上次更新時間： 七月 23, 2024
通過將產品歷史記錄卡添加到聯繫人和公司記錄的中欄，您可以快速查看有關客戶從您購買的產品的信息。
卡片會顯示自訂和產品庫中的行項目表，以及價格、數量和上次購買日期等詳細資訊。 這些項目是從客服案件或公司最近的100筆交易和訂單中提取的。
新增產品歷史記錄卡
若要將產品歷史記錄卡片新增至客服案件或公司紀錄，您首先需要自訂這些紀錄類型的中欄：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
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在左側邊欄選單中，前往「物件」，然後選取「客服案件」或「公司」。
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按一下「自訂紀錄」索引標籤。
- 按一下自訂中間的欄位，然後 選取以編輯 預設檢視 或團隊檢視。
- 按一下您要新增卡片的分頁，或按一下「+」分頁以新增分頁(僅限Sales Hub或Service Hub Enterprise)。
- 按一下新增卡片，然後選取產品歷程記錄核取方塊。
- 按一下右上角的「X」即可關閉側邊欄。
- 按一下右上角的「儲存並退出」。
使用產品歷史記錄卡
將卡片新增至中欄後，你可以在聯絡資料或公司紀錄中查看卡片。
- 前往你的聯絡人或公司紀錄：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
- 按一下聯絡人或公司名稱。
- 在中間一欄，查看產品歷史記錄卡，以查看與客服案件或公司最近100筆交易或訂單相關的行項目。
- 若要變更檢視行項目的關聯物件類型，請按一下卡片左上角的「交易」下拉式選單，然後選取「訂單」。
- 使用搜尋列搜尋行項目。
- 單擊列標題以按每列中的值排序。 單擊並拖動標題以調整列大小。
- 使用卡片底部的分頁檢視分頁結果。
- 若要檢視行項目的相關交易和訂單，請按一下行項目的名稱。 在右側面板中，查看符合卡片篩選條件的關聯詳情。 對於關聯的交易，點擊交易名稱以查看交易記錄上的行項目。
行項目如下所示：
- HubSpot將在每筆交易或訂單中提取多達100個明細項目。
- 行項目按其名稱和SKU分組，這意味著HubSpot將結合匹配的行項目，以更好地聚合數據。 例如，客服案件在四個交易中購買四個相同的項目，它們將合併為表格上的一行，數量為四個。
- 匯總行項目時不支援多種貨幣。 如果客戶以美元購買兩個產品，並以加元購買兩個相同的產品，它們將在表格中顯示為兩個單獨的行。
- 折扣包含在計算的總金額中，但其他費用和稅費不包含在內。
請注意：如果您預期看到的行項目未出現，則該行項目可能不會與聯絡人或公司的任何相關交易或訂單相關聯，或者該行項目與超出聯絡人或公司最近100個相關交易或訂單的採購相關聯。