Godkjenne tilbud

Det kan være at salgssjefene ønsker å se over vilkårene eller rabattsatsen i et tilbud før det sendes til en kunde. Automatiser tilbudsgodkjenningsprosessen slik at du raskt kan sende forespurte endringer til selgerne før de godkjenner tilbudet for kontaktene dine.

Krev godkjenning av tilbud

Aktiver innstillingen for tilbudsgodkjenning for å kreve at en bruker godkjenner tilbudet før det deles med potensielle kunder. Når du aktiverer denne innstillingen, legger du til tre aktive, tilbudsbaserte arbeidsflyter i kontoen din:

• Når tilbud krever godkjenning
• Når du ber om endringer i et tilbud
• Når tilbud er godkjent

Disse tre arbeidsflytene oppretter oppgaver og oppdaterer egenskapsverdier når egenskapen Status for tilbudsgodkjenning oppdateres. Alle oppgaver og oppdateringer av egenskapsverdier knyttet til godkjenning av et tilbud skjer automatisk via disse arbeidsflytene.

Merk: Hvis du nedgraderer et betalt sete i kontoen din, slettes disse tre arbeidsflytene. Eventuelle tilknyttede tilbud som venter på godkjenning, vil gå tilbake til utkaststatus etter at arbeidsflytene er slettet.

Du kan tilpasse hver av disse tilbudsbaserte arbeids flytene ytterligere og legge til handlinger, for eksempel oppdatering av avtalefaser når et tilbud signeres.

Slik legger du til arbeidsflytene for tilbudsgodkjenning i kontoen din:

• Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
• Gå til Objekter > Tilbud i menyen til venstre.
• Klikk for å slå på knappen Krev godkjenninger på alle tilbud .
• I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Godkjenner og velger en bruker.

Vær oppmerksom på at du bare kan velge brukere med en tildelt Sales Hub Enterprise-plass som godkjenner av tilbud, og at den valgte brukeren også må ha tilgang til å redigere avtaler .

• Klikk på Angi godkjenner og opprett arbeidsflyter.

Be om endringer eller godkjenne et tilbud

Du kan be om endringer eller godkjenne tilbud direkte fra tilbudet.

• Naviger til Salg > Tilbud i HubSpot-kontoen din.
• Alle tilbud som fortsatt venter på godkjenning, vises med statusen Venter på godkjenning. Hold musepekeren over tilbudet, klikk på rullegardinmenyen Handlinger , og velg deretter Kopier godkjenningslenke.
• Lim inn URL-adressen til godkjenningslenken i søkefeltet i en egen nettleserfane.
• Hvis det ikke kreves noen endringer, klikker du på Godkjenn og publiser øverst til høyre.
• Hvis du vil be om endringer i tilbudet, klikker du på Be om endringer.
  • Skriv inn kommentarer i feltet Merknader i dialogboksen, og klikk deretter på Be om endringer.
  • Det opprettes en oppgave som tilbudsoppretteren kan gå gjennom og utføre. Den som oppretter tilbudet, må navigere tilbake til tilbudet og deretter gå gjennom tilbudsoppsettet en gang til for å sende det redigerte tilbudet til godkjenneren.
  • Når endringene er gjort og tilbudet er klart til å publiseres, går du tilbake til URL-adressen for tilbudsgodkjenning. Klikk på Godkjenn og publiser øverst til høyre.
• Oppretteren av tilbudet får beskjed om at tilbudet er godkjent. De kan deretter dele tilbudet med kontakter.

Merk: Hvis du trenger å oppdatere statusen til et godkjent tilbud, må du ikke registrere tilbudet på nytt i en arbeidsflyt. Hvis du må gjøre endringer i det godkjente tilbudet, må du hente tilbake og redigere tilbudet. Finn ut hvordan du tilbakekaller og redigerer et publisert tilbud.