在聯絡人和公司記錄中查看購買的產品

将产品历史卡添加到联系人和公司记录的中间栏后，您就可以快速查看客户从您这里购买的产品信息。

该卡显示一个细列项目表，包括自定义项目和产品库中的项目，以及价格、数量和最后购买日期等详细信息。这些细列项目来自联系人或公司最近的 100 笔交易和订单。

添加产品历史卡

要在联系人或公司记录中添加产品历史 卡，首先需要自定义这些记录类型的中间栏：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

• 在左侧边栏菜单中，导航至对象 ，然后选择联系人 或公司。

• 单击记录自定义选项卡。

• 单击自定义中间列， 然后 选择编辑 默认视图 或 团队视图。
• 单击要添加卡片的选项卡 ，或单击+ 选项卡 添加新选项卡（仅限Sales Hub或Service Hub Enterprise ）。
• 单击添加卡片，然后选择产品历史复选框。
  
  
  
• 在右上角单击X 关闭侧边栏。
• 在右上角单击保存并退出。

使用产品历史卡

将卡片添加到中间栏后，就可以在联系人或公司记录中查看该卡片。

• 导航至联系人或公司记录：
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
• 单击联系人或公司名称。
• 在中间一栏，查看产品历史 卡，查看与该联系人或公司最近 100 笔交易或订单相关联的行项目。

• 要更改所查看的关联对象类型，请单击卡片左上角的 "交易"下拉菜单，然后选择 "订单"。
• 使用搜索栏搜索细列项目。
• 单击列标题，按各列的值排序。单击并拖动标题可调整列的大小。
• 使用卡片底部的分页功能查看分页结果。
• 要查看项目的相关交易和订单，请单击项目名称。在右侧面板中，查看符合卡片筛选条件的关联详情。对于关联交易，单击交易名称可查看交易记录中的行项目。

细列项目的输入方式如下

• HubSpot 将为每笔交易或订单提取多达 100 个细列项目。
• 细列项目按其名称和 SKU 分组，这意味着 HubSpot 将合并匹配的细列项目，以便更好地汇总数据。例如，如果一位联系人在四笔交易中购买了四件相同的商品，那么它们将被合并为表格中的一行，数量为四件。
• 汇总细列项目时不支持多种货币。如果客户以美元购买了两件产品，又以加元购买了两件相同的产品，那么它们在表格中将分别显示为两行。
• 折扣包含在计算的总额中，但费用和税金不包含在内。

请注意：如果您期望看到的细列项目没有出现，则该细列项目可能与该联系人或公司的任何关联交易或订单无关，或者该细列项目与超出该联系人或公司最近 100 个关联交易或订单的购买有关。