Fixer des limites pour les associations de fiches d'informations

Pour aider à maintenir des données d'association exactes, les utilisateurs disposant des autorisations Super administrateur peuvent configurer des limites pour le nombre de fiches associées ou de libellés utilisés pour décrire les associations. Par exemple, vous pouvez fixer une limite d'une entreprise associée par transaction, de cinq contacts associés par transaction ou d'un contact libellé Contact de facturation par entreprise.

Pour définir les limites de l'association :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez définir des limites d'association.
• Cliquez sur l'onglet Associations.
• Sélectionnez l'association d'objets (par exemple, Contacts et entreprises).
• Pour fixer une limite à toutes les associations entre ces objets, indépendamment des libellés : 
  • Cliquez sur Créer et configurer, puis sélectionnez Configurer la limite d’association.

• • Dans le panneau de droite, sélectionnez une option pour chaque direction :
    • Plusieurs [fiches d'informations] : une fiche d'informations peut être associée à plusieurs fiches d'informations de l'autre objet.
    • Personnalisé : une fiche d'informations peut être associée à un nombre déterminé de fiches d'informations de l'autre objet. Dans le champ, saisissez un numéro pour définir une limite personnalisée.

• • Cliquez sur Enregistrer.

• Pour définir la limite d'un libellé d'association spécifique :
  • Consultez la limite actuelle dans la colonne Limites du Libellé. Par défaut, la plupart des libellés d'association sont de type « De 1 à beaucoup » (par exemple, un contact peut être associé à plusieurs transactions).
  • Pour modifier la limite, passez le curseur de la souris sur la ligne, puis cliquez sur En savoir plus > Modifier la limite de libellés.

• • Dans le panneau de droite, sélectionnez une option pour chaque direction :
    • Plusieurs [fiches d'informations] peuvent avoir le libellé : une fiche d'informations peut être associée à plusieurs fiches d'informations de l'autre objet utilisant le libellé.
    • Personnalisé : une fiche d'informations peut être associée à un nombre déterminé de fiches d'informations de l'autre objet utilisant le libellé. Dans le champ, saisissez un numéro pour définir une limite personnalisée.

• • Cliquez sur Enregistrer.

Une fois la sauvegarde effectuée, les utilisateurs ne pourront plus créer d'associations ou définir des libellés d'associations qui dépassent la limite.

Remarque : si la limite d'association totale est fixée à un et que la limite de libellé est définie sur personnalisé ou plusieurs, la limite d'association est prioritaire. Par exemple, si le nombre de contacts associés est limité à un et que la limite Décisionnaire est fixée à plusieurs, le nombre maximum de contacts associés est de un, qu'il soit ou non libellé Décisionnaire.