Criar propriedades de sincronização que copiam dados aos registros associados

Para manter os dados consistentes em todos os registros associados, você pode criar propriedades de sincronização. As propriedades de sincronização são atualizadas automaticamente quando um valor de propriedade é definido ou alterado em um registro associado, assim você não precisa atualizar manualmente vários registros com as mesmas informações. Por exemplo, se você atualizar uma propriedade para uma empresa, uma propriedade de sincronização pode sincronizar automaticamente o valor para um contato associado.

O comportamento a seguir se aplica às propriedades de sincronização.

• Os valores da propriedade de sincronização são somente leitura.
• As propriedades de sincronização não podem copiar dados de propriedades com acesso restrito a exibição e edição.
• Deve existir uma associação entre os objetos para que uma propriedade de sincronização seja criada. Saiba como associar registos ou, se estiver usando objetos personalizados, como definir associações de objetos personalizados.

Se você tiver fluxos de trabalho existentes que sincronizam valores de propriedade, saiba mais sobre se seus fluxos de trabalho podem ser substituídos por propriedades de sincronização.

Observação: dependendo da sua assinatura do HubSpot, haverá um limite para o número de propriedades de sincronização que você pode criar.

Criar propriedades de sincronização

Para criar uma propriedade de sincronização:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
• Clique em Criar propriedade.
• Selecione o tipo de objeto da propriedade. Este é o objeto no qual você pretende que a propriedade apareça e que tem dados sincronizados com ela (por exemplo, selecione Contato para preencher a propriedade de sincronização nos registros de contato ou Negócio para preenchê-la nos registros de negócio).
• Insira as outras informações básicas da propriedade e clique em Próximo.
• Para o tipo de campo, selecione Sincronização de propriedades e clique em Próximo.
• Selecione o tipo de registo de origem. Este é o objeto do qual os dados da propriedade serão extraídos.
• Selecione a propriedade de registo de origem. Esta é a propriedade da qual os dados serão extraídos.
• Se a relação de objetos tiverrótulos de associação definidos, selecione de quais associações considerar para sincronização:
  • Todos os rótulos de associação: sincronize a partir de um registro associado, independentemente do seu rótulo.
  • Selecionar rótulos de associação: sincronize a partir de um registro associado com um rótulo de associação específico (por exemplo, Principal para sincronizar dados apenas da empresa principal do registro).

• Selecione os critérios que definem a partir de qual registro sincronizar os dados. Isso é necessário se a propriedade considerar todas as associações entre os objetos ou se você tiver selecionado um rótulo que pode ser usado por muitos registros. Para especificar a partir de qual registro sincronizar, clique em Escolher de qual [Objeto] sincronizar no menu suspenso e, em seguida, selecione uma opção:
  • Primeiro criado: os valores serão sincronizados a partir do registro associado mais antigo. Para um rótulo de associação específico, os valores serão sincronizados a partir do registro associado mais antigo com esse rótulo.
  • Criado mais recentemente: os valores serão sincronizados a partir do registro associado mais recente. Para um rótulo de associação específico, os valores serão sincronizados a partir do registro associado mais recente com esse rótulo.

• Clique em Criar.

Depois de criar uma propriedade de sincronização, ao definir ou atualizar a propriedade de origem, a propriedade de sincronização também será atualizada. A sincronização deve ocorrer em menos de cinco segundos, mas pode levar mais tempo para grandes quantidades de dados.

Ao visualizar os detalhes de um valor de propriedade de sincronização, você pode visualizar o registro e a propriedade da qual os dados foram sincronizados. No exemplo abaixo, o valor foi sincronizado da propriedade City na empresa associada The Dragonfly Inn.

Migrar de fluxos de trabalho para propriedades de sincronização

Se você estiver usando fluxos de trabalho para copiar valores de propriedade entre objetos, em determinados cenários, você poderá substituir os fluxos de trabalho por novas propriedades de sincronização. 

As propriedades de sincronização copiam dados em uma direção, dependendo de uma propriedade de origem (por exemplo, Nome da empresa em um registro de empresa) para copiar dados para a propriedade de sincronização que você criou (por exemplo, Nome da empresa (sincronização) em um registro de contato). Dependendo da direção dos dados que deseja sincronizar, você pode decidir se deseja ou não substituir o fluxo de trabalho por uma propriedade de sincronização:

• Se você quiser atualizar o valor da propriedade em ambas as direções, deverá continuar a utilizar o fluxo de trabalho existente. As propriedades de sincronização não oferecem suporte à sincronização bidirecional.
• Se você quiser copiar dados apenas em uma direção, as propriedades de sincronização podem substituir o fluxo de trabalho.

Para migrar de um fluxo de trabalho de sincronização de dados para o uso de uma propriedade de sincronização:

• Crie uma propriedade de sincronização para o objeto de destino. Por exemplo, se o fluxo de trabalho sincronizar dados com uma propriedade de contato, crie uma propriedade de sincronização de contato.
• Nas configurações da propriedade, clique na propriedade com a qual o fluxo de trabalho sincroniza dados no momento e, em seguida, clique na guia Usado em para entender quais ferramentas usam a propriedade (por exemplo, listas, relatórios, fluxos de trabalho).

• Substitua a propriedade nas ferramentas afetadas pela sua nova propriedade de sincronização. Antes de substituir, é recomendado clonar os ativos ou processos em que a propriedade é usada e, em seguida, adicionar a nova propriedade de sincronização à versão clonada para confirmar que a sincronização funciona conforme o esperado (por exemplo, clonar um relatório). Para contas com uma assinatura Enterprise, você também pode testar as substituições em uma conta de sandbox.
• Depois de adicionar a propriedade de sincronização às ferramentas afetadas, desative o fluxo de trabalho. Não exclua o fluxo de trabalho até que a sincronização esteja funcionando conforme o esperado.
• Se a propriedade de sincronização estiver funcionando conforme o esperado, você poderá excluir o fluxo de trabalho.

Observação: para ativos ou processos que exigem dados históricos, você deve esperar até que sua propriedade de sincronização tenha dados suficientes antes de substituir a propriedade usada anteriormente.