연결된 레코드에 데이터를 복사하는 동기화 속성 만들기

연결된 레코드에서 데이터를 일관되게 유지하려면 동기화 속성을 만들 수 있습니다. 동기화 속성은 연결된 레코드에서 속성 값이 설정되거나 변경되면 자동으로 업데이트되므로 동일한 정보로 여러 레코드를 수동으로 업데이트할 필요가 없습니다. 예를 들어 회사의 속성을 업데이트하면 동기화 속성이 해당 값을 연결된 연락처에 자동으로 동기화할 수 있습니다.

동기화 속성에는 다음과 같은 동작이 적용됩니다.

• 동기화 속성 값은 읽기 전용입니다.
• 동기화 속성은 보기 및 편집 액세스 권한이 제한된 속성에서 데이터를 복사할 수 없습니다.
• 동기화 속성을 만들려면 개체 간에 연결이 있어야 합니다. 레코드를 연결하는 방법 또는 사용자 지정 개체를 사용하는 경우 사용자 지정 개체 연결을 정의하는 방법을 알아보세요.

속성 값을 동기화하는 기존 워크플로우가 있는 경우에는 워크플로우를 동기화 속성으로 대체할 수 있는지에 대해 자세히 알아보세요.

참고: HubSpot 가입에 따라 만들 수 있는 동기화 속성 수에 제한이 있습니다.

동기화 속성 만들기

동기화 속성을 만들려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 속성으로 이동합니다.
• 속성 만들기를 클릭합니다.
• 속성의 개체 유형을 선택합니다. 이것은 속성을 표시하려는 객체이며, 동기화된 데이터가 있는 객체입니다(예: 연락처 레코드에 동기화 속성을 채우려면 연락처를 선택하고, 거래 레코드에 동기화 속성을 채우려면 거래를 선택합니다).
• 속성의 다른 기본 세부 정보를 입력한 다음 필드 유형 탭을 클릭합니다.
• 필드 유형에서 속성 동기화를 선택합니다 .
• 소스 레코드 유형을 선택합니다. 이것은 속성 데이터를 가져올 개체가 있는 개체입니다.
• 소스 레코드 속성을 선택합니다. 데이터를 가져올 속성입니다.
• 개체 관계에 정의된 연결 레이블이 있는 경우 동기화를 고려할 연결을 선택합니다:
  • 모든 연결 레이블: 레이블에 관계없이 연결된 레코드에서 동기화합니다.
  • 연결 레이블선택: 특정 연결 레이블이 있는 연결된 레코드에서 동기화합니다(예: 레코드의 기본 회사에서만 데이터를 동기화하려면 기본 ).

• 데이터를 동기화할 레코드를 결정하는 기준을 선택합니다. 속성이 개체 간의 모든 연결을 고려하거나 여러 레코드에서 사용할 수 있는 레이블을 선택한 경우 이 옵션이 필요합니다. 동기화할 레코드를 지정하려면 동기화할 [개체] 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 옵션을 선택합니다:
  • 처음 생성됨: 가장 오래된 연결된 레코드에서 값이 동기화됩니다. 특정 연결 레이블의 경우, 해당 레이블과 연결된 가장 오래된 레코드에서 값이 동기화됩니다.
  • 가장 최근에 만든: 가장 최근에 연결된 레코드에서 값이 동기화됩니다. 특정 연결 레이블의 경우, 해당 레이블과 연결된 최신 레코드에서 값이 동기화됩니다.

• 만들기를 클릭합니다.

동기화 속성을 만든 후에는 소스 속성을 설정하거나 업데이트하면 동기화 속성도 업데이트됩니다. 동기화는 5초 이내에 완료되지만 데이터 양이 많은 경우에는 시간이 더 걸릴 수 있습니다.

동기화 속성 값의 세부 정보를 볼 때 데이터가 동기화된 레코드와 속성을 볼 수 있습니다. 아래 예에서는 연결된 회사 The Dragonfly Inn의 City 속성에서 값이 동기화되었습니다.

워크플로우에서 동기화 속성으로 마이그레이션하기

워크플로를 사용하여 여러 개체에 걸쳐 속성 값을 복사하는 경우 특정 시나리오에서는 워크플로를 새 동기화 속성으로 대체할 수 있습니다.

동기화 속성은 데이터를 한 방향으로 복사하며, 소스 속성(예: 회사 레코드의 회사 이름 )에 의존하여 사용자가 만든 동기화 속성(예: 연락처 레코드의 회사 이름(동기화 ))으로 데이터를 복사합니다. 동기화하려는 데이터의 방향에 따라 워크플로우를 동기화 속성으로 바꿀지 여부를 결정할 수 있습니다:

• 양쪽 모두에서 속성 값을 업데이트하려면 기존 워크플로를 계속 사용해야 합니다. 동기화 속성은 양방향 동기화를 지원하지 않습니다.
• 한 방향으로만 데이터를 복사하려는 경우 동기화 속성으로 워크플로를 대체할 수 있습니다.

데이터 동기화 워크플로우에서 동기화 속성을 사용하여 마이그레이션하려면 다음과 같이 하세요:

• 대상 개체에 대한동기화 속성을 만듭니다. 예를 들어 워크플로우에서 데이터를 연락처 속성에 동기화하는 경우 연락처 동기화 속성을 만듭니다.
• 속성 설정에서 워크플로우가 현재 데이터를 동기화하는 속성을 클릭한 다음 사용 위치 탭을 클릭하여 해당 속성을 사용하는 도구(예: 목록, 보고서, 워크플로)를 파악합니다.
• 영향을 받는 도구의 속성을 새 동기화 속성으로 바꿉니다. 바꾸기 전에 해당 속성이 사용되는 자산 또는 프로세스를 복제하고 복제된 버전에 새 동기화 속성을 추가하여 동기화가 예상대로 작동하는지 확인하는 것이 좋습니다(예: 보고서 복제). Enterprise를 구독하는 계정의 경우 샌드박스 계정에서 대체 항목을 테스트할 수도 있습니다.
• 영향을 받는 도구에 동기화 속성이 추가되면 워크플로를 끕니다. 동기화가 예상대로 작동할 때까지 워크플로를 삭제하지 마세요.
• 동기화 속성이 예상대로 작동하면 워크플로를 삭제할 수 있습니다.

참고: 기록 데이터가 필요한 자산이나 프로세스의 경우 동기화 속성에 충분한 데이터가 있을 때까지 기다렸다가 이전에 사용한 속성을 교체해야 합니다.