Visa köpta produkter i kontakt- och företagsregister (BETA)

Genom att lägga till kortet Produkthistorik i mittkolumnen i dina kontakt- och företagsposter kan du snabbt visa information om de produkter som kunden har köpt från dig.

Kortet visar en tabell med artiklar, både anpassade och från ditt produktbibliotek, tillsammans med information som pris, antal och senaste inköpsdatum. Dessa poster hämtas från kontaktens eller företagets 100 senaste affärer och beställningar.

Lägg till historikkortet Produkt

För att lägga till historikkortet Produkt i dina kontakt- eller företagsposter måste du först anpassa mittkolumnen i dessa posttyper:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på ikonen Inställningar i huvudnavigeringsfältet.

• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt och väljer sedan Kontakt eller Företag.

• Klicka på fliken Anpassning av poster.

• Klicka på Anpassa mittkolumnen och välj sedan för att redigerastandardvyneller en teamvy.
• Klicka på den flik som du vill lägga till kortet på, eller klicka på fliken + plus för att lägga till en ny flik( endastSales Hub eller Service Hub Enterprise ).
• Klicka på Lägg till kort och markera sedan kryssrutan Produkthistorik.
  
  
• Klicka på Spara och avsluta längst upp till höger.

Använda kortet för produkthistorik

När du har lagt till kortet i mittkolumnen kan du visa kortet i dina kontakt- och/eller företagsposter.

• Navigera till dina kontakt- eller företagsregister:
• Klicka på namnet på en kontakt eller ett företag.
• Visa kortet Produkthistorik i mittenkolumnen för att se de radobjekt som är kopplade till kontaktens eller företagets senaste 100 affärer eller beställningar.

• Om du vill ändra vilken typ av associerat objekt du visar radobjekt från klickar du på rullgardinsmenyn Affär längst upp till vänster på kortet och väljer sedan Order.
• Använd sökfältet för att söka igenom poster.
• Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera efter värden i varje kolumn. Klicka på och dra en rubrik för att ändra storlek på en kolumn.
• Använd pagineringen längst ner på kortet för att visa paginerade resultat.
• Om du vill visa en radposts associerade erbjudanden och ordrar klickar du på radpostens namn. I den högra panelen kan du se mer information om de associationer som uppfyller kortets filterkriterier. För associerade affärer klickar du på namnet på affären för att visa radposten i affärsposten.

Radposter hämtas in enligt följande:

• HubSpot hämtar upp till 100 artikelrader per affär eller order.
• Posterna grupperas efter deras namn och SKU, vilket innebär att HubSpot kommer att kombinera matchande poster för att bättre aggregera data. Till exempel, en kontakt köper fyra av samma artikel över fyra affärer, de kommer att kombineras till en rad på bordet med en kvantitet på fyra.
• Flera valutor stöds inte vid aggregering av radposter. Om en kund köper två av en produkt i USD och två av samma produkt i CAD kommer de att visas i tabellen som två separata rader.
• Rabatter ingår i de beräknade totalsummorna, men inte avgifter och skatter.

Observera: om en rad som du förväntar dig att se inte visas, kanske raden inte är kopplad till någon av kontaktens eller företagets kopplade affärer eller ordrar, eller så är raden kopplad till ett köp som gjordes bortom kontaktens eller företagets 100 senaste kopplade affärer eller ordrar.