Dernière mise à jour: janvier 19, 2023
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Sales Hub Entreprise
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Les responsables commerciaux peuvent décider de réviser les conditions ou d'approuver la remise pour un devis avant son envoi à un prospect. Automatisez le processus d'approbation des devis pour envoyer rapidement des modifications demandées à vos représentants commerciaux avant l'approbation du devis pour vos contacts.
Exiger une approbation des devis
Activez l'option d'approbation des devis pour exiger l'approbation d'un utilisateur avant de partager le devis avec vos prospects. L'activation de
- Lorsque les devis nécessitent une approbation
- Lorsque des modifications sont demandées sur un devis
- Lorsque les devis sont approuvés
Ces trois workflows créeront des tâches et mettront à jour les valeurs de propriété lorsque la propriété Statut d'approbation du devis sera mise à jour. Toutes les tâches et les mises à jour de valeur de propriété liées à l'approbation d'un devis se produiront automatiquement via ces workflows.
Vous pouvez également personnaliser chacun de ces workflows basés sur des devis et ajouter des actions telles que la mise à jour des phases de transaction lorsqu'un devis est signé.
Pour ajouter des workflows d'approbation des devis à votre compte :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
- Cliquez pour activer l'option Exiger une approbation de tous les devis.
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Approbateur et sélectionnez un utilisateur.
Remarque : vous ne pouvez sélectionner que les utilisateurs ayant un siège Sales Hub Enterprise assigné en tant qu'approbateur de devis, et l'utilisateur sélectionné doit également disposer d'un accès Modifier pour les offres.
- Cliquez sur Définir l'approbateur et créer des workflows.
Demander des modifications ou approuver un devis
Vous pouvez demander des modifications ou approuver des devis directement depuis le devis.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Devis.
- Tout devis encore en attente d'approbation sera répertorié avec le statut Approbation en attente. Passez le curseur de la souris sur le devis et cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Copier le lien d'approbation.
- Dans un autre onglet de navigateur, collez l'URL du lien d'approbation dans la barre de recherche.
- Si aucune modification n'est requise, cliquez sur Approuver et publier dans l'angle supérieur droit.
- Pour demander des modifications sur le devis, cliquez sur Demander des modifications.
- Dans la boîte de dialogue, saisissez des commentaires dans le champ Notes, puis cliquez sur Demander des modifications.
- Une tâche sera créée pour le créateur de devis pour vérifier et mettre en œuvre la modification. Le créateur du devis doit revenir au devis, puis à nouveau passer par le flux de configuration du devis pour envoyer le devis modifié à l'approbateur.
- Lorsque les modifications sont effectuées et que le devis est prêt à être publié, revenez à l'URL du lien d'approbation du devis. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Approuver et publier.
- Dans la boîte de dialogue, saisissez des commentaires dans le champ Notes, puis cliquez sur Demander des modifications.
- Le créateur du devis sera informé de l'approbation du devis. Il pourra ensuite partager le devis avec des contacts.
Remarque : Si vous devez mettre à jour le statut d'un devis approuvé, ne réinscrivez pas le devis dans un workflow. Si vous devez apporter des modifications au devis approuvé, vous devrez récupérer et modifier le devis. Découvrez comment récupérer et modifier un devis publié.
