Gekochte producten bekijken in contact- en bedrijfsrecords

Door de kaart Productgeschiedenis toe te voegen aan de middelste kolom van je contactpersonen en bedrijfsrecords, kun je snel informatie bekijken over de producten die de klant bij je heeft gekocht.

De kaart toont een tabel met posten, zowel aangepaste posten als posten uit je productbibliotheek, samen met details zoals prijs, aantal en laatste aankoopdatum. Deze posten zijn afkomstig van de 100 meest recente deals en bestellingen van de contactpersoon of het bedrijf.

De kaart Productgeschiedenis toevoegen

Om de Productgeschiedenis-kaart toe te voegen aan je contactpersoon- of bedrijfsrecords, moet je eerst de middelste kolom van die recordtypes aanpassen:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer Contactpersoon of Bedrijf.

• Klik op het tabblad Record aanpassen.

• Klik op Aanpassen in de middelste kolom en selecteer om de Standaardweergave of een teamweergave te bewerken.
• Klik op het tabblad waaraan u de kaart wilt toevoegen of klik op het tabblad + om een nieuw tabblad toe te voegen( alleenSales Hub of Service Hub Enterprise ).
• Klik op Kaarten toevoegen en schakel vervolgens het selectievakje Productgeschiedenis in.
  
  
• Klik rechtsboven op X om de zijbalk te sluiten.
• Klik rechtsboven op Opslaan en afsluiten.

Gebruik de Productgeschiedenis-kaart

Nadat je de kaart hebt toegevoegd aan de middelste kolom, kun je de kaart bekijken op je contactpersonen of bedrijfsrecords.

• Navigeer naar uw contactpersonen of bedrijfsrecords:
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
• Klik op de naam van een contactpersoon of bedrijf.
• Bekijk in de middelste kolom de kaart Productgeschiedenis om de posten te zien die zijn gekoppeld aan de 100 meest recente deals of orders van de contactpersoon of het bedrijf.

• Om het Objecttype te wijzigen van het object waarvan je de posten bekijkt, klik je op het vervolgkeuzemenu Deal linksboven op de kaart en selecteer je Orders.
• Gebruik de zoekbalk om posten te doorzoeken.
• Klik op de kolomkoppen om te sorteren op waarden in elke kolom. Klik en versleep een koptekst om de grootte van een kolom aan te passen.
• Gebruik de paginering onderaan de kaart om de resultaten per pagina te bekijken.
• Om de bijbehorende deals en bestellingen van een post te bekijken, klik je op de naam van de post. Bekijk in het rechterpaneel meer details over de koppelingen die voldoen aan de filtercriteria van de kaart. Voor gekoppelde deals klikt u op de naam van de deal om de post in het dealrecord weer te geven.

Posten worden als volgt ingevuld:

• HubSpot haalt tot 100 posten per deal of order op.
• Posten worden gegroepeerd op naam en SKU, wat betekent dat HubSpot overeenkomende posten zal combineren om de gegevens beter samen te voegen. Als een contactpersoon bijvoorbeeld vier dezelfde artikelen koopt in vier deals, worden deze gecombineerd in één post op de tabel met een hoeveelheid van vier.
• Meerdere valuta wordt niet ondersteund bij het samenvoegen van posten. Als een klant twee van een product koopt in USD en twee van hetzelfde product in CAD, verschijnen ze in de tabel als twee aparte rijen.
• Kortingen worden meegenomen in de berekende totalen, maar toeslagen en belastingen niet.

Let op: als een post die je verwacht niet wordt weergegeven, is deze mogelijk niet gekoppeld aan een van de deals of bestellingen van de contactpersoon of het bedrijf, of is de post gekoppeld aan een aankoop die is gedaan buiten de 100 meest recente deals of bestellingen van de contactpersoon of het bedrijf.