Näytä ostetut tuotteet yhteystieto- ja yritystietueista

Lisäämällä Tuotehistoria-kortin yhteyshenkilö- ja yritystietueiden keskimmäiseen sarakkeeseen voit nopeasti tarkastella tietoja tuotteista, joita asiakas on ostanut sinulta.

Kortti näyttää taulukon riviartikkeleita, sekä mukautettuja että tuotekirjastostasi peräisin olevia, sekä tietoja, kuten hinta, määrä ja viimeinen ostopäivä. Nämä rivierät on poimittu yhteyshenkilön tai yrityksen 100 viimeisimmästä kaupasta ja tilauksesta.

Lisää tuotehistoriakortti

Jos haluat lisätä tuotehistoriakortin yhteyshenkilö- tai yritystietueisiin, sinun on ensin muokattava kyseisten tietuetyyppien keskimmäinen sarake:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects ja valitse sitten Contact tai Company.

• Napsauta Tietueen mukauttaminen -välilehteä.

• Napsauta Mukauta keskimmäistä saraketta ja valitse sitten muokataksesi Oletusnäkymää tai tiiminäkymää.
• Napsauta välilehteä , johon haluat lisätä kortin, tai napsauta +-välilehteä lisätäksesi uuden välilehden ( vainSales Hub tai Service Hub Enterprise ).
• Valitse Lisää kortteja ja valitse sitten Tuotehistoria-valintaruutu.
  
  
• Sulje sivupalkki napsauttamalla oikeassa yläkulmassa X .
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna ja poistu.

Käytä tuotehistoriakorttia

Kun olet lisännyt kortin keskimmäiseen sarakkeeseen, voit tarkastella korttia yhteyshenkilö- tai yritystiedoissa.

• Siirry yhteyshenkilö- tai yritystietoihin:
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
• Napsauta yhteyshenkilön tai yrityksen nimeä.
• Näytä keskimmäisessä sarakkeessa Tuotehistoria-kortti , josta näet yhteystiedon tai yrityksen viimeisimpiin 100 kauppaan tai tilaukseen liittyvät rivierät.

• Jos haluat vaihtaa siihen liittyvän kohteen tyyppiä, josta tarkastelet rivitietoja, napsauta kortin vasemmassa yläkulmassa olevaa pudotusvalikkoa Diili ja valitse sitten Tilaukset.
• Käytä hakupalkkia riviartikkelien etsimiseen.
• Voit lajitella kunkin sarakkeen arvojen mukaan napsauttamalla sarakeotsikoita. Voit muuttaa sarakkeen kokoa napsauttamalla ja vetämällä otsikkoa.
• Käytä kortin alareunassa olevaa sivunumerointia, kun haluat tarkastella sivutettuja tuloksia.
• Jos haluat tarkastella rivikohta sisältämiä sopimuksia ja tilauksia, napsauta rivikohta nimeä. Näytä oikeassa paneelissa lisätietoja kortin suodatusehdot täyttävistä yhdistelmistä. Jos kyseessä ovat liitetyt kaupat, napsauta kaupan nimeä nähdäksesi rivikohta kaupan tietueessa.

Rivierät vedetään sisään seuraavasti:

• HubSpot ottaa mukaan enintään 100 rivikohdetta sopimusta tai tilausta kohti.
• Rivituotteet ryhmitellään niiden nimen ja SKU:n mukaan, mikä tarkoittaa, että HubSpot yhdistää vastaavia rivituotteita, jotta tiedot voidaan koota paremmin yhteen. Jos esimerkiksi yhteyshenkilö ostaa neljää samaa tuotetta neljässä kaupassa, ne yhdistetään yhdeksi riviksi taulukossa, jonka määrä on neljä.
• Monivaluuttaisuutta ei tueta rivieriä yhdistettäessä. Jos asiakas ostaa kahta tuotetta USD:nä ja kahta samaa tuotetta CAD:nä, ne näkyvät taulukossa kahtena erillisenä rivinä.
• Alennukset sisältyvät laskettuihin loppusummiin, mutta maksut ja verot eivät.

Huomaa: jos odottamasi rivikohta ei näy, rivikohta ei ehkä liity yhteystiedon tai yrityksen yhteyteen liittyviin kauppoihin tai tilauksiin, tai rivikohta liittyy ostokseen, joka on tehty yhteystiedon tai yrityksen 100 viimeisimmän sopimuksen tai tilauksen ulkopuolella.