Tworzenie właściwości synchronizacji, które kopiują dane do powiązanych rekordów (BETA)

Aby zachować spójność danych w powiązanych rekordach, można utworzyć właściwości synchronizacji. Właściwości synchronizacji są automatycznie aktualizowane, gdy wartość właściwości zostanie ustawiona lub zmieniona w powiązanym rekordzie, więc nie trzeba ręcznie aktualizować wielu rekordów z tymi samymi informacjami. Na przykład, jeśli zaktualizujesz właściwość dla firmy, właściwość synchronizacji może automatycznie zsynchronizować wartość z powiązanym kontaktem.

Jeśli masz istniejące przepływy pracy, które synchronizują wartości właściwości, dowiedz się więcej o tym , czy przepływy pracy można zastąpić właściwościami synchronizacji.

Uwaga: właściwości synchronizacji są tylko do odczytu i nie mogą kopiować danych z właściwości z ograniczonym dostępem do widoku i edycji.

Tworzenie właściwości synchronizacji

Aby utworzyć właściwość synchronizacji:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.
• Kliknij opcję Utwórz właściwość.
• Wybierz typ obiektu właściwości. Jest to obiekt, na którym ma być wyświetlana właściwość i z którym synchronizowane są dane (np. wybierz opcję Kontakt, aby właściwość synchronizacji była wyświetlana na rekordach kontaktów, lub opcję Transakcja, aby była wyświetlana na rekordach transakcji).
• Wprowadź inne podstawowe informacje o obiekcie, a następnie kliknij przycisk Dalej.
• Jako typ pola wybierz Property sync, a następnie kliknij Next.
• Wybierz typ rekordu źródłowego. Jest to obiekt, z którego zostaną pobrane dane właściwości. Właściwości synchronizacji są obecnie dostępne tylko dla powiązań 1-do-1 między kontaktami, firmami i transakcjami.
• Wybierz właściwość rekordu źródłowego. Jest to właściwość, z której będą pobierane dane.
• Jeśli relacja obiektu ma zdefiniowane etykiety asocjacji, wybierz, z których asocjacji należy rozważyć synchronizację:
  • Wszystkie etykiety asocjacji: synchronizacja z powiązanego rekordu niezależnie od jego etykiety.
  • Wybierz etykiety asocjacji: synchronizacja z powiązanego rekordu z określoną etykietą asocjacji (np. Primary, aby synchronizować dane tylko z głównej firmy rekordu).

• Wybierz kryteria decydujące o tym, z którego rekordu mają być synchronizowane dane. Jest to wymagane, jeśli właściwość uwzględnia wszystkie powiązania między obiektami lub wybrano etykietę, która może być używana przez wiele rekordów. Aby określić, z którego rekordu mają być synchronizowane dane, kliknij menu rozwijane Choose which [Object] to sync from , a następnie wybierz opcję:
  • First created: wartości będą synchronizowane z najstarszego powiązanego rekordu. W przypadku określonej etykiety powiązania wartości będą synchronizowane z najstarszego powiązanego rekordu z tą etykietą.
  • Ostatnio utworzone: wartości będą synchronizowane z najnowszego powiązanego rekordu. W przypadku określonej etykiety powiązania wartości będą synchronizowane z najnowszego powiązanego rekordu z tą etykietą.

• Kliknij przycisk Utwórz.

Po utworzeniu właściwości synchronizacji, gdy ustawisz lub zaktualizujesz właściwość źródła, właściwość synchronizacji również zostanie zaktualizowana. Synchronizacja powinna nastąpić w czasie krótszym niż pięć sekund, ale może zająć więcej czasu w przypadku większych ilości danych.

Migracja z przepływów pracy do właściwości synchronizacji

Jeśli używasz przepływów pracy do kopiowania wartości właściwości między obiektami, w niektórych scenariuszach możesz zastąpić przepływy pracy nowymi właściwościami synchronizacji.

Właściwości synchronizacji kopiują dane w jednym kierunku, opierając się na właściwości źródłowej (np. Nazwa firmy w rekordzie firmy) w celu skopiowania danych do utworzonej właściwości synchronizacji (np. Nazwa firmy (synchronizacja) w rekordzie kontaktu). W zależności od kierunku danych, które chcesz zsynchronizować, możesz zdecydować, czy zastąpić przepływ pracy właściwością synchronizacji:

• Jeśli chcesz zaktualizować wartość właściwości po obu stronach, powinieneś kontynuować korzystanie z istniejącego przepływu pracy. Właściwości synchronizacji nie obsługują synchronizacji dwukierunkowej.
• Jeśli chcesz kopiować dane tylko w jednym kierunku, właściwości synchronizacji mogą zastąpić przepływ pracy.

Aby migrować z przepływu pracy synchronizacji danych do korzystania z właściwości synchronizacji:

• Utwórz właściwość synchronizacji dla obiektu docelowego. Na przykład, jeśli przepływ pracy synchronizuje dane z właściwością kontaktu, utwórz właściwość synchronizacji kontaktu.
• W ustawieniach właściwości kliknij właściwość, z którą przepływ pracy aktualnie synchronizuje dane, a następnie kliknij kartę Używane w, aby dowiedzieć się, które narzędzia używają tej właściwości (np. listy, raporty, przepływy pracy).

• Zastąp właściwość w odpowiednich narzędziach nową właściwością synchronizacji. Przed zastąpieniem zaleca się sklonowanie zasobów lub procesów, w których używana jest właściwość, a następnie dodanie nowej właściwości synchronizacji do sklonowanej wersji, aby potwierdzić, że synchronizacja działa zgodnie z oczekiwaniami (np. sklonowanie raportu). W przypadku kont z subskrypcją Enterprise można również przetestować zamienniki na koncie piaskownicy.
• Po dodaniu właściwości synchronizacji do odpowiednich narzędzi należy wyłączyć przepływ pracy. Nie usuwaj przepływu pracy, dopóki synchronizacja nie będzie działać zgodnie z oczekiwaniami.
• Gdy właściwość synchronizacji będzie działać zgodnie z oczekiwaniami, można usunąć przepływ pracy.

Uwaga: w przypadku zasobów lub procesów wymagających danych historycznych należy poczekać, aż właściwość synchronizacji będzie miała wystarczającą ilość danych przed zastąpieniem poprzednio używanej właściwości.