Definir limites para associações de registros

Para ajudar a manter dados de associação precisos, os usuários com Superadministrador As permissões podem configurar limites para o número de registros associados ou rótulos usados para descrever associações. Por exemplo, você pode definir um limite de uma empresa associada por negócio, cinco contatos associados por negócio ou um contato rotulado como Contato de cobrança por empresa.

Para definir limites de associação:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione o objeto para o qual deseja definir limites de associação.
• Clique na guia Associações.
• Selecione os associação de objetos (por exemplo, Contatos para Empresas).

• Para definir um limite para todas as associações entre esses objetos, independentemente dos rótulos: 
  • Clique em Configurar limite de associação.
  • No painel direito, selecione uma opção para cada direção:
    • Vários [registros]: um registro pode ser associado a vários registros de outro objeto.
    • Personalizado: um registro pode ser associado a um número específico de registros do outro objeto. No campo, insira um número para definir um limite personalizado.
    • Um [registro]: um registro pode ser associado a apenas um registro do outro objeto.

• • Clique em Salvar.

• Para definir o limite para um rótulo de associação específico:
  • Exiba o limite atual na coluna Limites de rótulos. Por padrão, a maioria dos rótulos de associação são "um para muitos" (por exemplo, um contato pode ser associado a muitos negócios).
  • Para editar o limite, passe o mouse sobre a linha e clique em Editar limite.

• • No painel direito, selecione uma opção para cada direção:
    • Vários [registros] podem ter o rótulo: um registro pode ser associado a vários registros de outro objeto usando o rótulo.
    • Personalizado: um registro pode ser associado a um número específico de registros do outro objeto utilizando o rótulo. No campo, insira um número para definir um limite personalizado.

• • • Um [registro] pode ter o rótulo: um registro pode ser associado a apenas um registro do outro objeto usando o rótulo.
  • Clique em Salvar.

Uma vez salvo, os usuários não poderão criar associações ou definir rótulos de associação que excedam o limite.

Observação: se o limite total de associações for definido como um e o limite de rótulos for definido como personalizado ou vários, o limite de associação terá precedência. Por exemplo, se o número de contatos associados for limitado a um e o limite de Tomador de decisão for definido como "muitos", o número máximo de contatos associados será um, esteja ou não rotulado como Tomador de decisão.