Visa inköpta produkter i kontakt- och företagsregister

Genom att lägga till kortet Product history i mittkolumnen i kontakt- och företagsposterna kan du snabbt visa information om de produkter som kunden har köpt av dig.

Kortet visar en tabell med artiklar, både anpassade och från ditt produktbibliotek, tillsammans med detaljer som pris, antal och senaste inköpsdatum. Dessa rader hämtas från kontaktens eller företagets 100 senaste erbjudanden och beställningar.

Lägga till kortet Produkthistorik

För att lägga till produkthistorikkortet i dina kontakt- eller företagsposter måste du först anpassa mittkolumnen i dessa posttyper:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

• Navigera till Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan Contact eller Company.

• Klicka på fliken Anpassning av poster.

• Klicka på Anpassa mittkolumnen och välj sedan för att redigerastandardvyneller en teamvy.
• Klicka på den flik som du vill lägga till kortet på eller klicka på fliken + för att lägga till en ny flik (endastSales Hub eller Service Hub Enterprise ).
• Klicka på Lägg till kort och markera sedan kryssrutan Produkthistorik.
  
  
• Klicka på X längst upp till höger för att stänga sidofältet.
• Klicka på Spara och avsluta längst upp till höger.

Använda kortet Produkthistorik

När du har lagt till kortet i mittkolumnen kan du visa kortet i dina kontakt- eller företagsposter.

• Navigera till dina kontakt- eller företagsposter:
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
• Klicka på namnet på en kontakt eller ett företag.
• I mittkolumnen visar du kortet Produkthistorik för att se de radobjekt som är associerade med kontaktens eller företagets senaste 100 erbjudanden eller beställningar.

• Om du vill ändra vilken typ av associerat objekt du visar radobjekt från klickar du på rullgardinsmenyn Affär längst upp till vänster på kortet och väljer sedan Order.
• Använd sökfältet för att söka bland radobjekten.
• Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera efter värden i varje kolumn. Klicka och dra i en rubrik för att ändra storlek på en kolumn.
• Använd pagineringen längst ned på kortet för att visa resultat i sidordning.
• Om du vill visa en artikels associerade erbjudanden och order klickar du på artikelns namn. I den högra panelen kan du visa mer information om de associationer som uppfyller kortets filterkriterier. För associerade affärer klickar du på namnet på affären för att visa radposten i affärsposten.

Radposter dras in på följande sätt:

• HubSpot hämtar upp till 100 rader per affär eller order.
• Varuposter grupperas efter namn och SKU, vilket innebär att HubSpot kommer att kombinera matchande varuposter för att bättre aggregera data. Om en kontakt till exempel köper fyra av samma artikel i fyra affärer kombineras de till en rad i tabellen med en kvantitet på fyra.
• Flera valutor stöds inte vid aggregering av rader. Om en kund köper två av en produkt i USD och två av samma produkt i CAD kommer de att visas i tabellen som två separata rader.
• Rabatter ingår i de beräknade totalsummorna, men inte avgifter och skatter.

Observera: Om en rad som du förväntar dig inte visas kanske raden inte är associerad med någon av kontaktens eller företagets associerade erbjudanden eller order, eller så är raden associerad med ett köp som gjordes efter kontaktens eller företagets 100 senaste associerade erbjudanden eller order.