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기록의 중간 열에 ‘제품 내역’ 카드를 추가하면 고객이 구매한 제품에 대한 정보를 빠르게 확인할 수 있습니다.
이 카드에는 가격, 수량, 마지막 구매 날짜 등 기타 세부 정보와 함께 내역 항목 표가 표시됩니다. 해당 연락처 또는 회사와 관련된 가장 최근에 성사된 100건의 거래 및 주문 내역 항목이 표시됩니다. 견적서, 청구서, 구독 및 기타 상거래 기록의 내역 항목은 포함되지 않습니다.
상단에서 카드를 추가할 탭을 클릭하거나, ‘ add ’ 탭을 클릭하여 새 탭을 추가합니다(Sales Hub 또는 Service HubEnterprise 전용 ).
'카드 추가'를 클릭합니다.
오른쪽 패널에서 'Product library ' 탭을 클릭합니다.
'제품 이력' 카드에서 '+ 추가'를 클릭합니다.카드에서 '+ 추가'를 클릭합니다.
오른쪽 상단에서 X를 클릭 하여 오른쪽 패널을 닫습니다.
오른쪽 상단에서 '저장 및 종료'를 클릭합니다.
'제품 이력' 카드 사용
'제품 이력' 카드 사용: 카드를 중간 열에 추가한 후, 연락처 또는 회사 레코드에서 해당 카드를 볼 수 있습니다.
연락처 또는 회사 기록으로 이동합니다:
HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.
HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 회사로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 회사로 이동하세요.
연락처 또는 회사 이름을 클릭합니다.
가운데 열에서 '제품 내역' 카드를 확인하면 해당 연락처 또는 회사의 최근 100건의 거래 또는 주문과 연결된 세부 내역을 볼 수 있습니다.
거래 내역 대신 주문 내역을 보려면 카드 왼쪽 상단의 '거래' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 '주문'을 선택하세요.
검색 창 을 사용하여 제품을 검색하세요.
열 머리글을 클릭하여 각 열의 값을 기준으로 정렬할 수 있습니다. 머리글을 클릭하고 드래그하여 열의 크기를 조정할 수 있습니다.
카드 하단의 페이지 번호 기능을 사용하여 페이지별로 결과를 확인하세요.
세부 항목과 연결된 거래 및 주문을 보려면 세부 항목의 이름을 클릭하십시오. 오른쪽 패널에서 카드의 필터 기준을 충족하는 연결 항목에 대한 자세한 내용을 확인하십시오. 연결된 거래의 경우, 거래 이름을 클릭하여 거래 레코드에서 해당 세부 항목을 확인하십시오.
세부 항목은 다음과 같이 표시됩니다.
HubSpot은 거래 또는 주문당 최대 100개의 라인 항목을 불러옵니다.
세부 항목은 이름과 SKU별로 그룹화되며, 이는 HubSpot이 데이터를 더 효율적으로 집계하기 위해 일치하는 세부 항목을 통합함을 의미합니다. 예를 들어, 한 연락처가 4개의 거래에 걸쳐 동일한 품목을 4개씩 구매한 경우, 해당 구매 내역은 수량 4개로 표시된 테이블의 단일 행으로 통합됩니다.
항목을 집계할 때는 다중 통화 기능이 지원되지 않습니다. 고객이 한 제품을 USD로 2개, 동일한 제품을 CAD로 2개 구매한 경우, 테이블에는 두 개의 별도 행으로 표시됩니다.
할인액은 계산된 합계에 포함되지만, 수수료와 세금은 포함되지 않습니다.
참고: 표시될 것으로 예상되는 내역 항목이 나타나지 않는 경우, 해당 항목이 연락처나 회사와 연결된 거래나 주문과 연관되어 있지 않을 수 있습니다. 또는, 가장 최근의 관련 거래나 주문 100건 외의 구매 내역일 수도 있습니다.
