Näytä ostetut tuotteet yhteystieto- ja yritystietueista

Lisäämällä tuotehistoriakortin yhteyshenkilö- ja yritystietueiden keskimmäiseen sarakkeeseen voit tarkastella nopeasti tietoja asiakkaan ostamista tuotteista.

Kortti näyttää taulukon rivituotteista sekä muita tietoja, kuten hinnan, määrän ja viimeisimmän ostopäivän. Rivitiedot täytetään 100 viimeisimmästä yhteystietoon tai yritykseen liittyvästä kaupasta ja tilauksesta.

Tuotehistoriakortin lisääminen

Jos haluat lisätä tuotehistoriakortin yhteyshenkilö- tai yritystietueisiin, sinun on ensin muokattava keskimmäinen sarake:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten Yhteystiedot tai Yritykset.

3. Napsauta yläreunassa Tietueiden mukauttaminen-välilehteä.

4. Napsauta näkymää, jota haluat muokata (esim. oletusnäkymä).
5. Napsauta yläreunassa välilehteä, johon haluat lisätä kortin, tai napsauta add -välilehteä lisätäksesi uuden välilehden( vainSales Hub tai Service Hub Enterprise ).
   
   
6. Napsauta Lisää kortteja.
   
   
7. Napsauta oikeassa paneelissa Tuotekirjasto-välilehteä.
8. Napsauta Tuotehistoria-kohdassa + Lisää korttiin.
   
   
9. Sulje oikea paneeli oikeassa yläkulmassa napsauttamalla X .
10. Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna ja poistu.

Tuotehistoriakortin käyttäminen

Kun olet lisännyt kortin keskimmäiseen sarakkeeseen, voit tarkastella korttia yhteystieto- tai yritystietueissa.

1. Siirry yhteyshenkilö- tai yritystietueisiin:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
2. Napsauta yhteyshenkilön tai yrityksen nimeä.
3. Näytä keskimmäisessä sarakkeessa Tuotehistoria-kortti nähdäksesi rivierät, jotka liittyvät yhteystiedon tai yrityksen viimeisimpiin 100 kauppaan tai tilaukseen.
   
   
4. Jos haluat tarkastella tilauksia kauppojen sijasta, napsauta kortin vasemmassa yläkulmassa olevaa Diili-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Tilaus.
5. Käytä hakupalkkia tuotteiden etsimiseen.
6. Voit lajitella kunkin sarakkeen arvojen mukaan napsauttamalla sarakeotsikoita. Voit muuttaa sarakkeen kokoa napsauttamalla ja vetämällä otsikkoa.
7. Käytä kortin alareunassa olevaa sivunumerointia nähdäksesi sivunumeroituja tuloksia.
8. Jos haluat tarkastella rivin nimikekohtaan liittyviä sopimuksia ja tilauksia, napsauta rivin nimikekohdan nimeä. Näytä oikeassa paneelissa lisätietoja kortin suodatusehdot täyttävistä yhdistelmistä. Jos kyseessä ovat liitetyt kaupat, napsauta kaupan nimeä nähdäksesi kaupan tietueessa olevan rivikohdan.

Rivikohdat täytetään seuraavasti:

• HubSpot vetää enintään 100 rivikohdetta kauppaa tai tilausta kohti.
• Rivierät ryhmitellään nimen ja SKU:n mukaan, mikä tarkoittaa, että HubSpot yhdistää vastaavia rivieriä tietojen paremman yhdistämisen vuoksi. Jos esimerkiksi yhteyshenkilö ostaa neljää samaa tuotetta neljässä kaupassa, ostot yhdistetään yhdeksi riviksi taulukossa, jonka määrä on neljä.
• Monivaluuttaisuutta ei tueta rivieriä yhdistettäessä. Jos asiakas ostaa kahta tuotetta USD:nä ja kahta samaa tuotetta CAD:nä, ne näkyvät taulukossa kahtena erillisenä rivinä.
• Alennukset sisältyvät laskettuihin loppusummiin, mutta maksut ja verot eivät.

Huomaa: jos odottamasi rivi ei näy, se ei välttämättä liity yhteystietoon tai yritykseen liittyviin tarjouksiin tai tilauksiin. Vaihtoehtoisesti se voi olla peräisin ostoista, jotka eivät kuulu sadan viimeisimmän asiaan liittyvän sopimuksen tai tilauksen joukkoon.