Visualize os produtos adquiridos nos registros de contato e da empresa

Ao adicionar o História do produto cartão na coluna do meio de seus registros de contato e empresa, você pode visualizar rapidamente informações sobre os produtos que o cliente comprou de você.

O cartão exibe uma tabela de itens de linha, personalizados e da sua biblioteca de produtos, junto com detalhes como preço, quantidade e data da última compra. Esses itens de linha são extraídos dos 100 negócios e pedidos mais recentes do contato ou da empresa. 

Adicione o cartão Histórico do produto

Para adicionar o História do produto cartão em seus registros de contato ou empresa, primeiro você precisará personalize a coluna do meio desses tipos de registro:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos, então selecione Contato ou Empresa.

• Clique na guia Personalização do registro.

• Clique Personalize a coluna do meio, então selecione para edite o Visualização padrão ou um visão da equipe.
• Clique no aba ao qual você deseja adicionar o cartão ou clique no botão + guia para adicionar uma nova guia (Centro de vendas ou Centro de serviços Empreendimento apenas).
• Clique Adicionar cartões e selecione o História do produto caixa de seleção. 
  
  
• No canto superior direito, clique em X para fechar a barra lateral.
• No canto superior direito, clique em Salvar e sair.

Use o cartão Histórico do produto

Depois de adicionar o cartão à coluna do meio, você poderá visualizá-lo em seus registros de contato ou empresa.

• Navegue até o seu contato ou registros da empresa:
  • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
  • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
• Clique no nome de um contato ou empresa.
• Na coluna do meio, veja o História do produto cartão para ver os itens de linha associados aos 100 negócios ou pedidos mais recentes do contato ou da empresa.

• Para alterar o tipo de objeto associado do qual você está visualizando os itens de linha, clique no botão Negócio menu suspenso no canto superior esquerdo do cartão e selecione Pedidos.
• Use o Barra de pesquisa para pesquisar itens de linha.
• Clique no cabeçalhos de coluna para classificar por valores em cada coluna. Clique e arraste um cabeçalho para redimensionar uma coluna.
• Use o paginação na parte inferior do cartão para visualizar os resultados paginados.
• Para visualizar as transações e pedidos associados a um item de linha, clique no ícone nome do item de linha. No painel direito, veja mais detalhes sobre as associações que atendem aos critérios de filtro do cartão. Para ofertas associadas, clique no nome do negócio para visualizar o item de linha no registro do negócio.

Os itens de linha são extraídos da seguinte forma:

• A HubSpot extrairá até 100 itens de linha por negócio ou pedido.
• Os itens de linha são agrupados por nome e SKU, o que significa que o HubSpot combinará os itens de linha correspondentes para agregar melhor os dados. Por exemplo, se um contato comprar quatro itens iguais em quatro negócios, eles serão combinados em uma linha na mesa com uma quantidade de quatro.
• Não há suporte para várias moedas ao agregar itens de linha. Se um cliente comprar dois produtos em dólares americanos e dois produtos iguais em CAD, eles aparecerão na tabela como duas linhas separadas.
• Os descontos estão incluídos nos totais calculados, mas as taxas e impostos não.

Observe: se um item de linha que você espera ver não aparecer, o item de linha pode não estar associado a nenhum contato ou negócio ou pedido associado à empresa, ou o item de linha está associado a uma compra que foi feita fora do contato ou os 100 negócios ou pedidos associados mais recentes da empresa.