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创建可将数据复制到相关记录的同步属性

上次更新时间: 二月 13, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

营销 Hub   Professional , Enterprise
销售 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
内容 Hub   Professional , Enterprise

要保持关联记录中数据的一致性,可以创建同步属性。当关联记录上的属性值被设置或更改时,同步属性会自动更新,因此你不需要用相同的信息手动更新多个记录。例如,如果你更新了公司的属性,同步属性就会自动将值同步到关联的联系人。

以下行为适用于同步属性。

如果你有同步属性值的现有工作流,请进一步了解同步属性是否可以取代你的工作流

请注意:根据您的 HubSpot 订阅,您可以创建的同步属性数量是有限制的。

创建同步属性

创建同步属性

  • 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标
  • 在左侧边栏菜单中,导航至属性。
  • 单击创建属性。
  • 选择属性的 对象类型。这是您希望该属性出现在同步数据的对象上(例如,选择 "联系人"可在联系人记录上弹出同步属性,选择 "交易"可在交易记录上弹出同步属性)。
  • 输入属性的其他基本信息,然后单击 字段类型 选项卡
  • 对于字段类型,选择属性同步。
  • 选择源记录类型。这是从属性数据中提取的对象。
  • 选择源记录属性。这是将从中提取数据的属性。
  • 如果对象关系已定义关联标签,请选择要考虑同步的关联:
    • 所有关联标签:从关联记录同步,无论其标签如何。
    • 选择关联标签:从具有特定关联标签的关联记录同步(例如,"主要"只从记录的主要公司同步数据)。
  • 选择决定从哪个记录同步数据的标准。如果属性考虑了对象之间的所有关联,或者您选择的标签可被许多记录使用,则需要这样做。要指定从哪个记录同步,请单击选择从哪个[对象] 同步 下拉菜单,然后选择一个选项:
    • 首次创建:值将从最旧的关联记录同步。对于特定关联标签,值将从与该标签相关的最旧的关联记录中同步。
    • 最近 创建:值将从最新的关联记录中同步。对于特定关联标签,值将从与该标签相关的最新关联记录中同步。

  • 单击创建。

创建同步属性后,在设置或更新源属性时,同步属性也会随之更新。同步过程应在 5 秒内完成,但数据量较大时可能需要更多时间。

查看同步属性值的详细信息时,可以查看同步数据的记录和属性。在下面的示例中,该值是从关联公司The Dragonfly Inn 上的城市属性同步的。

从工作流迁移到同步属性

如果你一直使用工作流在对象间复制属性值,在某些情况下,你可以用新的同步属性取代工作流。

同步属性单向复制数据,依靠源属性(如公司记录上的公司名称)将数据复制到你创建的同步属性(如联系人记录上的公司名称(同步))中。根据要同步的数据方向,可以决定是否用同步属性替换工作流:

  • 如果想同时更新两边的属性值,则应继续使用现有的工作流程。同步属性支持双向同步。
  • 如果你只想单向复制数据,同步属性可以取代你的工作流程。

要从数据同步工作流迁移到使用同步属性,请执行以下操作

  • 为目标对象创建同步属性。例如,如果你的工作流程将数据同步联系人属性,则创建一个联系人同步属性。
  • 在属性设置中,单击工作流当前同步数据的属性,然后单击 "已用"选项卡,了解哪些工具使用该属性(如列表、报告、工作流)。
  • 用新的同步属性替换受影响工具中的属性。在替换之前,建议克隆使用该属性的资产或流程,然后将新的同步属性添加到克隆版本中,以确认同步工作符合预期(例如,克隆报告)。对于已订阅企业版的账户,还可以在沙盒账户中测试替换。
  • 将同步属性添加到受影响的工具后,关闭工作流。在同步按预期运行之前,不要删除工作流。
  • 一旦同步属性按预期运行,就可以删除工作流程

请注意:对于需要历史数据的资产或流程,应等到同步属性有足够的数据后再替换以前使用的属性。

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