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Payments

設定付款工具

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

行銷 Hub Starter, Professional, Enterprise
銷售 Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

使用付款工具,您可以使用報價或付款連結從CRM中的客戶收取一次性和定期付款。 付款連結可以透過電子郵件或聊天直接與客戶分享,也可以直接新增至網站頁面。

你可以透過提供快速退款、付款通知和收據來管理顧客的購買體驗。 收取付款後,管理為定期付款建立的訂閱、查看交易紀錄、下載付款和收款報告、觸發工作流程,以及在不離開HubSpot的情況下建立自訂報告。

付款工具設定要求

在設定付款工具之前,請注意以下事項:

  • 若要設定付款工具,您必須是超級管理員
  • 目前,付款僅適用於擁有美國銀行帳戶並使用付費版HubSpot的美國企業或組織。
  • HubSpot付款由Stripe提供支持。 您無法將現有的Stripe帳戶與付款工具一起使用,而HubSpot帳戶只能與一個Stripe帳戶集成。
  • 付款專為銷售非實體商品(例如:軟件、服務、活動、課程、內容、捐贈等)的客戶而設計,不太適合運送實體商品的客戶,因為HubSpot目前不計算稅費或運費。
  • 沙盒帳戶不支援付款工具,只能在標準生產帳戶中設定。 嘗試在沙盒帳戶中設定付款將導致您的付款申請被拒絕。 此外,在沙盒帳戶中建立的付款連結將會出現在生產帳戶中,因此無法用於收款。

設定付款方式

若要在帳戶中啟用付款工具,您需要在HubSpot中完成申請流程,並與HubSpot的付款合作夥伴Stripe驗證您的身份。 HubSpot的風險評估和承保團隊將在兩到三個工作日內審查您的申請。 一旦您的申請獲得批準,您就可以開始向客戶收取款項。

在開始申請之前,請確保您已準備好公司的稅務識別資訊、所有權資訊和美國銀行帳戶資訊。

payments-eligibility-requirements-during-set-up-process

  • 按一下開始
  • 輸入所有者的名字、姓 電子郵件地址電話號碼
  • 「您的公司開業多久了?」部分,選擇一個時間範圍
  • 輸入有關您計劃使用付款工具銷售的產品和服務的資訊,以便HubSpot為您提供最佳支援。

payments-contact-company-info

  • 按一下下一步
  • 在「平均交易金額」部分中,選擇您期望客戶為每筆交易支付的平均金額
  • 在「每月交易量」部分,透過付款工具選擇您預 計在一個月內收取的累計付款範圍
  • 客戶付款後,他們通常需要多長時間才能收到商品或服務?部分中,選擇時間範圍選項。 對於訂閱,請使用從首次付款到首次交付的時間。

payments-set-up-expected-transactions

  • 按一下下一步
  • 輸入支援團隊的電子郵件地址電話號碼
  • 銀行對帳單說明欄位中,輸入客戶銀行對帳單收費旁邊的姓名 。 請務必使用旅居主人可識別的名稱,以避免退款。
  • 按一下「提交」

payments-set-up-customer-support

 

新增及編輯銀行帳戶資料

驗證並啟用帳戶後,請輸入美國銀行帳戶的詳情,該帳戶將存入您的每日累積付款或收款。 您可以為每個HubSpot帳戶新增一個銀行帳戶。 您也可以查看目前的付款手續費率和費用。 只有擁有超級管理員權限的使用者才能變更銀行帳戶資料。 每當銀行帳戶資訊更新時, HubSpot都會向帳戶中的每個超級管理員發送電子郵件確認。

如果您需要更新公司名稱或帳戶的授權代表,請聯絡paymentsunderwriting@hubspot.com。 若要對付款帳戶設定進行其他變更,或關閉付款帳戶,請聯絡HubSpot支援

若要新增銀行帳戶或更新現有帳戶,請按照以下步驟操作:

  • 了解更多
  • 在左側邊欄選單中,前往「付款」
  • 「收款」分頁,點擊銀行帳戶資訊部分旁邊的「新增」或「編輯」。

payments-edit-bank-info

  • 在右側面板中,輸入以下資訊:
    • 賬戶持有人姓名:銀行賬戶的所有者,可以是個人或公司。
    • 路由號碼:在貨幣交易中識別銀行或金融機構的號碼。
    • 帳戶號碼:用於識別銀行或經紀公司帳戶的號碼
    • 確認帳戶號碼:首次輸入新的銀行帳戶資訊時,請確認您在前一個欄位中輸入的號碼,以確保其準確性。
  • 按一下儲存

帳戶啟用並更新銀行資料後,你可以開始建立和分享付款連結,或將付款與報價結合

" data-sheets-userformat = "{" 2 ": 14337," 3 ": {" 1 ": 0}," 14 ": [null ,2,0]," 15 ":" Arial "," 16 ": 10}" data-sheets-formula = "=" "" >設定預設付款方式和運輸資訊

更改預設付款方式不會影響任何現有的付款連結或報價,您可以在個別付款連結或報價上覆蓋這些設定。

  • 了解更多
  • 在左側邊欄選單中,前往「付款」
  • 按一下「結」分頁。
  • 在「帳單資料」部分,選取您偏好的付款方式旁邊的核取方塊
  • 若要要求提供信用卡購買的帳單地址,請選取收集信用卡購買的帳單地址核取方塊。 
default-payment-methods
 
  • 若要在結帳過程中收集客戶的送貨地址,請在「送貨資訊」部分按一下以切換「啟用送貨功能」,以便在結帳過程中開啟時收集客戶的送貨地址 。 然後按一下「運送到哪個國家/地區」下拉式選單,然後選取特定國家/地區旁邊的核取方塊

    countries-to-ship-to
  • 按一下儲存。 

設定服務條款(測試版)

您可以將買家結帳頁面設定為包含公司服務條款協議的連結,並要求買家在購買前確認服務條款。

terms-of-service-checkout

若要設定服務條款選項,請按照以下步驟操作:

  • 了解更多
  • 在左側邊欄選單中,前往「付款」
  • 按一下「結」分頁。
  • 在「政策」部分,按一下以切換服務條款開啟。 開啟後,你便可以設定服務條款網址和核取方塊確認選項。

terms-of-service-setting

  • 在「託管服務條款連結」欄位中,輸入服務條款網址。 點擊結帳頁面上的服務條款超連結的買家將被帶到此URL。
  • 若要要求買家在購買前選取確認復選框,請按一下以選取確認復選框。 未啟用此設定時,結帳頁面會在結帳按鈕下方顯示一般服務條款協議聲明。 

buyer-checkout-no-checkbox-selected

管理付款通知

設定您和您的客戶收到的通知。

您的通知

預設情況下,當您收到付款或收款發送到所列的銀行帳戶時,您會收到電子郵件通知。 交易將在兩個工作日內自動存入您的銀行賬戶以進行信用卡付款,並在三個工作日內存入ACH付款。 存款將以HUBSPOT付款的形式顯示在您的銀行對帳單上。

請注意:只有擁有超級管理員權限的用戶才會收到付款通知。

如果您不想收到來自HubSpot的付款或收款電子郵件通知,請在設定中關閉這些通知。

  • 了解更多
  • 在左側邊欄選單中,前往通知
  • 點擊以展開「付款通知」設定,然後清除「已收到付款 」或「已建立收款」核取方塊。

payment-notifications

  • 按一下儲存

客戶通知

要管理客戶收到的通知:

  • 了解更多
  • 在左側邊欄中,前往「付款」
  • 按一下「通知」分頁。
  • 在「客戶電子郵件」部分,設定客戶將收到的電子郵件:
    • 付款 失敗:若要透過電子郵件向顧客傳送付款失敗時更新付款方式的連結,請按一下以啟此功能。
    • 即將到來的付款提醒:若要在即將到來的定期付款前14天向顧客發送提醒電郵,請按一下以開啟開關。

      payments-notification-settings
  • 在「 公開商務 」部分,您也可以更新支援電話號碼和電子郵件。 如要變更客戶銀行對帳單上的對帳單描述符,請聯絡 
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