コンタクトレコードおよび会社レコードで購入製品を表示

コンタクトレコードと会社レコードの中央列に「製品履歴 」カードを追加すると、顧客が購入した製品に関する情報をすばやく確認できます。

カードには、商品項目のテーブルと、価格、数量、最終購入日などのその他の詳細が表示されます。商品項目は、コンタクトまたは会社に関連付けられている最新の100件の取引と注文から入力されます。

製品履歴カードを追加する

コンタクトレコードや会社レコードに製品履歴カードを追加するには、最初に 中央列をカスタマイズする必要があります。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

2. 左側のサイドバーメニューで[オブジェクト]に移動し、[ コンタクト ]または [会社]を選択します。

3. 上部にある [レコードのカスタマイズ]タブをクリックします。

4. 編集する ビュー をクリックします( 例:[既定のビュー])。
5. 上部で、カードを追加する タブをクリックするか、[addタブ]をクリックして新しいタブを追加します(「Sales Hub」または「Service Hub Enterprise」のみ)。  
   
   
6. [カードの追加]をクリックします。
   
   
7. 右側のパネルで、[ 製品ライブラリー ]タブをクリックします。
8. [製品履歴] カードで [+ 追加] をクリックします。
   
   
9. 右上の [X ]をクリックして右側のパネルを閉じます。
10. 右上の保存し、終了をクリックする。

製品履歴カードの使用

真ん中の列にカードを追加した後、コンタクトレコードまたは会社レコードでカードを表示することができます。

1. 該当するコンタクトレコードまたは会社レコードに移動します。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
2. コンタクト または会社名をクリックします。
3. 中央列で製品履歴カードを表示すると、コンタクトまたは会社の直近の100件の取引または注文に関連付けられている商品項目が表示されます。
   
   
4. 取引ではなく注文を表示するには、カードの左上にある [取引 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[注文]を選択します。
5. 検索バー を使用して製品を検索します。
6. 各列の値順で表示するには、列見出しをクリックする。列のサイズを変更するには、ヘッダーをクリックしてドラッグします。
7. ページ表示された結果を見るには、カード下部のページ表示を使用する。
8. 商品項目の関連付けられた取引と注文を表示するには、商品項目 の名前 をクリックします。右側のパネルで、カードのフィルター条件を満たす関連付けの詳細を表示します。関連付けされた取引については、取引の名をクリックして、取引レコードで商品項目を表示します。

商品項目には次のようにデータが入力されます。

• HubSpotは取引や注文ごとに最大100の商品項目を取り込みます。
• 商品項目は名前とSKUでグループ化されるため、HubSpotは一致する商品項目を組み合わせてデータをより効率的に集計します。例えば、コンタクトが4つの取引で同じ商品を4つ購入すると、それらの購入は表上で1行にまとめられ、数量が4つになります。
• 商品項目の集計時に多通貨がサポートされない。ある顧客がある製品をUSDで2つ購入し、同じ製品をCADで2つ購入した場合、それらは2つの別々の行としてテーブルに表示されます。
• 割引は計算された合計に含まれるが、手数料と税は含まれない。

注: 表示されるはずの商品項目が表示されない場合、その商品項目は、そのコンタクトまたは会社にリンクされた取引または注文に関連付けられていない可能性があります。または、直近100件の関連する取引または注文以外の購入によるものである可能性もあります。