Visa inköpta produkter i kontakt- och företagsregister

Genom att lägga till kortet Produkthistorik i mittkolumnen i dina kontakt- och företagsposter kan du snabbt visa information om de produkter som kunden har köpt av dig.

Kortet visar en tabell med radobjekt, både anpassade och från ditt produktbibliotek, tillsammans med detaljer som pris, antal och senaste inköpsdatum. Dessa radobjekt hämtas från kontaktens eller företagets 100 senaste erbjudanden och beställningar.

Lägg till kort för produkthistorik

Om du vill lägga till kortet Produkthistorik i dina kontakt- eller företagsposter måste du först anpassa mittkolumnen i dessa posttyper:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

• Navigera till Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan Contact eller Company.

• Klicka på fliken Anpassning av poster.

• Klicka på Anpassa mittkolumnen och välj sedan för att redigera Standardvy eller en teamvy.
• Klicka på den flik som du vill lägga till kortet i eller klicka på fliken + för att lägga till en ny flik (endastSales Hub eller Service Hub Enterprise ).
• Klicka på Lägg till kort och markera sedan kryssrutan Produkthistorik.
  
  
• Klicka på X längst upp till höger för att stänga sidofältet.
• Klicka på Spara och avsluta längst upp till höger.

Använd produkthistorik-kortet

När du har lagt till kortet i mittkolumnen kan du visa kortet i dina kontakt- eller företagsregister.

• Navigera till dina kontakt- eller företagsregister:
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
• Klicka på namnet på en kontakt eller ett företag.
• I mittkolumnen kan du visa kortet Produkthistorik för att se de radobjekt som är kopplade till kontaktens eller företagets senaste 100 erbjudanden eller beställningar.

• Om du vill ändra typen av associerat objekt som du visar radobjekt från klickar du på rullgardinsmenyn Deal längst upp till vänster på kortet och väljer sedan Order.
• Använd sökfältet för att söka igenom radobjekt.
• Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera efter värden i varje kolumn. Klicka och dra i en rubrik för att ändra storlek på en kolumn.
• Använd pagineringen längst ned på kortet för att visa resultat i sidordning.
• Om du vill visa ett radobjekts associerade erbjudanden och order klickar du på radobjektets namn. I den högra panelen kan du visa mer information om de associationer som uppfyller kortets filterkriterier. För associerade avtal klickar du på avtalets namn för att visa radobjektet i avtalsposten.

Radobjekten dras in på följande sätt:

• HubSpot kommer att dra in upp till 100 radobjekt per affär eller order.
• Radobjekt grupperas efter namn och SKU, vilket innebär att HubSpot kommer att kombinera matchande radobjekt för att bättre aggregera data. Om en kontakt till exempel köper fyra av samma radobjekt i fyra affärer, kombineras de till en rad på bordet med en kvantitet på fyra.
• Flera valutor stöds inte vid aggregering av radobjekt. Om en kund köper två av en produkt i USD och två av samma produkt i CAD kommer de att visas i tabellen som två separata rader.
• Rabatter ingår i de beräknade totalsummorna, men inte avgifter och skatter.

Observera: om ett radobjekt som du förväntar dig inte visas, kanske radobjektet inte är associerat med någon av kontaktens eller företagets associerade erbjudanden eller order, eller så är radobjektet associerat med ett köp som gjordes utanför kontaktens eller företagets 100 senaste associerade erbjudanden eller order.