Se købte produkter på kontakt- og virksomhedsoptegnelser (BETA)

Ved at tilføje kortet Produkthistorik til den midterste kolonne i dine kontakt- og virksomhedsregistre kan du hurtigt se oplysninger om de produkter, som kunden har købt hos dig.

Kortet viser en tabel med varelinjer, både brugerdefinerede og fra dit produktbibliotek, sammen med detaljer som pris, antal og sidste købsdato. Disse varelinjer hentes fra kontaktpersonens eller virksomhedens 100 seneste aftaler og ordrer.

Tilføj kortet Produkthistorik

For at tilføje produkthistorikkortet til dine kontakt- eller virksomhedsoptegnelser, skal du først tilpasse den midterste kolonne i disse optegnelsestyper:

• I din HubSpot-konto skal du klikke på ikonet for indstillinger i hovednavigationslinjen.

• I menuen i venstre side skal du navigere til Objects og derefter vælge Contact eller Company.

• Klik på fanen Record customization.

• Klik på Tilpas den midterste kolonne, og vælg derefter for at redigerestandardvisningeneller en teamvisning.
• Klik på den fane , du vil tilføje kortet til, eller klik på fanen + plus for at tilføje en ny fane( kunSales Hub eller Service Hub Enterprise ).
• Klik på Tilføj kort, og marker derefter afkrydsningsfeltet Produkthistorik.
  
  
• Klik på Gem og afslut øverst til højre.

Brug kortet Produkthistorik

Når du har tilføjet kortet til den midterste kolonne, kan du se kortet på dine kontakt- og/eller virksomhedsoptegnelser.

• Naviger til dine kontakt- eller virksomhedsoptegnelser:
• Klik på navnet på en kontakt eller et firma.
• I den midterste kolonne kan du se kortet Produkthistorik for at se de varelinjer, der er forbundet med kontaktens eller virksomhedens seneste 100 aftaler eller ordrer.

• Hvis du vil ændre typen af tilknyttet objekt, som du ser varelinjer fra, skal du klikke på rullemenuen Deal øverst til venstre på kortet og derefter vælge Ordrer.
• Brug søgefeltet til at søge i varelinjer.
• Klik på kolonneoverskrifterne for at sortere efter værdier i hver kolonne. Klik og træk en overskrift for at ændre størrelsen på en kolonne.
• Brug pagineringen i bunden af kortet til at se resultater i sider.
• Hvis du vil se en varelinjes tilknyttede tilbud og ordrer, skal du klikke på varelinjens navn. I panelet til højre kan du se flere detaljer om de tilknytninger, der opfylder kortets filterkriterier. For associerede aftaler skal du klikke på aftalens navn for at se varelinjen i aftaleoptegnelsen.

Linjeposter hentes ind på følgende måde:

• HubSpot henter op til 100 varelinjer pr. aftale eller ordre.
• Varelinjer er grupperet efter deres navn og SKU, hvilket betyder, at HubSpot kombinerer matchende varelinjer for bedre at kunne aggregere data. Hvis en kontakt f.eks. køber fire af den samme vare på tværs af fire aftaler, vil de blive kombineret til én linje i tabellen med et antal på fire.
• Flere valutaer understøttes ikke, når varelinjer aggregeres. Hvis en kunde køber to af et produkt i USD og to af det samme produkt i CAD, vil de blive vist i tabellen som to separate rækker.
• Rabatter er inkluderet i de beregnede totaler, men det er gebyrer og skatter ikke.

Bemærk: Hvis en varelinje, som du forventer at se, ikke vises, er varelinjen muligvis ikke knyttet til nogen af kontaktens eller virksomhedens tilknyttede tilbud eller ordrer, eller varelinjen er knyttet til et køb, der blev foretaget ud over kontaktens eller virksomhedens 100 seneste tilknyttede tilbud eller ordrer.