Sett grenser for rekordforeninger

For å hjelpe til med å opprettholde nøyaktige tilknytningsdata kan brukere med superadmin- tillatelser konfigurere grenser for antall tilknyttede poster eller etiketter som brukes til å beskrive assosiasjoner. Du kan for eksempel angi en grense på ett tilknyttet selskap per avtale, fem tilknyttede kontakter per avtale eller én kontakt merket Faktureringskontakt per selskap.

Slik angir du assosiasjonsgrenser:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Naviger til Objekter i venstre sidelinjemeny, og velg deretter objektet du vil angi assosiasjonsgrenser for.
• Klikk på Tilknytninger- fanen.
• Velg objekttilknytningen (f.eks. Kontakter-til-bedrifter).
• For å angi en grense for alle assosiasjoner mellom disse objektene, uavhengig av etiketter:
  • Klikk på Opprett og konfigurer , og velg deretter Konfigurer tilknytningsgrense .

• • I det høyre panelet velger du et alternativ for hver retning:
    • Mange [poster] : en post kan assosieres med mange poster for det andre objektet.
    • Egendefinert : en post kan assosieres med et spesifisert antall poster for det andre objektet. Skriv inn et tall i feltet for å angi en egendefinert grense.

• • Klikk Lagre .

• Slik angir du grensen for en bestemt tilknytningsetikett:
  • Se gjeldende grense i kolonnen Etikettgrenser . Som standard er de fleste assosiasjonsetiketter 1-til-mange (f.eks. kan én kontakt knyttes til mange avtaler).
  • For å redigere grensen, hold markøren over raden og klikk deretter på Mer > Rediger etikettgrense .

• • I det høyre panelet velger du et alternativ for hver retning:
    • Mange [poster] kan ha etikett : en post kan assosieres med mange poster for det andre objektet som bruker etiketten.
    • Egendefinert : en post kan assosieres med et spesifisert antall poster for det andre objektet ved å bruke etiketten. I feltet skriver du inn et tall for å angi en egendefinert grense.

• • Klikk Lagre .

Når de er lagret, vil ikke brukere kunne opprette tilknytninger eller angi tilknytningsetiketter som overskrider grensen.

Merk: hvis den totale tilknytningsgrensen er satt til én og etikettgrensen er satt til egendefinert eller mange, har tilknytningsgrensen forrang. Hvis for eksempel antallet tilknyttede kontakter er begrenset til én og Beslutningstaker- grensen er satt til mange, er det maksimale antallet tilknyttede kontakter én enten det er merket Beslutningstaker eller ikke.