Se kjøpte produkter i kontakt- og bedriftsoppføringer (BETA)

Ved å legge til produkthistorikk-kortet i den midterste kolonnen i kontakt- og bedriftspostene dine kan du raskt se informasjon om produktene kunden har kjøpt fra deg.

Kortet viser en tabell med varelinjer, både egendefinerte og fra produktbiblioteket, sammen med detaljer som pris, antall og siste kjøpsdato. Disse varelinjene hentes fra kontaktens eller bedriftens 100 siste avtaler og bestillinger.

Legge til produkthistorikk-kortet

For å legge til produkthistorikk-kortet i kontakt- eller bedriftspostene dine, må du først tilpasse den midterste kolonnen i disse posttypene:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillingsikonet i hovednavigasjonslinjen.

• Naviger til Objects i menyen til venstre , og velg deretter Contact eller Company.

• Klikk på fanen Record-tilpasning.

• Klikk på Tilpass den midterste kolonnen, og velg deretter for å redigerestandardvisningeneller en teamvisning.
• Klikk på fanen du vil legge til kortet i, eller klikk på + pluss-fanen for å legge til en ny fane( kunSales Hub eller Service Hub Enterprise ).
• Klikk på Legg til kort, og merk av for Produkthistorikk.
  
  
• Klikk på Lagre og avslutt øverst til høyre.

Bruke produkthistorikk-kortet

Når du har lagt til kortet i den midterste kolonnen, kan du se kortet i kontakt- og/eller bedriftsoppføringene dine.

• Naviger til kontakt- eller bedriftspostene dine:
  • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet til en kontakt eller et selskap.
• I den midterste kolonnen kan du se produkthistorikk-kortet for å se varelinjene som er knyttet til kontaktens eller selskapets siste 100 avtaler eller bestillinger.

• Hvis du vil endre typen tilknyttet objekt du ser varelinjer fra, klikker du på nedtrekksmenyen Avtale øverst til venstre på kortet og velger deretter Bestillinger.
• Bruk søkefeltet til å søke gjennom varelinjer.
• Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere etter verdier i hver kolonne. Klikk og dra en overskrift for å endre størrelsen på en kolonne.
• Bruk pagineringen nederst på kortet for å se resultater i flere sider.
• Klikk på navnet på en varelinje for å se tilknyttede avtaler og bestillinger. I panelet til høyre kan du se mer informasjon om tilknytningene som oppfyller kortets filterkriterier. For tilknyttede avtaler klikker du på avtalens navn for å se varelinjen i avtaleposten.

Varelinjer hentes inn på følgende måte:

• HubSpot henter inn opptil 100 varelinjer per avtale eller bestilling.
• Varelinjene grupperes etter navn og SKU, noe som betyr at HubSpot kombinerer matchende varelinjer for å aggregere dataene bedre. Hvis en kontakt for eksempel kjøper fire eksemplarer av samme vare i fire avtaler, kombineres de til én linje i tabellen med et antall på fire.
• Flere valutaer støttes ikke ved aggregering av varelinjer. Hvis en kunde kjøper to eksemplarer av et produkt i USD og to eksemplarer av samme produkt i CAD, vises de i tabellen som to separate rader.
• Rabatter er inkludert i de beregnede totalsummene, men ikke gebyrer og avgifter.

Merk: Hvis en varelinje som du forventer å se, ikke vises, kan det hende at varelinjen ikke er knyttet til noen av kontaktens eller selskapets tilknyttede avtaler eller bestillinger, eller at varelinjen er knyttet til et kjøp som ble gjort utenfor kontaktens eller selskapets 100 siste tilknyttede avtaler eller bestillinger.