Auf anzeigen von gekauften Produkten in Kontaktdatensätzen und Unternehmensdatensätzen

Wenn Sie die Karte Produkthistorie in die mittlere Spalte Ihrer Datensätze für Kontakte und Unternehmen einfügen, können Sie schnell Informationen über die Produkte anzeigen, die der Kunde bei Ihnen gekauft hat.

Die Karte zeigt eine Tabelle mit Positionen, sowohl benutzerdefiniert als auch aus Ihrer Produktbibliothek, zusammen mit Details wie Preis, Menge und dem letzten Kaufdatum. Diese Positionen werden aus den 100 letzten Deals und Aufträgen des Kontakts oder Unternehmens gezogen. 

Hinzufügen der Karte Produktgeschichte

Um die Karte Produkthistorie zu Ihren Kontakt- oder Unternehmensdatensätzen hinzuzufügen, müssen Sie zunächst die mittlere Spalte dieser Datensätze anpassen:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

• Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Objekte, und wählen Sie dann Kontakt oder Unternehmen.

• Klicken Sie auf die Registerkarte „Anpassung von Datensätzen“.

• Klicken Sie auf Passen Sie die mittlere Spalte an, dann wählen Sie bearbeiten Sie die Standardansicht oder eine Teamansicht.
• Klicken Sie auf die Registerkarte  , zu der Sie die Karte hinzufügen möchten, oder klicken Sie auf die Registerkarten + , um eine neue Registerkarte hinzuzufügen (nurSales Hub oder Service Hub Enterprise ).
• Klicken Sie auf Karten hinzufügen, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Produkthistorie.
  
  
• Klicken Sie oben rechts auf X , um die Seitenleiste zu schließen.
• Klicken Sie oben rechts auf Speichern als und beenden Sie.

Verwenden Sie die Karte Produktgeschichte

Nachdem Sie die Karte in der mittleren Spalte hinzugefügt haben, können Sie die Karte in Ihren Kontakt- oder Unternehmensdatensätzen anzeigen lassen.

• Navigieren Sie zu Ihren Datensätzen für Kontakte oder Unternehmen:
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
• Klicken Sie auf den Namen eines Kontakts oder Unternehmens.
• Rufen Sie in der mittleren Spalte die Karte Produkthistorie auf, um die Positionen zu sehen, die mit den letzten 100 Deals oder Bestellungen des Kontakts oder Unternehmens verbunden sind.

• Um die Art des verknüpften Objekts zu ändern, von dem aus Sie Positionen anzeigen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Deal oben links auf der Karte und wählen Sie dann Orders.
• Verwenden Sie die Suchleiste , um die Positionen zu durchsuchen.
• Klicken Sie auf die Kopfzeilen, um nach den Werten der einzelnen Spalten zu sortieren. Klicken und ziehen Sie eine Kopfzeile, um die Größe einer Spalte zu ändern.
• Verwenden Sie die Paginierung am unteren Rand der Karte, um die Ergebnisse auf einer Seite anzuzeigen.
• Um die mit einer Position verbundenen Deals und Bestellungen anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen der Position. Auf der rechten Seite können Sie weitere Details zu den Assoziationen anzeigen, die den Filterkriterien der Karte entsprechen. Bei verknüpften Deals klicken Sie auf den Namen des Deals, um die Position im Datensatz des Deals anzuzeigen.

Die Einzelposten werden wie folgt eingezogen:

• HubSpot zieht bis zu 100 Positionen pro Deal oder Auftrag ein.
• Positionen werden nach ihrem Namen und ihrer SKU gruppiert, d. h. HubSpot fasst übereinstimmende Positionen zusammen, um die Daten besser zu aggregieren. Wenn ein Kunde beispielsweise vier Artikel desselben Artikels in vier Deals kauft, werden diese in einer Zeile auf der Tabelle mit einer Menge von vier zusammengefasst.
• Bei der Aggregation von Artikeln wird die Mehrwährungsfähigkeit nicht unterstützt. Wenn ein Kunde zwei Exemplare eines Produkts in USD und zwei Exemplare desselben Produkts in CAD kauft, erscheinen sie in der Tabelle als zwei separate Zeilen.
• Rabatte sind in den berechneten Summen enthalten, Gebühren und Steuern jedoch nicht.

Bitte beachten Sie: Wenn eine Position, die Sie zu sehen erwarten, nicht erscheint, kann es sein, dass die Position mit keinem der mit dem Kontakt oder dem Unternehmen verbundenen Deals oder Bestellungen verknüpft ist, oder dass die Position mit einem Kauf verknüpft ist, der außerhalb der letzten 100 mit dem Kontakt oder dem Unternehmen verbundenen Deals oder Bestellungen getätigt wurde.