Se købte produkter på kontakt- og virksomhedsregistre

Ved at tilføje kortet Produkthistorik til den midterste kolonne i dine kontakt- og virksomhedsposter kan du hurtigt se oplysninger om de produkter, som kunden har købt hos dig.

Kortet viser en tabel med linjeposter, både brugerdefinerede og fra dit produktbibliotek, sammen med detaljer som pris, antal og sidste købsdato. Disse linjeposter hentes fra kontaktpersonens eller virksomhedens 100 seneste tilbud og ordrer.

Tilføj kortet med produkthistorik

Hvis du vil tilføje produkthistorikkortet til dine kontakt- eller virksomhedsposter, skal du først tilpasse den midterste kolonne i disse posttyper:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

• Naviger til Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter Contact eller Company.

• Klik på fanen Record customization.

• Klik på Tilpas den midterste kolonne , og vælg derefter for at redigere Standardvisning eller en teamvisning.
• Klik på den fane , som du vil tilføje kortet til, eller klik på fanen + for at tilføje en ny fane (kunSales Hub eller Service Hub Enterprise ).
• Klik på Tilføj kort, og vælg derefter afkrydsningsfeltet Produkthistorik.
  
  
• Klik på X øverst til højre for at lukke sidepanelet.
• Klik på Gem og afslut øverst til højre.

Brug kortet med produkthistorik

Når du har tilføjet kortet til den midterste kolonne, kan du se kortet i dine kontakt- eller virksomhedsposter.

• Naviger til dine kontakt- eller virksomhedsoptegnelser:
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
• Klik på navnet på en kontaktperson eller virksomhed.
• I den midterste kolonne kan du se kortet Produkthistorik for at se de linjeposter, der er knyttet til kontaktpersonens eller virksomhedens seneste 100 tilbud eller ordrer.

• For at ændre typen af det tilknyttede objekt, du ser linjeposter fra, skal du klikke på rullemenuen Deal øverst til venstre på kortet og derefter vælge Orders.
• Brug søgefeltet til at søge i linjeposter.
• Klik på kolonneoverskrifterne for at sortere efter værdier i hver kolonne. Klik og træk i en overskrift for at ændre størrelsen på en kolonne.
• Brug pagineringen nederst på kortet til at se resultater i sider.
• For at se en linjeposts tilknyttede tilbud og ordrer skal du klikke på navnet på linjeposten. I højre panel kan du se flere detaljer om de tilknytninger, der opfylder kortets filterkriterier. For tilknyttede aftaler skal du klikke på navnet på aftalen for at se linjeposten i aftaleposten.

Linjeposter trækkes ind som følger:

• HubSpot trækker op til 100 linjeposter ind pr. aftale eller ordre.
• Linjeposter er grupperet efter deres navn og SKU, hvilket betyder, at HubSpot vil kombinere matchende linjeposter for bedre at kunne samle dataene. Hvis en kontakt f.eks. køber fire af den samme vare på tværs af fire aftaler, vil de blive kombineret til én linje i tabellen med et antal på fire.
• Flere valutaer understøttes ikke, når linjeposter aggregeres. Hvis en kunde køber to af et produkt i USD og to af det samme produkt i CAD, vil de blive vist i tabellen som to separate rækker.
• Rabatter er inkluderet i de beregnede totaler, men det er gebyrer og skatter ikke.

Bemærk: Hvis en linjepost, som du forventer at se, ikke vises, er linjeposten muligvis ikke forbundet med nogen af kontaktpersonens eller virksomhedens tilknyttede aftaler eller ordrer, eller linjeposten er forbundet med et køb, der blev foretaget uden for kontaktpersonens eller virksomhedens 100 seneste tilknyttede aftaler eller ordrer.