ดูผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในบันทึกการติดต่อและบริษัท

โดยการเพิ่มการ์ดประวัติผลิตภัณฑ์ลงในคอลัมน์กลางของผู้ติดต่อและบันทึกบริษัทของคุณคุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าซื้อจากคุณได้อย่างรวดเร็ว

บัตรจะแสดงตารางรายการทั้งแบบกำหนดเองและจากคลังผลิตภัณฑ์ของคุณพร้อมรายละเอียดเช่นราคาปริมาณและวันที่ซื้อล่าสุด รายการเหล่านี้จะถูกดึงออกมาจากการติดต่อหรือ 100 ข้อเสนอและคำสั่งซื้อล่าสุดของบริษัท 

เพิ่มการ์ดประวัติผลิตภัณฑ์

ในการเพิ่มการ์ดประวัติผลิตภัณฑ์ลงในรายชื่อผู้ติดต่อหรือระเบียนของบริษัทคุณจะต้องปรับแต่งคอลัมน์กลางของประเภทระเบียนเหล่านั้นก่อน:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกติดต่อหรือ บริษัท

• คลิกแท็บการปรับแต่งระเบียน 

• คลิกปรับแต่งคอลัมน์กลางจากนั้น เลือกเพื่อแก้ไขมุมมองเริ่ม ต้นหรือ มุมมองทีม
• คลิกแท็บที่คุณต้องการเพิ่มบัตรหรือคลิกแท็บ + เพื่อเพิ่มแท็บใหม่ (Sales Hub หรือ Service Hub Enterprise เท่านั้น)
• คลิกเพิ่มบัตรจากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายประวัติผลิตภัณฑ์ 
  
  
  
• ที่ด้านบนขวาให้คลิก X เพื่อปิดแถบด้านข้าง
• ที่ด้านบนขวาให้คลิกบันทึกแล้วออก

ใช้การ์ดประวัติผลิตภัณฑ์

หลังจากเพิ่มบัตรลงในคอลัมน์กลางแล้วคุณสามารถดูบัตรในรายชื่อผู้ติดต่อหรือบันทึกบริษัทของคุณได้

• ไปที่รายชื่อผู้ติดต่อหรือบันทึกบริษัทของคุณ:
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
• คลิกชื่อผู้ติดต่อหรือบริษัท
• ในคอลัมน์กลางดูการ์ดประวัติผลิตภัณฑ์เพื่อดูรายการบรรทัดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อหรือ 100 ข้อเสนอหรือคำสั่งซื้อล่าสุดของบริษัท

• หากต้องการเปลี่ยนประเภทของวัตถุที่เกี่ยวข้องที่คุณกำลังดูรายการในบรรทัดให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Deal ที่ด้านซ้ายบนของบัตรจากนั้นเลือกคำสั่งซื้อ
• ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหารายการในบรรทัด
• คลิกส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อจัดเรียงตามค่าในแต่ละคอลัมน์ คลิกและลากส่วนหัวเพื่อปรับขนาดคอลัมน์
• ใช้การแบ่งหน้าที่ด้านล่างของการ์ดเพื่อดูผลลัพธ์ที่เพจแล้ว
• หากต้องการดูดีลและคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับรายการให้คลิกชื่อรายการ ในแผงด้านขวาให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงที่ตรงตามเกณฑ์การกรองของบัตร สำหรับดีลที่เกี่ยวข้องให้คลิกชื่อดีลเพื่อดูรายการสินค้าในบันทึกดีล

รายการสินค้าจะถูกดึงเข้ามาดังนี้:

• HubSpot จะดึงรายการสินค้าได้สูงสุด 100 รายการต่อดีลหรือคำสั่งซื้อ
• รายการบรรทัดจะถูกจัดกลุ่มตามชื่อและ SKU ซึ่งหมายความว่า HubSpot จะรวมรายการบรรทัดที่ตรงกันเพื่อรวบรวมข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่นผู้ติดต่อจะซื้อไอเท็มเดียวกันสี่รายการในสี่ดีลซึ่งจะรวมกันเป็นหนึ่งบรรทัดบนโต๊ะที่มีปริมาณสี่รายการ
• ไม่รองรับหลายสกุลเงินเมื่อรวมรายการในบรรทัด หากลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์สองรายการในสกุลเงิน USD และผลิตภัณฑ์เดียวกันสองรายการในสกุลเงิน CAD พวกเขาจะปรากฏในตารางเป็นสองแถวแยกกัน
• ส่วนลดจะรวมอยู่ในยอดรวมที่คำนวณแต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมและภาษี

โปรดทราบ: หากรายการในบรรทัดที่คุณคาดว่าจะเห็นไม่ปรากฏรายการในบรรทัดอาจไม่เกี่ยวข้องกับรายชื่อผู้ติดต่อหรือข้อเสนอหรือคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องของบริษัทหรือรายการในบรรทัดเกี่ยวข้องกับการซื้อที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายชื่อผู้ติดต่อหรือ 100 ข้อเสนอหรือคำสั่งซื้อล่าสุดที่เกี่ยวข้องของบริษัท