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設定HubSpot付款

上次更新時間: 五月 20, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

行銷 Hub   Starter , Professional , Enterprise
銷售 Hub   Starter , Professional , Enterprise
Service Hub   Starter , Professional , Enterprise
Operations Hub   Starter , Professional , Enterprise
Content Hub   Starter , Professional , Enterprise

HubSpot付款是HubSpot的付款處理器,可讓您透過發票、付款連結和報價單收取一次性和定期付款。 HubSpot付款僅適用於位於美國的公司,並可透過信用卡/簽帳金融卡、Apple Pay和Google Pay以及ACH收取美元。

或者,如果您有現有的Stripe帳戶,也可以將其連接為付款處理器。 Stripe付款處理適用於所有帳戶訂閱,並可在國際上使用

在下方,了解如何設定HubSpot付款,以開始透過HubSpot收款。 接著,請設定結帳設定,完成設定。 您也可以瞭解如何管理收到的付款訂閱,或查看常見問題。 

HubSpot付款設定要求

設定HubSpot付款前,請注意以下事項:

  • HubSpot付款僅適用於位於美國並在美國營運的企業和組織。 您必須擁有美國銀行帳戶,並使用付費版的HubSpot。
  • 每個HubSpot帳戶只能設定一個HubSpot付款實例。 如果您使用業務單位管理帳戶中的品牌,所有業務單位都必須使用相同的HubSpot付款實例。
  • 若要設定HubSpot付款,您必須是超級管理員
  • HubSpot付款專為銷售非實體商品(例如:軟件、服務、活動、課程、內容、捐贈等)而設計,由於HubSpot目前不計算稅費或運費,因此不太適合運送實體商品。
  • 沙箱帳戶不支援HubSpot付款,只能在標準帳戶中設定。 嘗試在沙箱帳戶中設定付款將導致您的付款申請被拒絕。 此外,在沙箱帳戶中建立的付款連結將顯示在標準帳戶中,無法用於收取款項。

設定HubSpot付款

若要在帳戶中啟用HubSpot付款,您需要完成申請流程。 HubSpot的風險評估和承保團隊將在兩到三個工作日內審核您的申請。 申請通過審核後,你便可開始向顧客收取款項。

在開始申請前,請確保你已準備好公司的稅務識別資料、所有權資料和美國銀行帳戶資料。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「商務」>「付款」。
  • 按一下「設定付款方式」。
payments_set_up_payments
  • 在「透過HubSpot收取款項」下方,按一下「立即註冊」。
  • 在「貴公司位於美國嗎?」部分,選取「是」。 如果您的公司不在美國,請考慮將您的Stripe帳戶連接為付款處理商
  • 輸入你的電郵,然後按一下「開始」。

payments_basic_information

  • 點擊業務類型下拉式選單,然後選擇業務類型。
    • 如果你選擇公司作為業務類型,請從第二個下拉式選單中選擇業務結構。
  • 按一下下一步。
  • 輸入你的公司名稱、行業、公司網站網址,以及收取款項的產品或服務。

payments_tell_us_about_business

  • 按一下下一步。
  • 輸入你的註冊 公司地址、客戶服務電郵、客戶服務電話號碼和銀行結算單說明。

payments_business_info_continued

  • 按一下下一步。
  • 在貴公司從事業務多長時間部分,選擇適用於貴公司的答案。
  • 在「平均交易金額」部分,選擇顧客每筆交易應支付的平均金額。
  • 在「每月交易量」部分,選擇您預計在一個月內透過HubSpot收取的預估累計付款範圍。
  • 在僱主識別號碼(EIN)部分,輸入您的EIN。

payments_business_financials

  • 按一下下一步。
  • 輸入業務代表的名字、姓氏和電子郵件地址。
  • 選擇此業務代表是所有者、高管、高級經理或在公司內部擁有重要管理控制權的人員核取方塊。 這是必填欄位。
  • 如果你在申請流程早期選擇了公司或非營利組織作為業務類型,請選擇此人是否擁有公司25%或以上的股份。
  • 輸入代表的出生日期、地址、電話號碼 和社會安全號碼。
    • 如果申請成為公司或非營利組織,你只需輸入社會安全號碼的最後4位數字,或勾選「此人沒有社會安全號碼」核取方塊。

payments_business_rep

  • 按一下下一步。
  • 如果作為公司註冊,您必須新增擁有公司25%或以上股份的其他所有者。 按一下「新增其他擁有者」以新增其他擁有者的詳細資訊,然後按一下「儲
payments_add_owners
  • 新增所有擁有者後,按一下「下一步」。
  • 系統會帶你前往畫面,查看註冊流程的每個部分。 如果您需要修改任何資訊,請點擊您需要進行修改的部分旁邊的edit鉛筆圖示。
  • 點擊面板頂部的使用條款連結或面板底部的條款與細則連結,查看條款與細則。
  • 當你確信輸入的所有資料準確無誤並已閱讀條款及細則時,請勾選我同意條款及細則核取方塊。

payments_review_screen_1

  • 按一下「送出」。
  • 如果無法驗證身分,系統會提示你提供更多資料。
  • 按一下「使用Stripe驗證身分」,即可前往Stripe輸入額外資訊。
payments_unable_indentity
  • 提交申請

    後, HubSpot的風險評估和承保團隊將在兩到三個工作日內進行審查。 核準HubSpot付款後,你可以新增銀行帳戶資料,開始收取款項。

新增和編輯銀行帳戶資料

請注意:如果您已將Stripe連接為付款處理器,則需要在Stripe中管理您的銀行資訊 

驗證並啟用帳戶後,請輸入收款將存入的美國銀行帳戶詳情。 您可以為每個HubSpot帳戶新增一個銀行帳戶。 您也可以查看目前的付款處理費和費用。 只有擁有超級管理員權限的使用者才能變更銀行帳戶資訊。 每當銀行帳戶資訊更新時, HubSpot都會向帳戶中的每位超級管理員傳送電子郵件確認。

如果您需要更新公司名稱或帳戶的授權代表,請聯絡paymentsunderwriting@hubspot.com。 若要對付款帳戶設定進行其他變更,或關閉付款帳戶,請聯絡HubSpot支援

若要新增或更新現有的銀行帳戶,請按照以下步驟操作:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往「付款」。
  • 在「收款」分頁上,點擊銀行帳戶資料部分旁邊的「新增」或「編輯」。
    • 如果編輯資訊,系統可能會提示您透過所選的驗證方式(例如HubSpot行動應用程式或安全應用程式)或備用驗證碼驗證您的身分。

payments-edit-bank-info

payments_auth

  • 在右側面板中,輸入以下資訊:
    • 帳戶持有人姓名:銀行帳戶的所有者,可以是個人或公司。
    • 路由號碼:識別貨幣交易中銀行或金融機構的號碼。
    • 帳戶號碼:用於識別銀行或經紀公司帳戶的號碼
    • 確認帳戶號碼:首次輸入新的銀行帳戶資訊時,請確認您在上一個欄位中輸入的號碼,以確保其正確無誤。
  • 按一下儲存。

啟用帳戶並更新銀行資訊後,你可以開始建立和分享付款連結,或將付款與報價整合

接下來,請設定結帳頁面設定,以自訂預設付款方式、政策、運送資訊、Google Analytics (分析)追蹤等。 

若要中斷與HubSpot付款的連結,請按照以下步驟操作

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