見積もりを承認する

営業マネージャーは、見込み客に送信する前にの見積もりを確認したいと思うかもしれない。見積もり承認プロセスを自動化することで、コンタクトに対する見積もりを承認する前に、依頼された変更を営業担当者に送信できます。

すべての見積もりで承認が必要

の割り当て先Sales Hub Enterprise有料シートを持つユーザーであれば誰でも、見積書の承認設定を有効にして、見込み客と見積書を共有する前にユーザーの承認を必要とすることができます。この設定をオンにすると、3つのアクティブな見積もりベースのワークフローがアカウントに追加されます。

• 見積もりで承認が必要な場合
• 見積もりで変更がリクエストされた場合
• 見積もりが承認された場合

これらの3つのワークフローにより、見積もりの見積もり承認ステータスプロパティーが更新された時点でタスクが作成され、プロパティー値が更新されます。見積もりの承認に関連するすべてのタスクとプロパティ値の更新は、これらのワークフローを介して自動的になされます。

注： 2023年8月25日現在、2023年8月以降にアカウントの有料シートをダウングレードした場合、これら3つのワークフローは削除されます。承認待ち状態の関連付けられた見積もりは、ワークフローが削除されると下書き状態に戻ります。

これらの見積もりベースのワークフローのそれぞれをさらにカスタマイズし、見積もりがサインされたときに取引ステージを更新するなどのアクションを追加することができます。

アカウントに見積もり承認ワークフローを追加するには、次のようにします。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］に移動します。

「全ての見積もりで承認が必要」 スイッチオンに切り替えるにはクリックしてください。

• ダイアログボックスで［承認者］ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーを選択します。

注：見積承認者として選択できるのは、 Sales Hub Enterpriseシートが割り当てられているユーザーのみです。また、選択したユーザーは取引の編集アクセス権も持っている必要があります。

• 「承認者を設定してワークフローを作成」 をクリックする。

ワークフローツール からワークフローにアクセスし、編集することができます。「見積もりで承認が必要な場合」ワークフローをオフにすると、ユーザーは承認なしで見積もりを発行できるようになります。この点について懸念がある場合は、ワークフローの権限を調整することをお勧めします。ユーザーへの上位のおすすめです。

変更を依頼または見積もりを承認する

• HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
• 承認待ちの見積もりは、ステータスが「承認待ち」と表示されます。見積書にカーソルを合わせ、アクションをクリックし、コピー承認リンクを選択した。 
• 別のブラウザータブで、承認リンクのURLをアドレスバーに貼り付ける。
• 編集が不要な場合には、右上の［承認して公開］をクリックします。
• 見積もりの変更を依頼するには、［変更を依頼］をクリックしてください。

• • ダイアログボックスで、コメントをメモフィールドに入力し、変更依頼をクリックします。
  • 見積もり作成者が確認して実行するためのタスクが作成されます。見積書作成者は、見積書一覧ページに移動し、見積書にカーソルを合わせ、アクションをクリックし、編集を選択して必要な変更を行う必要があります。
  • 編集が完了し、見積もりを公開する準備ができたら、見積もり承認リンクのURLに戻ります。右上の［承認して公開］をクリックします。
• 見積もり作成者に見積もりが承認されたことが通知されます。をコンタクトと共有することができる。

注：承認された見積書に変更が必要な場合は、見積書を呼び出して編集する必要があります。、公開された見積もりを呼び出して編集する方法を学ぶ。