Ver produtos comprados nos registos de contactos e empresas (BETA)

Ao adicionar o cartão Product history à coluna do meio dos seus registos de contacto e de empresa, pode visualizar rapidamente informações sobre os produtos que o cliente lhe comprou.

O cartão apresenta uma tabela de itens, tanto personalizados como da biblioteca de produtos, juntamente com detalhes como preço, quantidade e data da última compra. Estas rubricas são retiradas dos 100 negócios e encomendas mais recentes do contacto ou da empresa. 

Adicionar o cartão Histórico do produto

Para adicionar o cartão Histórico do produto aos seus registos de contacto ou de empresa, terá primeiro de personalizar a coluna do meio desses tipos de registo:

• Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações na barra de navegação principal.

• No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objectos, e, em seguida, seleccione Contacto ou Empresa.

• Clique na guia Personalização do registro.

• Clique em Personalizar a coluna do meio, e, em seguida, seleccione para editar a Vista predefinida ou uma vista de equipa.
• Clique no separador  ao qual pretende adicionar o cartão ou clique no separador + mais para adicionar um novo separador (apenasSales Hub ou Service Hub Enterprise ).
• Clique em Adicionar cartões e, em seguida, seleccione a caixa de verificação Histórico de produtos.
  
  
• No canto superior direito, clique em Guardar e sair de.

Utilizar o cartão do historial do produto

Depois de adicionar o cartão à coluna do meio, pode visualizar o cartão nos registos do contacto e/ou da empresa.

• Navegue para os registos do seu contacto ou empresa:
  • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
  • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
• Clique no nome  de um contacto ou empresa.
• Na coluna do meio, visualize o cartão Histórico de produtos para ver os itens de linha associados aos 100 negócios ou encomendas mais recentes do contacto ou da empresa.

• Para alterar o tipo de objeto associado a partir do qual está a visualizar os itens de linha, clique no menu pendente Deal no canto superior esquerdo do cartão e, em seguida, seleccione Orders.
• Utilize a barra de pesquisa para pesquisar itens de linha.
• Clique nos cabeçalhos de coluna para ordenar por valores em cada coluna. Clique e arraste um cabeçalho para redimensionar uma coluna.
• Utilize a paginação  na parte inferior do cartão para visualizar os resultados paginados.
• Para visualizar as transacções e encomendas associadas a um item de linha, clique no nome do item de linha. No painel direito, veja mais detalhes sobre as associações que satisfazem os critérios de filtragem do cartão. Para negócios associados, clique no nome do negócio para ver o item de linha no registo do negócio.

As partidas individuais são puxadas da seguinte forma:

• O HubSpot extrairá até 100 itens de linha por negócio ou pedido.
• Os itens de linha são agrupados pelo seu nome e SKU, o que significa que o HubSpot combinará itens de linha correspondentes para agregar melhor os dados. Por exemplo, se um contacto comprar quatro do mesmo artigo em quatro negócios, estes serão combinados numa linha na tabela com uma quantidade de quatro.
• Não há suporte para várias moedas ao agregar partidas individuais. Se um cliente comprar dois de um produto em USD e dois do mesmo produto em CAD, eles aparecerão na tabela como duas linhas separadas.
• Os descontos estão incluídos nos totais calculados, mas as taxas e os impostos não estão.

Nota: se um item que espera ver não aparecer, o item pode não estar associado a nenhum dos negócios ou encomendas associados ao contacto ou empresa, ou o item está associado a uma compra que foi efectuada para além dos 100 negócios ou encomendas associados mais recentes do contacto ou empresa.