在联系人及公司记录中查看已购买的产品

通过在记录的中间列中添加“产品历史”卡片，您可以快速查看客户购买过的产品信息。

该卡片会显示一个明细表，其中包含价格、数量和最后购买日期等详细信息。它会显示与该联系人或公司相关的最近 100 笔已成交交易和订单中的明细项目。报价单、发票、订阅及其他商务记录中的明细项目不包含在内。

添加“产品历史”卡片

若要将“产品历史”卡片 添加到联系人或公司记录中，您首先需要自定义中间列：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，导航至“对象”，然后 选择“联系人”或“公司”。

3. 在顶部，点击“记录自定义”选项卡。

4. 点击您要编辑的视图（例如“默认视图”）
5. 在顶部，点击您希望添加卡片的目标标签页，或点击“add ”标签页以添加新标签页（仅限 Sales Hub 或Service Hub Enterprise 版本）。
   
   
   
6. 点击“添加卡片”。
   
   
   
7. 在右侧面板中，点击“产品库”选项卡。
8. 在 “产品历史”卡片上 点击“+ 添加 ” 卡片上点击“+ 添加”。
   
   
   
9. 在右上角，点击“X”关闭 右侧面板。
10. 在右上角，点击“保存并退出”。

使用“产品历史”卡片

将该卡片添加到中间列后，您可以在联系人或公司记录中查看该卡片。

1. 导航至您的联系人或公司记录：
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 公司。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 公司。
2. 点击联系人或公司名称。
3. 在中间一栏中，查看“产品历史”卡片 ，以查看与该联系人或公司最近 100 笔交易或订单相关的明细项目。
   
   
   
4. 若要查看订单而非交易，请点击卡片左上角的“交易”下拉菜单，然后选择“订单”。
5. 使用搜索栏搜索产品。
6. 点击列标题可按各列中的值进行排序。点击并拖动标题可调整列宽。
7. 使用卡片底部的分页功能查看分页结果。
8. 要查看某行项目关联的交易和订单，请点击该行项目的名称。在右侧面板中，可查看符合该卡片筛选条件的关联项的更多详细信息。对于关联的交易，点击交易名称即可在交易记录中查看该行项目。

明细项的加载规则如下：

• HubSpot 将为每个交易或订单导入最多 100 条明细项。
• 明细项按名称和 SKU 分组，这意味着 HubSpot 会合并匹配的明细项以更好地汇总数据。例如，某联系人通过四笔交易分别购买了四件相同商品，这些购买记录将在表格中合并为一行，数量显示为四。
• 汇总明细行时不支持多币种。如果客户以美元购买了两件产品，又以加元购买了两件相同的产品，它们将在表格中显示为两行独立的记录。
• 折扣将计入计算出的总计中，但手续费和税费不计入。

请注意：如果您预期看到的明细行未显示，可能是因为该明细行未与该联系人或公司关联的任何交易或订单相关联。此外，该明细行也可能来自最近 100 笔相关交易或订单之外的购买记录。