Gekochte producten bekijken in contact- en bedrijfsrecords (BETA)

Door de Productgeschiedenis-kaart toe te voegen aan de middelste kolom van je contact- en bedrijfsrecords, kun je snel informatie bekijken over de producten die de klant bij je heeft gekocht.

De kaart toont een tabel met regelitems, zowel aangepaste als uit je productbibliotheek, samen met details zoals prijs, hoeveelheid en laatste aankoopdatum. Deze regelitems worden gehaald uit de 100 meest recente deals en bestellingen van de contactpersoon of het bedrijf.

De Productgeschiedenis-kaart toevoegen

Om de Productgeschiedenis-kaart aan je contact- of bedrijfsrecords toe te voegen, moet je eerst de middelste kolom van die recordtypes aanpassen:

• Klik in je HubSpot-account op het pictogram Instellingen in de hoofdnavigatiebalk.

• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer Contact of Bedrijf.

• Klik op het tabblad Recordaanpassing.

• Klik op Aanpassen in de middelste kolom en selecteer vervolgens om deStandaardweergaveof een teamweergave te bewerken.
• Klik op het tabblad waaraan u de kaart wilt toevoegen of klik op het tabblad + plus om een nieuw tabblad toe te voegen( alleenSales Hub of Service Hub Enterprise ).
• Klik op Kaarten toevoegen en schakel vervolgens het selectievakje Productgeschiedenis in.
  
  
• Klik rechtsboven op Opslaan en afsluiten.

De kaart Productgeschiedenis gebruiken

Nadat u de kaart hebt toegevoegd aan de middelste kolom, kunt u de kaart bekijken in uw contact- en/of bedrijfsrecords.

• Navigeer naar uw contact- of bedrijfsrecords:
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
• Klik op de naam van een contactpersoon of bedrijf.
• Bekijk in de middelste kolom de kaart Productgeschiedenis om de regelitems te zien die zijn gekoppeld aan de meest recente 100 deals of orders van de contactpersoon of het bedrijf.

• Om het type gekoppeld object te wijzigen waarvan je de regelitems bekijkt, klik je op het vervolgkeuzemenu Deal linksboven op de kaart en selecteer je Orders.
• Gebruik de zoekbalk om regelitems te doorzoeken.
• Klik op de kolomkoppen om te sorteren op waarden in elke kolom. Klik en versleep een koptekst om de grootte van een kolom aan te passen.
• Gebruik de paginering onderaan de kaart om de resultaten per pagina te bekijken.
• Om de bijbehorende deals en orders van een regelitem te bekijken, klik je op de naam van het regelitem. Bekijk in het rechterpaneel meer details over de koppelingen die voldoen aan de filtercriteria van de kaart. Voor gekoppelde deals klikt u op de naam van de deal om het lijnitem in het record van de deal te bekijken.

Regelitems worden als volgt opgehaald:

• HubSpot haalt maximaal 100 regelitems per deal of order op.
• Regelitems worden gegroepeerd op naam en SKU, wat betekent dat HubSpot overeenkomende regelitems combineert om de gegevens beter samen te voegen. Als een contactpersoon bijvoorbeeld vier van hetzelfde artikel koopt in vier deals, worden deze gecombineerd in één regel op de tabel met een hoeveelheid van vier.
• Multi-valuta wordt niet ondersteund bij het samenvoegen van regelitems. Als een klant twee van een product koopt in USD en twee van hetzelfde product in CAD, verschijnen ze in de tabel als twee aparte rijen.
• Kortingen worden meegenomen in de berekende totalen, maar kosten en belastingen niet.

Let op: als een regelitem dat je verwacht niet wordt weergegeven, is het mogelijk dat de regelitem niet is gekoppeld aan een van de gekoppelde deals of orders van de contactpersoon of het bedrijf, of dat de regelitem is gekoppeld aan een aankoop die is gedaan buiten de 100 meest recente gekoppelde deals of orders van de contactpersoon of het bedrijf.