Ver productos comprados en Registros de contactos y empresas

Si añades la tarjeta Historial de productos a la columna central de tus registros de contacto y empresa, podrás ver rápidamente información sobre los productos que el cliente te ha comprado.

La tarjeta muestra una tabla de artículos de línea, tanto personalizados como de tu biblioteca de productos, junto con detalles como el precio, la cantidad y la fecha de la última compra. Estas elementos de pedido se extraen de los 100 negocios y pedidos más recientes del contacto o empresa. 

Añade la ficha Historial del producto

Para añadir la tarjeta Historial de productos a sus registros de contacto o empresa, primero tendrá que personalizar la columna central de esos tipos de registro:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

• En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Objetos, y luego selecciona Contacto o Empresa.

• Haz clic en la pestaña Personalización de registros.

• Haga clic en Personalice la columna central, y luego seleccione para editar la vista predeterminada o una vista de equipo.
• Haga clic en la pestaña  a la que desee añadir la tarjeta, o haga clic en la pestaña + para añadir una nueva pestaña (Sales Hub o Service Hub Enterprise solamente).
• Haz clic en Añadir tarjetas, y luego selecciona la casilla de verificación Historial de productos.
  
  
• En la parte superior derecha, haga clic en X para cerrar la barra lateral.
• En la parte superior derecha, haga clic en Guarde y salga de.

Utiliza la ficha Historial de productos

Después de añadir la tarjeta a la columna central, podrá verla en los registros de su contacto o empresa.

• Navega hasta los registros de tu contacto o empresa:
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
• Haz clic en el nombre  de un contacto o empresa.
• En la columna central, consulta la tarjeta Historial de productos para ver los elementos de pedido asociadas a los 100 negocios o pedidos más recientes del contacto o empresa.

• Para cambiar el tipo de objeto asociado desde el que estás viendo los elementos de pedido, haz clic en el menú desplegable Negocio situado en la parte superior izquierda de la ficha y, a continuación, selecciona Pedidos.
• Utiliza la barra de búsqueda de para buscar en los elementos de pedido.
• Haz clic en los encabezados de columna para ordenar por valores cada columna. Haz clic y arrastra una cabecera para cambiar el tamaño de una columna.
• Utiliza la paginación  en la parte inferior de la ficha para ver los resultados paginados.
• Para ver los negocios y pedidos asociados a una elemento de pedido, haz clic en el nombre de la elemento de pedido. En el panel derecho, visualiza más detalles sobre las asociaciones que cumplen los criterios de filtrado de la tarjeta. Para los negocios asociados, haz clic en el nombre del negocio para ver la elemento de pedido en el registro del negocio.

Los elementos de pedido se introducen del siguiente modo:

• HubSpot extraerá hasta 100 elementos de pedido por negocio o pedido.
• Los elementos de pedido se agrupan por su nombre y SKU, lo que significa que HubSpot combinará los elementos de pedido coincidentes para agregar mejor los datos. Por ejemplo, si un contacto compra cuatro del mismo artículo en cuatro negocios, se combinarán en una línea de la tabla con una cantidad de cuatro.
• No se admite la multidivisa al agregar partidas. Si un cliente compra dos de un producto en USD, y dos del mismo producto en CAD, aparecerán en la tabla como dos filas separadas.
• Los descuentos se incluyen en los totales calculados, pero las tasas e impuestos no.

Ten en cuenta: si no aparece una elemento de pedido que esperas ver, es posible que la elemento de pedido no esté asociada a ninguno de los negocios o pedidos asociados del contacto o empresa, o que la elemento de pedido esté asociada a una compra realizada más allá de los 100 negocios o pedidos asociados más recientes del contacto o empresa.