Afficher les produits achetés dans les dossiers des contacts et des entreprises

En ajoutant la carte Product history à la colonne centrale de vos fiches de contact et d'entreprise, vous pouvez rapidement consulter des informations sur les produits que le client a achetés chez vous.

La carte affiche un tableau d'articles, personnalisés ou issus de votre bibliothèque de produits, avec des détails tels que le prix, la quantité et la dernière date d'achat. Ces lignes sont extraites des 100 derniers contrats et commandes du contact ou de l'entreprise. 

Ajouter la carte de l'historique du produit

Pour ajouter la carte Historique des produits à vos fiches de contact ou d'entreprise, vous devez d'abord personnaliser la colonne centrale de ces types de fiches:

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

• Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers Objets, puis sélectionnez Contact ou Entreprise.

• Cliquez sur l'onglet Personnalisation des fiches d'informations.

• Cliquez sur Personnaliser la colonne du milieu, puis pour modifier la Vue par défaut ou une vue de l'équipe.
• Cliquez sur l'onglet  auquel vous souhaitez ajouter la carte, ou cliquez sur l'onglet + pour ajouter un nouvel onglet (Sales Hub ou Service Hub Entreprise uniquement).
• Cliquez sur Add cards, puis cochez la case Product history.
  
  
• En haut à droite, cliquez sur X pour fermer la barre latérale.
• En haut à droite, cliquez sur Enregistrer et quitter.

Utiliser la carte d'historique des produits

Après avoir ajouté la carte à la colonne du milieu, vous pouvez l'afficher dans vos fiches de contact ou d'entreprise.

• Accédez aux enregistrements de votre contact ou de votre entreprise :
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
• Cliquez sur le nom  d'un contact ou d'une entreprise.
• Dans la colonne du milieu, consultez la carte Product history pour voir les postes associés aux 100 derniers contrats ou commandes du contact ou de l'entreprise.

• Pour modifier le type d'objet associé dont vous visualisez les postes, cliquez sur le menu déroulant Deal en haut à gauche de la carte, puis sélectionnez Orders.
• Utilisez la barre de recherche pour rechercher des postes.
• Cliquez sur les en-têtes de colonne pour trier les valeurs de chaque colonne. Cliquez et faites glisser un en-tête pour redimensionner une colonne.
• Utilisez la pagination  au bas de la carte pour afficher les résultats par page.
• Pour afficher les offres et les commandes associées à un poste, cliquez sur le nom du poste. Dans le panneau de droite, affichez plus de détails sur les associations qui répondent aux critères de filtrage de la carte. Pour les affaires associées, cliquez sur le nom de l'affaire pour afficher le poste de l'enregistrement de l'affaire.

Les postes sont introduits comme suit :

• HubSpot peut intégrer jusqu'à 100 articles par transaction ou commande.
• Les articles sont regroupés par leur nom et leur UGS, ce qui signifie que HubSpot combinera les articles correspondants pour mieux agréger les données. Par exemple, si un contact achète quatre exemplaires d'un même article dans le cadre de quatre opérations, ils seront regroupés sur une seule ligne du tableau avec une quantité de quatre.
• La multidevise n'est pas prise en charge lors de l'agrégation des postes. Si un client achète deux exemplaires d'un produit en USD et deux exemplaires du même produit en CAD, ils apparaîtront dans le tableau sous la forme de deux lignes distinctes.
• Les réductions sont incluses dans les totaux calculés, mais les frais et les taxes ne le sont pas.

Remarque : si un poste que vous vous attendez à voir n'apparaît pas, il se peut qu'il ne soit pas associé à l'une des offres ou commandes associées au contact ou à l'entreprise, ou qu'il soit associé à un achat effectué au-delà des 100 dernières offres ou commandes associées au contact ou à l'entreprise.