Data ostatniej aktualizacji: lutego 5, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
Dodając kartę Historia produktu do środkowej kolumny rekordów kontaktu i firmy, można szybko wyświetlić informacje o produktach zakupionych przez klienta.
Karta wyświetla tabelę pozycji, zarówno niestandardowych, jak i z biblioteki produktów, wraz ze szczegółami, takimi jak cena, ilość i data ostatniego zakupu. Te pozycje są pobierane ze 100 ostatnich transakcji i zamówień kontaktu lub firmy.
Dodawanie karty Historia produktu
Aby dodać kartę historii produktu do rekordów kontaktu lub firmy, należy najpierw dostosować środkową kolumnę tych typów rekordów:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawień na głównym pasku nawigacyjnym.
-
W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz opcję Kontakt lub Firma.
-
Kliknij kartę Dostosowywanie rekordów.
- Kliknij opcję Dostosuj w środkowej kolumnie , a następnie na stronie wybierz opcję edycji widoku domyślnegolub widoku zespołu.
- Kliknij kartę , do której chcesz dodać kartę, lub kliknij kartę + plus, aby dodać nową kartę( tylkoSales Hub lub Service Hub Enterprise ).
- Kliknij opcję Dodaj karty, a następnie zaznacz pole wyboru Historia produktu.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz i zakończ.
Korzystanie z karty Historia produktu
Po dodaniu karty do środkowej kolumny można wyświetlić kartę w kontaktach i/lub rekordach firmy.
- Przejdź do kontaktów lub rekordów firmy:
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Kliknij nazwę kontaktu lub firmy.
- W środkowej kolumnie wyświetl kartę Historia produktu , aby zobaczyć pozycje powiązane z ostatnimi 100 transakcjami lub zamówieniami kontaktu lub firmy.
- Aby zmienić typ powiązanego obiektu, z którego przeglądasz pozycje linii, kliknij menu rozwijane Transakcja w lewym górnym rogu karty, a następnie wybierz Zamówienia.
- Użyj paska wyszukiwania, aby przeszukiwać pozycje.
- Kliknij nagłówki kolumn, aby sortować według wartości w każdej kolumnie. Kliknij i przeciągnij nagłówek, aby zmienić rozmiar kolumny.
- Użyj paginacji na dole karty, aby wyświetlić stronicowane wyniki.
- Aby wyświetlić powiązane transakcje i zamówienia pozycji, kliknij nazwę pozycji. W prawym panelu można wyświetlić więcej szczegółów na temat powiązań, które spełniają kryteria filtrowania karty. W przypadku powiązanych transakcji kliknij nazwę transakcji, aby wyświetlić pozycję w rekordzie transakcji.
Pozycje są pobierane w następujący sposób:
- HubSpot pobierze do 100 pozycji na transakcję lub zamówienie.
- Pozycje są grupowane według nazwy i SKU, co oznacza, że HubSpot połączy pasujące pozycje, aby lepiej zagregować dane. Na przykład, kontakt kupuje cztery sztuki tego samego produktu w czterech transakcjach, zostaną one połączone w jeden wiersz w tabeli z ilością czterech sztuk.
- Wielowalutowość nie jest obsługiwana podczas agregowania pozycji. Jeśli klient zakupi dwa produkty w USD i dwa produkty w CAD, pojawią się one w tabeli jako dwa oddzielne wiersze.
- Rabaty są uwzględniane w obliczanych sumach, ale opłaty i podatki nie są.
Uwaga: jeśli pozycja, którą spodziewasz się zobaczyć, nie pojawia się, pozycja może nie być powiązana z żadną z powiązanych transakcji lub zamówień kontaktu lub firmy, lub pozycja jest powiązana z zakupem, który został dokonany poza 100 ostatnimi powiązanymi transakcjami lub zamówieniami kontaktu lub firmy.