Visualizzare i prodotti acquistati nei registri dei contatti e dell'azienda

Aggiungendo la scheda Cronologia prodotti alla colonna centrale dei record dei contatti e dell'azienda, è possibile visualizzare rapidamente le informazioni sui prodotti acquistati da un cliente.

La scheda visualizza una tabella di articoli, insieme ad altri dettagli come il prezzo, la quantità e la data dell'ultimo acquisto. Le voci sono popolate dalle 100 offerte e ordini più recenti associati al contatto o all'azienda.

Aggiungere la scheda Cronologia prodotti

Per aggiungere la scheda Cronologia prodotti ai record del contatto o dell'azienda, occorre innanzitutto personalizzare la colonna centrale:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti, quindi selezionare Contatti o Aziende.

3. In alto, fare clic sulla scheda Personalizzazione record.

4. Fare clic sulla vista che si desidera modificare (ad esempio, Vista predefinita).
5. In alto, fare clic sulla scheda a cui si desidera aggiungere la scheda, oppure fare clic sulla scheda add per aggiungere una nuova scheda( soloSales Hub o Service Hub Enterprise ).
   
   
   
6. Fare clic su Aggiungi schede.
   
   
   
7. Nel pannello di destra, fare clic sulla scheda Libreria prodotti.
8. Fare clic su + Aggiungi sulla scheda Storia del prodotto della scheda Storia dei prodotti.
   
   
   
9. In alto a destra, fare clic su X per chiudere il pannello destro.
10. In alto a destra, fare clic su Salva ed esci.

Utilizzo della scheda Cronologia prodotti

Dopo aver aggiunto la scheda alla colonna centrale, è possibile visualizzarla nei record dei contatti o dell'azienda.

1. Accedere ai record del contatto o dell'azienda:
2. Fare clic sul nome del contatto o dell'azienda.
3. Nella colonna centrale, visualizzare la scheda Cronologia prodotti per vedere le voci associate agli ultimi 100 affari o ordini del contatto o dell'azienda.
   
   
   
4. Per visualizzare gli ordini anziché le offerte, fare clic sul menu a discesa Offerta in alto a sinistra della scheda, quindi selezionare Ordine.
5. Utilizzare la barra di ricerca per cercare i prodotti.
6. Fare clic sulle intestazioni delle colonne per ordinare i valori di ciascuna colonna. Fare clic e trascinare un'intestazione per ridimensionare una colonna.
7. Usare la paginazione nella parte inferiore della scheda per visualizzare i risultati della paginazione.
8. Per visualizzare le offerte e gli ordini associati a una voce, fare clic sul nome della voce. Nel pannello di destra, è possibile visualizzare ulteriori dettagli sulle associazioni che soddisfano i criteri di filtro della scheda. Per le transazioni associate, fare clic sul nome della transazione per visualizzare la voce sul record della transazione.

Le voci sono popolate come segue:

• HubSpot inserisce fino a 100 voci per ogni accordo o ordine.
• Le voci sono raggruppate per nome e SKU, il che significa che HubSpot combinerà le voci corrispondenti per aggregare meglio i dati. Ad esempio, se un contatto acquista quattro articoli dello stesso tipo in quattro transazioni, gli acquisti verranno combinati in un'unica riga della tabella con una quantità di quattro.
• La multivaluta non è supportata quando si aggregano le voci. Se un cliente acquista due prodotti in USD e due dello stesso prodotto in CAD, questi appariranno nella tabella come due righe separate.
• Gli sconti sono inclusi nei totali calcolati, ma le spese e le tasse non lo sono.

Attenzione: se una voce che ci si aspetta di vedere non appare, è possibile che non sia associata ad alcuna offerta o ordine collegato al contatto o all'azienda. In alternativa, potrebbe provenire da acquisti al di fuori delle 100 offerte o ordini associati più recenti.