Impostare i limiti per le associazioni di record

Per mantenere accurati i dati delle associazioni, gli utenti con i permessi di amministratore Super possono configurare limiti per il numero di record associati o di etichette utilizzate per descrivere le associazioni. Ad esempio, è possibile impostare un limite di una società associata per affare, cinque contatti associati per affare o un contatto etichettato come contatto di fatturazione per società.

Per impostare i limiti di associazione:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera impostare i limiti di associazione.
• Fare clic sulla scheda Associazioni.
• Selezionare l'associazione dell'oggetto (ad esempio, Contatti-aziende).

• Per impostare un limite per tutte le associazioni tra questi oggetti, indipendentemente dalle etichette:
  • Fare clic su Configura limite di associazione.
  • Nel pannello di destra, selezionare un'opzione per ogni direzione:
    • Molti [record]: un record può essere associato a molti record dell'altro oggetto.
    • Personalizzato: un record può essere associato a un numero specifico di record dell'altro oggetto. Nel campo, inserire un numero per impostare un limite personalizzato.
    • Uno [record]: un record può essere associato a un solo record dell'altro oggetto.

• • Fare clic su Salva.

• Per impostare il limite per un'etichetta di associazione specifica:
  • Visualizzare il limite attuale nella colonna Limiti dell'etichetta. Per impostazione predefinita, la maggior parte delle etichette di associazione sono 1-a-molti (ad esempio, un contatto può essere associato a molte transazioni).
  • Per modificare il limite, passare il mouse sulla riga e fare clic su Modifica limite.

• • Nel pannello di destra, selezionare un'opzione per ogni direzione:
    • Molti [record] possono avere l'etichetta: un record può essere associato a molti record dell'altro oggetto utilizzando l'etichetta.
    • Personalizzato: un record può essere associato a un numero specifico di record dell'altro oggetto utilizzando l'etichetta. Nel campo, inserire un numero per impostare un limite personalizzato.

• • • Un [record] può avere l'etichetta: un record può essere associato a un solo record dell'altro oggetto utilizzando l'etichetta.
  • Fare clic su Salva.

Una volta salvato, gli utenti non potranno creare associazioni o impostare etichette di associazione che superino il limite.

Nota bene: se il limite totale di associazioni è impostato su uno e il limite di etichette è impostato su personalizzato o su molti, il limite di associazioni ha la precedenza. Ad esempio, se il numero di contatti associati è limitato a uno e il limite del Decision maker è impostato su molti, il numero massimo di contatti associati è uno, indipendentemente dal fatto che sia etichettato o meno come Decision maker.