Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Godkjenne tilbud

Sist oppdatert: februar 16, 2024

Gjelder for:

Salg Hub Enterprise

Salgssjefer ønsker kanskje å gjennomgå et tilbud før det sendes til en kunde. Automatiser tilbudsgodkjenningsprosessen slik at du raskt kan sende ønskede endringer til selgerne før de godkjenner tilbudet for kontaktene dine.

Krev godkjenning av tilbud

Aktiver innstillingen for tilbudsgodkjenning for å kreve at en bruker godkjenner tilbudet før det deles med potensielle kunder. Hvis du aktiverer denne innstillingen, legger du til tre aktive, tilbudsbaserte arbeidsflyter i kontoen din:

  • Når tilbud krever godkjenning
  • Når du ber om endringer i et tilbud
  • Når tilbud godkjennes

Disse tre arbeidsflytene oppretter oppgaver og oppdaterer egenskapsverdier når et tilbuds statusegenskap Tilbudsgodkjenning oppdateres. Alle oppgaver og oppdateringer av egenskapsverdier knyttet til godkjenning av et tilbud skjer automatisk via disse arbeidsflytene.

Merk: Hvis du nedgraderer et betalt sete i kontoen din etter 25. august 2023, vil disse tre arbeidsflytene bli slettet. Eventuelle tilknyttede tilbud som venter på godkjenning, vil gå tilbake til utkaststatus etter at arbeidsflytene er slettet.

Du kan tilpasse hver av disse tilbudsbaserte arbeids flytene ytterligere og legge til handlinger, for eksempel oppdatering av avtalefaser når et tilbud signeres.

Slik legger du til arbeidsflytene for tilbudsgodkjenning i kontoen din:

  • Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
  • Naviger til Objekter > Tilbud i menyen til venstre.

Klikk for å slå på knappen Krev godkjenninger alle tilbud .

quotes_require_approvals

  • I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Godkjenner og velger en bruker.

Væroppmerksom på at du bare kan velge brukere med en tildelt plass i Sales Hub Enterprise som godkjenner av tilbud, og at den valgte brukeren også må ha tilgang til å redigere tilbud.

  • Klikk på Angi godkjenner og opprett arbeidsflyt.

quote_approvals_on

Du kan åpne og redigere arbeidsflytene fra arbeidsflytverktøyet. Hvisarbeidsflyten Når tilbud krever godkjenning er slått av, vil brukerne kunne publisere tilbud uten godkjenning. Vi anbefaler at du justerer arbeidsflyttillatelsene for brukere hvis du er bekymret for dette.

Be om endringer eller godkjenne et tilbud

Du kan be om endringer eller godkjenne tilbud direkte fra tilbudet.
  • Naviger til Salg > Tilbud i HubSpot-kontoen din.
  • Alle tilbud som fortsatt venter på godkjenning, vises med statusen Venter på godkjenning. Hold musepekeren over tilbudet og klikk på Handlinger > Kopier godkjenningskobling.
  • Lim inn URL-adressen til godkjenningslenken i adressefeltet i en egen nettleserfane.
  • Hvis det ikke kreves noen endringer, klikker du på Godkjenn og publiser øverst til høyre.
  • Hvis du vil be om endringer i tilbudet, klikker du på Be om endringer.
    • Skriv inn kommentarer i feltet Merknader i dialogboksen, og klikk deretter på Be om endringer.
    • Det opprettes en oppgave som tilbudsoppretteren kan gjennomgå og utføre. Den som oppretter tilbudet, må navigere til tilbudsindekssiden, holde musepekeren over tilbudet og klikke på Handlinger > Rediger for å gjøre de nødvendige endringene.
    • Når endringene er gjort og tilbudet er klart til å publiseres, går du tilbake til URL-adressen for tilbudsgodkjenning. Klikk på Godkjenn og publiser øverst til høyre. quotes-approve-and-publish
  • Oppretteren av tilbudet får beskjed om at tilbudet er godkjent. Deretter kan vedkommende dele tilbudet med sine kontakter.

Merk: Hvis du trenger å gjøre endringer i det godkjente tilbudet, må du hente tilbake og redigere tilbudet. Finn ut hvordan du tilbakekaller og redigerer et publisert tilbud.

Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.