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Crie propriedades de sincronização que copiam dados para registros associados

Ultima atualização: Maio 16, 2024

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Para manter os dados consistentes nos registros associados, você pode criar propriedades de sincronização. As propriedades de sincronização são atualizadas automaticamente quando um valor de propriedade é definido ou alterado em um registro associado, portanto, você não precisará atualizar manualmente vários registros com as mesmas informações. Por exemplo, se você atualizar uma propriedade de uma empresa, uma propriedade de sincronização poderá sincronizar automaticamente o valor com um contato associado.

Se você tiver fluxos de trabalho existentes que sincronizam valores de propriedades, saiba mais sobre se seus fluxos de trabalho pudessem ser substituídos por propriedades de sincronização.

Observe: o comportamento a seguir se aplica às propriedades de sincronização.


Criar propriedades de sincronização

Para criar uma propriedade de sincronização:

  • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
  • Clique Criar propriedade.
  • Selecione o imóvel Tipo de objeto. Este é o objeto no qual você deseja que a propriedade apareça, que possui dados sincronizados com ele (por exemplo, selecione Contato para preencher a propriedade de sincronização nos registros de contato ou Negócio para preencher os registros do negócio).
  • Insira os outros informação básica , então clique Próximo.
  • Para o tipo de campo, selecione Sincronização de propriedades , então clique Próximo.
  • Selecione os tipo de registro de origem. Este é o objeto do qual os dados da propriedade serão extraídos.
  • Selecione os propriedade do registro de origem. Esta é a propriedade da qual os dados serão extraídos.
  • Se o relacionamento de objeto tiver definido rótulos de associação , selecione de quais associações considerar a sincronização:
    • Todos os rótulos de associação : sincronize a partir de um registro associado, independentemente de seu rótulo.
    • Selecione rótulos de associação : sincronizar a partir de um registro associado com um rótulo de associação específico (por exemplo, Primário para sincronizar dados somente da empresa principal do registro).
  • Selecione os critérios que decidem de qual registro sincronizar os dados. Isso é necessário se a propriedade considerar todas as associações entre os objetos ou se você tiver selecionado um rótulo que pode ser usado por muitos registros. Para especificar de qual registro sincronizar, clique no botão Escolha qual [Objeto] para sincronizar menu suspenso e selecione uma opção:
    • Criado pela primeira vez : os valores serão sincronizados a partir do registro associado mais antigo. Para um rótulo de associação específico, os valores serão sincronizados a partir do registro associado mais antigo a esse rótulo.
    • Mais recentemente criada : os valores serão sincronizados a partir do registro associado mais recente. Para um rótulo de associação específico, os valores serão sincronizados a partir do registro associado mais recente a esse rótulo.

fluxo de propriedade de sincronização

  • Clique em Criar.

Depois de criar uma propriedade de sincronização, ao definir ou atualizar a propriedade de origem, a propriedade de sincronização também será atualizada. A sincronização deve ocorrer em menos de cinco segundos, mas pode levar mais tempo para grandes quantidades de dados.

Ao visualizar o detalhes de um valor de propriedade de sincronização, você poderá visualizar o registro e a propriedade a partir dos quais os dados foram sincronizados. No exemplo abaixo, o valor foi sincronizado do Cidade propriedade da empresa associada A Pousada Libélula.

exemplo de valor de propriedade de sincronização

Migrar de fluxos de trabalho para sincronizar propriedades

Se você estiver usando fluxos de trabalho para copiar valores de propriedade entre objetos, em determinados cenários poderá substituir os fluxos de trabalho por novas propriedades de sincronização. 

As propriedades de sincronização copiam dados em uma direção, contando com uma propriedade de origem (por exemplo, nome da empresa em um registro da empresa) para copiar dados na propriedade de sincronização que você cria (por exemplo, Nome da empresa (sincronização) em um registro de contato). Dependendo da direção dos dados que você deseja sincronizar, você pode decidir se deseja ou não substituir seu fluxo de trabalho por uma propriedade de sincronização:

  • Se você quiser atualizar o valor da propriedade em ambos os lados , você deverá continuar usando seu fluxo de trabalho existente. Sincronizar propriedades faz não suporta sincronização bidirecional.
  • Se você deseja copiar dados apenas em uma direção, sincronize as propriedades pode substitua seu fluxo de trabalho.

Para migrar de um fluxo de trabalho de sincronização de dados para usar uma propriedade de sincronização:

  • Crie uma propriedade de sincronização para o objeto alvo. Por exemplo, se o seu fluxo de trabalho sincronizar dados para uma propriedade de contato, crie uma propriedade de sincronização de contato.
  • Nas configurações da sua propriedade, clique no botão propriedade com o qual o fluxo de trabalho atualmente sincroniza dados e clique no botão Usado em para entender quais ferramentas usam a propriedade (por exemplo, listas, relatórios, fluxos de trabalho).

property-used-in

  • Substitua a propriedade nas ferramentas afetadas pela sua nova propriedade de sincronização. Antes da substituição, é recomendado clonar os ativos ou processos onde a propriedade é usada e, em seguida, adicionar a nova propriedade de sincronização à versão clonada para confirmar se a sincronização funciona conforme o esperado (por exemplo, clonar um relatório). Para contas com um Empreendimento assinatura, você também pode testar as substituições em um conta sandbox.
  • Depois que a propriedade de sincronização for adicionada às ferramentas afetadas, desligue seu fluxo de trabalho. Não exclua o fluxo de trabalho até que a sincronização funcione conforme o esperado.
  • Depois que sua propriedade de sincronização funcionar conforme o esperado, você poderá exclua seu fluxo de trabalho.

Observe: para ativos ou processos que exigem dados históricos, aguarde até que sua propriedade de sincronização tenha dados suficientes antes de substituir a propriedade usada anteriormente.

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