HubSpot과 Xero 연결(데이터 동기화)

HubSpot과 Xero를 연결하고 연락처, 청구서 및 청구서에 적용된 결제를 Xero와 HubSpot 간에 동기화하세요.

Xero HubSpot 통합을 통해 가능합니다:

• Xero와 HubSpot 연락처를 단방향 또는 양방향으로 동기화합니다.
• Xero 품목과 HubSpot 제품을 단방향 또는 양방향으로 동기화합니다.
• Xero 인보이스를 HubSpot에 동기화하거나 Xero와 HubSpot 간에 양방향(베타)으로 인보이스를 동기화합니다.
• 인보이스에 적용된 결제를 Xero에서 HubSpot으로 또는 Xero와 HubSpot 간에 양방향으로 동기화(베타)합니다.

참고: 통합을 연결하기 전에 이 기능이 필요에 적합한지 회계팀 및 법무팀과 상의하는 것이 좋습니다.

시작하기 전에

이 기능으로 작업을 시작하기 전에 미리 수행해야 할 단계와 기능의 제한 사항 및 기능 사용으로 인한 잠재적 결과를 완전히 이해해야 합니다.

요구 사항 이해

• 슈퍼 관리자이거나 HubSpot 계정에 앱 마켓플레이스 권한이 있어야 합니다.

• 사용자 지정 필드 매핑을 만들려면 Data Hub Starter 이상이 있어야 합니다.

제한 사항 및 고려 사항 이해

양방향 인보이스 동기화 기능(베타)은 수동으로 인보이스를 생성하거나, HubSpot의 구독 기능을 사용하거나, 거래 또는 견적을 결제 가능한 인보이스 및 구독으로 변환하는 등 HubSpot에서 청구를 실행하려는 소규모 비즈니스에 가장 유용합니다.

이 통합 기능은 청구 프로세스를 간소화하거나 영업팀에서 회계팀으로의 핸드오프 프로세스를 간소화하여 청구 및 결제 수금을 시작하려는 소규모 비즈니스에 유용합니다.

고려해야 할 몇 가지 주요 기능을 살펴보세요:

• 인보이스 편집: HubSpot에서 생성된 인보이스는 HubSpot에서 편집해야 하며( 예: 품목 항목 추가 또는 제거, 가격 업데이트 또는 결제 제거), 그렇지 않으면 인보이스가 동기화되지 않습니다. Xero에서 생성된 인보이스는 Xero 내에서 문제 없이 편집할 수 있습니다.
• 세금 부과: Xero 통합을 설치하면 Xero 계정에서 HubSpot 세율 라이브러리로 세율을 한 번만 가져올 수 있습니다. 이렇게 하면 Xero에서 가져온 세율을 인보이스의 개별 품목에 추가할 수 있습니다. 그러면 세금 정보가 인보이스와 함께 Xero에 동기화됩니다.

• 통화: 베타 버전에서는 6가지 통화가 지원됩니다: USD, CAD, EUR, GBP, AUD, NZD.

앱 연결

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음의 마켓플레이스 아이콘 마켓플레이스를 클릭한 다음 HubSpot 마켓플레이스를 선택합니다.
2. Xero by HubSpot(데이터 동기화)을 검색하여 선택합니다.
3. 오른쪽 상단에서 앱 설치를 클릭합니다.
4. 대화 상자에서 Xero 자격 증명을 입력합니다. 필요한 권한을 검토하고 수락을 클릭합니다.

동기화 설정 구성

인보이스를 동기화하려면 인보이스의 연락처와 제품이 Xero에 존재해야 하므로 아래 순서대로 동기화를 설정하는 것이 좋습니다.

연락처 동기화 설정

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. Xero를 클릭합니다.
3. 추가 데이터 동기화를 클릭합니다.
4. 동기화할 데이터 선택 페이지에서 동기화할 데이터를 선택합니다:
   • Xero 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연락처를 선택합니다.
   • HubSpot 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연락처를 선택합니다.
5. 동기화 방향 화살표를 클릭하고 동기화 방향을 선택합니다.
   • 앱 간 데이터 동기화 : HubSpot과 Xero 간에 데이터가 양방향으로 동기화됩니다.
   • HubSpot으로만 데이터 동기화: 기준에 따라 Xero 연락처에서 HubSpot 연락처가 만들어집니다. HubSpot 연락처 속성만 업데이트됩니다.
   • 데이터는 Xero에만 동기화됩니다: Xero 연락처는 기준에 따라 HubSpot 연락처에서 만들어집니다. Xero 연락처 속성만 만들어집니다.
6. 구성 페이지에서:
   • 데이터 충돌 해결 드롭다운 메뉴를 클릭하고 어떤 앱에 최신 정보가 있는지 명확하지 않은 경우 다른 앱을 덮어쓸 앱을 선택합니다.
   • 매핑된 필드 섹션에서 필드 매핑을 설정합니다.
     • 기본 필드 매핑은 제거하거나 편집할 수 없습니다. 필드 매핑을 끄려면 클릭하여 스위치를 끕니다.
     • 사용자 정의 필드 매핑을 추가하려면 매핑 추가를 클릭하여 설정합니다.
7. 제한 페이지에서:
   • HubSpot dataSyncRight Xero 섹션에서 편집을 클릭하여 한 앱에서 다른 앱으로 동기화할 필터를 제한할 필터를 추가합니다. AND 또는 OR 조건으로 여러 필터를 추가할 수 있습니다. 기본적으로 모든 레코드가 동기화에 포함됩니다.
   • 다음 필터가 권장됩니다: 하나 이상의 연결된 인보이스가 인보이스 상태가 초안 없음이고 생성 날짜가 [오늘 날짜] 이후이며 인보이스 소스가 HubSpot 중 하나에 해당하는 경우.

8. 검토 페이지에서 동기화 구성을 검토하고 저장 및 동기화를 클릭합니다.

제품 동기화 설정

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. Xero를 클릭합니다.
3. 더 많은 데이터 동기화를 클릭합니다.
4. 동기화할 데이터 선택 페이지에서 동기화할 데이터를 선택합니다:
   • Xero 드롭다운 메뉴를 클릭하고 항목을 선택합니다.
   • HubSpot 드롭다운 메뉴를 클릭하고 제품을 선택합니다.
5. 동기화 방향 화살표를 클릭하고 동기화 방향을 선택합니다.
   • 앱 간 데이터 동기화 : HubSpot과 Xero 간에 데이터가 양방향으로 동기화됩니다.
   • HubSpot에만 데이터 동기화: 기준에 따라 Xero 항목에서 HubSpot 제품이 생성됩니다. HubSpot 제품 속성만 업데이트됩니다.
   • 데이터는 Xero에만 동기화됩니다: Xero 항목은 기준에 따라 HubSpot 제품에서 생성됩니다. Xero 항목 속성만 생성됩니다.
6. 구성 페이지에서:
   • 데이터 충돌 해결 드롭다운 메뉴를 클릭하고 어떤 앱에 최신 정보가 있는지 명확하지 않은 경우 다른 앱을 덮어쓸 앱을 선택합니다.
   • 매핑된 필드 섹션에서 필드 매핑을 설정합니다.
     • 기본 필드 매핑은 제거하거나 편집할 수 없습니다. 필드 매핑을 끄려면 클릭하여 스위치를 끕니다.
     • 사용자 정의 필드 매핑을 추가하려면 매핑 추가를 클릭하여 설정합니다.
7. 제한 페이지에서:
   • Xero dataSyncRight HubSpot 섹션에서 편집을 클릭하여 한 앱에서 다른 앱으로 동기화할 필터를 제한하는 필터를 추가합니다. AND 또는 OR 조건으로 여러 필터를 추가할 수 있습니다. 기본적으로 모든 기록이 동기화에 포함됩니다.
   • 다음 필터가 권장됩니다: 모든 제품 및 & 서비스.

8. 검토 페이지에서 동기화 구성을 검토하고 저장 및 동기화를 클릭합니다.

인보이스 동기화 설정

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. Xero를 클릭합니다.
3. 더 많은 데이터 동기화를 클릭합니다.
4. 동기화할 데이터 선택 페이지에서 동기화할 데이터를 선택합니다:
   • Xero 드롭다운 메뉴를 클릭하고 인보이스를 선택합니다.
   • HubSpot 드롭다운 메뉴를 클릭하고 인보이스를 선택합니다.
5. 동기화 방향 화살표를 클릭하고 동기화 방향을 선택합니다.
   • 앱 간 데이터 동기화 (베타): HubSpot과 Xero 간에 데이터가 양방향으로 동기화됩니다.
   • 데이터는 HubSpot에만 동기화: HubSpot 인보이스는 기준에 따라 Xero 인보이스에서 생성됩니다. HubSpot 인보이스 속성만 업데이트됩니다.
   • 데이터는 Xero(베타)로만 동기화됩니다: Xero 인보이스는 기준에 따라 HubSpot 인보이스에서 생성됩니다. Xero 인보이스 속성만 생성됩니다.
6. 구성 페이지에서:
   • 데이터 충돌 해결 드롭다운 메뉴를 클릭하고 최신 정보가 있는 앱이 명확하지 않은 경우 어느 앱이 다른 앱을 덮어쓸지 선택합니다.
   • 매핑된 필드 섹션에서 필드 매핑을 설정합니다.
     • 기본 필드 매핑은 제거하거나 편집할 수 없습니다. 필드 매핑을 끄려면 클릭하여 스위치를 끕니다.
     • 사용자 정의 필드 매핑을 추가하려면 매핑 추가를 클릭하여 설정합니다.
7. 제한 페이지에서:
   • Xero dataSyncRight HubSpot 섹션에서 편집을 클릭하여 한 앱에서 다른 앱으로 동기화할 필터를 제한하는 필터를 추가합니다. AND 또는 OR 조건으로 여러 필터를 추가할 수 있습니다. 기본적으로 모든 기록이 동기화에 포함됩니다.
   • 다음 필터가 권장됩니다: 생성된 시간이 [오늘 날짜 12:00 AM] 이후입니다.

8. 검토 페이지에서 동기화 구성을 검토하고 저장 후 동기화를 클릭합니다.

동기화 검토

동기화를 검토하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. Xero를 클릭합니다.
3. 동기화 개요 탭을 클릭합니다. 이 탭에는 동기화 중인 레코드 수, 동기화 실패, 동기화에서 제외된 레코드 및 동기화가 마지막으로 편집된 시점의 타임스탬프에 대한 정보가 표시됩니다.
4. 개별 레코드를 보려면 각 열의 번호를 클릭합니다.
5. 동기화를 즉시 실행하려면 지금 동기화를 클릭합니다.
6. 새 동기화 또는 추가 동기화를 만들려면 데이터 더 동기화 버튼을 클릭합니다.
7. 기존 동기화를 편집하려면 동기화 위에 마우스를 갖다 대고 편집을 클릭합니다.
8. 동기화를 해제하려면 자세히 > 동기화 해제를 클릭합니다.
9. 동기화를 삭제하려면 자세히 > 삭제를 클릭합니다. 대화 상자에서 필요한 텍스트를 입력하고 동기화 삭제를 클릭합니다.

자주 묻는 질문

가장 일반적인 동기화 오류는 무엇이며 어떻게 해결하나요?

아래에서 가장 일반적인 동기화 오류 몇 가지와 권장 해결 방법을 확인할 수 있습니다:

인보이스에는 연결된 고객이 있어야 합니다. 연결된 고객이 다음과 같은지 확인하세요.
이 인보이스를 동기화하려면 HubSpot과 Xero 모두에 존재해야 합니다.

이 오류는 인보이스에 있는 연락처를 Xero에서 찾을 수 없기 때문에 발생합니다. 대부분의 경우 인보이스에 있는 연락처가 Xero에서 고객의 이메일 주소를 공유하지 않기 때문입니다. 이 문제를 해결하려면 Xero에서 고객의 이메일과 일치하는 인보이스의 연락처를 변경합니다.

외부 애플리케이션을 통해서는 HubSpot 기본 인보이스에서 항목 또는 인보이스 금액을 수정할 수 없습니다. 필요한 변경은 HubSpot에서 직접 수행하세요.

이 오류는 HubSpot에서 생성된 인보이스가 Xero에서 수정되었기 때문에 발생합니다. Xero에서 인보이스의 변경 사항을 되돌리고 HubSpot에서 인보이스를 동일하게 조정하여 동기화를 계속합니다.

PO 번호 또는 기타 인보이스 필드를 Xero와 동기화하려면 어떻게 해야 하나요?

PO 번호는 Xero 인보이스에서 기본 필드가 아니므로 Xero에서 사용자 지정
필드로 추가해야 합니다. 따라서 HubSpot Xero 통합에서는 기본 필드 매핑을 정의할 수 없으며 사용자 지정 필드 매핑을 설정해야 합니다( 데이터 허브 스타터, 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 필요).