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建立和管理產品

上次更新時間: 六月 12, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

建立銷售商品和服務的產品庫,然後將其與個別交易相關聯。 透過產品,您可以輕鬆追蹤銷售給顧客的產品。 當您將產品與交易報價發票付款連結關聯時,您正在新增行項目,這是該產品的一個實例。 檢閱產品與行項目之間的差異:

  • 產品:產品是您銷售的商品或服務。 您可以在產品庫中建立和管理產品。
  • 行項目:當您將產品與交易記錄、報價、發票或付款連結關聯時,您正在將該產品的一個實例關聯為唯一行項目。 行項目不再與產品相關聯,產品庫中原始產品資訊的任何更新將不適用於已與您的記錄相關聯的行項目。

請注意:任何有權存取相應物件的使用者都可以在交易、報價、發票或付款連結上檢視和編輯行項目,但他們必須具有「建立自訂行項目」權限才能建立新的自訂行項目。

若要在產品庫中建立和編輯產品,您必須是具有「管理產品庫」權限的使用者。深入瞭解如何在行項目編輯器中檢視和編輯行項目

建立產品

您可以匯入多個產品,或建立單個產品:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「商務」>「產品」。
  • 按一下右上角的「建立產品」。 或者,若要匯入多個產品,請按一下匯入。

    create-product-from-index-page
  • 在右側面板中,自訂產品詳細資訊:
    • 名稱:輸入產品或服務的名稱。
    • SKU :如果您使用不同的SKU來識別和追蹤您的產品或服務,請輸入SKU的名稱。 每個產品都必須有唯一的SKU。 
    • 描述:輸入產品描述,例如產品功能、其他選項或測量。
    • 產品類型:選擇產品類型以分類您的產品庫。 此欄位對於確保您的產品與其他應用程式(如Netsuite )正確同步尤其重要。
      • 庫存:您儲存的實體產品。
      • 非庫存:您沒有庫存的實體產品。
      • 服務:非實體產品。
    • 圖片網址:輸入圖片網址,或按一下選擇圖片,從檔案管理員中選擇先前上傳的圖片。 影像本身不會呈現,但您可以包含檔案連結,以便快速存取。 
    • 網址:如果您將產品存放在HubSpot以外的地方,例如Shopify ,您可以輸入連結到該其他位置的頁面網址 。 
    • 價格[currency] :以您帳戶的貨幣輸入產品價值 。
    • 收費頻率:選擇向聯絡人收取產品或服務費用的頻率。
    • 單位成本:輸入單位成本,然後HubSpot根據您銷售的所有內容計算利潤,這樣您就可以了解每筆銷售的收入。
    • 多種貨幣價格:如果您在帳戶中使用多種貨幣,則需要在指定欄位中手動輸入每種相應貨幣的價格。
    • 期限:以月為單位輸入期限長度。
    • 其他自訂屬性:除了上述預設屬性之外,您建立的任何自訂產品屬性都會顯示在側邊欄中。
  • 按一下「儲存」,或按一下「儲存並新增其他產品」以建立其他產品。

請注意:您可以從行項目編輯器為您的產品添加折扣值。

管理產品

在產品索引頁面上,您可以查看和篩選產品,以及編輯、克隆、刪除等。

products-index-page-new

至。管理現有產品:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「商務」>「產品」。
  • 若要對產品進行排序,請按一下相應的欄標題。
  • 若要篩選正在顯示的產品,請按一下進階篩選器。 篩選條件可用於建立自訂檢視,供單獨使用或與團隊成員分享。 深入瞭解如何篩選記錄並儲存檢視
  • 要重新排序表格,請單擊dragHandle拖動手柄,然後將列拖動到所需的位置。
  • 若要新增或移除表格欄,請按一下表格右上角的編輯欄。
  • 若要編輯產品,請按一下產品名稱,然後在右側邊欄更新其詳細資訊。 如要一次更新多個產品:
    • 勾選產品旁的核取方塊。
    • 按一下表格頂端的「編輯」。
    • 在對話方塊中,按一下下拉式選單,然後選取要更新的屬性。 然後,設定新的屬性值,然後按一下「更新」。
  • 要克隆產品,請將鼠標懸停在產品上,然後單擊操作並選擇克隆
  • 如要刪除產品:
    • 勾選產品旁的核取方塊。
    • 按一下表格頂端的「刪除」。
    • 在對話方塊中,確認要刪除的產品數量,然後按一下刪除。
  • 若要還原過去90天內刪除的產品,請按一下右上角的「操作」,然後選取「還原記錄」。 資源回收筒會在新的瀏覽器分頁或視窗中開啟。 進一步了解如何還原紀錄
  • 若要匯出包含產品的試算表,請按一下表格右上角的「匯出」。 然後,在對話框中,選擇檔案格式、要包含在匯出中的屬性以及匯出語言。 然後,按一下匯出深入瞭解匯出記錄。
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