Crear propiedades de sincronización que copien datos en Registros asociados (BETA)

Para mantener la coherencia de los datos en todos los Registros asociados, puedes crear propiedades de sincronización. Las propiedades sincronizadas se actualizan automáticamente cuando se establece o cambia un valor de propiedad en un registro asociado, por lo que no tendrás que actualizar manualmente varios registros con la misma información. Por ejemplo, si actualizas una propiedad de una empresa, una propiedad de sincronización podría sincronizar automáticamente el valor con un contacto asociado.

Si tienes workflows existentes que sincronizan valores de propiedades, obtén más información sobre si tus workflows podrían sustituirse por sincronizar propiedades.

Por favor, ten en cuenta que: las propiedades sincronizadas son de sólo lectura y no pueden copiar datos de propiedades con acceso restringido de vista y edición.

Crear propiedades de sincronización

Para crear una propiedad de sincronización:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.
• Clic en Crear propiedad.
• Selecciona el tipo de objeto de la propiedad. Este es el objeto en el que quieres que aparezca la propiedad, que tiene datos sincronizados (por ejemplo, selecciona Contacto para rellenar la propiedad de sincronización en los registros de contacto, o Trato para rellenar los registros de trato).
• Introduce el resto de la información básica del inmueble , y luego haz clic en Siguiente.
• Para el tipo de campo, selecciona Sincronizar con propiedad, y luego haz clic en Siguiente.
• Selecciona el tipo de registro de la fuente . Este es el objeto con la propiedad de la que se extraerán los datos. Las Propiedades de sincronizar sólo están disponibles actualmente para asociaciones 1 a 1 entre contactos, empresas y negocios.
• Selecciona la propiedad de Registros de origen . Esta es la propiedad de la que se extraerán los datos.
• Si la relación de objetos tiene definidas etiquetas de asociación, selecciona las asociaciones desde las que considerar la sincronización:
  • Todas las etiquetas de asociación: sincroniza desde un registro asociado independientemente de su etiqueta.
  • Selecciona etiquetas de asociación: sincroniza desde un registro asociado con una etiqueta de asociación específica (por ejemplo, Principal para sincronizar sólo los datos de la Empresa principal del registro).

• Selecciona los criterios que deciden desde qué Registros de Salesforce sincronizar los datos. Esto es obligatorio si la propiedad tiene en cuenta todas las asociaciones entre los objetos o si has seleccionado una etiqueta que puede ser utilizada por muchos registros. Para especificar desde qué Registros sincronizar, haz clic en el menú desplegable Elige desde qué [objeto] sincronizar y, a continuación, selecciona una opción:
  • Primer registro creado: los valores se sincronizarán a partir del registro asociado más antiguo. Para una etiqueta de asociación específica, los valores se sincronizarán desde el registro asociado más antiguo con esa etiqueta.
  • Recientes creados: los valores se sincronizarán desde el registro asociado más reciente. Para una etiqueta de asociación específica, los valores se sincronizarán desde el registro asociado más reciente con esa etiqueta.

• Haz clic en Crear.

Una vez que hayas creado una propiedad para sincronizar, cuando establezca o actualice la propiedad de origen, también se actualizará la propiedad para sincronizar. La sincronización debería producirse en menos de cinco segundos, pero puede llevar más tiempo si la cantidad de datos es mayor.

Migrar de flujos de trabajo para sincronizar propiedades

Si has estado utilizando flujos de trabajo para copiar valores de propiedades entre objetos, en determinados escenarios puedes sustituir los flujos de trabajo por nuevas propiedades de Sincronizar. 

Las propiedades de sincronización copian datos en una dirección, basándose en una propiedad de origen (por ejemplo, Nombre de la empresa en un registro de empresa) para copiar datos en la propiedad de sincronización que crees (por ejemplo, Nombre de la empresa (sincronización) en un registro de contacto). Dependiendo de la dirección de los datos que quieras sincronizar, puedes decidir si sustituir o no tu workflow por una propiedad de sincronización:

• Si quieres actualizar el valor de propiedad en ambos lados, debes seguir utilizando tu workflow existente. Las propiedades de sincronización no admiten la sincronización bidireccional.
• Si sólo quieres copiar datos en una dirección, sincronizar propiedades puede sustituir a tu workflow.

Para migrar de un workflow de Sincronizar datos a utilizar una propiedad de sincronización:

• Crea una propiedad de sincronización para el objeto de destino. Por ejemplo, si tu workflow sincroniza datos a una propiedad del contacto, crea una propiedad Sincronización de contactos.
• En los ajustes de tu propiedad, haz clic en la propiedad con la que el flujo de trabajo sincroniza actualmente los datos y, a continuación, haz clic en la pestaña Se usa en para saber qué herramientas utilizan la propiedad (por ejemplo, listas, informes, flujos de trabajo).

• Sustituye la propiedad en las herramientas afectadas por tu nueva propiedad de Sincronizar. Antes de sustituirla, se recomienda clonar los Recursos o procesos en los que se utiliza la propiedad y, a continuación, añadir la nueva propiedad de sincronización a la versión clonada para confirmar que la sincronización funciona como se espera (por ejemplo, clonar un Informe). Para las cuentas con una suscripción a Enterprise, también puedes probar las sustituciones en una cuenta sandbox .
• Una vez añadida la propiedad de sincronización a las herramientas afectadas, apaga tu workflow. No elimines el workflow hasta que la sincronización funcione como se esperaba.
• Una vez que tu propiedad de sincronización funcione como esperas, puedes eliminar tu workflow.

Por favor, ten en cuenta: para los Recursos o procesos que requieran datos históricos, debes esperar a que tu propiedad Sincronizar tenga suficientes datos antes de sustituir la propiedad utilizada anteriormente.