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查看联系人和公司记录中已购买的产品

上次更新时间: 二月 13, 2025

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所有产品和计划

通过在联系人和公司记录的中间栏添加产品历史卡,您可以快速查看客户从您这里购买的产品信息。

该卡显示一个细列项目表,包括自定义项目和产品库中的项目,以及价格、数量和最后购买日期等详细信息。这些细列项目来自联系人或公司最近的 100 笔交易和订单。

添加产品历史卡

要在联系人或公司记录中添加产品历史记录 卡,首先需要自定义这些记录类型的中间列

  • 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标
  • 在左侧边栏菜单中,导航至对象 ,然后选择联系人 或公司

  • 单击 "记录自定义"选项卡。

  • 单击自定义中间列, 然后 选择编辑默认视图团队视图
  • 单击要添加卡片的选项卡 ,或单击+ 选项卡 添加新选项卡(仅限Sales Hub 或Service Hub Enterprise )。
  • 单击添加卡片,然后选择产品历史复选框。

  • 在右上角单击X 关闭侧边栏。
  • 在右上角单击保存并退出。

使用产品历史记录卡片

将卡片添加到中间栏后,您可以在联系人或公司记录中查看卡片。

  • 导航到联系人或公司记录:
    • 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人。 本地联系人
    • 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 公司。 本地导航公司
  • 单击联系人或公司名称。
  • 在中间栏中,查看产品历史 卡,查看与该联系人或公司最近 100 笔交易或订单相关联的细列项目。

  • 要更改查看行项目的关联对象类型,请单击卡片左上角的 "交易"下拉菜单,然后选择 "订单"。
  • 使用搜索栏搜索细列项目。
  • 单击列标题,按各列的值排序。单击并拖动标题可调整列的大小。
  • 使用卡片底部的分页功能查看分页结果。
  • 要查看项目的相关交易和订单,请单击项目名称。在右侧面板中,查看符合卡片筛选条件的关联详情。对于关联交易,单击交易名称可查看交易记录中的细列项目。

行项目的提取方式如下:

  • HubSpot 最多可为每个交易或订单提取 100 个细列项目。
  • 细列项目按其名称和 SKU 分组,这意味着 HubSpot 会合并匹配的细列项目,以便更好地汇总数据。例如,如果一位联系人在四笔交易中购买了四件相同的商品,那么它们将被合并为表格中的一行,数量为四件。
  • 汇总细列项目时不支持多种货币。如果客户以美元购买了两件产品,又以加元购买了两件相同的产品,那么它们在表格中将分别显示为两行。
  • 折扣包含在计算的总额中,但费用和税金不包含在内。

请注意:如果您期望看到的细列项目没有出现,则该细列项目可能与该联系人或公司的任何关联交易或订单无关,或者该细列项目与超出该联系人或公司最近 100 个关联交易或订单的购买有关。

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