Wyświetlanie zakupionych produktów w rekordach kontaktów i firm

Dodając kartę Historia produktu do środkowej kolumny rekordów kontaktu i firmy, można szybko wyświetlić informacje o produktach zakupionych przez klienta.

Karta wyświetla tabelę pozycji wraz z innymi szczegółami, w tym ceną, ilością i datą ostatniego zakupu. Pozycje są wypełniane na podstawie 100 ostatnich transakcji i zamówień powiązanych z kontaktem lub firmą.

Dodawanie karty Historia produktu

Aby dodać kartę historii produktu do rekordów kontaktu lub firmy, należy najpierw dostosować środkową kolumnę:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..

2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz Kontakty lub Firmy.

3. U góry kliknij kartę Dostosowywanie rekordów.

4. Kliknij widok, który chcesz edytować (np. Widok domyślny).
5. U góry kliknij kartę, do której chcesz dodać kartę, lub kliknij kartę add, aby dodać nową kartę( tylkoSales Hub lub Service Hub Enterprise ).
   
   
6. Kliknij opcję Dodaj karty.
   
   
7. W prawym panelu kliknij kartę Biblioteka produktów.
8. Kliknij + Dodaj na karcie Historia produktu na karcie Historia produktu.
   
   
9. W prawym górnym rogu kliknij X, aby zamknąć prawy panel.
10. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz i zakończ.

Korzystanie z karty historii produktu

Po dodaniu karty do środkowej kolumny można wyświetlić kartę w rekordach kontaktu lub firmy.

1. Przejdź do rekordów kontaktu lub firmy:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
2. Kliknij nazwę kontaktu lub firmy.
3. W środkowej kolumnie wyświetl kartę Historia produktu , aby zobaczyć pozycje powiązane z ostatnimi 100 transakcjami lub zamówieniami kontaktu lub firmy.
   
   
4. Aby wyświetlić zamówienia zamiast transakcji, kliknij menu rozwijane Transakcja w lewym górnym rogu karty, a następnie wybierz opcję Zamówienie.
5. Użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać produkty.
6. Kliknij nagłówki kolumn, aby sortować według wartości w każdej kolumnie. Kliknij i przeciągnij nagłówek, aby zmienić rozmiar kolumny.
7. Użyj paginacji na dole karty, aby wyświetlić stronicowane wyniki.
8. Aby wyświetlić powiązane transakcje i zamówienia pozycji, kliknij nazwę pozycji. W prawym panelu można wyświetlić więcej szczegółów na temat powiązań, które spełniają kryteria filtrowania karty. W przypadku powiązanych transakcji kliknij nazwę transakcji, aby wyświetlić pozycję w rekordzie transakcji.

Pozycje są wypełniane w następujący sposób:

• HubSpot pobierze do 100 pozycji na transakcję lub zamówienie.
• Pozycje są pogrupowane według nazwy i SKU, co oznacza, że HubSpot połączy pasujące pozycje, aby lepiej zagregować dane. Na przykład, kontakt kupuje cztery sztuki tego samego produktu w czterech transakcjach, zakupy zostaną połączone w jeden wiersz w tabeli z ilością czterech sztuk.
• Wielowalutowość nie jest obsługiwana podczas agregowania pozycji. Jeśli klient zakupi dwa produkty w USD i dwa produkty w CAD, pojawią się one w tabeli jako dwa oddzielne wiersze.
• Rabaty są uwzględniane w obliczanych sumach, ale opłaty i podatki nie są.

Uwaga: jeśli pozycja, którą spodziewasz się zobaczyć, nie pojawia się, może nie być powiązana z żadnymi transakcjami lub zamówieniami powiązanymi z kontaktem lub firmą. Alternatywnie, może pochodzić z zakupów spoza 100 ostatnich powiązanych transakcji lub zamówień.