Visualizzare i prodotti acquistati nei registri dei contatti e dell'azienda

Aggiungendo la scheda Cronologia prodotti alla colonna centrale dei record dei contatti e dell'azienda, è possibile visualizzare rapidamente le informazioni sui prodotti acquistati dal cliente.

La scheda visualizza una tabella di articoli, sia personalizzati che provenienti dalla libreria dei prodotti, con dettagli quali il prezzo, la quantità e la data dell'ultimo acquisto. Questi articoli sono estratti dalle 100 transazioni e ordini più recenti del contatto o dell'azienda.

Aggiungere la scheda Cronologia prodotti

Per aggiungere la scheda Cronologia prodotti ai record del contatto o dell'azienda, occorre innanzitutto personalizzare la colonna centrale di questi tipi di record:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti, quindi selezionare Contatto o Azienda.

• Fare clic sulla scheda Personalizzazione record.

• Fare clic su Personalizza la colonna centrale, quindi su per modificare lavista predefinitao quella di un team.
• Fare clic sulla scheda a cui si desidera aggiungere la scheda, oppure fare clic sulla scheda + per aggiungere una nuova scheda( soloSales Hub o Service Hub Enterprise ).
• Fare clic su Aggiungi schede, quindi selezionare la casella di controllo Cronologia prodotti.
  
  
• In alto a destra, fare clic su X per chiudere la barra laterale.
• In alto a destra, fare clic su Salva e esci.

Utilizzo della scheda Storia dei prodotti

Dopo aver aggiunto la scheda alla colonna centrale, è possibile visualizzarla nei record dei contatti o dell'azienda.

• Accedere ai record del contatto o dell'azienda:
• Fare clic sul nome di un contatto o di un'azienda.
• Nella colonna centrale, visualizzare la scheda Cronologia prodotti per vedere le voci associate agli ultimi 100 affari o ordini del contatto o dell'azienda.

• Per cambiare il tipo di oggetto associato da cui si visualizzano le righe, fare clic sul menu a tendina Offerte in alto a sinistra della scheda, quindi selezionare Ordini.
• Usare la barra di ricerca per cercare le voci di riga.
• Fare clic sulle intestazioni delle colonne per ordinare i valori di ciascuna colonna. Fare clic e trascinare un'intestazione per ridimensionare una colonna.
• Usare la paginazione nella parte inferiore della scheda per visualizzare i risultati della paginazione.
• Per visualizzare le offerte e gli ordini associati a una voce, fare clic sul nome della voce. Nel pannello di destra, è possibile visualizzare ulteriori dettagli sulle associazioni che soddisfano i criteri di filtro della scheda. Per le transazioni associate, fare clic sul nome della transazione per visualizzare la voce sul record della transazione.

Le voci vengono estratte come segue:

• HubSpot inserisce fino a 100 voci per ogni accordo o ordine.
• Le voci sono raggruppate per nome e SKU, il che significa che HubSpot combinerà le voci corrispondenti per aggregare meglio i dati. Ad esempio, se un contatto acquista quattro articoli dello stesso tipo in quattro transazioni, questi verranno combinati in un'unica riga della tabella con una quantità di quattro.
• La multivaluta non è supportata quando si aggregano le voci. Se un cliente acquista due prodotti in USD e due dello stesso prodotto in CAD, questi appariranno nella tabella come due righe separate.
• Gli sconti sono inclusi nei totali calcolati, ma le spese e le tasse non lo sono.

Attenzione: se una voce che ci si aspetta di vedere non appare, è possibile che la voce non sia associata a nessuna delle offerte o degli ordini associati del contatto o dell'azienda, oppure che sia associata a un acquisto effettuato oltre le 100 offerte o gli ordini associati più recenti del contatto o dell'azienda.