Wyświetlanie zakupionych produktów w rekordach kontaktów i firm

Dodając kartę Historia produktu do środkowej kolumny rekordów kontaktu i firmy, można szybko wyświetlić informacje o produktach zakupionych przez klienta.

Karta wyświetla tabelę pozycji, zarówno niestandardowych, jak i z biblioteki produktów, wraz ze szczegółami, takimi jak cena, ilość i data ostatniego zakupu. Te pozycje są pobierane ze 100 ostatnich transakcji i zamówień kontaktu lub firmy.

Dodawanie karty Historia produktu

Aby dodać kartę historii produktu do rekordów kontaktu lub firmy, należy najpierw dostosować środkową kolumnę tych typów rekordów:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz opcję Kontakt lub Firma.

• Kliknij kartę Dostosowywanie rekord ów.

• Kliknij opcję Dostosuj środkową kolumnę , a następnie , aby edytowaćwidok domyślnylub widok zespołu.
• Kliknij kartę , do której chcesz dodać kartę, lub kliknij kartę + , aby dodać nową kartę( tylkoSales Hub lub Service Hub Enterprise ).
• Kliknij opcję Dodaj karty, a następnie zaznacz pole wyboru Historia produktu.
  
  
• W prawym górnym rogu kliknij X, aby zamknąć pasek boczny.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz i zakończ.

Korzystanie z karty Historia produktu

Po dodaniu karty do środkowej kolumny można wyświetlić kartę w kontaktach lub rekordach firmy.

• Przejdź do rekordów kontaktu lub firmy:
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
• Kliknij nazwę kontaktu lub firmy.
• W środkowej kolumnie wyświetl kartę Historia produktu , aby zobaczyć pozycje powiązane z ostatnimi 100 transakcjami lub zamówieniami kontaktu lub firmy.

• Aby zmienić typ powiązanego obiektu, z którego przeglądasz pozycje linii, kliknij menu rozwijane Transakcja w lewym górnym rogu karty, a następnie wybierz Zamówienia.
• Użyj paska wyszukiwania, aby przeszukiwać pozycje.
• Kliknij nagłówki kolumn, aby sortować według wartości w każdej kolumnie. Kliknij i przeciągnij nagłówek, aby zmienić rozmiar kolumny.
• Użyj paginacji na dole karty, aby wyświetlić stronicowane wyniki.
• Aby wyświetlić powiązane transakcje i zamówienia pozycji, kliknij nazwę pozycji. W prawym panelu można wyświetlić więcej szczegółów na temat powiązań, które spełniają kryteria filtrowania karty. W przypadku powiązanych transakcji kliknij nazwę transakcji, aby wyświetlić pozycję w rekordzie transakcji.

Pozycje są pobierane w następujący sposób:

• HubSpot pobierze do 100 pozycji na transakcję lub zamówienie.
• Pozycje są grupowane według nazwy i SKU, co oznacza, że HubSpot połączy pasujące pozycje, aby lepiej zagregować dane. Na przykład, kontakt kupuje cztery sztuki tego samego produktu w czterech transakcjach, zostaną one połączone w jeden wiersz w tabeli z ilością czterech sztuk.
• Wielowalutowość nie jest obsługiwana podczas agregowania pozycji. Jeśli klient zakupi dwa produkty w USD i dwa produkty w CAD, pojawią się one w tabeli jako dwa oddzielne wiersze.
• Rabaty są uwzględniane w obliczanych sumach, ale opłaty i podatki nie są.

Uwaga: jeśli pozycja, którą spodziewasz się zobaczyć, nie pojawia się, pozycja może nie być powiązana z żadną z powiązanych transakcji lub zamówień kontaktu lub firmy, lub pozycja jest powiązana z zakupem, który został dokonany poza 100 ostatnimi powiązanymi transakcjami lub zamówieniami kontaktu lub firmy.