レコードの関連付けに適用する制限を設定する

正確な関連付けデータを維持するために、スーパー管理者権限を持つユーザーは、関連付けを記述するために使用される関連レコードまたはラベルの数の制限を設定することができます。例えば、取引ごとに関連付けられる会社の最大数は1つ、取引ごとに関連付けられるコンタクトの最大数は1つ、「請求先コンタクト」としてラベル付けできるコンタクトの最大数は会社ごとに1つといった制限を設定できます。

関連付けの制限を設定するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで［オブジェクト］に移動し、関連付けの制限を設定する対象のオブジェクトを選択します。
• ［関連付け］タブをクリックします。
• オブジェクトの関連付けを選択します（例：Contacts-to-Companies）。

• ラベルに関係なく、対象のオブジェクト間の関連付けに対する制限を設定するには、次のようにします。 
  • ［関連付けの制限を設定］をクリックします。
  • 右側のパネルで、それぞれの方向ごとにオプションを選択します。
    • 多数の［レコード］：一方のオブジェクトのレコードを、もう一方のオブジェクトの複数のレコードに関連付けることができます。
    • カスタム：一方のオブジェクトのレコードを、もう一方のオブジェクトの指定の数のレコードに関連付けることができます。フィールドに、数値を入力してカスタム制限を設定します。
    • 1つの［レコード］：一方のオブジェクトのレコードを、もう一方のオブジェクトの1つのレコードだけに関連付けることができます。

• • ［保存］をクリックします。

• 特定の関連付けラベルに対する制限を設定するには、次のようにします。
  • ［ラベルの制限］列で現在の制限を確認します。既定では、ほとんどの関連付けラベルは1対多に制限されています（例えば、1つのコンタクトを複数の取引に関連付けることが許可されます）。
  • 制限を編集するには、対象の行にカーソルを合わせて、［制限を編集］をクリックします。

• • 右側のパネルで、それぞれの方向ごとにオプションを選択します。
    • 多数の［レコード］でラベルを使用できます：ラベルを使用して、一方のオブジェクトのレコードを、もう一方のオブジェクトの複数のレコードに関連付けることができます。
    • カスタム：ラベルを使用して、一方のオブジェクトのレコードを、もう一方のオブジェクトの指定の数のレコードに関連付けることができます。フィールドに、数値を入力してカスタム制限を設定します。

• • • 1件の［レコード］でラベルを使用できます：ラベルを使用して、一方のオブジェクトのレコードを、もう一方のオブジェクトの1つのレコードだけに関連付けることができます。
  • ［保存］をクリックします。

保存した後は、ユーザーがその制限を超える関連付けを作成したり、関連付けラベルを設定したりすることはできなくなります。

注：関連付けの合計数の上限が1に設定されている一方、ラベルの制限がカスタムまたは多数に設定されている場合は、関連付けに対する制限が優先されます。例えば、関連付けられるコンタクトの最大数が1に設定されていて、「位置決定者」ラベルの制限が多数に設定されている場合、「意思決定者」ラベルの有無にかかわらず、関連付けられるコンタクトの最大数は1となります。