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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Visualizzare i prodotti acquistati nei registri dei contatti e dell'azienda

Ultimo aggiornamento: gennaio 14, 2025

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Tutti i prodotti e i piani

Aggiungendo la scheda Cronologia prodotti alla colonna centrale dei record del contatto e dell'azienda, è possibile visualizzare rapidamente le informazioni sui prodotti che il cliente ha acquistato da voi.

La scheda mostra una tabella di voci, sia personalizzate che provenienti dalla libreria di prodotti, con dettagli quali il prezzo, la quantità e la data dell'ultimo acquisto. Le voci vengono estratte dalle 100 trattative e ordini più recenti del contatto o dell'azienda.

Aggiungere la scheda Storia del prodotto

Per aggiungere la scheda Cronologia prodotti ai record del contatto o dell'azienda, è necessario personalizzare la colonna centrale di questi tipi di record:

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare Contatto o Azienda.

  • Fare clic sulla scheda Personalizzazione record.

  • Fare clic su Personalizza la colonna centrale, quindi selezionare per modificare lavista predefinita o una vista di gruppo.
  • Fare clic sulla scheda a cui si desidera aggiungere la scheda, oppure fare clic sulla scheda + per aggiungere una nuova scheda( soloSales Hub o Service Hub Enterprise ).
  • Fare clic su Aggiungi schede, quindi selezionare la casella di controllo Cronologia prodotti.

  • In alto a destra, fare clic su X per chiudere la barra laterale.
  • In alto a destra, fare clic su Salva e esci.

Utilizzare la scheda della storia del prodotto

Dopo aver aggiunto la scheda alla colonna centrale, è possibile visualizzarla nei record del contatto o dell'azienda.

  • Andare ai record del contatto o dell'azienda:
    • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
    • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
  • Fare clic sul nome di un contatto o di un'azienda.
  • Nella colonna centrale, visualizzare la scheda Cronologia prodotti per vedere le voci associate alle ultime 100 trattative o ordini del contatto o dell'azienda.

  • Per cambiare il tipo di oggetto associato da cui si visualizzano le voci, fare clic sul menu a discesa Trattativa in alto a sinistra della scheda e selezionare Ordini.
  • Utilizzare la barra di ricerca per cercare le voci.
  • Fare clic sulle intestazioni delle colonne per ordinare i valori di ciascuna colonna. Fare clic e trascinare un'intestazione per ridimensionare una colonna.
  • Usare la paginazione nella parte inferiore della scheda per visualizzare i risultati della paginazione.
  • Per visualizzare le trattative e gli ordini associati a una voce, fare clic sul nome della voce. Nel pannello di destra, è possibile visualizzare ulteriori dettagli sulle associazioni che soddisfano i criteri di filtro della scheda. Per le trattative associate, fare clic sul nome della trattativa per visualizzare la voce nel record della trattativa.

Le voci vengono inserite come segue:

  • HubSpot raccoglie fino a 100 voci per trattativa o ordine.
  • Le voci sono raggruppate per nome e SKU, il che significa che HubSpot combinerà le voci corrispondenti per aggregare meglio i dati. Ad esempio, se un contatto acquista quattro voci dello stesso prodotto in quattro trattative, queste verranno combinate in un'unica voce della tabella con una quantità di quattro.
  • La multivaluta non è supportata quando si aggregano le voci. Se un cliente acquista due prodotti in USD e due dello stesso prodotto in CAD, questi appariranno nella tabella come due righe separate.
  • Gli sconti sono inclusi nei totali calcolati, ma le spese e le tasse no.

Attenzione: se una voce che ci si aspetta di vedere non appare, è possibile che la voce non sia associata a nessuna delle trattative o degli ordini associati del contatto o dell'azienda, oppure che la voce sia associata a un acquisto effettuato oltre le 100 trattative o gli ordini associati più recenti del contatto o dell'azienda.

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