Ultima atualização: Junho 25, 2024
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
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Depois de definir um objeto personalizado, no seu Configurações do HubSpot ou via API, você pode criar novos registros de objetos personalizados. Os registros de objetos personalizados podem ser criados manualmente a partir da página de índice de objetos ou através de outras ferramentas da HubSpot.
Aprender mais sobre práticas recomendadas para criar e usar objetos personalizados na sua conta HubSpot.
Para criar manualmente um registro de objeto personalizado:
Observe: contas que possuem Complemento de unidades de negócios pode criar registros de objetos personalizados para uma unidade de negócios específica selecionando-o na navegação principal, então, continuando o processo a seguir.
- Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado.
- Clique em Criar [objeto personalizado] no canto superior direito.
- No painel direito, insira os valores de propriedade e selecione os registros que deseja associar ao novo registro. Aprender como personalizar as propriedades e associações que aparecem ao criar manualmente um registro.
- Quando terminar, clique em Criar [objeto personalizado] ou, para criar outro registro, clique em Criar e adicionar outro.
Depois de criar um registro de objeto personalizado, você pode acessar o registro para registrar e recuperar informações. Você pode associar registros de objetos personalizados para outros objetos, como empresas ou ofertas, e organize seus registros em pipelines. Você também pode personalizar as propriedades que aparecem em seu barras laterais de registros de objetos personalizados, cartões de associação, e cartas de tabuleiro.
Há formas adicionais de criar registros de objetos personalizados no HubSpot:
- Se você estiver migrando de outro CRM ou tiver dados em uma planilha, poderá importar registros no HubSpot.
- Você pode sincronizar registros de objetos personalizados do Salesforce. Aprenda como configurar e usar o Sincronização de objetos personalizados do Salesforce.
- Se um visitante enviar um formulário HubSpot com um valor exclusivo para o objeto personalizado propriedade de exibição principal, um registro de objeto personalizado será criado automaticamente no HubSpot.
- Você pode criar registros por meio da ação Criar registro em um fluxo de trabalho. Para criar registros de objetos personalizados em fluxos de trabalho, o objeto personalizado deve ter um relacionamento definido com o objeto do fluxo de trabalho. Por exemplo, se um registro de objeto personalizado não tiver sido associado a um contato, você não poderá criar registros de objetos personalizados em fluxos de trabalho baseados em contatos.
Se você criou registros duplicados de objetos personalizados, saiba como mesclá-los.
