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연락처 및 회사 기록에서 구매한 제품 보기

마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

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연락처 및 회사 기록의 가운데 열에 제품 이력 카드를 추가하면 고객이 구매한 제품에 대한 정보를 빠르게 볼 수 있습니다.

이 카드에는 가격, 수량, 마지막 구매 날짜 등의 세부 정보와 함께 사용자 지정 및 제품 라이브러리의 품목 표가 표시됩니다. 이러한 품목은 연락처 또는 회사의 가장 최근 거래 및 주문 100개에서 가져옵니다.

제품 기록 카드 추가

연락처 또는 회사 기록에 제품 기록 카드를 추가하려면 먼저 해당 기록 유형의 가운데 열을 사용자 지정해야 합니다:

  • HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
  • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 연락처 또는 회사를 선택합니다.

  • 레코드 사용자 지정 탭을 클릭합니다.

  • 가운데 열 사용자 지정을 클릭한 다음 기본 보기또는 팀 보기를 선택하여 편집합니다.
  • 카드를 추가하려는 탭을 클릭하거나 + 탭을 클릭하여 새 탭을 추가합니다(Sales Hub 또는 Service Hub Enterprise만 해당).
  • 카드 추가를 클릭한 다음 제품 기록 확인란을 선택합니다.

  • 오른쪽 상단에서 X를 클릭하여 사이드바를 닫습니다.
  • 오른쪽 상단에서 저장을 클릭하고 종료합니다.

제품 기록 카드 사용하기

가운데 열에 카드를 추가한 후에는 연락처 또는 회사 기록에서 카드를 볼 수 있습니다.

  • 연락처 또는 회사 기록으로 이동합니다:
    • HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
    • HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
  • 연락처 또는 회사의 이름을 클릭합니다.
  • 가운데 열에서 제품 기록 카드를 확인하여 연락처 또는 회사의 가장 최근 100개 거래 또는 주문과 연결된 품목을 확인합니다.

  • 거래 항목을 보고 있는 연결된 개체의 유형을 변경하려면 카드의 왼쪽 위에 있는 거래 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 주문을 선택합니다.
  • 검색 창을 사용하여 거래 항목을 검색합니다.
  • 열 헤더를 클릭하여 각 열의 값을 기준으로 정렬합니다. 열의 크기를 조정하려면 헤더를 클릭하고 드래그합니다.
  • 카드 하단의 페이지 매김을 사용하여 페이지 매김된 결과를 봅니다.
  • 품목의 관련 거래 및 주문을 보려면 해당 품목의 이름을 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 카드의 필터 기준을 충족하는 연결에 대한 자세한 내용을 확인합니다. 연결된 거래의 경우 거래 이름을 클릭하여 거래 레코드에서 품목을 확인합니다.

거래 항목은 다음과 같이 가져옵니다:

  • HubSpot은 거래 또는 주문당 최대 100개의 품목을 가져옵니다.
  • 품목은 이름과 SKU를 기준으로 그룹화되므로 HubSpot은 일치하는 품목을 결합하여 데이터를 더 잘 집계합니다. 예를 들어, 연락처가 4개의 거래에서 동일한 품목 4개를 구매하는 경우 테이블에서 4개 수량이 하나의 라인으로 결합됩니다.
  • 품목을 집계할 때는 다중 통화가 지원되지 않습니다. 고객이 동일한 제품을 USD로 2개 구매하고 CAD로 2개 구매하면 테이블에 두 개의 별도 행으로 표시됩니다.
  • 할인은 계산된 총액에 포함되지만 수수료 및 세금은 포함되지 않습니다.

참고: 예상한 항목이 표시되지 않는 경우 해당 항목이 연락처 또는 회사의 관련 거래 또는 주문과 연결되어 있지 않거나 해당 항목이 연락처 또는 회사의 가장 최근 100개 이상의 관련 거래 또는 주문에서 이루어진 구매와 연결되어 있는 것일 수 있습니다.

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