Se kjøpte produkter på kontakt- og bedriftsposter

Ved å legge til produkthistorikk-kortet i den midterste kolonnen i kontakt- og bedriftsoppføringene dine, kan du raskt se informasjon om produktene kunden har kjøpt fra deg.

Kortet viser en tabell med varelinjer, både egendefinerte og fra produktbiblioteket ditt, sammen med detaljer som pris, antall og siste kjøpsdato. Disse varelinjene hentes fra kontaktpersonens eller bedriftens 100 siste avtaler og bestillinger.

Legg til produkthistorikk-kortet

For å legge til produkthistorikk-kortet i kontakt- eller bedriftsoppføringene dine, må du først tilpasse den midterste kolonnen i disse posttypene:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

• Gå til Objekter i menyen i venstre sidefelt, og velg deretter Kontakt eller Firma.

• Klikk på fanen Posttilpasning.

• Klikk på Tilpass den midterste kolonnen , og velg deretter for å redigerestandardvisningeneller en teamvisning.
• Klikk på fanen du vil legge til kortet i, eller klikk på +-fanen for å legge til en ny fane (kunSales Hub eller Service Hub Enterprise ).
• Klikk på Legg til kort, og merk deretter av for Produkthistorikk.
  
  
• Klikk på X øverst til høyre for å lukke sidepanelet.
• Klikk på Lagre og avslutt øverst til høyre.

Bruke produkthistorikk-kortet

Når du har lagt til kortet i midtkolonnen, kan du vise kortet i kontakt- eller bedriftsoppføringene dine.

• Naviger til kontakt- eller bedriftspostene dine:
  • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet til en kontakt eller et selskap.
• I den midterste kolonnen kan du vise produkthistorikk-kortet for å se varelinjene som er knyttet til kontaktpersonens eller bedriftens 100 siste avtaler eller bestillinger.

• Hvis du vil endre typen tilknyttet objekt du viser varelinjer fra, klikker du på rullegardinmenyen Tilbud øverst til venstre på kortet og velger deretter Bestillinger.
• Bruk søkefeltet til å søke gjennom linjeelementer.
• Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere etter verdier i hver kolonne. Klikk på og dra en overskrift for å endre størrelsen på en kolonne.
• Bruk pagineringen nederst på kortet for å vise resultater i sider.
• Klikk på navnet til en varelinje for å vise de tilknyttede avtalene og bestillingene. I panelet til høyre kan du se flere detaljer om tilknytningene som oppfyller kortets filterkriterier. For tilknyttede avtaler klikker du på navnet på avtalen for å vise varelinjen i avtaleposten.

Linjeelementer hentes inn på følgende måte:

• HubSpot henter inn opptil 100 linjeelementer per avtale eller ordre.
• Varelinjer grupperes etter navn og SKU, noe som betyr at HubSpot vil kombinere matchende varelinjer for å bedre aggregere dataene. Hvis en kontakt for eksempel kjøper fire av den samme varen i fire avtaler, vil de bli kombinert til én linje i tabellen med et antall på fire.
• Flervaluta støttes ikke ved aggregering av varelinjer. Hvis en kunde kjøper to eksemplarer av et produkt i USD og to eksemplarer av det samme produktet i CAD, vil de vises i tabellen som to separate rader.
• Rabatter er inkludert i de beregnede totalsummene, men ikke avgifter og skatter.

Merk: Hvis en varelinje som du forventer å se, ikke vises, er det mulig at varelinjen ikke er knyttet til noen av kontaktpersonens eller bedriftens tilknyttede avtaler eller bestillinger, eller at varelinjen er knyttet til et kjøp som ble gjort etter at kontaktpersonens eller bedriftens 100 siste tilknyttede avtaler eller bestillinger var avsluttet.