Se kjøpte produkter på kontakt- og bedriftsposter

Ved å legge til produkthistorikk-kortet i den midterste kolonnen i kontakt- og firmaregistrene dine kan du raskt se informasjon om produktene en kunde har kjøpt.

Kortet viser en tabell med varelinjer, sammen med andre detaljer, inkludert pris, antall og siste kjøpsdato. Varelinjene fylles ut fra de 100 siste avtalene og bestillingene som er knyttet til kontakten eller selskapet.

Legge til produkthistorikk-kortet

For å legge til produkthistorikk-kortet i kontakt- eller bedriftsoppføringene dine må du først tilpasse den midterste kolonnen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. Gå til Objekter i menyen i venstre sidefelt, og velg deretter Kontakter eller Bedrifter.

3. Klikk på fanen Posttilpasning øverst.

4. Klikk på visningen du vil redigere (f.eks. Standardvisning).
5. Klikk øverst på fanen du vil legge til kortet i, eller klikk på fanen add for å legge til en ny fane (kunSales Hub eller Service Hub Enterprise ).
   
   
6. Klikk på Legg til kort.
   
   
7. Klikk på fanen Produktbibliotek i høyre panel.
8. Klikk på + Legg til på kortet Produkthistorikk kortet.
   
   
9. Klikk på X øverst til høyre for å lukke det høyre panelet.
10. Klikk på Lagre og avslutt øverst til høyre.

Bruk produkthistorikk-kortet

Når du har lagt til kortet i midtkolonnen, kan du vise kortet i kontakt- eller bedriftsoppføringene dine.

1. Naviger til kontakt- eller bedriftspostene dine:
   • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
   • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på kontakt- eller firmanavnet.
3. I den midterste kolonnen kan du se produkthistorikk-kortet for å se varelinjene som er knyttet til kontaktpersonens eller bedriftens 100 siste avtaler eller bestillinger.
   
   
4. Hvis du vil vise bestillinger i stedet for avtaler, klikker du på rullegardinmenyen Avtale øverst til venstre på kortet og velger deretter Bestilling.
5. Bruk søkefeltet til å søke etter produkter.
6. Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere etter verdier i hver kolonne. Klikk og dra i en overskrift for å endre størrelsen på en kolonne.
7. Bruk pagineringen nederst på kortet for å vise resultater i sider.
8. Klikk på navnet på en varelinje for å vise de tilknyttede tilbudene og bestillingene. I panelet til høyre kan du se flere detaljer om tilknytningene som oppfyller kortets filterkriterier. For tilknyttede avtaler klikker du på navnet på avtalen for å vise varelinjen i avtaleoppføringen.

Linjeelementene fylles ut på følgende måte:

• HubSpot henter inn opptil 100 linjeelementer per avtale eller ordre.
• Varelinjer grupperes etter navn og SKU, noe som betyr at HubSpot vil kombinere matchende varelinjer for å bedre aggregere dataene. Hvis en kontakt for eksempel kjøper fire av den samme varen i fire avtaler, vil kjøpene bli kombinert til én enkelt linje i tabellen med et antall på fire.
• Flervaluta støttes ikke ved aggregering av varelinjer. Hvis en kunde kjøper to eksemplarer av et produkt i USD og to eksemplarer av det samme produktet i CAD, vises de i tabellen som to separate rader.
• Rabatter er inkludert i de beregnede totalsummene, men ikke avgifter og skatter.

Merk: Hvis en varelinje du forventer å se, ikke vises, er det ikke sikkert at den er knyttet til noen avtaler eller bestillinger som er knyttet til kontakten eller selskapet. Alternativt kan det være fra kjøp utenfor de 100 siste tilknyttede tilbudene eller bestillingene.