HubSpotとXeroを接続する(データ同期)

HubSpotとXeroを接続して、XeroとHubSpotの間でコンタクト、請求書、請求書に適用された決済を同期します。 

XeroとHubSpotの連携により、次のことが可能になります。

• XeroとHubSpotのコンタクトを一方向または双方向で同期します。
• Xero項目とHubSpot製品を一方向または双方向で同期します。
• Xero請求書をHubSpotに同期したり、XeroとHubSpotの間で請求書を双方向に同期したりできます。
• 請求書に適用された決済をXeroからHubSpotに、またはXeroとHubSpotの間で双方向に同期します。

注: この機能が貴社のニーズに適しているかどうかについては、連携を接続する前に、貴社の経理部門および法務部にご相談ください。

始める前に

この機能を使い始める前に、事前に必要な手順と、この機能を使用する場合の制限事項と潜在的な結果について十分に理解しておいてください。 

必要な条件を理解する

• スーパー管理者であるか、HubSpotアカウントでアプリマーケットプレイス権限を持っている必要があります。

• カスタムフィールドマッピングを作成するには、少なくとも Operations Hub Starter が必要です。

制限事項と考慮事項について

双方向の請求書同期機能は、HubSpotで請求を実行することを検討している小規模企業にとって特に便利です。手動で請求書を作成する、HubSpotのサブスクリプション機能を使用する、取引や見積もりを支払い可能な請求書やサブスクリプションに変換するなど、さまざまな用途が考えられます。

この統合は、請求プロセスを合理化したい中小企業や、営業から経理への引き継ぎプロセスを合理化して請求と決済の回収を開始したいと考えている中小企業にとって有益です。

考慮すべきいくつかの重要な機能:

• 請求書の編集: HubSpotから作成された請求書は、HubSpotから編集する必要があり(例えば、商品項目項目の追加または削除、価格設定の更新、支払いの削除)、請求書の同期に失敗します。Xero で作成した請求書は、Xero 内で問題なく編集できます。
• 税金の請求: Xero連携をインストールすると、XeroアカウントからHubSpotの税率ライブラリーへの税率の1回限りのインポートがトリガーされます。これにより、Xero からインポートした税率を請求書の個々の商品項目に追加できます。その後、税金情報が請求書とともに Xero に同期されます。

• 通貨: 6種類の通貨がサポートされます:USD、CAD、EUR、GBP、AUD、NZDの6種類の通貨に対応しています。

アプリを接続する

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックし、［アプリマーケットプレイス］を選択します。
2. [Xero by HubSpot (データ同期)] を検索して選択します。 
3. 右上にある［アプリをインストール］をクリックします。 
4. ダイアログボックスで、 Xeroの認証情報を入力します。必要な権限を確認し、[承認]をクリックします。 

同期設定を構成する

Xeroでは、請求書を同期する前に請求書のコンタクトと製品がXeroに存在する必要があるため、同期を以下の順序でセットアップすることをお勧めします。

コンタクト同期をセットアップ

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. [Xero] をクリックします。 
3. ［同期するデータを増やす］をクリックします。
4. [同期するデータを選択 ] ページで、次の操作を行います。
   • [Xero]ドロップダウンメニューをクリックし、[コンタクト]を選択します。
   • [HubSpot]ドロップダウンメニューをクリックし、[コンタクト]を選択します。
5. [同期方向]矢印をクリックし、同期方向を選択します。
   • アプリ間でデータを同期 :HubSpotとXeroの間で双方向にデータ同期を行います。
   • データはHubSpotにのみ同期されます: HubSpotコンタクトは、条件に基づいてXeroコンタクトから作成されます。更新されるのはHubSpotコンタクトのプロパティーのみです。
   • データは Xero にのみ同期されます。 Xeroコンタクトは、条件に基づいてHubSpotコンタクトから作成されます。Xero の課題プロパティのみが作成されます。
6. [ 構成 ] ページで、次の操作を行います。
   • [ データの競合の解決 ]ドロップダウンメニューをクリックし、どちらのアプリに最新の情報があるか不明な場合にどちらのアプリでもう一方のアプリを上書きするかを選択します。
   • [マッピングされたフィールド] セクションで 、フィールドマッピングを設定します。
     • 既定のフィールドマッピングは削除または編集できません。フィールドマッピングを無効にするには、スイッチをクリックして オフにします。 
     • カスタムフィールドマッピングを追加するには、[マッピングをマッピングを追加 ]をクリックして設定します。
7. [制限 ] ページで、次の操作を行います。
   • [ HubSpot dataSyncRight Xero ]セクションで、[編集]をクリックしてフィルターを追加し、一方のアプリから他方のアプリに同期するフィルターを制限します。ANDまたはOR 条件を使用して複数のフィルターを追加できます。デフォルトでは、全てのレコードが同期に含まれます。
   • 次のフィルターが推奨されます:少なくとも1件の関連付けられた請求書が 、請求書ステータスが次のいずれでもない:かつ、作成日が[本日の日付]より後であり、かつ[請求ソース]がHubSpotのいずれかである。

8. [ 確認(Review)] ページで、同期設定を確認し、[保存し、同期()] をクリックします。 

商品の同期をセットアップ

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. [Xero] をクリックします。 
3. ［同期するデータを増やす］をクリックします。
4. [同期するデータを選択 ] ページで、次の操作を行います。
   • [Xero]ドロップダウンメニューをクリックし、[アイテム]を選択します。
   • [HubSpot]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 製品]を選択します。
5. [同期方向]矢印をクリックし、同期方向を選択します。
   • アプリ間でデータを同期 :HubSpotとXeroの間で双方向にデータ同期を行います。
   • データはHubSpotにのみ同期されます: HubSpotコンタクトは、条件に基づいてXeroコンタクトから作成されます。更新されるのはHubSpotコンタクトのプロパティーのみです。
   • データは Xero にのみ同期されます。 Xeroコンタクトは、条件に基づいてHubSpotコンタクトから作成されます。Xero の課題プロパティのみが作成されます。
6. [ 構成 ] ページで、次の操作を行います。
   • [ データの競合の解決 ]ドロップダウンメニューをクリックし、どちらのアプリに最新の情報があるか不明な場合にどちらのアプリでもう一方のアプリを上書きするかを選択します。
   • [マッピングされたフィールド] セクションで 、フィールドマッピングを設定します。
     • 既定のフィールドマッピングは削除または編集できません。フィールドマッピングを無効にするには、スイッチをクリックして オフにします。 
     • カスタムフィールドマッピングを追加するには、[マッピングをマッピングを追加 ]をクリックして設定します。
7. [制限 ] ページで、次の操作を行います。
   • [ Xero dataSyncRight HubSpot ]セクションで、[編集]をクリックしてフィルターを追加し、一方のアプリから他方のアプリに同期するフィルターを制限します。ANDまたはOR 条件を使用して複数のフィルターを追加できます。デフォルトでは、全てのレコードが同期に含まれます。
   • 次のフィルターが推奨されます。 すべての製品と & サービス。

8. [ 確認(Review)] ページで、同期設定を確認し、[保存し、同期()] をクリックします。 

請求書の同期をセットアップ

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. [Xero] をクリックします。 
3. ［同期するデータを増やす］をクリックします。
4. [同期するデータを選択 ] ページで、次の操作を行います。
   • [Xero]ドロップダウンメニューをクリックし、[請求書]を選択します。
   • [HubSpot]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 請求書]を選択します。
5. [同期方向]矢印をクリックし、同期方向を選択します。
   • アプリ間でデータを同期 :HubSpotとXeroの間で双方向にデータ同期を行います。
   • データはHubSpotにのみ同期されます: HubSpotコンタクトは、条件に基づいてXeroコンタクトから作成されます。更新されるのはHubSpotコンタクトのプロパティーのみです。
   • データは Xero にのみ同期されます。 Xeroコンタクトは、条件に基づいてHubSpotコンタクトから作成されます。Xero の課題プロパティのみが作成されます。
6. [ 構成 ] ページで、次の操作を行います。
   • [ データの競合の解決 ]ドロップダウンメニューをクリックし、どちらのアプリに最新の情報があるか不明な場合にどちらのアプリでもう一方のアプリを上書きするかを選択します。
   • [マッピングされたフィールド] セクションで 、フィールドマッピングを設定します。
     • 既定のフィールドマッピングは削除または編集できません。フィールドマッピングを無効にするには、スイッチをクリックして オフにします。 
     • カスタムフィールドマッピングを追加するには、[マッピングをマッピングを追加 ]をクリックして設定します。
7. [制限 ] ページで、次の操作を行います。
   • [ Xero dataSyncRight HubSpot]セクションで、[編集]をクリックしてフィルターを追加し、一方のアプリから他方のアプリに同期するフィルターを制限します。ANDまたはOR 条件を使用して複数のフィルターを追加できます。デフォルトでは、全てのレコードが同期に含まれます。
   • 次のフィルターが推奨されます: 作成日時が[今日の日付午前12:00]より後。

8. [ 確認(Review)] ページで、同期設定を確認し、[保存し、同期()] をクリックします。 

同期を確認する

同期を確認するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. [ Xero] をクリックします。
3. [同期の概要 ]タブをクリックします。このタブには、同期中のレコード数、同期に失敗したレコード数、同期から除外されたレコード数、同期が最後に編集されたときのタイムスタンプが表示されます。 
4. 個々のレコードを表示するには、各列の数値をクリックします。
5. 同期を直ちに実行するには、[今すぐ同期]をクリックします。 
6. 新しい同期または追加の同期を作成するには、[さらにデータを同期]ボタンをクリックします。
7. 既存の同期を編集するには、同期の上にマウスポインターを置き 、[編集]をクリックします。
8. 同期を無効にするには、[ その他 ]をクリックします > 同期を無効化。
9. 同期を削除するには、[その他] >[削除] をクリックします。 ダイアログボックスで、必要なテキストを入力し、[同期を削除]をクリックします。 

よくあるご質問

最も一般的な同期エラーと解決方法は?

以下に、最も一般的な同期エラーの一部と推奨される解決策を示します。

請求書には顧客が関連付けられている必要があります。
この請求書を同期するには、関連付けられた顧客がHubSpot & Xeroの両方に存在することを確認してください。

このエラーは、請求書のコンタクトが Xero で見つからなかったために発生します。ほとんどの場合、これは請求書のコンタクトがXeroの顧客の電子メールアドレスを共有していないためです。解決するには、Xero の顧客の電子メールと一致する請求書のコンタクトを変更します。

HubSpotネイティブ請求書での商品項目または請求書金額の変更は、外部アプリケーションから行うことはできません。必要な変更をHubSpotで直接行ってください

このエラーは、HubSpotで作成された請求書がXeroで変更された場合に発生します。同期を続行するには、Xeroで請求書に対する変更を元に戻し、HubSpotで請求書に対して同じ調整を戻します。 

発注番号やその他の請求書フィールドを Xero と同期するにはどうすればよいですか?

PO 番号は Xero 請求書の既定のフィールドではないため、Xero でカスタム
フィールドとして追加する必要があります。したがって、HubSpot Xero連携ではすぐに利用可能なフィールドマッピングを定義することはできません。 ustomフィールドマッピングを設定する必要があります( Operations Hub Starter、 Professional、または Enterpriseが必要です)。