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在聯絡人和公司記錄中查看購買的產品

上次更新時間: 五月 13, 2024

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所有產品和版本

通過將產品歷史記錄卡添加到聯繫人和公司記錄的中欄,您可以快速查看有關客戶從您購買的產品的信息。

卡片會顯示自訂和產品庫中的行項目表,以及價格、數量和上次購買日期等詳細資訊。 這些項目是從客服案件或公司最近的100筆交易和訂單中提取的。 

新增產品歷史記錄卡

若要將產品歷史記錄卡片新增至客服案件或公司紀錄,您首先需要自訂這些紀錄類型的中欄

  • 在HubSpot帳戶中,按一下主導覽列中的設定設定圖示。
  • 在左側邊欄選單中,前往「物件」,然後選取「客服案件」或「公司」

  • 按一下「自訂紀錄」索引標籤。

  • 按一下自訂中間的欄位,然後 選擇編輯 預設檢視 團隊檢視
  • 按一下您要新增卡片的索引標籤,或按一下「+加號」索引標籤以新增新索引標籤(僅限Sales Hub或Service Hub Enterprise)。
  • 按一下新增卡片,然後選取產品歷程記錄核取方塊。 

    product-history-card-add
  • 點擊右上角的「儲存並退出」。

使用產品歷史記錄卡

將卡片新增至中欄後,您可以在聯絡人和/或公司記錄中查看卡片。

  • 前往你的聯絡人或公司紀錄:
    • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
    • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「公司」。
  • 按一下聯絡人或公司名稱。
  • 在中間一欄,查看產品歷史記錄卡,以查看與客服案件或公司最近100筆交易或訂單相關的行項目。

product-history-card

  • 若要變更檢視行項目的關聯物件類型,請按一下卡片左上角的「交易」下拉式選單,然後選取「訂單」。
  • 使用搜尋列搜尋行項目。
  • 單擊列標題以按每列中的值排序。 單擊並拖動標題以調整列大小。
  • 使用卡片底部的分頁檢視分頁結果。
  • 若要檢視行項目的相關交易和訂單,請按一下行項目的名稱。 在右側面板中,查看符合卡片篩選條件的關聯詳情。 對於關聯的交易,點擊交易名稱以查看交易記錄上的行項目。

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行項目如下所示:

  • HubSpot將在每筆交易或訂單中提取多達100個明細項目。
  • 行項目按其名稱和SKU分組,這意味著HubSpot將結合匹配的行項目,以更好地聚合數據。 例如,客服案件在四個交易中購買四個相同的項目,它們將合併為表格上的一行,數量為四個。
  • 匯總行項目時不支援多種貨幣。 如果客戶以美元購買兩個產品,並以加元購買兩個相同的產品,它們將在表格中顯示為兩個單獨的行。
  • 折扣包含在計算的總金額中,但其他費用和稅費不包含在內。

請注意:如果您預期看到的行項目未出現,則該行項目可能未與任何客服案件或公司的相關交易或訂單相關聯,或者該行項目與超出客服案件或公司最近100個相關交易或訂單的採購相關聯。

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