Visa inköpta produkter i kontakt- och företagsregister

Genom att lägga till kortet Product history i mittkolumnen i kontakt- och företagsposterna kan du snabbt visa information om de produkter som en kund har köpt.

Kortet visar en tabell med varuposter och andra detaljer som pris, antal och senaste inköpsdatum. Radartiklarna fylls i från de 100 senaste affärerna och beställningarna som är kopplade till kontakten eller företaget.

Lägga till kortet Produkthistorik

För att lägga till kortet Produkthistorik i dina kontakt- eller företagsposter måste du först anpassa mittkolumnen:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Navigera till Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan Contacts eller Companies.

3. Klicka på fliken Anpassning av poster längst upp.

4. Klicka på den vy du vill redigera (t.ex. Standardvy)
5. Klicka längst upp på den flik som du vill lägga till kortet i, eller klicka på fliken add för att lägga till en ny flik (endastSales Hub eller Service Hub Enterprise ).
   
   
6. Klicka på Lägg till kort.
   
   
7. I den högra panelen klickar du på fliken Produktbibliotek.
8. Klicka på + Lägg till på kortet Produkthistorik kortet.
   
   
9. Klicka på X längst upp till höger för att stänga den högra panelen.
10. Klicka på Spara och avsluta längst upp till höger.

Använda kortet för produkthistorik

När du har lagt till kortet i mittkolumnen kan du visa kortet i dina kontakt- eller företagsregister.

1. Navigera till dina kontakt- eller företagsposter:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
2. Klicka på kontaktens eller företagets namn.
3. I mittkolumnen visas kortet Produkthistorik för att se de artiklar som är kopplade till kontaktens eller företagets senaste 100 erbjudanden eller order.
   
   
4. Om du vill visa ordrar istället för erbjudanden klickar du på rullgardinsmenyn Erbjudande längst upp till vänster på kortet och väljer sedan Order.
5. Använd sökfältet för att söka efter produkter.
6. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera efter värden i varje kolumn. Klicka och dra i en rubrik för att ändra storlek på en kolumn.
7. Använd pagineringen längst ned på kortet för att visa resultat i sidordning.
8. Om du vill visa en artikels associerade erbjudanden och order klickar du på artikelns namn. I den högra panelen kan du visa mer information om de associationer som uppfyller kortets filterkriterier. För associerade affärer klickar du på namnet på affären för att visa radposten i affärsposten.

Radposterna fylls i på följande sätt:

• HubSpot hämtar upp till 100 rader per affär eller order.
• Varuposterna är grupperade efter namn och SKU, vilket innebär att HubSpot kombinerar matchande varuposter för att bättre aggregera data. Om till exempel en kontakt köper fyra av samma artikel i fyra affärer kombineras köpen till en enda rad i tabellen med en kvantitet på fyra.
• Flera valutor stöds inte vid aggregering av rader. Om en kund köper två av en produkt i USD och två av samma produkt i CAD kommer de att visas i tabellen som två separata rader.
• Rabatter ingår i de beräknade totalsummorna, men inte avgifter och skatter.

Observera: Om en rad som du förväntar dig inte visas kanske den inte är kopplad till några erbjudanden eller order som är kopplade till kontakten eller företaget. Alternativt kan det vara från köp utanför de 100 senaste associerade erbjudandena eller beställningarna.