在聯絡人和公司記錄中檢視已購買的產品

將「產品歷史」卡加入聯絡人和公司記錄的中間欄後，您就可以快速檢視客戶所購買產品的相關資訊。

卡片會顯示細列項目表，以及其他詳細資訊，包括價格、數量和最後購買日期。行項目是從與聯絡人或公司相關的 100 個最新交易和訂單中填充的。

新增產品歷史記錄卡

若要在聯絡人或公司記錄中加入產品歷史 記錄卡，您首先需要自訂中間的欄位：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

2. 在左側功能表中，導覽至物件， 然後選擇聯絡人或公司。

3. 在頂部，按一下記錄自訂索引標籤。

4. 按一下您要編輯的檢視(例如：預設檢視)
5. 在頂部，按一下您要新增卡片的索引標籤，或按一下add 索引標籤以新增索引標籤(僅限Sales Hub 或Service Hub Enterprise )。
   
   
6. 按一下新增卡片。
   
   
7. 在右側面板中，按一下產品庫索引標籤。
8. 按一下產品歷史記錄上的+ 新增 卡片。
   
   
9. 在右上方，按一下X 以關 閉右側面板。
10. 在右上方，按一下儲存並退出。

使用產品履歷卡

將卡片加入中間欄後，您可以在聯絡人或公司記錄上檢視卡片。

1. 導覽到您的聯絡人或公司記錄：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。 本地聯絡人
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
2. 按一下聯絡人或公司名稱。
3. 在中間欄中，檢視「產品歷史 」卡，查看與該聯絡人或公司最近 100 個交易或訂單相關的項目。
   
   
4. 若要檢視訂單而非交易，請按一下卡片左上方的交易下拉式功能表，然後選擇訂單。
5. 使用搜尋列搜尋產品。
6. 按一下欄目標題，可依每一欄的值排序。按一下並拖曳標題可調整欄位大小。
7. 使用卡片底部的分頁功能檢視分頁結果。
8. 若要檢視行項目相關的交易和訂單，請按一下該行項目的名稱。在右側面板中，檢視符合卡片篩選條件的關聯的詳細資訊。對於關聯的交易，按一下交易的名稱，即可檢視交易記錄中的明細項。

行項目填充如下：

• HubSpot 最多會為每個交易或訂單輸入 100 個細列項目。
• 細列項目會依名稱和 SKU 分組，這表示 HubSpot 會合併匹配的細列項目以更好地匯總資料。例如，一位聯絡人在四個交易中購買了四個相同的項目，則購買的項目將會合併為表格上數量為四的單一行。
• 彙總項目時不支援多種貨幣。如果客戶以美元購買了兩件產品，又以加元購買了兩件相同的產品，它們會在表格中分別顯示為兩行。
• 折扣包含在計算的總額中，但費用和稅金不包括在內。

請注意：如果您期望看到的細列項目沒有出現，則可能與該聯絡人或公司的任何交易或訂單無關。或者，它可能是來自最近 100 個相關交易或訂單以外的購買。