Aangeschafte producten bekijken in contact- en bedrijfsgegevens

Door de kaart ‘Productgeschiedenis’ toe te voegen aan de middelste kolom van uw records, kunt u snel informatie bekijken over de producten die een klant heeft gekocht.

De kaart toont een tabel met regelitems, samen met andere details zoals prijs, hoeveelheid en de datum van de laatste aankoop. Er worden regelitems weergegeven uit de 100 meest recente afgesloten deals en bestellingen die aan de contactpersoon of het bedrijf zijn gekoppeld. Regelitems uit offertes, facturen, abonnementen en andere commerciële records worden niet meegenomen.

De kaart 'Productgeschiedenis' toevoegen

Om de kaart 'Productgeschiedenis' toe te voegen aan je contact- of bedrijfsrecords, moet je eerst de middelste kolom aanpassen:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naar Objecten en selecteer vervolgens Contactpersonen of Bedrijven.

3. Klik bovenaan op het tabblad Recordaanpassing.

4. Klik op de weergave die u wilt bewerken (bijv. 'Standaardweergave')
5. Klik bovenaan op het tabblad waaraan je de kaart wilt toevoegen, of klik op het tabblad ' add ' om een nieuw tabblad toe te voegen ( alleen Sales Hub of Service Hub Enterprise ).
   
   
   
6. Klik op Kaarten toevoegen.
   
   
   
7. Klik in het rechterpaneel op het tabblad Productbibliotheek.
8. Klik op '+ Toevoegen' bij de kaart 'Productgeschiedenis' .
   
   
   
9. Klik rechtsboven op X om het rechterpaneel te sluiten.
10. Klik rechtsboven op Opslaan en afsluiten.

Gebruik de kaart 'Productgeschiedenis'

Nadat u de kaart aan de middelste kolom hebt toegevoegd, kunt u de kaart bekijken in uw contact- of bedrijfsrecords.

1. Ga naar uw contact- of bedrijfsrecords:
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Bedrijven. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Bedrijven.
2. Klik op de naam van de contactpersoon of het bedrijf.
3. Bekijk in de middelste kolom de kaart 'Productgeschiedenis' om de regelitems te zien die gekoppeld zijn aan de 100 meest recente deals of bestellingen van het contact of bedrijf.
   
   
   
4. Als u bestellingen in plaats van deals wilt bekijken, klikt u op het vervolgkeuzemenu 'Deal' linksboven op de kaart en selecteert u vervolgens 'Bestelling'.
5. Gebruik de zoekbalk om naar producten te zoeken.
6. Klik op de kolomkoppen om op de waarden in elke kolom te sorteren. Klik op een kolomkop en sleep deze om de kolombreedte aan te passen.
7. Gebruik de paginering onderaan de kaart om de resultaten per pagina te bekijken.
8. Om de bij een regelitem behorende deals en bestellingen te bekijken, klik je op de naam van het regelitem. In het rechterpaneel zie je meer details over de koppelingen die voldoen aan de filtercriteria van de kaart. Voor bijbehorende deals klik je op de naam van de deal om het regelitem in het dealrecord te bekijken.

Regelitems worden als volgt ingevuld:

• HubSpot haalt maximaal 100 regelitems per deal of bestelling op.
• Regelitems worden gegroepeerd op naam en SKU, wat betekent dat HubSpot overeenkomende regelitems combineert om de gegevens beter te aggregeren. Als een contactpersoon bijvoorbeeld vier exemplaren van hetzelfde artikel koopt via vier deals, worden de aankopen gecombineerd tot één regel in de tabel met een hoeveelheid van vier.
• Bij het samenvoegen van regelitems wordt het gebruik van meerdere valuta's niet ondersteund. Als een klant twee exemplaren van een product in USD koopt en twee exemplaren van hetzelfde product in CAD, verschijnen deze in de tabel als twee afzonderlijke rijen.
• Kortingen worden meegenomen in de berekende totalen, maar kosten en belastingen niet.

Let op: als een regelitem dat u verwacht te zien niet wordt weergegeven, is het mogelijk dat het niet gekoppeld is aan transacties of bestellingen die aan de contactpersoon of het bedrijf zijn gekoppeld. Het kan ook zijn dat het afkomstig is van aankopen die buiten de 100 meest recente gekoppelde transacties of bestellingen vallen.