Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Wyświetlanie zakupionych produktów w rekordach kontaktów i firm

Data ostatniej aktualizacji: lipca 23, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Dodając kartę Historia produktu do środkowej kolumny rekordów kontaktu i firmy, można szybko wyświetlić informacje o produktach zakupionych przez klienta.

Karta wyświetla tabelę pozycji, zarówno niestandardowych, jak i z biblioteki produktów, wraz ze szczegółami, takimi jak cena, ilość i data ostatniego zakupu. Te pozycje są pobierane ze 100 ostatnich transakcji i zamówień kontaktu lub firmy.

Dodawanie karty Historia produktu

Aby dodać kartę historii produktu do rekordów kontaktu lub firmy, należy najpierw dostosować środkową kolumnę tych typów rekordów:

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz opcję Kontakt lub Firma.

  • Kliknij kartę Dostosowywanie rekord ów.

  • Kliknij opcję Dostosuj środkową kolumnę , a następnie , aby edytowaćwidok domyślnylub widok zespołu.
  • Kliknij kartę , do której chcesz dodać kartę, lub kliknij kartę + , aby dodać nową kartę( tylkoSales Hub lub Service Hub Enterprise ).
  • Kliknij opcję Dodaj karty, a następnie zaznacz pole wyboru Historia produktu.

    product-history-card-add
  • W prawym górnym rogu kliknij X, aby zamknąć pasek boczny.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz i zakończ.

Korzystanie z karty Historia produktu

Po dodaniu karty do środkowej kolumny można wyświetlić kartę w kontaktach lub rekordach firmy.

  • Przejdź do rekordów kontaktu lub firmy:
    • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
  • Kliknij nazwę kontaktu lub firmy.
  • W środkowej kolumnie wyświetl kartę Historia produktu , aby zobaczyć pozycje powiązane z ostatnimi 100 transakcjami lub zamówieniami kontaktu lub firmy.

product-history-card

  • Aby zmienić typ powiązanego obiektu, z którego przeglądasz pozycje linii, kliknij menu rozwijane Transakcja w lewym górnym rogu karty, a następnie wybierz Zamówienia.
  • Użyj paska wyszukiwania, aby przeszukiwać pozycje.
  • Kliknij nagłówki kolumn, aby sortować według wartości w każdej kolumnie. Kliknij i przeciągnij nagłówek, aby zmienić rozmiar kolumny.
  • Użyj paginacji na dole karty, aby wyświetlić stronicowane wyniki.
  • Aby wyświetlić powiązane transakcje i zamówienia pozycji, kliknij nazwę pozycji. W prawym panelu można wyświetlić więcej szczegółów na temat powiązań, które spełniają kryteria filtrowania karty. W przypadku powiązanych transakcji kliknij nazwę transakcji, aby wyświetlić pozycję w rekordzie transakcji.

view-line-item-associated-deal

Pozycje są pobierane w następujący sposób:

  • HubSpot pobierze do 100 pozycji na transakcję lub zamówienie.
  • Pozycje są grupowane według nazwy i SKU, co oznacza, że HubSpot połączy pasujące pozycje, aby lepiej zagregować dane. Na przykład, kontakt kupuje cztery sztuki tego samego produktu w czterech transakcjach, zostaną one połączone w jeden wiersz w tabeli z ilością czterech sztuk.
  • Wielowalutowość nie jest obsługiwana podczas agregowania pozycji. Jeśli klient zakupi dwa produkty w USD i dwa produkty w CAD, pojawią się one w tabeli jako dwa oddzielne wiersze.
  • Rabaty są uwzględniane w obliczanych sumach, ale opłaty i podatki nie są.

Uwaga: jeśli pozycja, którą spodziewasz się zobaczyć, nie pojawia się, pozycja może nie być powiązana z żadną z powiązanych transakcji lub zamówień kontaktu lub firmy, lub pozycja jest powiązana z zakupem, który został dokonany poza 100 ostatnimi powiązanymi transakcjami lub zamówieniami kontaktu lub firmy.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.