設定付款工具
上次更新時間: 五月 8, 2023
使用付款工具,您可以使用報價或付款連結從CRM中的客戶收取一次性和定期付款。 付款連結可以透過電子郵件或聊天直接與客戶分享、直接新增至網站頁面,或與表單一起使用。
你可以透過提供快速退款、付款通知和收據來管理顧客的購買體驗。 收取付款後,管理為定期付款建立的訂閱、查看交易紀錄、下載付款和收款報告、觸發工作流程,以及在不離開HubSpot的情況下建立自訂報告。
詳情請參閱付款工具常見問題。
付款工具設定要求
在設定付款工具之前,請注意以下事項:
- 若要設定付款工具,您必須是超級管理員。
- 目前,付款僅適用於擁有美國銀行帳戶並使用付費版HubSpot的美國企業或組織。
- 付款專為銷售非實體商品(例如:軟件、服務、活動、課程、內容、捐贈等)的客戶而設計,不太適合運送實體商品的客戶,因為HubSpot目前不計算稅費或運費。
- 沙盒帳戶不支援付款工具,只能在標準生產帳戶中設定。 嘗試在沙盒帳戶中設定付款將導致您的付款申請被拒絕。 此外,在沙盒帳戶中建立的付款連結將會出現在生產帳戶中,因此無法用於收款。
設定付款方式
若要在帳戶中啟用付款工具,您需要在HubSpot中完成申請流程。 HubSpot的風險評估和承保團隊將在兩到三個工作日內審查您的申請。 一旦您的申請獲得批準,您就可以開始向客戶收取款項。
在開始申請之前,請確保您已準備好公司的稅務識別資訊、所有權資訊和美國銀行帳戶資訊。
- 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「付款」。
- 按一下設定付款。
- 在開始之前,您的公司是否位於美國?部分,選擇是。 如果您的公司不在美國,請讓HubSpot知道您要在哪裡使用付款。
- 查看條款及細則,並勾選方塊,確認你符合其他資格要求。
- 按一下下一步。
- 按一下開始。
- 輸入所有者的名字、姓 氏、電子郵件地址和電話號碼。
- 在「您的公司開業多久了?」部分,選擇一個時間範圍。
- 輸入有關您計劃使用付款工具銷售的產品和服務的資訊,以便HubSpot為您提供最佳支援。
- 按一下下一步。
- 在「平均交易金額」部分中,選擇您期望客戶為每筆交易支付的平均金額。
- 在「每月交易量」部分,透過付款工具選擇您預計在一個月內收取的累計付款範圍。
- 在客戶付款後,他們通常需要多長時間才能收到商品或服務?部分中,選擇時間範圍選項。 對於訂閱,請使用從首次付款到首次交付的時間。
- 按一下下一步。
- 輸入支援團隊的電子郵件地址和電話號碼 。
- 在銀行對帳單說明欄位中,輸入客戶銀行對帳單收費旁邊的姓名 。 請務必使用旅居主人可識別的名稱,以避免退款。
- 按一下「提交」。
新增及編輯銀行帳戶資料
驗證並啟用帳戶後,請輸入美國銀行帳戶的詳情,該帳戶將存入您的每日累積付款或收款。 您可以為每個HubSpot帳戶新增一個銀行帳戶。 您也可以查看目前的付款手續費率和費用。 只有擁有超級管理員權限的使用者才能變更銀行帳戶資料。 每當銀行帳戶資訊更新時, HubSpot都會向帳戶中的每個超級管理員發送電子郵件確認。
如果您需要更新公司名稱或帳戶的授權代表,請聯絡paymentsunderwriting@hubspot.com。 若要對付款帳戶設定進行其他變更,或關閉付款帳戶,請聯絡HubSpot支援。
若要新增銀行帳戶或更新現有帳戶,請按照以下步驟操作:
- 了解更多
- 在左側邊欄選單中,前往「付款」。
- 在「收款」分頁,點擊銀行帳戶資訊部分旁邊的「新增」或「編輯」。
- 在右側面板中,輸入以下資訊:
- 賬戶持有人姓名:銀行賬戶的所有者,可以是個人或公司。
- 路由號碼:在貨幣交易中識別銀行或金融機構的號碼。
- 帳戶號碼:用於識別銀行或經紀公司帳戶的號碼
- 確認帳戶號碼:首次輸入新的銀行帳戶資訊時,請確認您在前一個欄位中輸入的號碼,以確保其準確性。
- 按一下儲存。
帳戶啟用並更新銀行資料後,你可以開始建立和分享付款連結,或將付款與報價結合。
設定預設付款方式和送貨資訊
建立新的付款連結和報價時,系統會自動套用您在付款設定中選擇的預設付款方式。 當顧客更新訂閱的付款資訊時,也會使用這些偏好設定。 更改預設付款方式不會影響任何現有的付款連結或報價,您可以在個別付款連結或報價上覆蓋這些設定。
- 了解更多
- 在左側邊欄選單中,前往「付款」。
- 按一下「結帳」分頁。
- 在「帳單資料」部分,選取您偏好的付款方式旁邊的核取方塊 。
- 若要要求提供信用卡購買的帳單地址,請選取收集信用卡購買的帳單地址核取方塊。

- 若要在結帳過程中收集客戶的送貨地址,請在「送貨資訊」部分按一下以切換「啟用送貨功能」,以便在結帳過程中開啟時收集客戶的送貨地址 。 然後按一下「運送到哪個國家/地區」下拉式選單,然後選取特定國家/地區旁邊的核取方塊。
- 按一下儲存。
設定政策
您可以將買家結帳頁面設定為包含公司服務條款協議的連結,並要求買家在購買前確認服務條款。
要配置策略:
- 了解更多
- 在左側邊欄選單中,前往「付款」。
- 按一下「結帳」分頁。
- 在「政策」部分,按一下以切換服務條款開啟。 開啟後,你便可以設定服務條款網址和核取方塊確認選項。
- 在「託管服務條款連結」欄位中,輸入服務條款網址。 點擊結帳頁面上的服務條款超連結的買家將被帶到此URL。
- 在「退訂政策」欄位中,輸入您公司的退訂政策,最多3,000個字元。
- 在退款政策欄位輸入公司退款政策,最多3,000個字元。
- 若要要求買家在購買前選取確認復選框,請按一下以選取確認復選框。 未啟用此設定時,結帳頁面會在結帳按鈕下方顯示一般服務條款協議聲明。
- 按一下儲存。
管理付款通知
設定您和您的客戶收到的通知。
您的通知
預設情況下,當您收到付款或收款發送到所列的銀行帳戶時,您會收到電子郵件通知。 交易將在兩個工作日內自動存入您的銀行賬戶以進行信用卡付款,並在三個工作日內存入ACH付款。 存款將以HUBSPOT付款的形式顯示在您的銀行對帳單上。
請注意:只有擁有超級管理員權限的用戶才會收到付款通知。
如果您不想收到來自HubSpot的付款或收款電子郵件通知,請在設定中關閉這些通知。
- 了解更多
- 在左側邊欄選單中,前往通知。
- 點擊以展開「付款通知」設定,然後清除「已收到付款 」或「已建立收款」核取方塊。
- 按一下儲存。
客戶通知
要管理客戶收到的通知:
- 了解更多
- 在左側邊欄中,前往「付款」。
- 按一下「通知」分頁。
- 在「客戶電子郵件」部分,設定客戶將收到的電子郵件:
- 付款 失敗:若要透過電子郵件向顧客傳送付款失敗時更新付款方式的連結,請按一下以開啟此功能。
- 即將到來的付款提醒:若要在即將到來的定期付款前14天向顧客發送提醒電郵,請按一下以開啟開關。
- 在「公開商務」部分,您也可以更新支援電話號碼和電子郵件。 如要變更客戶銀行對帳單上的對帳單描述符,請聯絡paymentsrisk@hubspot.com。
設定預設付款連結設定
設定付款工具後,你也可以設定付款連結的預設設定。 你可以在建立新的付款連結或編輯現有連結時覆蓋這些預設設定。
相關內容
-
管理定期付款的訂閱
當買家使用設定為使用HubSpot付款收取定期付款的付款連結或報價進行購買時, HubSpot將建立訂閱記錄。...
知識庫 -
通過表單收取付款
在HubSpot中設定付款工具後,您可以在訪客提交表單時收取付款。 然後,表單提交數據和付款詳情都將在HubSpot中可用。 建立付款表格 若要建立包含一個或多個付款連結的表格,請按照以下步驟操作: ...
知識庫 -
建立並分享付款連結
設定付款工具後,您可以建立付款連結與客戶分享,以便他們輕鬆完成購買。 如果您銷售的產品或服務具有定期收費頻率,您可以建立付款連結,使用客戶檔案中的付款資訊自動收取定期付款。 您可以直接與顧客分享連結、將連結新增至網站...
知識庫