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設定記錄關聯的限制

上次更新時間: 二月 8, 2024

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行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

為了協助維護準確的關聯資料,擁有超級管理員權限的使用者可以設定用於描述關聯的相關記錄或標籤數量限制。 例如,您可以設定每個交易最多一個關聯公司、每個交易最多五個關聯聯絡人,或每個公司最多一個標示為「帳單」的聯絡人。

若要設定關聯限制:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往物件,然後選取要設定關聯限制的物件。
  • 按一下「關聯」索引標籤。
  • 選擇物件關聯(例如,客服案件到公司)。

configure-association-limit

  • 若要為這些物件之間的所有關聯設定限制,無論標籤為何:
    • 按一下設定關聯限制。
    • 在右側面板中,為每個方向選擇一個選項:
      • 多個[記錄] :一個記錄可以與另一個物件的多個記錄相關聯。
      • 自訂:記錄可以與其他對象的指定數量的記錄相關聯。 在欄位中輸入數字以設定自訂限制。
      • 一個[記錄] :一個記錄只能與另一個對象的一個記錄相關聯。
    • 按一下儲存。
  • 若要設定特定關聯標籤的限制:
    • 在「標籤限制」欄中查看當前限制。 預設情況下,大多數關聯標籤為1對多(例如,一個聯絡人可以與多個交易關聯)。
    • 若要編輯限制,請將滑鼠遊標懸停在列上,然後按一下「編輯限制」。

edit-limit-association-label

    • 在右側面板中,為每個方向選擇一個選項:
      • 許多[記錄]可以有標籤:一個記錄可以與使用該標籤的其他物件的許多記錄相關聯。
      • 自訂:記錄可以與使用標籤的其他物件的指定數量的記錄相關聯。 在欄位中輸入數字以設定自訂限制。
      • 一個[記錄]可以有標籤:一個記錄只能與使用該標籤的另一個物件的一個記錄相關聯。
    • 按一下儲存。

保存後,用戶將無法創建超出限制的關聯或設置關聯標籤。

請注意:如果總關聯限制設置為1 ,而標籤限制設置為自定義或多個,則關聯限制優先。 例如,如果相關聯的客服案件數量限制為1個,而決策者限制設為多個,則無論是否標記為決策者,相關聯的客服案件數量上限均為1個。

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