Eigenschaften für die Synchronisation erstellen, die Daten in zugeordnete Datensätze kopieren (BETA)

Um die Daten über zugeordnete Datensätze hinweg konsistent zu halten, können Sie Eigenschaften für die Synchronisation erstellen. Synchronisationseigenschaften werden automatisch aktualisiert, wenn ein Eigenschaftswert in einem zugehörigen Datensatz festgelegt oder geändert wird, so dass Sie nicht mehrere Datensätze mit denselben Informationen manuell aktualisieren müssen. Wenn Sie zum Beispiel eine Eigenschaft für ein Unternehmen aktualisieren, könnte eine Synchronisation den Wert automatisch mit einem zugehörigen Kontakt synchronisieren.

Wenn Sie bestehende Workflows haben, die Eigenschaftswerte synchronisieren, erfahren Sie mehr über , wenn Ihre Workflows durch die Synchronisation von Eigenschaften ersetzt werden könnten.

Bitte beachten Sie: Synchronisation Eigenschaften sind schreibgeschützt und können keine Daten von Eigenschaften mit beschränktem Anzeigen und Bearbeiten Zugriffkopieren.

Eigenschaften der Synchronisation erstellen

So erstellen Sie eine Eigenschaft für die Synchronisation:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu Eigenschaften.
• Klicken Sie auf Eigenschaften erstellen.
• Wählen Sie den Eigenschaftstypaus. Dies ist das Objekt, für das die Eigenschaft angezeigt werden soll und mit dem Daten synchronisiert werden (wählen Sie z. B. Kontakt, um die Eigenschaft mit Kontaktdatensätzen zu synchronisieren, oder Deal, um sie mit Deal-Datensätzen zu synchronisieren).
• Geben Sie die anderen grundlegenden Eigenschaften der Eigenschaft ein und klicken Sie dann auf Weiter.
• Wählen Sie für den Feldtyp Eine Eigenschaft auswählen Synchronisation mit, und klicken Sie dann auf Weiter.
• Wählen Sie den Datensatztyp der Quelle . Dies ist das Objekt mit den Eigenschaften, aus dem die Daten gezogen werden. Synchronisationseigenschaften sind derzeit nur für 1-zu-1-Verbindungen zwischen Kontakten, Unternehmen und Deals verfügbar.
• Wählen Sie die Eigenschaft des Datensatzes der Quelle aus. Dies ist die Eigenschaft, aus der die Daten gezogen werden.
• Wenn die Objektbeziehung Zuordnungslabel definiert hat, wählen Sie aus, welche Zuordnungen für die Synchronisation berücksichtigt werden sollen:
  • Alle Zuordnungslabel: Synchronisation von einem zugehörigen Datensatz unabhängig von dessen Label.
  • Wählen Sie Zuordnungslabel: Synchronisation mit einem zugehörigen Datensatz mit einem bestimmten Zuordnungslabel (z. B. Primäres Unternehmen, um nur die Daten des primären Unternehmens des Datensatzes zu synchronisieren).

• Wählen Sie die Kriterien aus, nach denen die Synchronisation der Datensätze erfolgen soll. Dies ist erforderlich, wenn die Eigenschaft alle Verknüpfungen zwischen den Objekten berücksichtigt oder Sie ein Label ausgewählt haben, das von vielen Datensätzen verwendet werden kann. Um festzulegen, von welchem Datensatz aus synchronisiert werden soll, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Wählen Sie aus, von welchem [Objekt] synchronisiert werden soll , und wählen Sie dann eine Option:
  • Erstmals erstellt: Die Synchronisation der Werte erfolgt mit dem ältesten zugehörigen Datensatz. Für ein bestimmtes Zuordnungslabel werden die Werte ab dem ältesten zugehörigen Datensatz mit diesem Label synchronisiert.
  • Zuletzt erstellt : Die Werte werden mit dem neuesten zugehörigen Datensatz synchronisiert. Für ein bestimmtes Zuordnungslabel werden die Werte aus dem neuesten mit diesem Label verknüpften Datensatz synchronisiert.

• Klicken Sie auf Erstellen.

Sobald Sie eine Synchronisationseigenschaft erstellt haben, wird die Synchronisationseigenschaft ebenfalls aktualisiert, wenn Sie die Eigenschaft der Quelle einstellen oder aktualisieren. Die Synchronisation sollte in weniger als fünf Sekunden erfolgen, kann aber bei größeren Datenmengen mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Migration von Workflows zu Synchronisationseigenschaften

Wenn Sie bisher Workflows zum Kopieren von Eigenschaftswerten zwischen Objekten verwendet haben, können Sie in bestimmten Szenarien die Workflows durch neue Synchronisationseigenschaften ersetzen. 

Synchronisierungseigenschaften kopieren Daten in eine Richtung und stützen sich dabei auf eine Quelleigenschaft (z. B. Unternehmensname in einem Unternehmensdatensatz), um Daten in die von Ihnen erstellte Synchronisierungseigenschaft zu kopieren (z. B. Unternehmensname (sync) in einem Kontaktdatensatz). Je nach Richtung der zu synchronisierenden Daten können Sie entscheiden, ob Sie Ihren Workflow durch eine Synchronisationseigenschaft ersetzen wollen oder nicht:

• Wenn Sie den Eigenschaftswert auf beidseitig aktualisieren möchten, sollten Sie Ihren bestehenden Workflow weiter verwenden. Die Eigenschaften der Synchronisation unterstützen nicht die bidirektionale Synchronisation.
• Wenn Sie Daten nur in eine Richtung kopieren möchten, kann die Synchronisation Eigenschaften Ihren Workflow ersetzen.

Um von einem Workflow zur Synchronisation von Daten auf die Verwendung einer Eigenschaft zu migrieren:

• Erstellen Sie eine Eigenschaft für das Zielobjekt zur Synchronisation. Wenn Ihr Workflow zum Beispiel Daten synchronisiert zu eine Kontakteigenschaft, erstellen Sie eine Kontaktsynchronisationseigenschaft.
• Klicken Sie in Ihren Eigenschaftseinstellungen auf die Eigenschaft , mit der der Workflow derzeit Daten synchronisiert, und dann auf die Registerkarte Verwendet in, um zu erfahren, welche Tools die Eigenschaft verwenden (z. B. Listen, Berichte, Workflows).

• Ersetzen Sie die Eigenschaft in den betroffenen Werkzeugen durch Ihre neue Eigenschaft für die Synchronisation. Vor dem Ersetzen empfiehlt es sich, die Ressourcen oder Prozesse zu kopieren, in denen die Eigenschaft verwendet wird, und dann die neue Synchronisationseigenschaft zu der kopierten Version hinzuzufügen, um sicherzustellen, dass die Synchronisation wie erwartet funktioniert (z. B. clone a report). Für Accounts mit einem Enterprise Abonnement können Sie die Ersetzungen auch in einem Sandbox Accounttesten.
• Sobald die Eigenschaft Synchronisation zu den betroffenen Werkzeugen hinzugefügt wurde, deaktiviert Ihren Workflow. Löschen Sie den Workflow nicht, bis die Synchronisation wie erwartet funktioniert.
• Sobald die Eigenschaften Ihrer Synchronisation wie erwartet funktionieren, können Sie Ihren Workflowlöschen.

Bitte beachten Sie: für Ressourcen oder Prozesse, die historische Daten erfordern, sollten Sie warten, bis Ihre Synchronisationseigenschaft genügend Daten enthält, bevor Sie die zuvor verwendete Eigenschaft ersetzen.