在聯絡人及公司記錄中查看已購買的產品

透過將「產品歷史紀錄」卡片新增至記錄的中間欄位，您可以快速查看客戶曾購買的產品相關資訊。

此卡片會顯示一組明細項目表格，並包含價格、數量及最後購買日期等其他詳細資訊。它會顯示與該聯絡人或公司相關的 100 筆最近已成交的交易及訂單中的明細項目。報價單、發票、訂閱及其他商務紀錄中的明細項目則不包含在內。

新增「產品歷史紀錄」卡片

若要將「產品歷史紀錄」卡片 新增至您的聯絡人或公司記錄中，您首先需要自訂中間欄位：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。

2. 在左側邊欄選單中，導航至「物件」，然後 選取「聯絡人」或「公司」。

3. 在頂部，點擊「記錄自訂」標籤頁。

4. 點擊您要編輯的檢視（例如：「預設檢視」）
5. 在頂部，點擊您要新增卡片的那個分頁，或點擊「add 」分頁以新增一個新分頁（僅限 Sales Hub 或Service Hub Enterprise ）。
   
   
   
6. 點擊「新增卡片」。
   
   
   
7. 在右側面板中，點選「產品庫」分頁。
8. 在 「產品歷史紀錄」 卡片上點擊「+ 新增」。
   
   
   
9. 在右上角，點擊X 以 關閉右側面板。
10. 在右上角，點擊「儲存並退出」。

使用「產品歷史紀錄」卡片

將此卡片新增至中間欄位後，您即可在聯絡人或公司記錄中檢視該卡片。

1. 導航至您的聯絡人或公司記錄：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「公司」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「公司」。
2. 點擊聯絡人或公司名稱。
3. 在中間欄位中，查看「產品歷史」卡片 ，即可查看與該聯絡人或公司最近 100 筆交易或訂單相關的明細項目。
   
   
   
4. 若要查看訂單而非交易，請點擊卡片左上角的「交易」下拉式選單，然後選擇「訂單」。
5. 使用搜尋欄位搜尋產品。
6. 點擊欄位標題，即可按各欄位的數值進行排序。點擊並拖曳標題，即可調整欄位寬度。
7. 使用卡片底部的分頁功能來瀏覽分頁結果。
8. 若要檢視某筆明細項目相關的交易與訂單，請點擊該明細項目的名稱。在右側面板中，可查看符合該卡片篩選條件之關聯項目的更多詳細資訊。針對相關交易，請點擊交易名稱以在交易記錄中檢視該明細項目。

明細項的載入方式如下：

• HubSpot 會為每個交易或訂單擷取最多 100 筆明細項目。
• 明細項目會依名稱和 SKU 進行分組，這表示 HubSpot 會將相符的明細項目合併，以更有效地彙總資料。例如，若某聯絡人在四個交易中分別購買了四件相同的商品，這些購買紀錄將在表格中合併為單一行，數量顯示為四。
• 彙總明細項目時不支援多貨幣功能。若客戶以美元購買兩件商品，並以加元購買兩件相同商品，這些交易將在表格中顯示為兩行獨立的記錄。
• 折扣會計入計算出的總額中，但手續費和稅金則不會。

請注意：若您預期會看到的明細項目未顯示，可能是該項目未與任何與該聯絡人或公司相關的交易或訂單相關聯。另一種可能性是，該項目來自最近 100 筆相關交易或訂單以外的購買紀錄。