym wybierz, czy chcesz, aby nowa cena pozycji była oparta na cenie ustawionej w bibliotece produktów (jeśli dotyczy), kursie wymiany ustawionym w ustawieniach waluty, czy na cenie niestandardowej.
    
    
  • Kliknij przycisk Potwierdź, aby zapisać zmiany.

Cytaty

W przeciwieństwie do faktur i linków do płatności, waluty oferty nie można ustawić podczas dodawania pozycji. Zamiast tego waluta oferty jest określana przez właściwość Currency ustawioną w powiązanej transakcji oferty. Na przykład, jeśli chcesz utworzyć ofertę w GBP, musisz najpierw utworzyć transakcję z GBP ustawioną jako jej waluta. Dowiedz się więcej o korzystaniu z wielu walut w transakcjach.

• Domyślnie transakcje będą tworzone w domyślnej walucie firmowej konta. Jednak po dodaniu wielu walut do konta można ustawić inną walutę za pomocą właściwości Currency transakcji podczas tworzenia lub z istniejącego rekordu transakcji.
  
  
• Podczas tworzenia oferty waluta transakcji zostanie odzwierciedlona podczas dodawania pozycji do oferty.
• Jeśli zmienisz walutę transakcji po dodaniu pozycji do oferty, w edytorze oferty pojawi się baner z monitem o wybranie sposobu przeliczenia ceny pozycji na nową walutę.
  
  • W banerze kliknij przycisk Aktualizuj ceny.
    
    
  • Na prawym pasku bocznym wybierz, czy nowa cena pozycji ma być oparta na cenie ustawionej w bibliotece produktów (jeśli dotyczy), kursie wymiany ustawionym w ustawieniach waluty, czy na cenie niestandardowej.
    
    
  • Kliknij przycisk Potwierdź, aby zapisać zmiany.