查看联系人和公司记录中已购买的产品

通过在联系人和公司记录的中间栏添加产品历史记录卡，可以快速查看客户购买的产品信息。

该卡会显示一个细列项目表，以及其他详细信息，包括价格、数量和最后购买日期。行项目是从与联系人或公司相关联的 100 个最新交易和订单中填充的。

添加产品历史记录卡片

要在联系人或公司记录中添加产品历史记录 卡，首先需要自定义中间一列：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象 ，然后选择联系人或公司。

3. 在顶部单击 "记录自定义"选项卡。

4. 单击要编辑的视图（如默认视图）
5. 在顶部，单击要添加卡片的选项卡，或单击add 选项卡添加新选项卡（仅限Sales Hub 或Service Hub Enterprise ）。
   
   
6. 单击添加卡片。
   
   
7. 在右面板中，单击产品库选项卡。
8. 单击产品历史记录上的+ 添加 卡。
   
   
9. 在右上角单击X 关闭右面板。
10. 在右上角，单击保存并退出。

使用产品历史卡

将卡片添加到中间栏后，您可以在联系人或公司记录中查看该卡片。

1. 导航到联系人或公司记录：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。 本地联系人
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。 本地导航公司
2. 单击联系人或公司名称。
3. 在中间栏中，查看产品历史 卡，查看与该联系人或公司最近 100 笔交易或订单相关联的行项目。
   
   
4. 要查看订单而不是交易，请单击卡片左上角的交易下拉菜单，然后选择订单。
5. 使用搜索栏搜索产品。
6. 单击列标题可按各列中的值排序。单击并拖动标题可调整列的大小。
7. 使用卡片底部的分页功能查看分页结果。
8. 要查看某个项目的相关交易和订单，请单击该项目名称。在右侧面板中，查看符合卡片筛选条件的关联详情。对于关联交易，单击交易名称可查看交易记录中的细列项目。

行项目的填充方式如下：

• HubSpot 最多可为每个交易或订单输入 100 个细列项目。
• 细列项目按名称和 SKU 分组，这意味着 HubSpot 会合并匹配的细列项目，以便更好地汇总数据。例如，如果一位联系人在四笔交易中购买了四件相同的商品，那么这些购买将被合并为表格中数量为四的一行。
• 汇总细列项目时不支持多种货币。如果客户以美元购买了两件产品，又以加元购买了两件相同的产品，那么它们在表格中将分别显示为两行。
• 折扣包含在计算的总额中，但费用和税金不包含在内。

请注意：如果您期望看到的细列项目没有出现，则可能与该联系人或公司的任何交易或订单无关。或者，它可能来自 100 个最新关联交易或订单之外的购买。