上次更新時間: 一月 14, 2025
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将产品历史卡添加到联系人和公司记录的中间栏后,您就可以快速查看客户从您这里购买的产品信息。
该卡显示一个细列项目表,包括自定义项目和产品库中的项目,以及价格、数量和最后购买日期等详细信息。这些细列项目来自联系人或公司最近的 100 笔交易和订单。
要在联系人或公司记录中添加产品历史 卡,首先需要自定义这些记录类型的中间栏:
在左侧边栏菜单中,导航至对象 ,然后选择联系人 或公司。
单击记录自定义选项卡。
将卡片添加到中间栏后,就可以在联系人或公司记录中查看该卡片。
细列项目的输入方式如下
请注意:如果您期望看到的细列项目没有出现,则该细列项目可能与该联系人或公司的任何关联交易或订单无关,或者该细列项目与超出该联系人或公司最近 100 个关联交易或订单的购买有关。