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設定HubSpot付款工具

上次更新時間: 十二月 21, 2023

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

行銷 Hub Starter, Professional, Enterprise
銷售 Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

使用HubSpot付款工具,您可以使用發、付款連結和報價,在CRM中向客戶收取一次性和定期付款。 

您可以提供快速退款、付款通知和電子明細,管理顧客的購買體驗。 收取款項後,無需離開HubSpot ,即可管理為定期付款建立的訂閱、查看交易紀錄、下載付款和收款報告、觸發工作流程並建立自訂報告。

詳情請參閱付款工具常見問題

請注意: HubSpot付款是獨立的付款處理器,與將Stripe連接為付款處理器不同。 如果您有現有的Stripe帳戶,可以將其連接為處理器,而不是使用HubSpot付款。

付款工具設定要求

設定付款工具前,請注意以下事項:

  • 付款工具僅適用於位於美國並在美國營運的企業和組織。 您必須擁有美國銀行帳戶,並使用付費版的HubSpot。
  • 如要設定付款工具,你必須是超級管理員
  • 付款專為銷售非實體商品(例如:軟件、服務、活動、課程、內容、捐贈等)的客戶而設計,不太適合運送實體商品,因為HubSpot目前不計算稅費或運費。
  • 沙箱帳戶不支援付款工具,只能在標準生產帳戶中設定。 嘗試在沙箱帳戶中設定付款將導致您的付款申請被拒絕。 此外,在沙箱帳戶中建立的付款連結將顯示在生產帳戶中,無法用於收取款項。

設定付款方式

若要啟用帳戶中的付款工具,您需要在HubSpot中完成申請流程。 HubSpot的風險評估和承保團隊將在兩到三個工作日內審核您的申請。 申請通過審核後,你便可開始向顧客收取款項。

在開始申請前,請確保你已準備好公司的稅務識別資料、所有權資料和美國銀行帳戶資料。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「付款」>「付款」。
  • 按一下「設定付款方式」。
  • 在「開始之前,您的公司是否位於美國?」部分中,選擇「是」。 如果你的公司不在美國,請告知HubSpot你想在哪裡使用付款
  • 查看條款及細則,並勾選核取方塊,確認你符合其他資格要求
  • 按一下下一步。

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  • 按一下開始。
  • 輸入旅居主人的名字、姓氏、電郵地址和電話號碼。
  • 在「貴公司經營了多久?」部分,選擇一個時間範圍。
  • 使用付款工具輸入您計劃銷售的產品和服務的相關資訊,以便HubSpot為您提供最佳支援。

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  • 按一下下一步。
  • 在「平均交易金額」部分,選擇顧客每筆交易應支付的平均金額。
  • 在「每月交易量」部分,透過付款工具選擇您預計在一個月內收取的預計累計付款範圍。
  • 在「顧客付款後,他們通常需要多長時間才能收到商品或服務?」部分,選擇時間範圍選項。 對於訂閱,請使用從首次付款到首次送遞的時間。

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  • 按一下下一步。
  • 輸入客服團隊的電子郵件地址和電話號碼 。
  • 在「銀行帳單明細說明」欄位中,輸入顧客銀行帳單明細中扣款旁邊的姓名 。 請務必使用對方能識別的名稱,以避免退款。
  • 按一下「送出」。

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新增和編輯銀行帳戶資料

請注意:如果您已將Stripe連接為付款處理器,則需要在Stripe中管理您的銀行資訊 

帳戶驗證並啟用後,請輸入美國銀行帳戶的詳細資料,系統會將你的每日累積款項或收款存入該帳戶。 您可以為每個HubSpot帳戶新增一個銀行帳戶。 您也可以查看目前的付款處理費和費用。 只有擁有超級管理員權限的使用者才能變更銀行帳戶資訊。 每當銀行帳戶資訊更新時, HubSpot都會向帳戶中的每位超級管理員傳送電子郵件確認。

如果您需要更新公司名稱或帳戶的授權代表,請聯絡paymentsunderwriting@hubspot.com。 若要對付款帳戶設定進行其他變更,或關閉付款帳戶,請聯絡HubSpot支援

若要新增或更新現有的銀行帳戶,請按照以下步驟操作:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往「付款」。
  • 在「收款」分頁上,點擊銀行帳戶資料部分旁邊的「新增」或「編輯」。

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  • 在右側面板中,輸入以下資訊:
    • 帳戶持有人姓名:銀行帳戶的所有者,可以是個人或公司。
    • 路由號碼:識別貨幣交易中銀行或金融機構的號碼。
    • 帳戶號碼:用於識別銀行或經紀公司帳戶的號碼
    • 確認帳戶號碼:首次輸入新的銀行帳戶資訊時,請確認您在上一個欄位中輸入的號碼,以確保其正確無誤。
  • 按一下儲存。

啟用帳戶並更新銀行資訊後,你可以開始建立和分享付款連結,或將付款與報價整合

設定預設付款方式和運送資訊

建立新的收據付款連結報價時,除非在建立時另有說明,否則系統會自動使用預設付款方式。 當顧客更新訂閱的付款資訊時,也會使用這些偏好設定。 變更預設付款方式不會影響任何現有的發票、付款連結或報價,你可以在個別付款連結或報價上覆寫這些設定。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往「付款」。
  • 按一下「結帳」分頁。
  • 在「帳單資訊」部分,勾選偏好付款方式旁的核取方塊 。 接受信用卡或簽帳金融卡付款後,顧客便可自動使用Apple Pay和Google Pay結帳。

    請注意: ACH僅適用於美國公司。 如果你使用Stripe作為付款處理器,而你的Stripe帳戶位於美國境外,你將不會看到ACH作為付款方式選項。

  • 若要要求信用卡購買的帳單地址,請選取「收集信用卡購買的帳單地址」核取方塊。 
manage-payment-methods-update
  • 若要在結帳過程中收集客戶的運送地址,請在「運送資訊」部分按一下以切換「啟用運送」,以便在結帳過程中收集客戶的運送地址 。 然後點擊你運送到的國家/地區下拉式選單,並勾選特定國家/地區旁的核取方塊。

    countries-to-ship-to
  • 按一下儲存。 

設定政策

您可以將買家結帳頁面設定為包含公司服務條款協議的連結,並要求買家在購買前確認服務條款。

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若要設定原則,請按照以下步驟操作:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往「付款」。
  • 按一下「結帳」分頁。
  • 在「政策」部分,按一下即可開啟服務條款。 啟用後,您就可以設定服務條款網址和核取方塊確認選項。

policies-payment-settings

  • 在「託管服務條款連結」欄位中,輸入服務條款網址。 點擊結帳頁面上的服務條款超連結的買家將被帶到此網址。
  • 在《退訂政策》欄位中輸入公司的《退訂政策》,最多可輸入3,000個字元。
  • 在「退款政策」欄位中,輸入貴公司的退款政策,最多可輸入3,000個字元。
  • 若要要求買家在購買前勾選確認核取方塊,請按一下以勾選核取方塊確認核取方塊。 如果未啟用此設定,結帳頁面將在結帳按鈕下方顯示一般服務條款協議聲明。 

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  • 按一下儲存。

管理Google Analytics追蹤

如果您已將Google Analytics (分析)與HubSpot內容整合,則預設會將付款結帳頁面包含在該追蹤中。

請注意:如果您使用的是GDPR功能或需要訪客選擇加入的Cookie同意橫幅, Google Analytics (分析)腳本只會為選擇加入追蹤的訪客執行。 如果訪客選擇退出, Google Analytics (分析)腳本將不會執行,也不會追蹤訪客的資料。

如果您不希望Google Analytics (分析)追蹤結帳頁面,請按照以下步驟操作:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往「付款」。
  • 按一下「結帳」分頁。
  • 在「進階設定」下方,按一下以將「新增顧客結帳活動至Google Analytics (分析)整合功能」切換為關閉。

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  • 按一下儲存。

結帳時關閉預先填寫的欄位

根據預設,如果HubSpot能夠在結帳頁面上識別出發票和報價的聯絡人,它將使用聯絡人的資訊自動填寫電子郵件地址、名字和姓氏運送欄位,以及卡片付款的姓名欄位。

若要防止HubSpot在結帳欄位中預先填寫發票和報價的聯絡資訊,請按照以下步驟操作:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往「付款」。
  • 按一下「結帳」分頁。
  • 在「進階設定」下方,按一下以關閉聯絡人記錄資訊,在結帳時切換「預先填寫」欄位。

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管理付款通知

設定您和顧客收到的通知。

你的通知

根據預設,擁有超級管理員權限的用戶將收到以下付款事件的通知:

  • 付款失敗:定期訂閱付款或ACH付款失敗時的通知。
  • 已啟動的付款:通知顧客何時啟動ACH付款。
  • 收到的付款:客戶購買時的通知,包括定期訂閱付款。
  • 已建立的收款:收款發放至已連結的銀行帳戶時的通知。 卡片付款的交易會在兩個工作天內自動存入你的銀行賬戶, ACH付款則會在三個工作天內自動存入你的銀行賬戶。 存款會在您的銀行對帳單中顯示為HUBSPOT付款。
  • 收款失敗:當已連結的銀行帳戶收款失敗時,系統會發送通知。 進一步了解收款失敗的原因

若要管理付款通知,請按照以下步驟操作:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往通知。
  • 按一下以展開付款通知設定,然後清除或勾選核取方塊。

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  • 按一下儲存。

顧客通知

若要管理顧客收到的通知,請按照以下步驟操作:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄,前往「付款」。
  • 按一下「通知」分頁。
  • 在「客戶電子郵件」部分,設定客戶將收到的電子郵件:
    • 付款 失敗:若要透過電子郵件向顧客傳送連結,以便在付款失敗時更新付款方式,請按一下以切換開關 。
    • 即將到來的付款提醒:若要在即將到來的週期性付款前14天向顧客發送電子郵件提醒,請按一下以切換開關。

      payments-notification-settings

  • 您也可以在「公共事業」部分更新客服電話號碼和電子郵件地址。 若要變更客戶銀行對帳單上顯示的對帳單描述,請聯絡

設定預設付款連結設定

設定付款工具後,你也可以設定付款連結的預設設定。 您可以在建立新的付款連結編輯現有連結時覆寫這些預設設定。

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