設定付款工具

透過付款工具，你可以使用發票、付款連結和報價，在客戶關係管理系統中向顧客收取一次性和定期付款。 您可以透過電子郵件或即時對話直接與顧客分享付款連結，也可以直接新增至您的網站頁面，或搭配表單使用。 

您可以提供快速退款、付款通知和電子明細，管理顧客的購買體驗。 收取款項後，無需離開HubSpot ，即可管理為定期付款建立的訂閱、查看交易紀錄、下載付款和收款報告、觸發工作流程並建立自訂報告。

詳情請參閱付款工具常見問題。

付款工具設定要求

設定付款工具前，請注意以下事項：

• 付款工具僅適用於位於美國並在美國營運的企業和組織。 您必須擁有美國銀行帳戶，並使用付費版的HubSpot。
• 如要設定付款工具，你必須是超級管理員。
• 付款專為銷售非實體商品（例如：軟件、服務、活動、課程、內容、捐贈等）的客戶而設計，不太適合運送實體商品，因為HubSpot目前不計算稅費或運費。
• 沙箱帳戶不支援付款工具，只能在標準生產帳戶中設定。 嘗試在沙箱帳戶中設定付款將導致您的付款申請被拒絕。 此外，在沙箱帳戶中建立的付款連結將顯示在生產帳戶中，無法用於收取款項。

設定付款方式

若要啟用帳戶中的付款工具，您需要在HubSpot中完成申請流程。 HubSpot的風險評估和承保團隊將在兩到三個工作日內審核您的申請。 申請通過審核後，你便可開始向顧客收取款項。

在開始申請前，請確保你已準備好公司的稅務識別資料、所有權資料和美國銀行帳戶資料。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「付款」>「付款」。
• 按一下「設定付款方式」。
• 在「開始之前，您的公司是否位於美國？」部分中，選擇「是」。 如果你的公司不在美國，請告知HubSpot你想在哪裡使用付款。
• 查看條款及細則，並勾選核取方塊，確認你符合其他資格要求。
• 按一下下一步。

• 按一下開始。
• 輸入旅居主人的名字、姓氏、電郵地址和電話號碼。
• 在「貴公司經營了多久？」部分，選擇一個時間範圍。
• 使用付款工具輸入您計劃銷售的產品和服務的相關資訊，以便HubSpot為您提供最佳支援。

• 按一下下一步。
• 在「平均交易金額」部分，選擇顧客每筆交易應支付的平均金額。
• 在「每月交易量」部分，透過付款工具選擇您預計在一個月內收取的預計累計付款範圍。
• 在「顧客付款後，他們通常需要多長時間才能收到商品或服務？」部分，選擇時間範圍選項。 對於訂閱，請使用從首次付款到首次送遞的時間。

• 按一下下一步。
• 輸入客服團隊的電子郵件地址和電話號碼 。
• 在「銀行帳單明細說明」欄位中，輸入顧客銀行帳單明細中扣款旁邊的姓名 。 請務必使用對方能識別的名稱，以避免退款。
• 按一下「送出」。

新增和編輯銀行帳戶資料

帳戶驗證並啟用後，請輸入美國銀行帳戶的詳細資料，系統會將你的每日累積款項或收款存入該帳戶。 您可以為每個HubSpot帳戶新增一個銀行帳戶。 您也可以查看目前的付款處理費和費用。 只有擁有超級管理員權限的使用者才能變更銀行帳戶資訊。 每當銀行帳戶資訊更新時， HubSpot都會向帳戶中的每位超級管理員傳送電子郵件確認。

如果你需要更新公司名稱或帳戶的授權代表，請聯絡paymentsunderwriting@hubspot.com。 若要對付款帳戶設定進行其他變更，或關閉付款帳戶，請聯絡HubSpot支援。

若要新增或更新現有的銀行帳戶，請按照以下步驟操作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「付款」。
• 在「收款」分頁上，點擊銀行帳戶資料部分旁邊的「新增」或「編輯」。

• 在右側面板中，輸入以下資訊：
  • 帳戶持有人姓名：銀行帳戶的所有者，可以是個人或公司。
  • 路由號碼：識別貨幣交易中銀行或金融機構的號碼。
  • 帳戶號碼：用於識別銀行或經紀公司帳戶的號碼
  • 確認帳戶號碼：首次輸入新的銀行帳戶資訊時，請確認您在上一個欄位中輸入的號碼，以確保其正確無誤。
• 按一下儲存。

啟用帳戶並更新銀行資訊後，你可以開始建立和分享付款連結，或將付款與報價整合。

設定預設付款方式和運送資訊

建立新的付款連結和報價時，系統會自動套用你在付款設定中選擇的付款方式預設值。 當顧客更新訂閱的付款資訊時，也會使用這些偏好設定。 變更預設付款方式不會影響任何現有的付款連結或報價，你可以在個別付款連結或報價上覆寫這些設定。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「付款」。
• 按一下「結帳」分頁。
• 在「帳單資訊」部分，勾選偏好付款方式旁的核取方塊 。
• 若要要求信用卡購買的帳單地址，請選取「收集信用卡購買的帳單地址」核取方塊。 

• 若要在結帳過程中收集客戶的運送地址，請在「運送資訊」部分按一下以切換「啟用運送」，以便在結帳過程中收集客戶的運送地址 。 然後點擊你運送到的國家/地區下拉式選單，並勾選特定國家/地區旁的核取方塊。
  
  
  
  
• 按一下儲存。 

設定政策

您可以將買家結帳頁面設定為包含公司服務條款協議的連結，並要求買家在購買前確認服務條款。

若要設定原則，請按照以下步驟操作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「付款」。
• 按一下「結帳」分頁。
• 在「政策」部分，按一下即可開啟服務條款。 啟用後，您就可以設定服務條款網址和核取方塊確認選項。

• 在「託管服務條款連結」欄位中，輸入服務條款網址。 點擊結帳頁面上的服務條款超連結的買家將被帶到此網址。
• 在《退訂政策》欄位中輸入公司的《退訂政策》，最多可輸入3,000個字元。
• 在「退款政策」欄位中，輸入貴公司的退款政策，最多可輸入3,000個字元。
• 若要要求買家在購買前勾選確認核取方塊，請按一下以勾選核取方塊確認核取方塊。 如果未啟用此設定，結帳頁面將在結帳按鈕下方顯示一般服務條款協議聲明。 

• 按一下儲存。

管理Google Analytics追蹤

如果您已將Google Analytics (分析)與HubSpot內容整合，則預設會將付款結帳頁面包含在該追蹤中。

請注意：如果您使用的是GDPR功能或需要訪客選擇加入的Cookie同意橫幅， Google Analytics （分析）腳本只會為選擇加入追蹤的訪客執行。 如果訪客選擇退出， Google Analytics (分析)腳本將不會執行，也不會追蹤訪客的資料。

如果您不希望Google Analytics (分析)追蹤結帳頁面，請按照以下步驟操作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「付款」。
• 按一下「結帳」分頁。
• 在Google Analytics (分析)下方，按一下以將「新增顧客結帳活動至Google Analytics (分析)整合功能」切換為關閉。

• 按一下儲存。

管理付款通知

設定您和顧客收到的通知。

你的通知

根據預設，擁有超級管理員權限的用戶將收到以下付款事件的通知：

• 付款失敗：定期訂閱付款或ACH付款失敗時的通知。
• 已啟動的付款：通知顧客何時啟動ACH付款。
• 收到的付款：客戶購買時的通知，包括定期訂閱付款。
• 已建立的收款：收款發放至已連結的銀行帳戶時的通知。 卡片付款的交易會在兩個工作天內自動存入你的銀行賬戶， ACH付款則會在三個工作天內自動存入你的銀行賬戶。 存款會在您的銀行對帳單中顯示為HUBSPOT付款。
• 收款失敗：當已連結的銀行帳戶收款失敗時，系統會發送通知。 進一步了解收款失敗的原因。

若要管理付款通知，請按照以下步驟操作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往通知。
• 按一下以展開付款通知設定，然後清除或勾選核取方塊。

• 按一下儲存。

顧客通知

若要管理顧客收到的通知，請按照以下步驟操作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄，前往「付款」。
• 按一下「通知」分頁。
• 在「客戶電子郵件」部分，設定客戶將收到的電子郵件：
  • 付款 失敗：若要透過電子郵件向顧客傳送連結，以便在付款失敗時更新付款方式，請按一下以切換開關 。
  • 即將到來的付款提醒：若要在即將到來的週期性付款前14天向顧客發送電子郵件提醒，請按一下以切換開關。
    
    
    
    
• 您也可以在「公共事業」部分更新客服電話號碼和電子郵件地址。 若要變更客戶銀行對帳單上顯示的對帳單描述，請聯絡paymentsrisk@hubspot.com。

設定預設付款連結設定

設定付款工具後，你也可以設定付款連結的預設設定。 您可以在建立新的付款連結或編輯現有連結時覆寫這些預設設定。