Vis kjøpte produkter i kontakt- og bedriftsoppføringer

Ved å legge til kortet «Produkthistorikk» i den midterste kolonnen i postene dine, kan du raskt se informasjon om produktene en kunde har kjøpt.

Kortet viser en tabell med linjeposter, sammen med andre detaljer, blant annet pris, antall og dato for siste kjøp. Det viser linjeposter fra de 100 siste avsluttede og vunne avtalene og ordrene knyttet til kontakten eller selskapet. Linjeposter fra tilbud, fakturaer, abonnementer og andre handelsposter er ikke inkludert.

Legg til «Produkthistorikk»-kortet

For å legge til «Produkthistorikk»-kortet i kontakt- eller bedriftsoppføringene dine, må du først tilpasse den midterste kolonnen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Objekter og velger deretter Kontakter eller Selskaper.

3. Klikk på fanen «Tilpasning av poster » øverst.

4. Klikk på visningen du vil redigere (f.eks. Standardvisning)
5. Øverst klikker du på fanen du vil legge til kortet i, eller klikker på fanen « add » for å legge til en ny fane ( kun Sales Hub eller Service Hub Enterprise ).
   
   
   
6. Klikk på Legg til kort.
   
   
   
7. I panelet til høyre klikker du på fanen «Produktbibliotek ».
8. Klikk på «+ Legg til» på «Produkthistorikk»- .
   
   
   
9. Klikk på X øverst til høyre for å lukke det høyre panelet.
10. Klikk på Lagre og avslutt øverst til høyre.

Bruk kortet «Produkthistorikk»

Når du har lagt til kortet i den midterste kolonnen, kan du se kortet i kontakt- eller bedriftsoppføringene dine.

1. Gå til kontakt- eller bedriftsoppføringene dine:
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Selskaper. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Selskaper.
2. Klikk på kontakt- eller firmanavnet.
3. I den midterste kolonnen kan du se kortet «Produkthistorikk» for å se linjepostene som er knyttet til kontaktens eller selskapets 100 siste avtaler eller bestillinger.
   
   
   
4. Hvis du vil se bestillinger i stedet for avtaler, klikker du på rullegardinmenyen «Avtale» øverst til venstre på kortet og velger deretter «Bestilling».
5. Bruk søke feltet til å søke etter produkter.
6. Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere etter verdiene i hver kolonne. Klikk og dra en overskrift for å endre størrelsen på en kolonne.
7. Bruk pagineringen nederst på kortet for å vise resultater sidevis.
8. Hvis du vil vise tilknyttede avtaler og bestillinger for en linjepost, klikker du på navnet på linjeposten. I panelet til høyre kan du se flere detaljer om tilknytningene som oppfyller kortets filterkriterier. For tilknyttede avtaler klikker du på navnet på avtalen for å vise linjeposten i avtaleposten.

Linjeposter fylles ut som følger:

• HubSpot henter inn opptil 100 linjeposter per avtale eller ordre.
• Linjeposter grupperes etter navn og SKU, noe som betyr at HubSpot vil slå sammen samsvarende linjeposter for å aggregere dataene på en bedre måte. Hvis en kontakt for eksempel kjøper fire av samme vare i fire avtaler, vil kjøpene slås sammen til én enkelt linje i tabellen med antall fire.
• Flere valutaer støttes ikke ved aggregering av linjeposter. Hvis en kunde kjøper to av et produkt i USD og to av det samme produktet i CAD, vil de vises i tabellen som to separate rader.
• Rabatter er inkludert i de beregnede totalene, men gebyrer og avgifter er ikke det.

Merk: Hvis en linjepost du forventer å se ikke vises, kan det hende at den ikke er knyttet til noen avtaler eller bestillinger knyttet til kontakten eller selskapet. Alternativt kan den stamme fra kjøp utenfor de 100 siste tilknyttede avtalene eller bestillingene.