Ustawianie limitów dla skojarzeń rekordów

Skonfiguruj limity liczby powiązanych rekordów lub etykiet używanych do opisywania powiązań, aby pomóc w utrzymaniu dokładnych danych powiązań. Na przykład można ustawić limit jednej powiązanej firmy na transakcję, pięciu powiązanych kontaktów na transakcję lub jednego kontaktu oznaczonego jako kontakt rozliczeniowy na firmę.

Więcej informacji na temat domyślnych limitów powiązań można znaleźć w katalogu produktów i usług.

Ustawianie limitów powiązań

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
2. W prawym górnym rogu kliknij Edytuj model danych.
3. Kliknij kartę Asocjacje.
4. W polu tekstowym Wyszukaj obiekt wprowadź nazwę obiektu, dla którego chcesz zarządzać etykietami (np. kontakty).
5. Kliknij nazwę obiektu.
6. Po prawej stronie znajdź inny obiekt, z którym chcesz zarządzać etykietą asocjacji (np. transakcje).
7. Na linii łączącej oba obiekty kliknij przycisk limitu asocjacji. Domyślnie większość etykiet asocjacji to 1-do-wielu (np. jeden kontakt może być powiązany z wieloma transakcjami).
8. W prawym panelu wybierz opcję dla każdego kierunku:
   
   • Wiele [rekordów]: rekord może być powiązany z wieloma rekordami innego obiektu.
   • Niestandardowe: rekord może być powiązany z określoną liczbą rekordów innego obiektu. W polu wprowadź liczbę, aby ustawić niestandardowy limit. Można skonfigurować dowolną liczbę do 10 000.

• • Kliknij przycisk Zapisz.

Ustawianie limitów asocjacji według etykiety asocjacji

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
2. W prawym górnym rogu kliknij Edytuj model danych.
3. Kliknij kartę Asocjacje.
4. W polu tekstowym Wyszukaj obiekt wprowadź nazwę obiektu, dla którego chcesz zarządzać etykietami (np. kontakty).
5. Kliknij nazwę obiektu.
6. Po prawej stronie znajdź inny obiekt, z którym chcesz zarządzać etykietą asocjacji (np. transakcje).
7. Kliknij kartę obiektu.
8. W wyskakującym okienku, na etykiecie, którą chcesz zarządzać, kliknij ikonę trzech poziomych kropek ellipsesIcon i wybierz Edytuj limit etykiety.
9. W prawym panelu wybierz opcję dla każdego kierunku:
   • Wiele [rekordów] może mieć etykietę: rekord może być powiązany z wieloma rekordami innego obiektu za pomocą etykiety.
   • Niestandardowe: rekord może być powiązany z określoną liczbą rekordów innego obiektu przy użyciu etykiety. W polu wprowadź liczbę, aby ustawić niestandardowy limit.

• • Kliknij przycisk Zapisz.

Po zapisaniu użytkownicy nie mogą tworzyć asocjacji ani ustawiać etykiet asocjacji, które przekraczają limit.

Uwaga: jeśli całkowity limit asocjacji jest ustawiony na jeden, a limit etykiety jest ustawiony na niestandardowy lub wiele, limit asocjacji ma pierwszeństwo. Na przykład, jeśli liczba powiązanych kontaktów jest ograniczona do jednego, a limit decydenta jest ustawiony na wiele, maksymalna liczba powiązanych kontaktów wynosi jeden, niezależnie od tego, czy jest oznaczony jako decydent, czy nie.