Skapa synkroniseringsegenskaper som kopierar data till associerade poster (BETA)

För att hålla data konsekventa i associerade poster kan du skapa synkroniseringsegenskaper. Synkningsegenskaper uppdateras automatiskt när ett egenskapsvärde ställs in eller ändras i en associerad post, så att du inte behöver uppdatera flera poster manuellt med samma information. Om du t.ex. uppdaterar en egenskap för ett företag kan en synk-egenskap automatiskt synka värdet till en associerad kontakt.

Om du har befintliga arbetsflöden som synkroniserar egenskapsvärden kan du läsa mer om huruvida dina arbetsflöden kan ersättas av synkade egenskaper.

Observera: Syn kningsegenskaper är skrivskyddade och kan inte kopiera data från egenskaper med begränsad visnings- och redigeringsåtkomst.

Skapa synk-egenskaper

Så här skapar du en synk-egenskap:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Gå till Egenskaper i den vänstra sidomenyn.
• Klicka på Skapa egenskap.
• Välj egenskapens objekttyp. Detta är det objekt som du vill att egenskapen ska visas på, som har data synkroniserade till det (välj t.ex. Kontakt för att fylla i synkroniseringsegenskapen på kontaktposter, eller Avtal för att fylla i på avtalsposter).
• Ange fastighetens övriga grundläggande information och klicka sedan på Nästa.
• Välj Fastighetssynkronisering för fälttyp och klicka sedan på Nästa.
• Välj källposttyp. Detta är objektet med fastighetsdata som kommer att hämtas från. Synkningsegenskaper är för närvarande endast tillgängliga för 1-till-1-associationer mellan kontakter, företag och affärer.
• Välj egenskap för källpost. Detta är den egenskap som data kommer att hämtas från.
• Om objektrelationen har definierade associationsetiketter väljer du vilka associationer du vill synkronisera från:
  • Alla associationsetiketter: synkronisera från en associerad post oavsett dess etikett.
  • Välj associationsetiketter: synkronisera från en associerad post med en specifik associationsetikett (t.ex. Primär för att endast synkronisera data från postens primära företag).

• Välj de kriterier som avgör vilken post som data ska synkroniseras från. Detta krävs om egenskapen tar hänsyn till alla associationer mellan objekten eller om du har valt en etikett som kan användas av många poster. Om du vill ange vilken post som ska synkroniseras från klickar du på rullgardinsmenyn Välj vilket [objekt] som ska synkroniseras från och väljer sedan ett alternativ:
  • Först skapad: värden synkroniseras från den äldsta associerade posten. För en specifik associationsetikett synkroniseras värden från den äldsta associerade posten med den etiketten.
  • Senast skapad: värdena synkroniseras från den nyaste associerade posten. För en specifik associationsetikett synkroniseras värden från den nyaste associerade posten med den etiketten.

• Klicka på Skapa.

När du har skapat en synkningsegenskap kommer även synkningsegenskapen att uppdateras när du anger eller uppdaterar källegenskapen. Synkroniseringen bör ske på mindre än fem sekunder, men kan ta längre tid för större datamängder.

Migrera från arbetsflöden till synkade egenskaper

Om du har använt arbetsflöden för att kopiera egenskapsvärden över objekt kan du i vissa scenarier ersätta arbetsflödena med nya synk-egenskaper.

Synkningsegenskaper kopierar data i en riktning och förlitar sig på att en källegenskap (t.ex. Företagsnamn på en företagspost) kopierar data till den synkningsegenskap du skapar (t.ex. Företagsnamn (syn k) på en kontaktpost). Beroende på riktningen för de data du vill synkronisera kan du bestämma om du vill ersätta ditt arbetsflöde med en synkroniseringsegenskap eller inte:

• Om du vill uppdatera egenskapens värde på båda sidor bör du fortsätta att använda ditt befintliga arbetsflöde. Synkningsegenskaper stöder inte dubbelriktad synkning.
• Om du bara vill kopiera data i en riktning kan synk-egenskaper ersätta ditt arbetsflöde.

Så här migrerar du från ett arbetsflöde för datasynkronisering till att använda en synk-egenskap:

• Skapa en syn k-egenskap för målobjektet. Om ditt arbetsflöde till exempel synkroniserar data till en kontaktegenskap skapar du en synkegenskap för kontakt.
• I dina egenskapsinställningar klickar du på den egenskap som arbetsflödet för närvarande synkroniserar data till och klickar sedan på fliken Används i för att förstå vilka verktyg som använder egenskapen (t.ex. listor, rapporter, arbetsflöden).

• Ersätt egenskapen i de berörda verktygen med din nya synkningsegenskap. Innan du ersätter rekommenderas att du klonar de tillgångar eller processer där egenskapen används och sedan lägger till den nya synkningsegenskapen i den klonade versionen för att bekräfta att synkningen fungerar som förväntat (t.ex. klona en rapport). För konton med en Enterprise-prenumeration kan du även testa ersättningarna i ett sandlådekonto.
• När synkningsegenskapen har lagts till i berörda verktyg stänger du av ditt arbetsflöde. Ta inte bort arbetsflödet förrän synkningen fungerar som förväntat.
• När din synkningsegenskap fungerar som förväntat kan du ta bort ditt arbetsflöde.

Observera: för tillgångar eller processer som kräver historiska data bör du vänta tills din synkegenskap har tillräckligt med data innan du ersätter den tidigare använda egenskapen.