設定付款工具

使用付款工具，您可以使用報價或付款連結從CRM中的客戶收取一次性和定期付款。 付款連結可以透過電子郵件或聊天直接與客戶分享、直接新增至網站頁面，或與表單一起使用。 

你可以透過提供快速退款、付款通知和收據來管理顧客的購買體驗。 收取付款後，管理為定期付款建立的訂閱、查看交易紀錄、下載付款和收款報告、觸發工作流程，以及在不離開HubSpot的情況下建立自訂報告。

詳情請參閱付款工具常見問題。

付款工具設定要求

在設定付款工具之前，請注意以下事項：

• 若要設定付款工具，您必須是超級管理員。
• 目前，付款僅適用於擁有美國銀行帳戶並使用付費版HubSpot的美國企業或組織。
• 付款專為銷售非實體商品（例如：軟件、服務、活動、課程、內容、捐贈等）的客戶而設計，不太適合運送實體商品的客戶，因為HubSpot目前不計算稅費或運費。
• 沙盒帳戶不支援付款工具，只能在標準生產帳戶中設定。 嘗試在沙盒帳戶中設定付款將導致您的付款申請被拒絕。 此外，在沙盒帳戶中建立的付款連結將會出現在生產帳戶中，因此無法用於收款。

設定付款方式

若要在帳戶中啟用付款工具，您需要在HubSpot中完成申請流程。 HubSpot的風險評估和承保團隊將在兩到三個工作日內審查您的申請。 一旦您的申請獲得批準，您就可以開始向客戶收取款項。

在開始申請之前，請確保您已準備好公司的稅務識別資訊、所有權資訊和美國銀行帳戶資訊。

• 在 HubSpot 帳戶中，進入「銷售」>「付款」。
• 按一下設定付款。
• 在開始之前，您的公司是否位於美國？部分，選擇是。 如果您的公司不在美國，請讓HubSpot知道您要在哪裡使用付款。
• 查看條款及細則，並勾選方塊，確認你符合其他資格要求。
• 按一下下一步。

• 按一下開始。
• 輸入所有者的名字、姓 氏、電子郵件地址和電話號碼。
• 在「您的公司開業多久了？」部分，選擇一個時間範圍。
• 輸入有關您計劃使用付款工具銷售的產品和服務的資訊，以便HubSpot為您提供最佳支援。

• 按一下下一步。
• 在「平均交易金額」部分中，選擇您期望客戶為每筆交易支付的平均金額。
• 在「每月交易量」部分，透過付款工具選擇您預計在一個月內收取的累計付款範圍。
• 在客戶付款後，他們通常需要多長時間才能收到商品或服務？部分中，選擇時間範圍選項。 對於訂閱，請使用從首次付款到首次交付的時間。

• 按一下下一步。
• 輸入支援團隊的電子郵件地址和電話號碼 。
• 在銀行對帳單說明欄位中，輸入客戶銀行對帳單收費旁邊的姓名 。 請務必使用旅居主人可識別的名稱，以避免退款。
• 按一下「提交」。

新增及編輯銀行帳戶資料

驗證並啟用帳戶後，請輸入美國銀行帳戶的詳情，該帳戶將存入您的每日累積付款或收款。 您可以為每個HubSpot帳戶新增一個銀行帳戶。 您也可以查看目前的付款手續費率和費用。 只有擁有超級管理員權限的使用者才能變更銀行帳戶資料。 每當銀行帳戶資訊更新時， HubSpot都會向帳戶中的每個超級管理員發送電子郵件確認。

如果您需要更新公司名稱或帳戶的授權代表，請聯絡paymentsunderwriting@hubspot.com。 若要對付款帳戶設定進行其他變更，或關閉付款帳戶，請聯絡HubSpot支援。

若要新增銀行帳戶或更新現有帳戶，請按照以下步驟操作：

• 了解更多
• 在左側邊欄選單中，前往「付款」。
• 在「收款」分頁，點擊銀行帳戶資訊部分旁邊的「新增」或「編輯」。

• 在右側面板中，輸入以下資訊：
  • 賬戶持有人姓名：銀行賬戶的所有者，可以是個人或公司。
  • 路由號碼：在貨幣交易中識別銀行或金融機構的號碼。
  • 帳戶號碼：用於識別銀行或經紀公司帳戶的號碼
  • 確認帳戶號碼：首次輸入新的銀行帳戶資訊時，請確認您在前一個欄位中輸入的號碼，以確保其準確性。
• 按一下儲存。

帳戶啟用並更新銀行資料後，你可以開始建立和分享付款連結，或將付款與報價結合。

設定預設付款方式和送貨資訊

建立新的付款連結和報價時，系統會自動套用您在付款設定中選擇的預設付款方式。 當顧客更新訂閱的付款資訊時，也會使用這些偏好設定。 更改預設付款方式不會影響任何現有的付款連結或報價，您可以在個別付款連結或報價上覆蓋這些設定。

• 了解更多
• 在左側邊欄選單中，前往「付款」。
• 按一下「結帳」分頁。
• 在「帳單資料」部分，選取您偏好的付款方式旁邊的核取方塊 。
• 若要要求提供信用卡購買的帳單地址，請選取收集信用卡購買的帳單地址核取方塊。 

• 若要在結帳過程中收集客戶的送貨地址，請在「送貨資訊」部分按一下以切換「啟用送貨功能」，以便在結帳過程中開啟時收集客戶的送貨地址 。 然後按一下「運送到哪個國家/地區」下拉式選單，然後選取特定國家/地區旁邊的核取方塊。
  
  
  
  
• 按一下儲存。 

設定政策

您可以將買家結帳頁面設定為包含公司服務條款協議的連結，並要求買家在購買前確認服務條款。

要配置策略：

• 了解更多
• 在左側邊欄選單中，前往「付款」。
• 按一下「結帳」分頁。
• 在「政策」部分，按一下以切換服務條款開啟。 開啟後，你便可以設定服務條款網址和核取方塊確認選項。

• 在「託管服務條款連結」欄位中，輸入服務條款網址。 點擊結帳頁面上的服務條款超連結的買家將被帶到此URL。
• 在「退訂政策」欄位中，輸入您公司的退訂政策，最多3,000個字元。
• 在退款政策欄位輸入公司退款政策，最多3,000個字元。
• 若要要求買家在購買前選取確認復選框，請按一下以選取確認復選框。 未啟用此設定時，結帳頁面會在結帳按鈕下方顯示一般服務條款協議聲明。 

• 按一下儲存。

管理付款通知

設定您和您的客戶收到的通知。

您的通知

預設情況下，當您收到付款或收款發送到所列的銀行帳戶時，您會收到電子郵件通知。 交易將在兩個工作日內自動存入您的銀行賬戶以進行信用卡付款，並在三個工作日內存入ACH付款。 存款將以HUBSPOT付款的形式顯示在您的銀行對帳單上。

請注意：只有擁有超級管理員權限的用戶才會收到付款通知。

如果您不想收到來自HubSpot的付款或收款電子郵件通知，請在設定中關閉這些通知。

• 了解更多
• 在左側邊欄選單中，前往通知。
• 點擊以展開「付款通知」設定，然後清除「已收到付款 」或「已建立收款」核取方塊。

• 按一下儲存。

客戶通知

要管理客戶收到的通知：

• 了解更多
• 在左側邊欄中，前往「付款」。
• 按一下「通知」分頁。
• 在「客戶電子郵件」部分，設定客戶將收到的電子郵件：
  • 付款 失敗：若要透過電子郵件向顧客傳送付款失敗時更新付款方式的連結，請按一下以開啟此功能。
  • 即將到來的付款提醒：若要在即將到來的定期付款前14天向顧客發送提醒電郵，請按一下以開啟開關。
    
    
    
    
• 在「公開商務」部分，您也可以更新支援電話號碼和電子郵件。 如要變更客戶銀行對帳單上的對帳單描述符，請聯絡paymentsrisk@hubspot.com。

設定預設付款連結設定

設定付款工具後，你也可以設定付款連結的預設設定。 你可以在建立新的付款連結或編輯現有連結時覆蓋這些預設設定。