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レコードの関連付けに適用する制限を設定する
更新日時 2024年 11月 18日
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正確な関連付けデータを維持するために、スーパー管理者権限を持つユーザーは、関連付けを記述するために使用される関連レコードまたはラベルの数の制限を設定することができます。例えば、取引ごとに関連付けられる会社の最大数は1つ、取引ごとに関連付けられるコンタクトの最大数は1つ、「請求先コンタクト」としてラベル付けできるコンタクトの最大数は会社ごとに1つといった制限を設定できます。
関連付けの制限を設定するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左のサイドバーメニューで[オブジェクト]に移動し、関連付けの制限を設定する対象のオブジェクトを選択します。
- [関連付け]タブをクリックします。
- オブジェクトの関連付けを選択します(例:Contacts-to-Companies)。
- ラベルに関係なく、対象のオブジェクト間の関連付けに対する制限を設定するには、次のようにします。
- [ 作成および設定]をクリックし、[ 関連付けの制限を設定]を選択します。
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- 右側のパネルで、それぞれの方向ごとにオプションを選択します。
- 多数の[レコード]:一方のオブジェクトのレコードを、もう一方のオブジェクトの複数のレコードに関連付けることができます。
- カスタム:一方のオブジェクトのレコードを、もう一方のオブジェクトの指定の数のレコードに関連付けることができます。フィールドに、数値を入力してカスタム制限を設定します。
- 右側のパネルで、それぞれの方向ごとにオプションを選択します。
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- [保存]をクリックします。
- 特定の関連付けラベルに対する制限を設定するには、次のようにします。
- [ラベルの制限]列で現在の制限を確認します。既定では、ほとんどの関連付けラベルは1対多に制限されています(例えば、1つのコンタクトを複数の取引に関連付けることが許可されます)。
- 制限を編集するには、行の上にマウスポインターを置き、[その他]> [ ラベルの制限を編集]をクリックします。
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- 右側のパネルで、それぞれの方向ごとにオプションを選択します。
- 多数の[レコード]でラベルを使用できます:ラベルを使用して、一方のオブジェクトのレコードを、もう一方のオブジェクトの複数のレコードに関連付けることができます。
- カスタム:ラベルを使用して、一方のオブジェクトのレコードを、もう一方のオブジェクトの指定の数のレコードに関連付けることができます。フィールドに、数値を入力してカスタム制限を設定します。
- 右側のパネルで、それぞれの方向ごとにオプションを選択します。
-
- [保存]をクリックします。
保存した後は、ユーザーがその制限を超える関連付けを作成したり、関連付けラベルを設定したりすることはできなくなります。
注:関連付けの合計数の上限が1に設定されている一方、ラベルの制限がカスタムまたは多数に設定されている場合は、関連付けに対する制限が優先されます。例えば、関連付けられるコンタクトの最大数が1に設定されていて、「位置決定者」ラベルの制限が多数に設定されている場合、「意思決定者」ラベルの有無にかかわらず、関連付けられるコンタクトの最大数は1となります。
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Object Settings
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