見積もりを承認する

営業マネージャーは、プロスペクト（見込み客）に見積もりを送信する前に、見積もりの条件や割引率を確認する必要があります。見積もり承認プロセスを自動化することで、コンタクトに対する見積もりを承認する前に、依頼された変更を営業担当者に送信できます。

すべての見積もりで承認が必要

見積もりの承認設定を有効にし、プロスペクトと見積もりを共有する前にユーザーの承認を要求します。この設定をオンにすると、3つのアクティブな見積もりベースのワークフローがアカウントに追加されます。

• 見積もりで承認が必要な場合
• 見積もりで変更がリクエストされた場合
• 見積もりが承認された場合

これらの3つのワークフローにより、見積もりの見積もり承認ステータスプロパティーが更新された時点でタスクが作成され、プロパティー値が更新されます。見積もりの承認に関連するすべてのタスクとプロパティ値の更新は、これらのワークフローを介して自動的になされます。

ご注意： 2023年8月25日現在、2023年8月以降にアカウントの有料シートをダウングレードした場合、これら3つのワークフローは削除されます。承認待ち状態の関連付けられた見積もりは、ワークフローが削除されると下書き状態に戻ります。

これらの見積もりベースのワークフローのそれぞれをさらにカスタマイズして、アクション（見積もり署名時の取引ステージの更新など）を追加できます。

アカウントに見積もり承認ワークフローを追加するには、次のようにします。

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］に移動します。
• クリックして、［全ての見積もりで承認が必要］スイッチをオンにします。
• ダイアログボックスで［承認者］ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーを選択します。

注：見積もり承認者として選択できるのは、「Sales Hub Enterprise」のシートが割り当てられているユーザーだけです。選択するユーザーには、取引の「編集」アクセス権が必要です。

• ［承認者を設定してワークフローを作成］をクリックします。

変更を依頼または見積もりを承認する

見積もりから直接変更をリクエストしたり、見積もりを承認したりできます。

• HubSpotアカウントにて、［セールス］＞［見積もり］の順に進みます。
• 引き続き承認待ちの見積もりのステータスは［承認待ち］と表示されます。見積もりにカーソルを合わせ、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［承認リンクをコピー］を選択します。
• 別のブラウザータブで、検索バーに承認リンクURLを貼り付けます。
• 編集が不要な場合には、右上の［承認して公開］をクリックします。
• 見積もりの変更を依頼するには、［変更を依頼］をクリックしてください。
  • ダイアログボックスの［メモ］フィールドにコメントを入力し、［変更を依頼］をクリックします。
  • 見積もり作成者が確認して実行するためのタスクが作成されます。見積もり作成者は見積もりに戻ってから、もう一度見積もりセットアップフローに従って、編集後の見積もりを承認者に送信する必要があります。
  • 編集が完了し、見積もりを公開する準備ができたら、見積もり承認リンクのURLに戻ります。右上の［承認して公開］をクリックします。
• 見積もり作成者に見積もりが承認されたことが通知されます。コンタクトと見積もりを共有できます。

注：承認済み見積もりのステータスを更新することが必要な場合は、ワークフローに見積もりを再登録しないでください。承認済み見積もりに変更を加えることが必要な場合は、見積もりを取り消してから編集する必要があります。公開された見積もりを取り消して編集する方法について詳細をご確認ください。