Se købte produkter på kontakt- og virksomhedsregistre

Ved at tilføje kortet Produkthistorik til den midterste kolonne i dine kontakt- og virksomhedsoptegnelser kan du hurtigt se oplysninger om de produkter, en kunde har købt.

Kortet viser en tabel med varelinjer sammen med andre detaljer, herunder pris, antal og sidste købsdato. Varelinjerne udfyldes ud fra de 100 seneste tilbud og ordrer, der er knyttet til kontakten eller virksomheden.

Tilføj kortet Produkthistorik

For at tilføje produkthistorikkortet til dine kontakt- eller virksomhedsoptegnelser skal du først tilpasse den midterste kolonne:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Gå til Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter Contacts eller Companies.

3. Klik øverst på fanen Record customization.

4. Klik på den visning, du vil redigere (f.eks. Standardvisning).
5. Klik øverst på den fane, du vil føje kortet til, eller klik på fanen add for at tilføje en ny fane (kunSales Hub eller Service Hub Enterprise ).
   
   
6. Klik på Tilføj kort.
   
   
7. Klik på fanen Produktbibliotek i højre panel.
8. Klik på + Tilføj på kortet Produkthistorik kortet.
   
   
9. Klik på X øverst til højre for at lukke det højre panel.
10. Klik på Gem og afslut øverst til højre.

Brug kortet med produkthistorik

Når du har tilføjet kortet til den midterste kolonne, kan du se kortet i dine kontakt- eller virksomhedsregistre.

1. Naviger til dine kontakt- eller virksomhedsposter:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
2. Klik på kontaktpersonens eller virksomhedens navn.
3. I den midterste kolonne kan du se kortet Produkthistorik for at se de varelinjer, der er knyttet til kontaktpersonens eller virksomhedens seneste 100 tilbud eller ordrer.
   
   
4. Hvis du vil se ordrer i stedet for tilbud, skal du klikke på rullemenuen Tilbud øverst til venstre på kortet og derefter vælge Ordre.
5. Brug søgefeltet til at søge efter produkter.
6. Klik på kolonneoverskrifterne for at sortere efter værdier i hver kolonne. Klik og træk i en overskrift for at ændre størrelsen på en kolonne.
7. Brug pagineringen nederst på kortet til at se resultater i sider.
8. For at se en varelinjes tilknyttede tilbud og ordrer skal du klikke på varelinjens navn. I højre panel kan du se flere detaljer om de tilknytninger, der opfylder kortets filterkriterier. For tilknyttede aftaler skal du klikke på navnet på aftalen for at se varelinjen i aftaleposten.

Linjeposter udfyldes på følgende måde:

• HubSpot henter op til 100 varelinjer pr. aftale eller ordre.
• Varelinjer er grupperet efter navn og SKU, hvilket betyder, at HubSpot vil kombinere matchende varelinjer for bedre at kunne aggregere dataene. Hvis en kontaktperson f.eks. køber fire af den samme vare på tværs af fire aftaler, vil købene blive kombineret til en enkelt linje i tabellen med en mængde på fire.
• Flere valutaer understøttes ikke, når man samler varelinjer. Hvis en kunde køber to af et produkt i USD og to af det samme produkt i CAD, vil de blive vist i tabellen som to separate rækker.
• Rabatter er inkluderet i de beregnede totaler, men det er gebyrer og skatter ikke.

Bemærk: Hvis en linje, du forventer at se, ikke vises, er den muligvis ikke forbundet med nogen tilbud eller ordrer, der er knyttet til kontakten eller virksomheden. Alternativt kan det være fra køb uden for de 100 seneste tilknyttede tilbud eller ordrer.