สร้างคุณสมบัติการซิงค์ที่คัดลอกข้อมูลไปยังระเบียนที่เกี่ยวข้อง

ประเภทฟิลด์การซิงค์คุณสมบัติใน HubSpot ช่วยให้คุณซิงค์ค่าระหว่างวัตถุที่เกี่ยวข้องใน CRM ของคุณได้ คุณสมบัติการซิงค์จะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีการตั้งค่าคุณสมบัติหรือเปลี่ยนแปลงในระเบียนที่เกี่ยวข้องคุณจึงไม่จำเป็นต้องอัพเดทหลายระเบียนด้วยข้อมูลเดียวกันด้วยตนเอง 

ตัวอย่างเช่นคุณต้องการแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องในข้อเสนอของคุณเพื่อลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว คุณสร้างคุณสมบัติข้อเสนอด้วยประเภทฟิลด์ซิงค์คุณสมบัติ ผลที่ได้คือหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏในข้อตกลง คุณสมบัติข้อตกลงจะอัปเดตโดยอัตโนมัติหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อ

ลักษณะการทำงานต่อไปนี้ใช้กับคุณสมบัติการซิงค์

• ค่าคุณสมบัติการซิงค์เป็นแบบอ่านอย่างเดียว
• คุณสมบัติการซิงค์ไม่สามารถคัดลอกข้อมูลจากคุณสมบัติที่มีมุมมองที่จำกัดและการเข้าถึงการแก้ไข
• ต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างออบเจ็กต์เพื่อสร้างคุณสมบัติการซิงค์ ดูวิธีเชื่อมโยงระเบียนหรือหากใช้ออบเจ็กต์ที่กำหนดเองวิธีกำหนดการเชื่อมโยงออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง

หากคุณมีเวิร์กโฟลว์ที่ซิงค์ค่าคุณสมบัติอยู่แล้วดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าเวิร์กโฟลว์ของคุณอาจถูกแทนที่ด้วยคุณสมบัติการซิงค์หรือไม่ หากคุณกำลังมองหาการซิงค์ข้อมูลระหว่าง HubSpot และแอปอื่นๆเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปที่เชื่อมต่อ

โปรดทราบ: ขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิก HubSpot ของคุณมีการจำกัดจำนวนคุณสมบัติการซิงค์ที่คุณสามารถสร้างได้

สร้างคุณสมบัติการซิงค์

วิธีสร้างคุณสมบัติการซิงค์:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ คุณสมบัติ
• คลิกสร้างที่พัก
• เลือกประเภทอ็อบเจ็กต์ของที่พัก นี่คือวัตถุที่คุณต้องการให้คุณสมบัติปรากฏบนซึ่งมีข้อมูลที่ซิงค์กับมัน (เช่นเลือกข้อตกลงเพื่อเติมคุณสมบัติการซิงค์ในบันทึกข้อตกลง)
• กรอกรายละเอียดพื้นฐานอื่นๆของที่พักจากนั้น คลิกแท็บประเภทฟิลด์
• สำหรับประเภทฟิลด์ให้เลือกซิงค์ที่พัก
• เลือกประเภทระเบียนต้นทาง นี่คือวัตถุที่มีข้อมูลคุณสมบัติจะถูกดึงจาก (เช่นผู้ติดต่อที่จะดึงจากบันทึกการติดต่อ)
• เลือกคุณสมบัติระเบียนต้นทาง นี่คือคุณสมบัติที่ข้อมูลจะถูกดึงออกมา
• หากความสัมพันธ์ของวัตถุได้กำหนดป้ายชื่อการเชื่อมโยงให้เลือกการเชื่อมโยงที่จะพิจารณาการซิงค์:
  • ป้ายกำกับการเชื่อมโยงทั้งหมด: ซิงค์จากบันทึกที่เกี่ยวข้องโดยไม่คำนึงถึงป้ายกำกับ
  • เลือกป้ายชื่อการเชื่อมโยง: ซิงค์จากระเบียนที่เกี่ยวข้องกับป้ายชื่อการเชื่อมโยงที่เฉพาะเจาะจง (เช่น Primary เพื่อซิงค์ข้อมูลจากบริษัทหลักของระเบียนเท่านั้น)

• เลือกเกณฑ์ที่จะตัดสินใจว่าจะซิงค์ข้อมูลจากระเบียนใด นี่เป็นสิ่งจำเป็นหากที่พักพิจารณาความเชื่อมโยงทั้งหมดระหว่างวัตถุหรือคุณได้เลือกป้ายกำกับที่สามารถใช้ได้กับหลายระเบียน หากต้องการระบุว่าจะซิงค์จากเรคคอร์ดใดให้คลิกเลือก [Object] เพื่อซิงค์จากเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกตัวเลือก:
  • สร้างครั้งแรก: ค่าจะซิงค์จากระเบียนที่เก่าที่สุดที่เกี่ยวข้อง สำหรับป้ายชื่อการเชื่อมโยงเฉพาะค่าจะซิงค์จากระเบียนที่เก่าที่สุดที่เกี่ยวข้องกับป้ายชื่อนั้น
  • สร้างล่าสุด: ค่าจะซิงค์จากระเบียนที่เกี่ยวข้องใหม่ล่าสุด สำหรับป้ายชื่อการเชื่อมโยงเฉพาะค่าจะซิงค์จากระเบียนที่เกี่ยวข้องใหม่ล่าสุดกับป้ายชื่อนั้น

• คลิก สร้าง

ใช้คุณสมบัติการซิงค์ใน CRM

เมื่อคุณสร้างคุณสมบัติการซิงค์เมื่อคุณตั้งค่าหรืออัพเดทคุณสมบัติแหล่งที่มาคุณสมบัติการซิงค์จะได้รับการอัพเดทด้วย การซิงค์ควรเกิดขึ้นในเวลาน้อยกว่าห้าวินาทีแต่อาจใช้เวลาเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลจำนวนมาก คุณสามารถดูค่าที่ซิงค์ในลักษณะเดียวกับคุณสมบัติอื่นๆใน CRM นอกจากนี้คุณยังสามารถดูประวัติแหล่งที่มาซึ่งจะแสดงว่าค่าถูกซิงค์มาจากที่ใด เมื่อใช้ตัวอย่างข้อเสนอข้างต้นคุณจะต้องไปที่ข้อเสนอเพื่อดูรายละเอียดเหล่านั้น 

ย้ายจากเวิร์กโฟลว์ไปยังคุณสมบัติการซิงค์

หากคุณใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อคัดลอกค่าคุณสมบัติข้ามออบเจ็กต์ในบางสถานการณ์คุณอาจสามารถแทนที่เวิร์กโฟลว์ด้วยคุณสมบัติการซิงค์ใหม่ได้ 

ซิงค์พร็อพเพอร์ตี้จะคัดลอกข้อมูลในทิศทางเดียวโดยอาศัยพร็อพเพอร์ตี้ต้นทาง (เช่นหมายเลขโทรศัพท์ในบันทึกการติดต่อ) เพื่อคัดลอกข้อมูลลงในพร็อพเพอร์ตี้ซิงค์ที่คุณสร้าง (เช่นซิงค์โทรศัพท์พร็อพเพอร์ตี้ในบันทึกข้อตกลง) ขึ้นอยู่กับทิศทางของข้อมูลที่คุณต้องการซิงค์คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะแทนที่เวิร์กโฟลว์ของคุณด้วยคุณสมบัติการซิงค์หรือไม่:

• หากต้องการอัพเดทมูลค่าที่พักทั้งสองด้านก็ควรใช้ขั้นตอนการทำงานที่มีอยู่ต่อไป คุณสมบัติการซิงค์ไม่รองรับการซิงค์แบบสองทิศทาง
• หากคุณต้องการคัดลอกข้อมูลในทิศทางเดียวเท่านั้นคุณสมบัติการซิงค์สามารถแทนที่เวิร์กโฟลว์ของคุณได้

วิธีย้ายจากเวิร์กโฟลว์การซิงค์ข้อมูลไปยังการใช้คุณสมบัติการซิงค์:

• สร้างคุณสมบัติการซิงค์สำหรับวัตถุเป้าหมาย ตัวอย่างเช่นหากเวิร์กโฟลว์ของคุณซิงค์ข้อมูลกับคุณสมบัติดีลให้สร้างคุณสมบัติการซิงค์ข้อเสนอ
• ในการตั้งค่าที่พักของคุณให้คลิกที่พักที่เวิร์กโฟลว์กำลังซิงค์ข้อมูลจากนั้นคลิกแท็บใช้ในเพื่อทำความเข้าใจว่าเครื่องมือใดที่ใช้คุณสมบัตินี้ (เช่นรายการรายงานเวิร์กโฟลว์)
• แทนที่ที่พักในเครื่องมือที่ได้รับผลกระทบด้วยคุณสมบัติการซิงค์ใหม่ของคุณ ก่อนที่จะเปลี่ยนขอแนะนำให้โคลนเนื้อหาหรือกระบวนการที่ใช้คุณสมบัติจากนั้นเพิ่มคุณสมบัติการซิงค์ใหม่ลงในเวอร์ชันที่โคลนเพื่อยืนยันว่าการซิงค์ทำงานได้ตามที่คาดไว้ (เช่นโคลนรายงาน) สำหรับบัญชีที่มีการสมัครใช้งาน Enterprise คุณยังสามารถทดสอบการเปลี่ยนในบัญชี Sandbox ได้อีกด้วย
• เมื่อเพิ่มคุณสมบัติการซิงค์ไปยังเครื่องมือที่ได้รับผลกระทบแล้วให้ปิดเวิร์กโฟลว์ของคุณ อย่าลบเวิร์กโฟลว์จนกว่าการซิงค์จะทำงานตามที่คาดไว้
• เมื่อคุณสมบัติการซิงค์ทำงานได้ตามที่คาดไว้แล้วก็ลบเวิร์กโฟลว์ได้เลย

โปรดทราบ: สำหรับเนื้อหาหรือกระบวนการที่ต้องการข้อมูลในอดีตคุณควรรอจนกว่าคุณสมบัติการซิงค์ของคุณมีข้อมูลเพียงพอก่อนที่จะแทนที่คุณสมบัติที่ใช้ก่อนหน้านี้