Impostare i limiti per le associazioni di record

Configurare limiti per il numero di record associati o di etichette usate per descrivere le associazioni, per mantenere accurati i dati delle associazioni. Ad esempio, è possibile impostare un limite di una società associata per accordo, cinque contatti associati per accordo o un contatto etichettato come contatto di fatturazione per società.

Per saperne di più sui limiti di associazione predefiniti, consultare il catalogo dei prodotti e dei servizi.

Impostare i limiti di associazione

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Modello di dati.
2. In alto a destra, fare clic su Modifica modello dati.
3. Fare clic sulla scheda Associazioni.
4. Nel campo di testo Cerca un oggetto, inserire il nome dell'oggetto di cui si vogliono gestire le etichette (ad esempio, i contatti).
5. Fare clic sul nome dell'oggetto.
6. A destra, individuare l'altro oggetto con cui si desidera gestire l'etichetta di associazione (ad esempio, le transazioni).
7. Sulla linea che collega i due oggetti, fare clic sul pulsante del limite di associazione. Per impostazione predefinita, la maggior parte delle etichette di associazione sono 1-a-molti (ad esempio, un contatto può essere associato a molte transazioni).
8. Nel pannello di destra selezionare un'opzione per ogni direzione:
   
   • Molti [record]: un record può essere associato a molti record dell'altro oggetto.
   • Personalizzato: un record può essere associato a un numero specifico di record dell'altro oggetto. Nel campo, inserire un numero per impostare un limite personalizzato. È possibile configurare qualsiasi numero fino a 10.000.

• • Fare clic su Salva.

Impostare i limiti di associazione per etichetta di associazione

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Modello di dati.
2. In alto a destra, fare clic su Modifica modello dati.
3. Fare clic sulla scheda Associazioni.
4. Nel campo di testo Cerca un oggetto, inserire il nome dell'oggetto per il quale si desidera gestire le etichette (ad esempio, i contatti).
5. Fare clic sul nome dell'oggetto.
6. A destra, individuare l'altro oggetto con cui si desidera gestire l'etichetta di associazione (ad esempio, le transazioni).
7. Fare clic sulla scheda dell'oggetto.
8. Nel riquadro a comparsa, sull'etichetta che si desidera gestire, fare clic sull'icona ellipsesIcon con tre punti orizzontali e selezionare Modifica limite etichetta.
9. Nel pannello di destra, selezionare un'opzione per ogni direzione:
   • Molti [record] possono avere l'etichetta: un record può essere associato a molti record dell'altro oggetto utilizzando l'etichetta.
   • Personalizzato: un record può essere associato a un numero specifico di record dell'altro oggetto utilizzando l'etichetta. Nel campo, inserire un numero per impostare un limite personalizzato.

• • Fare clic su Salva.

Una volta salvato, gli utenti non possono creare associazioni o impostare etichette di associazione che superino il limite.

Nota: se il limite di associazione totale è impostato su uno e il limite di etichetta è impostato su personalizzato o su molti, il limite di associazione ha la precedenza. Ad esempio, se il numero di contatti associati è limitato a uno e il limite del Decision maker è impostato su molti, il numero massimo di contatti associati è uno, indipendentemente dal fatto che sia etichettato o meno come Decision maker.