Gekochte producten bekijken in contact- en bedrijfsrecords

Door de Productgeschiedenis-kaart toe te voegen aan de middelste kolom van je contact- en bedrijfsrecords, kun je snel informatie bekijken over de producten die een klant heeft gekocht.

De kaart toont een tabel met regelitems, samen met andere details zoals prijs, hoeveelheid en laatste aankoopdatum. De regelitems worden samengesteld uit de 100 meest recente deals en orders die aan de contactpersoon of het bedrijf zijn gekoppeld.

De Productgeschiedenis-kaart toevoegen

Om de Productgeschiedenis-kaart aan je contact- of bedrijfsrecords toe te voegen, moet je eerst de middelste kolom aanpassen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer Contactpersonen of Bedrijven.

3. Klik bovenaan op het tabblad Recordaanpassing.

4. Klik op de weergave die u wilt bewerken (bijv. Standaardweergave)
5. Klik bovenin op het tabblad waaraan u de kaart wilt toevoegen of klik op het tabblad add om een nieuw tabblad toe te voegen( alleenSales Hub of Service Hub Enterprise ).
   
   
6. Klik op Kaarten toevoegen.
   
   
7. Klik in het rechterpaneel op het tabblad Productbibliotheek.
8. Klik op + Toevoegen op de kaart Productgeschiedenis kaart.
   
   
9. Klik rechtsboven op X om het rechterpaneel te sluiten.
10. Klik rechtsboven op Opslaan en afsluiten.

De Productgeschiedenis-kaart gebruiken

Nadat je de kaart hebt toegevoegd aan de middelste kolom, kun je de kaart bekijken in je contact- of bedrijfsrecords.

1. Navigeer naar uw contact- of bedrijfsrecords:
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
2. Klik op de naam van de contactpersoon of het bedrijf.
3. Bekijk in de middelste kolom de kaart Productgeschiedenis om de regelitems te zien die zijn gekoppeld aan de meest recente 100 deals of orders van de contactpersoon of het bedrijf.
   
   
4. Als je orders wilt bekijken in plaats van deals, klik je op het vervolgkeuzemenu Deal linksboven op de kaart en selecteer je Order.
5. Gebruik de zoekbalk om producten te zoeken.
6. Klik op de kolomkoppen om te sorteren op waarden in elke kolom. Klik en versleep een koptekst om de grootte van een kolom aan te passen.
7. Gebruik de paginering onderaan de kaart om de resultaten per pagina te bekijken.
8. Om de bijbehorende deals en bestellingen van een regelitem te bekijken, klik je op de naam van het regelitem. Bekijk in het rechterpaneel meer details over de koppelingen die voldoen aan de filtercriteria van de kaart. Voor gekoppelde deals klikt u op de naam van de deal om het lijnitem op de dealrecord te bekijken.

Regelitems worden als volgt ingevuld:

• HubSpot haalt maximaal 100 regelitems per deal of order op.
• Regelitems worden gegroepeerd op naam en SKU, wat betekent dat HubSpot overeenkomende regelitems combineert om de gegevens beter samen te voegen. Als een contactpersoon bijvoorbeeld vier van hetzelfde artikel koopt in vier deals, worden de aankopen gecombineerd tot één regel in de tabel met een hoeveelheid van vier.
• Meerdere valuta worden niet ondersteund bij het samenvoegen van regelitems. Als een klant twee van een product koopt in USD en twee van hetzelfde product in CAD, dan verschijnen deze als twee aparte rijen in de tabel.
• Kortingen worden meegenomen in de berekende totalen, maar kosten en belastingen niet.

Let op: als een regel die je verwacht niet wordt weergegeven, is deze mogelijk niet gekoppeld aan deals of bestellingen die zijn gekoppeld aan de contactpersoon of het bedrijf. Het kan ook gaan om aankopen buiten de 100 meest recente gekoppelde deals of orders.