Ultimo aggiornamento: 3 settembre 2025
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
Collegate HubSpot e Xero e sincronizzate i contatti, le fatture e i pagamenti applicati alle fatture tra Xero e HubSpot.
L'integrazione Xero HubSpot consente di:
- Sincronizzare i contatti Xero e HubSpot in modo unidirezionale o bidirezionale.
- Sincronizzazione unidirezionale o bidirezionale degli articoli Xero e dei prodotti HubSpot.
- Sincronizzazione delle fatture Xero con HubSpot o sincronizzazione bidirezionale delle fatture (BETA) tra Xero e HubSpot.
- Sincronizzare i pagamenti applicati alle fatture da Xero a HubSpot o in modo bidirezionale tra Xero e HubSpot (BETA).
Nota bene: prima di collegare l'integrazione, si consiglia di consultare i team contabili e legali per verificare l'adeguatezza di questa funzionalità alle proprie esigenze.
Prima di iniziare
Prima di iniziare a lavorare con questa funzionalità, assicuratevi di comprendere appieno i passi da compiere in anticipo, nonché i limiti della funzionalità e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.
Comprendere i requisiti
-
È necessario essere Super Admin o disporre dei permessi di App Marketplace nel proprio account HubSpot.
- È necessario disporre almeno di Data Hub Starter per creare qualsiasi mappatura di campo personalizzata.
Comprendere limitazioni e considerazioni
La funzionalità di sincronizzazione bidirezionale delle fatture (BETA) è particolarmente utile per le piccole imprese che desiderano gestire la propria fatturazione da HubSpot, sia che si tratti di creare fatture manualmente, sia che si tratti di utilizzare la funzionalità di abbonamento di HubSpot, sia che si tratti di convertire le offerte o i preventivi in fatture e abbonamenti pagabili.
Questa integrazione è vantaggiosa per le piccole imprese che desiderano ottimizzare il processo di fatturazione o semplificare il processo di passaggio dalle vendite alla contabilità per iniziare a fatturare e raccogliere i pagamenti.
Alcune caratteristiche chiave da considerare:
- Modifica delle fatture: le fatture create da HubSpot devono essere modificate da HubSpot (per esempio, aggiungendo o rimuovendo voci di riga, aggiornando i prezzi o rimuovendo un pagamento), altrimenti la fattura non verrà sincronizzata. Le fatture create in Xero possono essere modificate senza problemi all'interno di Xero.
- Addebito delle imposte: l'installazione dell'integrazione con Xero attiva l'importazione una tantum delle aliquote fiscali dall'account Xero alla libreria delle aliquote fiscali di HubSpot. Ciò consente di aggiungere le aliquote fiscali importate da Xero alle singole voci della fattura. Le informazioni fiscali saranno poi sincronizzate con Xero insieme alla fattura.
- Valute: nella versione beta sono supportate sei valute: USD, CAD, EUR, GBP, AUD e NZD.
Collegare l'applicazione
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona del Marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona Marketplace di HubSpot.
- Cercare e selezionare Xero by HubSpot (Data Sync).
- In alto a destra, fare clic su Installa app.
- Nella finestra di dialogo, inserire le credenziali Xero. Controllare le autorizzazioni richieste e fare clic su Accetta.
Configurare le impostazioni di sincronizzazione
Si consiglia di configurare la sincronizzazione nell'ordine seguente, poiché Xero richiede che il contatto e i prodotti di una fattura esistano in Xero prima che la fattura venga sincronizzata.
Configurare la sincronizzazione dei contatti
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
- Fare clic su Xero.
- Fare clic su Sincronizza altri dati.
- Nella pagina Selezionare i dati da sincronizzare:
- Fare clic sul menu a discesa Xero e selezionare Contatti.
- Fare clic sul menu a discesa di HubSpot e selezionare Contatti.
- Fare clic sulle frecce della direzione di sincronizzazione e selezionare una direzione di sincronizzazione.
- I dati si sincronizzano tra le app: i dati si sincronizzano bidirezionalmente tra HubSpot e Xero.
- I dati si sincronizzano solo con HubSpot: i contatti di HubSpot vengono creati dai contatti di Xero in base ai criteri. Verranno aggiornate solo le proprietà dei contatti HubSpot.
- I dati si sincronizzano solo con Xero: I contatti Xero saranno creati dai contatti HubSpot in base ai criteri. Verranno create solo le proprietà dei contatti Xero.
- Nella pagina Configura :
- Fare clic sul menu a discesa Risoluzione dei conflitti di dati e selezionare quale applicazione sovrascriverà l'altra quando non è chiaro quale applicazione abbia le informazioni più aggiornate.
- Nella sezione Campi mappati impostare le mappature dei campi.
- Le mappature di campo predefinite non possono essere rimosse o modificate. Per disattivare una mappatura di campo, fare clic su per disattivare l'interruttore.
- Per aggiungere una mappatura di campo personalizzata, fare clic su Aggiungi una mappatura per impostarla.
- Nella pagina Limite:
- Nella sezione HubSpot Xero, fare clic su Modifica per aggiungere eventuali filtri per limitare i dati che verranno sincronizzati da un'applicazione all'altra. È possibile aggiungere più filtri con condizioni AND o OR. Per impostazione predefinita, tutti i record sono inclusi nella sincronizzazione.
- Si consigliano i seguenti filtri: Almeno una fattura associata ha Lo stato della fattura non è una bozza E la data di creazione è successiva a [data odierna] E l 'origine della fattura è una qualsiasi di HubSpot.
- Nella pagina Revisione, rivedere la configurazione della sincronizzazione e fare clic su Salva e sincronizza.
Impostare la sincronizzazione dei prodotti
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
- Fare clic su Xero.
- Fare clic su Sincronizza altri dati.
- Nella pagina Selezionare i dati da sincronizzare:
- Fare clic sul menu a discesa Xero e selezionare Articoli.
- Fare clic sul menu a discesa di HubSpot e selezionare Prodotti.
- Fare clic sulle frecce della direzione di sincronizzazione e selezionare una direzione di sincronizzazione.
- I dati si sincronizzano tra le app: i dati si sincronizzano bidirezionalmente tra HubSpot e Xero.
- I dati si sincronizzano solo con HubSpot: i prodotti HubSpot vengono creati dagli articoli Xero in base ai criteri. Verranno aggiornate solo le proprietà dei prodotti HubSpot.
- I dati si sincronizzano solo con Xero: Gli articoli Xero saranno creati da prodotti HubSpot in base ai criteri. Verranno create solo le proprietà degli articoli Xero.
- Nella pagina Configura :
- Fare clic sul menu a discesa Risoluzione dei conflitti di dati e selezionare quale applicazione sovrascriverà l'altra quando non è chiaro quale applicazione abbia le informazioni più aggiornate.
- Nella sezione Campi mappati impostare le mappature dei campi.
- Le mappature di campo predefinite non possono essere rimosse o modificate. Per disattivare una mappatura di campo, fare clic su per disattivare l'interruttore.
- Per aggiungere una mappatura di campo personalizzata, fare clic su Aggiungi una mappatura per impostarla.
- Nella pagina del limite:
- Nella sezione Xero HubSpot, fare clic su Modifica per aggiungere eventuali filtri per limitare i dati che verranno sincronizzati da un'applicazione all'altra. È possibile aggiungere più filtri con condizioni AND o OR. Per impostazione predefinita, tutti i record sono inclusi nella sincronizzazione.
- Si consigliano i seguenti filtri: Tutti i prodotti e & servizi.
- Nella pagina Revisione, rivedere la configurazione della sincronizzazione e fare clic su Salva e sincronizza.
Impostare la sincronizzazione delle fatture
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
- Fare clic su Xero.
- Fare clic su Sincronizza altri dati.
- Nella pagina Selezionare i dati da sincronizzare:
- Fare clic sul menu a tendina Xero e selezionare Fatture.
- Fare clic sul menu a discesa di HubSpot e selezionare Fatture.
- Fare clic sulle frecce della direzione di sincronizzazione e selezionare una direzione di sincronizzazione.
- I dati si sincronizzano tra le app (BETA): i dati si sincronizzano bidirezionalmente tra HubSpot e Xero.
- I dati si sincronizzano solo con HubSpot: le fatture di HubSpot verranno create dalle fatture di Xero in base ai criteri. Verranno aggiornate solo le proprietà delle fatture HubSpot.
- Sincronizzazione dei dati solo con Xero (BETA): Le fatture Xero saranno create dalle fatture HubSpot in base ai criteri. Verranno create solo le proprietà delle fatture Xero.
- Nella pagina Configura :
- Fare clic sul menu a discesa Risoluzione dei conflitti di dati e selezionare quale applicazione sovrascriverà l'altra quando non è chiaro quale applicazione abbia le informazioni più aggiornate.
- Nella sezione Campi mappati impostare le mappature dei campi.
- Le mappature di campo predefinite non possono essere rimosse o modificate. Per disattivare una mappatura di campo, fare clic su per disattivare l'interruttore.
- Per aggiungere una mappatura di campo personalizzata, fare clic su Aggiungi una mappatura per impostarla.
- Nella pagina Limite:
- Nella sezione Xero HubSpot, fare clic su Modifica per aggiungere eventuali filtri per limitare i dati che verranno sincronizzati da un'applicazione all'altra. È possibile aggiungere più filtri con condizioni AND o OR. Per impostazione predefinita, tutti i record sono inclusi nella sincronizzazione.
- Si consigliano i seguenti filtri: L'ora di creazione è successiva a [data odierna alle 12:00].
Nota bene:
- I seguenti filtri di sincronizzazione per HubSpot Xero sono impostati automaticamente per evitare una sincronizzazione eccessiva:
- Solo le fatture HubSpot saranno sincronizzate da HubSpot a Xero (ad esempio, le fatture in cui la proprietà Invoice source = HubSpot).
- Le fatturein bozza non saranno sincronizzate con Xero. Le fatture devono essere in stato Aperto per essere sincronizzate con Xero.
- Solo le fatture create o modificate dopo l'avvio della sincronizzazione saranno sincronizzate con Xero.
- Nella pagina di revisione, verificare la configurazione della sincronizzazione e fare clic su Salva e sincronizza.
Rivedere la sincronizzazione
Per rivedere la sincronizzazione:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
- Fare clic su Xero.
- Fare clic sulla scheda Panoramica della sincronizzazione. Questa scheda mostra informazioni sul numero di record sincronizzati, non sincronizzati, esclusi da una sincronizzazione e il timestamp dell'ultima modifica della sincronizzazione.
- Per visualizzare i singoli record, fare clic sul numero in ogni colonna.
- Per eseguire immediatamente la sincronizzazione, fare clic su Sincronizza ora.
- Per creare una nuova o ulteriore sincronizzazione, fare clic sul pulsante Sincronizza altri dati .
- Per modificare una sincronizzazione esistente, passare il mouse sulla sincronizzazione e selezionare Modifica.
- Per disattivare una sincronizzazione, fare clic su Altro > Disattiva sincronizzazione.
- Per eliminare una sincronizzazione, fare clic su Altro > Elimina. Nella finestra di dialogo, inserire il testo richiesto e fare clic su Elimina sincronizzazione.
Domande frequenti
Quali sono gli errori di sincronizzazione più comuni e come posso risolverli?
Di seguito sono riportati alcuni degli errori di sincronizzazione più comuni e una soluzione suggerita:
Una fattura deve avere un cliente associato. Assicuratevi che il cliente associato sia
sia presente sia in HubSpot che in Xero per sincronizzare la fattura.
Questo errore si verifica perché il contatto della fattura non è stato trovato in Xero. Nella maggior parte dei casi, ciò è dovuto al fatto che il contatto della fattura non condivide l'indirizzo e-mail del cliente in Xero. Per risolvere il problema, modificare il contatto della fattura in modo che corrisponda all'e-mail del cliente in Xero.
Le modifiche alle voci o agli importi delle fatture native di HubSpot non possono essere effettuate tramite applicazioni esterne. Si prega di apportare le modifiche necessarie direttamente in HubSpot.
Questo errore si verifica perché una fattura creata in HubSpot è stata modificata in Xero. Invertire le modifiche alla fattura in Xero e le stesse modifiche alla fattura in HubSpot per continuare la sincronizzazione.
Come faccio a sincronizzare il numero PO o altri campi della fattura con Xero?
Il numero PO non è un campo predefinito nelle fatture Xero e deve essere aggiunto come campo personalizzato in Xero.
campo personalizzato in Xero. Per questo motivo, l'integrazione HubSpot Xero non è in grado di definire una mappatura di campo predefinita e deve essere impostata una mappatura di campo personalizzata (richiede Data Hub Starter, Professional o Enterprise).
