Fixer des limites pour les associations de fiches d'informations

Configurez des limites pour le nombre de fiches d’informations associées ou de libellés utilisés pour décrire les associations afin de conserver des données d’association précises. Par exemple, vous pouvez fixer une limite d'une entreprise associée par transaction, de cinq contacts associés par transaction ou d'un contact libellé Contact de facturation par entreprise.

Découvrez-en davantage sur les limites d’association par défaut dans le catalogue des produits et services.

Définir des limites d’association

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Gestion des données > Modèle de données.
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Modifier le modèle de données.
3. Cliquez sur l'onglet Associations.
4. Dans le champ de texte Rechercher un objet , saisissez le nom de l’objet pour lequel vous souhaitez gérer les libellés (par exemple, contacts).
5. Cliquez sur le nom de l’objet.
6. Sur la droite, localisez l’autre objet avec lequel vous souhaitez gérer le libellé d’association (par exemple , transactions).
7. Sur la ligne reliant les deux objets, cliquez sur le bouton Limite d’association . Par défaut, la plupart des libellés d'association sont de type « De 1 à beaucoup » (par exemple, un contact peut être associé à plusieurs transactions).
8. Dans le panneau de droite, sélectionnez une option pour chaque direction :
   
   • Plusieurs [fiches d'informations] : une fiche d'informations peut être associée à plusieurs fiches d'informations de l'autre objet.
   • Personnalisé : une fiche d'informations peut être associée à un nombre déterminé de fiches d'informations de l'autre objet. Dans le champ, saisissez un nombre pour définir une limite personnalisée. Vous pouvez configurer n’importe quel nombre jusqu’à 10 000.

• • Cliquez sur Enregistrer.

Définir les limites d’association par libellé d’association

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Gestion des données > Modèle de données.
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Modifier le modèle de données.
3. Cliquez sur l'onglet Associations.
4. Dans le champ de texte Rechercher un objet , saisissez le nom de l’objet pour lequel vous souhaitez gérer les libellés (par exemple, contacts).
5. Cliquez sur le nom de l’objet.
6. Sur la droite, localisez l’autre objet avec lequel vous souhaitez gérer le libellé d’association (par exemple , transactions).
7. Cliquez sur la carte d’objet.
8. Dans la fenêtre contextuelle, sur le libellé que vous souhaitez gérer, cliquez sur l’icône des trois points horizontaux et sélectionnez Modifier la ellipsesIcon limite de libellés.
9. Dans le panneau de droite, sélectionnez une option pour chaque direction :
   • Plusieurs [fiches d'informations] peuvent avoir le libellé : une fiche d'informations peut être associée à plusieurs fiches d'informations de l'autre objet utilisant le libellé.
   • Personnalisé : une fiche d'informations peut être associée à un nombre déterminé de fiches d'informations de l'autre objet utilisant le libellé. Dans le champ, saisissez un numéro pour définir une limite personnalisée.

• • Cliquez sur Enregistrer.

Une fois enregistré, les utilisateurs ne peuvent pas créer d’associations ou définir des libellés d’association qui dépassent la limite.

Remarque : si la limite d'association totale est fixée à un et que la limite de libellé est définie sur personnalisé ou plusieurs, la limite d'association est prioritaire. Par exemple, si le nombre de contacts associés est limité à un et que la limite Décisionnaire est fixée à plusieurs, le nombre maximum de contacts associés est de un, qu'il soit ou non libellé Décisionnaire.