Se kjøpte produkter på kontakt- og bedriftsposter
Sist oppdatert: januar 14, 2025
Gjelder for:
|
Ved å legge til produktloggkortet i den midtre kolonnen i kontakt- og firmapostene dine, kan du raskt se informasjon om produktene som kunden har kjøpt fra deg.
Kortet viser en tabell med linjeelementer, både egendefinerte og fra produktbiblioteket, sammen med detaljer som pris, antall og siste kjøpsdato. Disse linjeelementene hentes fra kontaktens eller selskapets 100 nyeste tilbud og bestillinger.
Legg til produkthistorikkortet
Hvis du vil legge til produktloggkortet i kontakt- eller firmapostene, må du først tilpasse den midtre kolonnen for disse posttypene:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
-
Gå til Objekter i menyen til venstre i sidepanelet, og velg deretter Kontakt eller Firma.
-
Klikk på fanen Tilpasning av post.
- Klikk på Tilpass den midtre kolonnen, og velg deretter for å redigere standardvisningen eller en teamvisning.
- Klikk på fanen du vil legge til kortet i, eller klikk på + -fanen for å legge til en ny fane (bare Sales Hub eller Service Hub Enterprise).
- Klikk på Legg til kort, og velg deretter avmerkingsboksen Produktlogg.
- Klikk på X øverst til høyre for å lukke sidepanelet.
- Klikk på Lagre og avslutt øverst til høyre.
Bruk produkthistorikkortet
Når du har lagt til kortet i den midtre kolonnen, kan du se kortet i kontakt- eller firmapostene dine.
- Gå til kontakt- eller firmapostene dine:
- I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
- Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet på en kontakt eller et selskap.
- I den midtre kolonnen viser du produkthistorikkortet for å se linjeelementene som er knyttet til kontakten eller selskapets siste 100 tilbud eller bestillinger.
- Hvis du vil endre typen tilknyttet objekt du viser linjeelementer fra, klikker du på rullegardinmenyen Avtal øverst til venstre på kortet og velger Bestillinger.
- Bruk søkefeltet til å søke gjennom linjeelementer.
- Klikk kolonneoverskriftene for å sortere etter verdier i hver kolonne. Klikk og dra en topptekst for å endre størrelsen på en kolonne.
- Bruk sideinndelingen nederst på kortet for å vise sideinndelte resultater.
- Hvis du vil vise de tilknyttede tilbudene og bestillingene for en linjeartikkel, klikker du på navnet på linjeartikkelen. I det høyre panelet kan du vise flere detaljer om tilknytningene som oppfyller kortets filterkriterier. For tilknyttede avtaler klikker du på navnet på avtalen for å vise linjeelementet i avtaleoppføringen.
Linjeelementene trekkes inn som følger:
- HubSpot henter inn opptil 100 linjeelementer per tilbud eller bestilling.
- Linjeelementene er gruppert etter navn og SKU, noe som betyr at HubSpot vil kombinere matchende linjeelementer for å samle dataene bedre. Hvis en kontakt for eksempel kjøper fire av den samme varen på tvers av fire avtaler, vil de bli kombinert til én linje på bordet med et antall på fire.
- Flervaluta støttes ikke når du aggregerer linjeelementer. Hvis en kunde kjøper to av et produkt i USD og to av samme produkt i CAD, vises de i tabellen som to separate rader.
- Rabatter er inkludert i de beregnede totalbeløpene, men gebyrer og skatter er ikke inkludert.
Merk: Hvis en linjeartikkel du forventer å se, ikke vises, kan det hende at linjeartikkelen ikke er knyttet til noen av kontaktens eller selskapets tilknyttede avtaler eller bestillinger, eller at linjeartikkelen er knyttet til et kjøp som ble gjort utover kontaktens eller selskapets 100 siste tilknyttede avtaler eller bestillinger.