Fastsette grenser for rekordtilknytninger

For å opprettholde nøyaktige tilknytningsdata kan brukere med superadministratorrettigheter konfigurere grenser for antall tilknyttede poster eller etiketter som brukes til å beskrive tilknytninger. Du kan for eksempel sette en grense på ett tilknyttet selskap per avtale, fem tilknyttede kontakter per avtale eller én kontakt med etiketten Faktureringskontakt per selskap.

Slik angir du grenser for tilknytninger:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter i menyen til venstre, og velg deretter objektet du vil angi tilknytningsgrenser for.
• Klikk på kategorien Tilknytninger.
• Velg objekttilknytningen (f.eks. Kontakter-til-selskaper).

• For å angi en grense for alle assosiasjoner mellom disse objektene, uavhengig av etiketter:
  • Klikk på Konfigurer assosiasjonsgrense.
  • I panelet til høyre velger du et alternativ for hver retning:
    • Mange [poster]: en post kan assosieres med mange poster i det andre objektet.
    • Egendefinert: en oppføring kan knyttes til et spesifisert antall oppføringer i det andre objektet. Skriv inn et tall i feltet for å angi en egendefinert grense.
    • Én [poster]: en post kan bare knyttes til én post i det andre objektet.

• • Klikk på Lagre.

• Slik angir du grensen for en spesifikk assosiasjonsetikett:
  • Se gjeldende grense i kolonnen Etikettgrenser. Som standard er de fleste tilknytningsetiketter 1-til-mange (f.eks. kan én kontakt knyttes til mange avtaler).
  • Hvis du vil redigere grensen, holder du musepekeren over raden og klikker på Rediger grense.

• • I panelet til høyre velger du et alternativ for hver retning:
    • Mange [poster] kan ha etikett: en post kan knyttes til mange poster i det andre objektet ved hjelp av etiketten.
    • Egendefinert: en oppføring kan knyttes til et spesifisert antall oppføringer i det andre objektet ved hjelp av etiketten. Skriv inn et tall i feltet for å angi en egendefinert grense.

• • • Én [poster] kan ha etikett: en post kan knyttes til bare én post i det andre objektet ved hjelp av etiketten.
  • Klikk på Lagre.

Når du har lagret, kan ikke brukerne opprette assosiasjoner eller angi assosiasjonsetiketter som overskrider grensen.

Merk: Hvis den totale assosiasjonsgrensen er satt til én og etikettgrensen er satt til tilpasset eller mange, har assosiasjonsgrensen forrang. Hvis for eksempel antall tilknyttede kontakter er begrenset til én og grensen for beslutningstaker er satt til mange, er det maksimale antallet tilknyttede kontakter én, uansett om den er merket som beslutningstaker eller ikke.