Personalizar registros

Em cada registro de contato, empresa, negócio, ticket ou objeto personalizado, há seções que exibem informações, incluindo valores de propriedade, associações e como o registro é usado em outras ferramentas, como listas ou relatórios. Para exibir as informações mais úteis aos usuários, você pode personalizar a configuração e os dados mostrados nos registros de cada objeto.

Por exemplo, o registro de contato mostrado abaixo contém as seguintes informações:

• Na barra lateral esquerda, o Sobre este contato cartão com propriedades básicas e um condicional Propriedades de serviço cartão com propriedades relacionadas às preferências do contato.
• Na coluna do meio, um Visão geral guia com valores de propriedade destacados e atividades recentes, um Atividades guia com uma linha do tempo de interações e um Vendas guia com propriedades de vendas e negócios associados.
• Na barra lateral direita, as associações de empresa, negócio e ticket do contato, associações de lista e anexos.

Personalize o layout e o conteúdo de um registro

Para selecionar quais dados serão mostrados em contatos individuais, empresas, negócios, tickets e registros de objetos personalizados, você pode personalizar a configuração de registro padrão para cada objeto. Se sua conta tiver equipes , você também pode crie visualizações exclusivas para suas equipes.

Os usuários devem ter Personalize o layout da página de registro ou Superadministrador permissões para personalizar um registro.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos, em seguida, selecione o objeto para o qual você gostaria de editar a visualização do registro.

• Clique na guia Personalização de registros.

• Para editar a visualização padrão, clique em Visualização padrão. Essa visualização é exibida para todos os usuários que não estão em uma equipe atribuída.

• Para criar ou editar um equipe visualizar (Profissional e Empreendimento somente), clique Criar visualização de equipe ou clique no nome de uma visão existente. Uma visualização de equipe é exibida apenas para usuários que estão principais membros da equipe no selecionado equipe.
  
  • Na parte superior do editor, digite um nome para a exibição.
  • Para selecionar as equipes que terão acesso à exibição, no canto superior direito, clique em Atribuir equipes. Na caixa de diálogo, marque as caixas de seleção das equipes e clique em Concluído.

Observe: ao criar uma visualização de equipe, você começará com o padrão do sistema, não com o padrão personalizado. Se você quiser adicionar seu próprio padrão, você deve clonar a visualização padrão em vez de.

• Crie ou atualize o cartões e guias exibido no registro.
• Clique em Salvar no canto superior direito para salvar o seu progresso a qualquer momento, ou clique em Salvar e sair para salvar as alterações e sair do editor.

Gerenciar cartões no registro

Os cartões são contêineres de conteúdo que incluem dados sobre o registro ou ações que você pode realizar para o registro. Você pode personalizar cartões para exibir informações específicas do local ou usar os mesmos cartões em múltiplas visualizações.

Para gerenciar cartões em cada coluna:

• Para adicionar um cartão, clique em Adicionar cartões na coluna.
  
  • Para adicionar cartões existentes, selecione o caixas de seleção dos cartões que deseja adicionar e clique no botão X para fechar o painel.
  • Para criar um cartão personalizado, clique em Criar cartão. Aprender mais sobre configurar cartões personalizados.

• Para editar um cartão, clique em edit Editar. Atualize o detalhes do cartão, então clique Salvar.
• Para reorganizar os cartões, clique e arraste um cartão para a posição desejada.
• Para remover um cartão da coluna, clique em Remover. Uma vez removido, você poderá readicionar o cartão no menu suspenso Adicionar cartão.

• Para excluir um cartão existente, clique em edit Editar e, em seguida, clique em Excluir cartão no painel direito. Na caixa de diálogo, clique em Excluir para confirmar. Depois de excluído, o cartão será removido de todas as visualizações e você não ser capaz de adicionar o cartão de volta ao registro.

Observação: os cartões padrão do sistema, que têm (padrão) ao lado do nome, não podem ser editados ou excluídos.

• Clique em Salvar no canto superior direito para salvar o seu progresso a qualquer momento, ou clique em Salvar e sair para salvar as alterações e sair do editor.

Gerenciar guias no registro

As guias organizam as informações dos registros em grupos separados na coluna do meio. Cada guia contém cartões com dados específicos sobre o registro. Por exemplo, o padrão Visão geral guia inclui destaques de dados, comunicações recentes e cartões de associações, enquanto o Atividades contém cartões para cada uma das interações do registro.

Todas as contas da HubSpot podem alterar a ordem das guias e renomear as Visão geral guia, mas apenas contas com um Centro de vendas ou Centro de serviços Empreendimento a assinatura pode adicionar ou editar guias personalizadas.

• Para reorganizar as guias, clique em Alterar ordem de tabulação. No painel direito, clique e arraste um aba para atualizar sua posição e clique em Salvar.

• Para adicionar uma nova guia (Centro de vendas ou Centro de serviços Empreendimento somente), clique + ao lado das guias existentes. Na caixa de diálogo, insira um nome para a guia e clique em Feito. Você pode ter no máximo cinco guias, incluindo a Visão geral aba. Aprender como adicionar e editar cartões em uma guia.

• Para renomear ou excluir uma guia existente, navegue até a guia e clique no botão nome. No menu suspenso:
  • Para editar o nome da guia, clique em Editar rótulo da guia , atualize o rótulo e clique em Feito.
  • Para excluir uma guia, clique em Excluir guia e, na caixa de diálogo, clique em Excluir guia confirmar.

Observe: o Atividades guia não pode ser editada ou excluída.

• Clique em Salvar no canto superior direito para salvar o seu progresso a qualquer momento, ou clique em Salvar e sair para salvar as alterações e sair do editor.

Depois de organizar suas guias, saiba como gerenciar os cartões em uma guia.

Gerencie o acesso do usuário para personalizar registros

Por padrão, os usuários individuais podem personalizar as propriedades mostradas nos cartões de listas de propriedades na coluna esquerda e podem reorganizar os cartões nas barras laterais esquerda e direita. Quando os usuários editam as propriedades ou a ordem dos cartões, isso afeta apenas a visualização individual e não não afetar outros usuários.

Usuários com Personalize o layout da página de registro ou Superadministrador permissões podem ajustar as configurações de personalização para cartões individuais ou barras laterais completas.

Cartões de lista de propriedades

Para permitir ou restringir a capacidade do usuário de personalizar um cartão de lista de propriedades:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos, em seguida, selecione o objeto cujo acesso você deseja gerenciar para personalizar a visualização do registro.

• Clique na guia Personalização de registros.

• Clique no nome da visualização que você deseja gerenciar.
• No cartão da lista de propriedades, clique em edit Editar , ou criar um novo cartão.
• No painel direito, alterne o Permissões de usuário ligar ou desligar. Quando a configuração está ativada, os usuários podem adicionar, remover ou reordenar as propriedades do cartão em um registro ou visualização de registro. Quando a configuração está desativada, os usuários não pode edite as propriedades. 

• Clique em Salvar.

Barras laterais esquerda ou direita

Para permitir ou restringir a capacidade do usuário de reordenar cartões na barra lateral esquerda ou direita ou em uma visualização de registro:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos, em seguida, selecione o objeto cujo acesso você deseja gerenciar para personalizar a visualização do registro.

• Clique na guia Personalização de registros.

• Clique no nome da visualização que você deseja gerenciar.
• Acesse a guia Configurações.
• Para editar o acesso do usuário para editar a barra lateral, alterne o comuta ligado ou desligado. Com a configuração ativada, os usuários podem reordenar os cartões ao visualizar um registro. Com a configuração desativada, os usuários não poderão movimentar os cartões.

• Clique em Salvar no canto superior direito para salvar o seu progresso a qualquer momento, ou clique em Salvar e sair para salvar as alterações e sair do editor.

Clonar, redefinir ou excluir uma visualização de registro

Depois de personalizar uma visualização padrão, você poderá cloná-la ou redefini-la para o padrão do sistema. Para visualizações de equipe, você pode clonar ou excluir as visualizações.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos, em seguida, selecione o objeto para as quais você deseja gerenciar visualizações.

• Clique na guia Personalização de registros.

• Para redefinir a visualização padrão para o padrão do sistema, clique no botão verticalMenu ícone do menu e selecione Redefinir visualização padrão. Na caixa de diálogo, clique em Redefinir exibição para confirmar.
• Para clonar uma visualização, clique no botão verticalMenu ícone do menu e selecione Clonar visualização. Você será levado ao editor para começar a personalizar a nova visualização.
• Para excluir uma visualização de equipe, clique no botão verticalMenu ícone do menu e selecione Excluir visualização. Na caixa de diálogo, clique em Excluir exibição para confirmar. Os usuários com acesso a essa visualização agora verão a visualização padrão, e os cartões personalizados adicionados a essa visualização ainda estarão disponíveis para serem adicionados a outras visualizações.

Personalização adicional de registros

Para personalizar ainda mais os seus registros, saiba como:

• Crie cartões para exibir dados em registros em suas configurações ou com extensões de IU (BETA).
• Customizar pré-visualizações de registros.
• Selecione as propriedades exibidas em registros na visualização do quadro.