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設定付款工具

上次更新時間: 八月 30, 2023

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

行銷 Hub Starter, Professional, Enterprise
銷售 Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

透過付款工具,你可以使用發、付款連結和報價,在客戶關係管理系統中向顧客收取一次性和定期付款。 您可以透過電子郵件或即時對話直接與顧客分享付款連結,也可以直接新增至您的網站頁面,或搭配表單使用。 

您可以提供快速退款、付款通知和電子明細,管理顧客的購買體驗。 收取款項後,無需離開HubSpot ,即可管理為定期付款建立的訂閱、查看交易紀錄、下載付款和收款報告、觸發工作流程並建立自訂報告。

詳情請參閱付款工具常見問題

付款工具設定要求

設定付款工具前,請注意以下事項:

  • 付款工具僅適用於位於美國並在美國營運的企業和組織。 您必須擁有美國銀行帳戶,並使用付費版的HubSpot。
  • 如要設定付款工具,你必須是超級管理員
  • 付款專為銷售非實體商品(例如:軟件、服務、活動、課程、內容、捐贈等)的客戶而設計,不太適合運送實體商品,因為HubSpot目前不計算稅費或運費。
  • 沙箱帳戶不支援付款工具,只能在標準生產帳戶中設定。 嘗試在沙箱帳戶中設定付款將導致您的付款申請被拒絕。 此外,在沙箱帳戶中建立的付款連結將顯示在生產帳戶中,無法用於收取款項。

設定付款方式

若要啟用帳戶中的付款工具,您需要在HubSpot中完成申請流程。 HubSpot的風險評估和承保團隊將在兩到三個工作日內審核您的申請。 申請通過審核後,你便可開始向顧客收取款項。

在開始申請前,請確保你已準備好公司的稅務識別資料、所有權資料和美國銀行帳戶資料。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「付款」>「付款」。
  • 按一下「設定付款方式」。
  • 在「開始之前,您的公司是否位於美國?」部分中,選擇「是」。 如果你的公司不在美國,請告知HubSpot你想在哪裡使用付款
  • 查看條款及細則,並勾選核取方塊,確認你符合其他資格要求
  • 按一下下一步。

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  • 按一下開始。
  • 輸入旅居主人的名字、姓氏、電郵地址和電話號碼。
  • 在「貴公司經營了多久?」部分,選擇一個時間範圍。
  • 使用付款工具輸入您計劃銷售的產品和服務的相關資訊,以便HubSpot為您提供最佳支援。

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  • 按一下下一步。
  • 在「平均交易金額」部分,選擇顧客每筆交易應支付的平均金額。
  • 在「每月交易量」部分,透過付款工具選擇您預計在一個月內收取的預計累計付款範圍。
  • 在「顧客付款後,他們通常需要多長時間才能收到商品或服務?」部分,選擇時間範圍選項。 對於訂閱,請使用從首次付款到首次送遞的時間。

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  • 按一下下一步。
  • 輸入客服團隊的電子郵件地址和電話號碼 。
  • 在「銀行帳單明細說明」欄位中,輸入顧客銀行帳單明細中扣款旁邊的姓名 。 請務必使用對方能識別的名稱,以避免退款。
  • 按一下「送出」。

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新增和編輯銀行帳戶資料

帳戶驗證並啟用後,請輸入美國銀行帳戶的詳細資料,系統會將你的每日累積款項或收款存入該帳戶。 您可以為每個HubSpot帳戶新增一個銀行帳戶。 您也可以查看目前的付款處理費和費用。 只有擁有超級管理員權限的使用者才能變更銀行帳戶資訊。 每當銀行帳戶資訊更新時, HubSpot都會向帳戶中的每位超級管理員傳送電子郵件確認。

如果你需要更新公司名稱或帳戶的授權代表,請聯絡paymentsunderwriting@hubspot.com。 若要對付款帳戶設定進行其他變更,或關閉付款帳戶,請聯絡HubSpot支援

若要新增或更新現有的銀行帳戶,請按照以下步驟操作:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往「付款」。
  • 在「收款」分頁上,點擊銀行帳戶資料部分旁邊的「新增」或「編輯」。

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  • 在右側面板中,輸入以下資訊:
    • 帳戶持有人姓名:銀行帳戶的所有者,可以是個人或公司。
    • 路由號碼:識別貨幣交易中銀行或金融機構的號碼。
    • 帳戶號碼:用於識別銀行或經紀公司帳戶的號碼
    • 確認帳戶號碼:首次輸入新的銀行帳戶資訊時,請確認您在上一個欄位中輸入的號碼,以確保其正確無誤。
  • 按一下儲存。

啟用帳戶並更新銀行資訊後,你可以開始建立和分享付款連結,或將付款與報價整合

設定預設付款方式和運送資訊

建立新的付款連結和報價時,系統會自動套用你在付款設定中選擇的付款方式預設值。 當顧客更新訂閱的付款資訊時,也會使用這些偏好設定。 變更預設付款方式不會影響任何現有的付款連結或報價,你可以在個別付款連結或報價上覆寫這些設定。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往「付款」。
  • 按一下「結帳」分頁。
  • 在「帳單資訊」部分,勾選偏好付款方式旁的核取方塊 。
  • 若要要求信用卡購買的帳單地址,請選取「收集信用卡購買的帳單地址」核取方塊。 
default-payment-methods 
  • 若要在結帳過程中收集客戶的運送地址,請在「運送資訊」部分按一下以切換「啟用運送」,以便在結帳過程中收集客戶的運送地址 。 然後點擊你運送到的國家/地區下拉式選單,並勾選特定國家/地區旁的核取方塊。

    countries-to-ship-to

  • 按一下儲存。 

設定政策

您可以將買家結帳頁面設定為包含公司服務條款協議的連結,並要求買家在購買前確認服務條款。

payment-policies-checkout

若要設定原則,請按照以下步驟操作:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往「付款」。
  • 按一下「結帳」分頁。
  • 在「政策」部分,按一下即可開啟服務條款。 啟用後,您就可以設定服務條款網址和核取方塊確認選項。

policies-payment-settings

  • 在「託管服務條款連結」欄位中,輸入服務條款網址。 點擊結帳頁面上的服務條款超連結的買家將被帶到此網址。
  • 在《退訂政策》欄位中輸入公司的《退訂政策》,最多可輸入3,000個字元。
  • 在「退款政策」欄位中,輸入貴公司的退款政策,最多可輸入3,000個字元。
  • 若要要求買家在購買前勾選確認核取方塊,請按一下以勾選核取方塊確認核取方塊。 如果未啟用此設定,結帳頁面將在結帳按鈕下方顯示一般服務條款協議聲明。 

buyer-checkout-no-checkbox-selected

  • 按一下儲存。

管理Google Analytics追蹤

如果您已將Google Analytics (分析)與HubSpot內容整合,則預設會將付款結帳頁面包含在該追蹤中。

請注意:如果您使用的是GDPR功能或需要訪客選擇加入的Cookie同意橫幅, Google Analytics (分析)腳本只會為選擇加入追蹤的訪客執行。 如果訪客選擇退出, Google Analytics (分析)腳本將不會執行,也不會追蹤訪客的資料。

如果您不希望Google Analytics (分析)追蹤結帳頁面,請按照以下步驟操作:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往「付款」。
  • 按一下「結帳」分頁。
  • 在Google Analytics (分析)下方,按一下以將「新增顧客結帳活動至Google Analytics (分析)整合功能」切換為關閉。

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  • 按一下儲存。

管理付款通知

設定您和顧客收到的通知。

你的通知

根據預設,擁有超級管理員權限的用戶將收到以下付款事件的通知:

  • 付款失敗:定期訂閱付款或ACH付款失敗時的通知。
  • 已啟動的付款:通知顧客何時啟動ACH付款。
  • 收到的付款:客戶購買時的通知,包括定期訂閱付款。
  • 已建立的收款:收款發放至已連結的銀行帳戶時的通知。 卡片付款的交易會在兩個工作天內自動存入你的銀行賬戶, ACH付款則會在三個工作天內自動存入你的銀行賬戶。 存款會在您的銀行對帳單中顯示為HUBSPOT付款。
  • 收款失敗:當已連結的銀行帳戶收款失敗時,系統會發送通知。 進一步了解收款失敗的原因

若要管理付款通知,請按照以下步驟操作:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往通知。
  • 按一下以展開付款通知設定,然後清除或勾選核取方塊。

payment-notifications

  • 按一下儲存。

顧客通知

若要管理顧客收到的通知,請按照以下步驟操作:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄,前往「付款」。
  • 按一下「通知」分頁。
  • 在「客戶電子郵件」部分,設定客戶將收到的電子郵件:
    • 付款 失敗:若要透過電子郵件向顧客傳送連結,以便在付款失敗時更新付款方式,請按一下以切換開關 。
    • 即將到來的付款提醒:若要在即將到來的週期性付款前14天向顧客發送電子郵件提醒,請按一下以切換開關。

      payments-notification-settings

  • 您也可以在「公共事業」部分更新客服電話號碼和電子郵件地址。 若要變更客戶銀行對帳單上顯示的對帳單描述,請聯絡

設定預設付款連結設定

設定付款工具後,你也可以設定付款連結的預設設定。 您可以在建立新的付款連結編輯現有連結時覆寫這些預設設定。

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