ดูผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในบันทึกการติดต่อและบริษัท

โดยการเพิ่มการ์ดประวัติผลิตภัณฑ์ลงในคอลัมน์กลางของผู้ติดต่อและบันทึกบริษัทของคุณคุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าซื้อได้อย่างรวดเร็ว

บัตรจะแสดงตารางรายการบรรทัดพร้อมรายละเอียดอื่นๆรวมถึงราคาปริมาณและวันที่ซื้อล่าสุด รายการสินค้าจะถูกเติมจาก 100 ข้อเสนอล่าสุดและคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อหรือบริษัท

เพิ่มการ์ดประวัติผลิตภัณฑ์

ในการเพิ่มการ์ดประวัติผลิตภัณฑ์ลงในรายชื่อผู้ติดต่อหรือบันทึกของบริษัทคุณจะต้องปรับแต่งคอลัมน์กลางก่อน:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกผู้ติดต่อหรือ บริษัท

3. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บการปรับแต่งระเบียน 

4. คลิกมุมมองที่คุณต้องการแก้ไข (เช่นมุมมองเริ่มต้น)
5. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บที่คุณต้องการเพิ่มการ์ดหรือคลิกแท็บเพิ่มเพื่อเพิ่มแท็บใหม่ (Sales Hub หรือ Service Hub Enterprise เท่านั้น)
    add 
   
   
6. คลิกเพิ่มบัตร
   
   
   
7. ในแผงด้านขวาให้คลิกแท็บไลบรารีผลิตภัณฑ์
8. คลิก + เพิ่มใน การ์ดประวัติ ผลิตภัณฑ์
   
   
   
9. ที่ด้านบนขวาให้คลิก X เพื่อปิดแผงด้านขวา
10. ที่ด้านบนขวาให้คลิกบันทึกแล้วออก

ใช้การ์ดประวัติผลิตภัณฑ์

หลังจากเพิ่มบัตรลงในคอลัมน์กลางแล้วคุณสามารถดูบัตรในรายชื่อผู้ติดต่อหรือบันทึกบริษัทของคุณได้

1. ไปที่รายชื่อผู้ติดต่อหรือบันทึกบริษัทของคุณ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
2. คลิกที่รายชื่อผู้ติดต่อหรือชื่อบริษัท
3. ในคอลัมน์กลางดูการ์ดประวัติผลิตภัณฑ์เพื่อดูรายการบรรทัดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อหรือ 100 ข้อเสนอหรือคำสั่งซื้อล่าสุดของบริษัท
   
   
   
4. หากต้องการดูคำสั่งซื้อแทนดีลให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงข้อเสนอที่ด้านซ้ายบนของบัตรจากนั้นเลือกคำสั่งซื้อ
5. ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์
6. คลิกส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อจัดเรียงตามค่าในแต่ละคอลัมน์ คลิกและลากส่วนหัวเพื่อปรับขนาดคอลัมน์
7. ใช้การแบ่งหน้าที่ด้านล่างของการ์ดเพื่อดูผลลัพธ์ที่เพจแล้ว
8. หากต้องการดูดีลและคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับรายการให้คลิกชื่อรายการ ในแผงด้านขวาให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงที่ตรงตามเกณฑ์การกรองของบัตร สำหรับดีลที่เกี่ยวข้องให้คลิกที่ชื่อดีลเพื่อดูรายการในบันทึกดีล

ไลน์ไอเท็มมีการเติมดังต่อไปนี้:

• HubSpot จะดึงรายการสินค้าได้สูงสุด 100 รายการต่อดีลหรือคำสั่งซื้อ
• รายการบรรทัดจะถูกจัดกลุ่มตามชื่อและ SKU ซึ่งหมายความว่า HubSpot จะรวมรายการบรรทัดที่ตรงกันเพื่อรวบรวมข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่นผู้ติดต่อซื้อไอเท็มเดียวกันสี่รายการในสี่ดีลการซื้อจะรวมกันเป็นบรรทัดเดียวบนโต๊ะที่มีปริมาณสี่รายการ
• ไม่รองรับหลายสกุลเงินเมื่อรวมรายการในบรรทัด หากลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์สองรายการในสกุลเงิน USD และผลิตภัณฑ์เดียวกันสองรายการในสกุลเงิน CAD พวกเขาจะปรากฏในตารางเป็นสองแถวแยกกัน
• ส่วนลดจะรวมอยู่ในยอดรวมที่คำนวณแต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมและภาษี

โปรดทราบ: หากรายการสินค้าที่คุณคาดว่าจะเห็นไม่ปรากฏอาจไม่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอหรือคำสั่งซื้อที่เชื่อมโยงกับรายชื่อติดต่อหรือบริษัท หรืออาจมาจากการซื้อนอก 100 ดีลหรือคำสั่งซื้อล่าสุดที่เกี่ยวข้อง