Tarkastele ostettuja tuotteita yhteyshenkilö- ja yritystiedoissa

Lisäämällä Tuotetiedot-kortin tietueiden keskimmäiseen sarakkeeseen voit nopeasti tarkastella tietoja asiakkaan ostamista tuotteista.

Kortissa näkyy taulukko, jossa on rivitiedot sekä muita yksityiskohtia, kuten hinta, määrä ja viimeinen ostopäivä. Siinä näkyvät 100 viimeisimmän, kontaktin tai yrityksen kanssa tehdyn ja päätökseen saatetun kaupan sekä tilausten rivitiedot. Tarjouksista, laskuista, tilauksista ja muista kaupallisista tietueista peräisin olevat rivitiedot eivät sisälly tähän.

Tuotehistoria-kortin lisääminen

Jos haluat lisätä Tuotetiedot-kortin yhteyshenkilön tai yrityksen tietoihin, sinun on ensin mukautettava keskimmäinen sarake:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaan Objektit ja valitse sitten Yhteystiedot tai Yritykset.

3. Napsauta yläreunassa Tietueen mukautus -välilehteä.

4. Napsauta näkymää, jota haluat muokata (esim. Oletusnäkymä)
5. Napsauta yläreunassa välilehteä, johon haluat lisätä kortin, tai napsauta välilehteä ” add ” (Lisää välilehti ) lisätäksesi uuden välilehden ( vain Sales Hub tai Service Hub Enterprise ).
   
   
   
6. Napsauta Lisää kortteja.
   
   
   
7. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Tuotekirjasto- välilehteä.
8. Napsauta Tuotetiedot-kortissa kohtaa + Lisää -kortissa.
   
   
   
9. Napsauta oikeassa yläkulmassa X-painiketta sulkeaksesi oikean paneelin.
10. Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna ja poistu.

Tuotetiedot-kortin käyttö

Kun olet lisännyt kortin keskimmäiseen sarakkeeseen, voit tarkastella korttia yhteyshenkilö- tai yritystietueissasi.

1. Siirry yhteyshenkilö- tai yritystietoihisi:
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan HubSpot CRM > Yritykset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan HubSpot CRM > Yritykset.
2. Napsauta yhteyshenkilön tai yrityksen nimeä.
3. Tarkastele keskimmäisessä sarakkeessa Tuotetiedot-korttia nähdäksesi rivit, jotka liittyvät yhteyshenkilön tai yrityksen 100 viimeisimpään kauppaan tai tilaukseen.
   
   
   
4. Jos haluat tarkastella tilauksia kauppojen sijaan, napsauta kortin vasemmassa yläkulmassa olevaa Kauppa -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Tilaus.
5. Käytä hak upalkkia tuotteiden hakemiseen.
6. Napsauta sarakkeiden otsikoita lajitellaksesi tiedot kunkin sarakkeen arvojen mukaan. Napsauta ja vedä otsikkoa muuttaaksesi sarakkeen kokoa.
7. Käytä kortin alaosassa olevaa sivutusta, jos haluat tarkastella tuloksia sivuittain.
8. Voit tarkastella rivikohtaisen tietueen liittyviä kauppoja ja tilauksia napsauttamalla rivikohtaisen tietueen nimeä. Oikeassa paneelissa voit tarkastella lisätietoja kortin suodatuskriteerit täyttävistä yhteyksistä. Liittyvien kauppojen osalta napsauta kaupan nimeä, jolloin näet rivikohtaisen tietueen kaupan tietueessa.

Rivitäytteet täytetään seuraavasti:

• HubSpot hakee enintään 100 rivikohtaista tietuetta kutakin kauppaa tai tilausta kohti.
• Rivit ryhmitellään nimen ja SKU:n mukaan, eli HubSpot yhdistää vastaavat rivit tietojen yhdistämisen helpottamiseksi. Esimerkiksi jos kontakti ostaa neljä kappaletta samaa tuotetta neljässä eri kaupassa, ostot yhdistetään taulukossa yhdeksi riviksi, jonka määrä on neljä.
• Monivaluutta-ominaisuutta ei tueta rivikohtaisten tietojen yhdistämisessä. Jos asiakas ostaa kaksi kappaletta tuotetta Yhdysvaltain dollareina ja kaksi kappaletta samaa tuotetta Kanadan dollareina, ne näkyvät taulukossa kahdessa erillisessä rivissä.
• Alennukset sisältyvät laskettuihin kokonaissummiin, mutta palvelumaksut ja verot eivät.

Huomaa: jos rivikohta, jonka odotat näkeväsi, ei näy, se ei ehkä liity mihinkään kyseiseen yhteyshenkilöön tai yritykseen liitettyihin kauppoihin tai tilauksiin. Vaihtoehtoisesti se voi olla peräisin ostoksista, jotka eivät kuulu 100 viimeisimpään liitettyyn kauppaan tai tilaukseen.