Visualizza i prodotti acquistati nelle schede dei contatti e delle aziende

Aggiungendo la scheda “Cronologia prodotti ” alla colonna centrale dei tuoi record, puoi visualizzare rapidamente le informazioni relative ai prodotti acquistati da un cliente.

La scheda mostra una tabella delle voci di riga, insieme ad altri dettagli quali prezzo, quantità e data dell'ultimo acquisto. Vengono visualizzate le voci di riga relative alle 100 trattative concluse con esito positivo e agli ordini più recenti associati al contatto o all'azienda. Non sono incluse le voci di riga provenienti da preventivi, fatture, abbonamenti e altri record commerciali.

Aggiungi la scheda "Cronologia prodotti"

Per aggiungere la scheda "Cronologia prodotti " ai record dei tuoi contatti o delle aziende, devi prima personalizzare la colonna centrale:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Oggetti, quindi seleziona Contatti o Aziende.

3. In alto, fai clic sulla scheda Personalizzazione record.

4. Fai clic sulla vista che desideri modificare (ad es., " Vista predefinita")
5. Nella parte superiore, fai clic sulla scheda a cui desideri aggiungere la scheda oppure fai clic sulla scheda " add " per aggiungere una nuova scheda ( solo Sales Hub o Service Hub Enterprise ).
   
   
   
6. Fai clic su " Aggiungi schede".
   
   
   
7. Nel pannello di destra, fai clic sulla scheda " Libreria prodotti ".
8. Fai clic su "+ Aggiungi " nella scheda " Cronologia del prodotto" .
   
   
   
9. In alto a destra, fai clic sulla X per chiudere il pannello di destra.
10. In alto a destra, fare clic su Salva ed esci.

Utilizza la scheda Cronologia del prodotto

Dopo aver aggiunto la scheda alla colonna centrale, puoi visualizzarla nelle schede dei tuoi contatti o delle aziende.

1. Accedi alle schede dei tuoi contatti o delle aziende:
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.
2. Fare clic sul nome del contatto o dell'azienda.
3. Nella colonna centrale, visualizza la scheda Cronologia prodotti per vedere le voci associate alle ultime 100 trattative o ordini del contatto o dell'azienda.
   
   
   
4. Per visualizzare gli ordini anziché le trattative, clicca sul menu a tendina "Trattativa" in alto a sinistra della scheda, quindi seleziona "Ordine".
5. Utilizza la barra di ricerca per cercare i prodotti.
6. Fai clic sulle intestazioni delle colonne per ordinare i dati in base ai valori di ciascuna colonna. Fai clic e trascina un'intestazione per ridimensionare una colonna.
7. Utilizza l'impaginazione nella parte inferiore della scheda per visualizzare i risultati suddivisi in pagine.
8. Per visualizzare le trattative e gli ordini associati a una voce di riga, fare clic sul nome della voce stessa. Nel pannello di destra, visualizzare ulteriori dettagli sulle associazioni che soddisfano i criteri di filtro della scheda. Per le trattative associate, fare clic sul nome della trattativa per visualizzare la voce di riga nel record della trattativa.

Le voci di ordine vengono popolate come segue:

• HubSpot recupererà fino a 100 voci per ogni trattativa o ordine.
• Le voci di ordine sono raggruppate per nome e SKU, il che significa che HubSpot unirà le voci di ordine corrispondenti per aggregare meglio i dati. Ad esempio, se un contatto acquista quattro articoli identici in quattro trattative diverse, gli acquisti verranno combinati in un’unica riga della tabella con una quantità pari a quattro.
• L’aggregazione delle voci d’ordine non supporta la gestione multivaluta. Se un cliente acquista due unità di un prodotto in USD e due dello stesso prodotto in CAD, queste appariranno nella tabella come due righe separate.
• Gli sconti sono inclusi nei totali calcolati, mentre le commissioni e le imposte non lo sono.

Nota: se una voce di riga che ti aspetti di vedere non compare, potrebbe non essere associata ad alcuna transazione o ordine collegato al contatto o all’azienda. In alternativa, potrebbe provenire da acquisti al di fuori delle 100 transazioni o ordini associati più recenti.