見積もりを承認する

営業マネージャーは、プロスペクトに見積もりを送信する前に、見積もりの条件または割引率を確認する必要があります。コンタクトの見積もりを承認する前に、リクエストされた変更をすばやくセールス担当者に送信するための見積もり承認プロセスを自動化します。

すべての見積もりで承認が必要

見積もりの承認設定を有効にし、プロスペクトと見積もりを共有する前にユーザーの承認を要求します。この設定をオンにすると、3つのアクティブな見積もりベースのワークフローがアカウントに追加されます。

• 見積もりで承認が必要な場合
• 見積もりで変更がリクエストされた場合
• 見積もりが承認された場合

これらの3つのワークフローにより、見積もりの見積もり承認ステータスプロパティーが更新された時点でタスクが作成され、プロパティー値が更新されます。見積もりの承認に関連するすべてのタスクとプロパティ値の更新は、これらのワークフローを介して自動的になされます。

これらの見積もりベースのワークフローのそれぞれをさらにカスタマイズして、見積もりが署名されたら取引ステージを更新するなど、アクションを追加することができます。

アカウントに見積もり承認ワークフローを追加するには、次のようにします。

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］>［見積もり］の順に移動します。
• ［すべての見積もりで承認が必要］をクリックしてオンに切り替えます。
• ダイアログボックスで、[承認者]プルダウンメニューをクリックして、ユーザーを選択します。

注意：セールスハブエンタープライズシートが割り当てられているユーザーのみを見積承認者として選択でき、選択したユーザーにも取引の編集アクセス権限が必要です。

• ［承認者を設定してワークフローを作成］をクリックします。

変更をリクエストまたは見積もりを承認する

見積もりから直接変更をリクエストしたり、見積もりを承認したりできます。

• HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［見積もり］の順に進みます。
• 承認待ちの見積もりは、承認待ちのステータスとして表示されます。見積もりの上にカーソルを置いて、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［承認リンクをコピー］を選択します。
• 別のブラウザータブで、検索バーに承認リンクURLを貼り付けます。
• 編集が必要ない場合は、右上の［承認して公開］をクリックします。
• 見積もりに対する変更をリクエストするには、［変更をリクエスト］をクリックします。
  • ダイアログボックスで、［コメント］フィールドにコメントを入力し、［変更をリクエスト］をクリックします。
  • 見積もり作成者が確認して実行するためのタスクが作成されます。見積もり作成者は見積もりに戻ってから、見積もりセットアップフローをもう1度実施して、編集後の見積もりを承認者に送信必要があります。
  • 編集が終了し、見積もりを公開する準備ができたら、見積もり承認リンクのURLに戻ります。右上の［承認して公開］をクリックします。
• 見積もり作成者に見積もりが承認されたことが通知されます。これにより、コンタクトと見積もりを共有できるようになります。

注：承認済み見積もりのステータスを更新することが必要な場合は、ワークフローに見積もりを再登録しないでください。承認済み見積もりに変更を加えることが必要な場合は、見積もりを取り消してから編集する必要があります。公開済み見積もりを取り消して編集する方法について詳細をご確認ください。