Goedkeuren van offertes

Verkoopmanagers willen misschien de voorwaarden of het kortingspercentage van een offerte bekijken voordat deze naar een prospect wordt verzonden. Automatiseer uw goedkeuringsproces voor offertes om gevraagde wijzigingen snel naar uw verkopers te sturen voordat ze de offerte voor uw contactpersonen goedkeuren.

Goedkeuring van offertes vereisen

Schakel de instelling voor goedkeuring van offertes in om de goedkeuring van een gebruiker te vereisen voordat de offerte met uw prospects wordt gedeeld. Als u deze instelling inschakelt, voegt u drie actieve, op offertes gebaseerde workflows toe aan uw account:

• Wanneer offertes goedkeuring vereisen
• Wanneer wijzigingen worden gevraagd op een offerte
• Wanneer offertes zijn goedgekeurd

Deze drie workflows zullen taken aanmaken en eigenschapwaarden bijwerken wanneer de eigenschap Goedkeuringsstatus van een offerte wordt bijgewerkt. Alle taken en property waardes die gerelateerd zijn aan de goedkeuring van een offerte zullen automatisch gebeuren via deze workflows.

U kunt elk van deze op offertes gebaseerde workflows verder aanpassen en acties toevoegen, zoals het bijwerken van dealstadia wanneer een offerte is ondertekend.

Om de offerte-goedkeuring workflows toe te voegen aan uw account:

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Ga in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Offertes.
• Klik op om de schakelaar Goedkeuring vereisen voor alle offertes aan te zetten.
• Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Goedkeurder en selecteer een gebruiker.

Let op: u kunt alleen gebruikers met een toegewezen Sales Hub Enterprise-zetel selecteren als de goedkeurder voor offertes, en de geselecteerde gebruiker moet ook toegang hebben totBewerken voor deals.

• Klik op Goedkeurder instellen en maak workflows.

Wijzigingen aanvragen of een offerte goedkeuren

U kunt rechtstreeks vanuit de offerte wijzigingen aanvragen of offertes goedkeuren.

• { local.navQuotes }}
• Elke offerte die nog in afwachting is van goedkeuring zal worden weergegeven met een status van In afwachting van goedkeuring. Beweeg de muis over de offerte en klik op het vervolgkeuzemenu Acties , selecteer vervolgens Goedkeuringslink kopiëren.
• Plak in een apart browsertabblad de URL van de goedkeuringslink in de zoekbalk.
• Als er geen wijzigingen nodig zijn, klikt u rechtsboven op Goedkeuren en publiceren .
• Om wijzigingen in de offerte aan te vragen, klik op Wijzigingen aanvragen.
  • In het dialoogvenster voert u opmerkingen in het veld Opmerkingen in en klikt u vervolgens op Wijzigingen aanvragen.
  • Er wordt een taak aangemaakt die de maker van de offerte moet bekijken en uitvoeren. De maker van de offerte moet teruggaan naar de offerte en de flow voor het opstellen van de offerte opnieuw doorlopen om de gewijzigde offerte naar de goedkeurder te sturen.
  • Wanneer de aanpassingen zijn gemaakt en de offerte klaar is om te worden gepubliceerd, navigeert u terug naar de URL voor de goedkeuring van de offerte. In de rechterbovenhoek klikt u op Goedkeuren en publiceren.
• De maker van de offerte krijgt een bericht dat de offerte is goedgekeurd. Hij/zij kan de offerte vervolgens delen met contactpersonen.

Let op: als u de status van een goedgekeurde offerte wilt bijwerken, moet u de offerte niet opnieuw in een workflow opnemen. Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de goedgekeurde offerte, moet u de offerte opnieuw oproepen en bewerken. Leer hoe u een gepubliceerde offerte kunt oproepen en bewerken.